涂料行业市场情况分析

涂料行业市场情况分析涂料行业市场情况1、锌粉在涂料行业中的具体应用情况（1）防腐涂料中的含锌量十三五期间逐步增加，十四五期间将进一步增加根据防腐涂料对防腐的性能要求不同，含锌量为其总重量的40%-80%，在其他条件不变的情况下，含锌量越高的涂料的对金属起到防腐蚀的作用越强，金属使用的寿命越长，越适合在苛刻的腐蚀环境使用。此外，含锌量越高的涂料，固体分越高，其使用的溶剂越少，挥发性有机物（VOCs）越少，越符合环保要求。随着国家层面对环保民生、绿色发展的高度重视，中国涂料行业面临的环保压力也逐渐加大，《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》明确了在集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业大力推广使用高固体分涂料、水性涂料，其中集装箱行业要求全面使用水性涂料、工程机械行业的高固体分涂料到2020年底使用比例达30%、钢结构行业的高固体分涂料到2020年底使用比例达50%。近年来，《水性集装箱涂料》、《钢结构用水性防腐涂料》（HG/T5176-2017）、《富锌底漆》（HG/T3668-2020）等一系列政策法规以及针对涂料的标准的制定与实施，也明确了不同领域涂料的具体含锌量：《水性集装箱涂料》明确了底漆的不挥发物中金属锌含量不低于65%，《钢结构用水性防腐涂料》明确了水性底漆不挥发物中金属锌含量不低于60%，《富锌底漆》亦明确了富锌底漆的不挥发物中金属锌含量不低于60%的指标。《中国涂料行业十四五规划》提出，十四五期间中国涂料行业规模将继续扩大，总产值年均增长4%左右，环境友好型涂料品种将占涂料总产量的70%，目前使用最广泛的溶剂型涂料使用比例降低20%。为完成该环保目标，预计十四五期间，集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业的高固体分涂料、水性涂料的使用比例将大幅提高，涂料中的含锌量也大幅增加。如仅考虑该因素的影响，锌粉行业增长率将高于涂料行业及其细分的防腐涂料行业。（2）富锌底漆的防腐原理根据《富锌底漆》HG/T3668-2020，富锌底漆指由锌粉、无机或有机漆基及固化剂等组成的多组分涂料，该涂料主要用于钢铁底材的防锈；且不挥发物中金属锌含量不低于60%。2、涂料行业产量及增速情况作为锌粉材料下游应用最广的涂料行业，下游发展整体趋势良好。根据中国涂料工业协会数据，中国涂料产量2014年以来持续增长，2021年更是突破了3800万吨。3、防腐涂料产量规模及增速防腐涂料是工业涂料领域仅次于建筑涂料的第二大门类，主要应用于各种金属表面，起到防腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用，防腐涂料在中国涂料工业中有着重要的地位，也是锌粉在涂料行业的核心应用领域。中国防腐涂料产业与全球领先国家相比起步较晚，但近年来也取得了长足的进步，世界知名防腐涂料企业纷纷在中国建立自己的工厂和实验室。2021年我国防腐涂料产量约767万吨，增幅为16．04%，且其产量规模仍在不断增长，受房地产行业增速放缓影响，防腐涂料增速将高于建筑涂料的增速和涂料行业的整体增速，到2027年其产量或实现1，286万吨，为锌粉行业在涂料领域的应用带来了大量的需求空间。4、基建投资的增加、船舶制造及海上风电的高景气度已成为防腐涂料消费的保障（1）在经济持续下行的背景下，基建投资适度超前发力拉动防腐涂料以及锌粉的消费2022年4月，国家发改委表示，将按照适度超前开展基础设施投资的要求，推进水利、交通、能源等基础设施建设，加快城市燃气管道等老化更新改造和排水防涝设施建设，加强新型基础设施建设。而水利、交通、能源等基础设施建设的大力推进，将大幅增加防腐涂料及锌粉的消费。（2）船舶制造产业高速发展带动防腐涂料以及锌粉的消费根据自然资源部公布的《2021年中国海洋经济统计公报》，2021年我国新承接海船订单、海船完工量和手持海船订单分别为2，402、1，204和3，610万修正总吨，分别比上年增长147．9%、11．3%、44．3%，手持海船订单是完工量的3倍。预计未来3年内船舶制造产业链的企业将迎来高速发展，防腐涂料的需求将保持持续增长。（3）海上风电的不断发展也是我国未来防腐涂料市场增长的重要支撑，也是锌粉在涂料领域应用需求大幅增长的重要因素我国海上风电发展前景十分广阔，在推进能源结构转型和承担环境保护升级任务中发挥了至关重要的作用，也是我国战略性新兴产业、科技产业和海洋经济发展的重要组成部分。国家能源局数据显示，2021年我国海上风电新增并网装机容量为1，690万千瓦，是此前累计建成总规模的1．8倍，目前海上风电累计装机规模达到2，639万千瓦，跃居世界第一。《十四五新型储能发展实施方案》提出促进大规模海上风电开发消纳。根据广东、山东、浙江、海南、江苏、广西、福建等地出台的海上风电发展目标显示，十四五期间，全国海上风电的总规划容量将超100GW，海上风电将延续2021年的良好发展势头。根据《2030年前碳达峰行动方案》，2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。海上风电行业在未来十年内仍有望保持高速增长。2022年6月1日九部门印发《十四五可再生能源发展规划》，明确东部沿海地区积极推进海上风电集群化开发；以重大基地支撑发展，明确以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快建设黄河上游、河西走廊、黄河几字湾、冀北、松辽、新疆、黄河下游等七大陆上新能源基地，藏东南、川滇黔桂两大水风光综合基地和五大海上风电基地集群。海上风电的跨越式增长为防腐涂料市场带来了巨大的增长空间，锌粉作为防腐涂料的关键原材料，其市场也将受此拉动，迎来高速的扩张。硫酸锌行业发展现状分析（一）销售现状据统计，2016-2021年全球硫酸锌市场稳步增长，销量从2016年的80．64万吨增长至2021年的90．22万吨，预计到2025年销量增长至110．07万吨，2016-2025年CAGR为3．52%。（二）进出口现状进出口来看，我国硫酸锌出口量远大于进口量，据统计，截至2022年我国硫酸锌进口量为0．16万吨，同比下降48．98%，进口金额为0．03亿美元，同比下降38．99%，出口量为19．95万吨，同比下降12．07%，出口金额为1．99亿美元，同比下降4．63%。从我国硫酸锌出口目的地来看，前五大国家分别为美国、巴西、澳大利亚、孟加拉国与秘鲁，其中美国是我国硫酸锌最大出口国，2022年出口量为2．66万吨，占比13．31%。2021年硫酸锌全球销量5%以上的厂商有宝海微元、ZincNacional、埃索凯、远大中正，合计占有大约33．04%的市场份额，其中埃索凯市场份额为9．04%，位居第二。经过多年的市拓展，埃索凯动植物营养微量元素产品在国际市场的品牌影响力逐步提高，拥有全球八十个国家的400余家客户。中国锌粉行业竞争格局分析虽然我国锌粉行业各生产企业根据市场定位的差异形成了各自的竞争优势，但大多数还是在中低端市场进行激烈竞争。未来锌粉行业的发展应提高企业的规模化程度，淘汰环保及产能效益差的企业，通过规模化与集约化的发展来提高行业整体的产品质量水平及降低生产成本。中国锌粉行业市场现状分析（一）市场规模2017年-2020年，中国锌粉行业市场规模增速均未能超过10%，2021年新冠疫情影响下，全球主要经济体的生产开工率不足，国内船舶、集装箱生产企业订单暴增，对防腐涂料的需求大增，中国锌粉行业整体市场增速也超过了15%，市场规模为60．9亿元。（二）下游应用锌粉的应用较为广泛，可用于富锌防腐涂料、钢铁制品的镀锌防腐、化学产品的生产、有色金属的冶金还原及医药领域等。从市场需求来看，锌粉在涂料领域的需求最高，占到了锌粉市场总需求的60%左右，其次为化工领域（约28%）和医药领域（约4%）。据统计，2014-2021年我国涂料行业产量规模逐年增长。2021年，我国涂料行业企业总产量约3800万吨，较2020年同期同比增长约16%。防腐涂料主要应用于各种金属表面，起到防腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用，防腐涂料在中国涂料工业中有着重要的地位，也是锌粉在涂料行业的核心应用领域。据统计，2021年我国防腐涂料产量约767万吨，且其产量规模仍在不断增长，预计2022年产量达到767万吨。片状锌粉竞争情况片状锌粉的主要应用领域为达克罗涂液，使用片状锌粉的达克罗涂液能够有效提高锌与钢铁间以及锌颗粒互相之间的导电性，涂层致密、腐蚀路线延长，降低了单位面积内的耗锌量和涂层厚度。目前，片状锌粉市场主要被国外公司占领，如德国ECKART（爱卡）公司，美国Novamet和Hyperseal公司，澳大利亚的Benda-Lutz公司等。国内锌片的研制和生产水平与国际水平还有一定的差距，开展相关业务的企业数量较少。全球锌粉行业产能2017-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势，锌粉产能及产量稳定增长。2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势;2020年，新冠疫情爆发，对全球工业产生了巨大的冲击。但受益于下游涂料行业广泛的应用领域，全球锌粉主要产能及产量仍呈现稳步增长状态，2021年，全球锌粉行业主要参与者的产能达到103．3万吨，产量实现93．8万吨。2016-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势。2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势;2020年，新冠疫情爆发，对全球的工业产生了巨大的冲击。因此，2019-2020年，全球锌粉行业市场规模增速出现了明显的下降，到2020年，为24．2亿美元。2021年，全球疫情得到初步控制，锌粉下游市场逐渐回暖，锌粉行业市场规模随之增长，约为28．6亿美元。中国锌粉行业发展趋势（一）国家政策支持促进产业发展《十四五原材料工业发展规划》、《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》等一系列政策文件均将有色金属材料作为支持发展的重点，同时鼓励物料循环、超高纯金属、高性能材料等的研发，鼓励先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备的研发，积极推广应用金属材料表面覆层强化、工业部件服役延寿等技术。这些政策的发布，有利于锌粉行业智能化工厂的建设、生产设备的升级、制造流程及工艺优化等关键技术的研发推广，有利于整体行业的技术进步升级。（二）经济稳定发展推动行业运行2021-2022年，虽然新冠疫情不断反复，但我国经济仍然保持着强大的韧性，GDP仍在稳定增长。宏观经济面的稳定为锌粉行业的运行带来了一定的利好，同时，锌粉行业的下游核心应用领域也受宏观经济的影响较大，经济的持续增长推动下游涂料及化工产业的发展，间接刺激了锌粉需求的稳定增长。（三）新的需求点为行业带来保障2021年集装箱的井喷带动了行业需求的大幅增长。而未来几年，基建投资的稳定增长、新兴行业的不断发展等因素将接力带动下游行业对锌粉的市场需求。例如，船舶制造、海上风电、装配式钢结构的高景气度将带动防腐涂料的发展，进而形成了锌粉消费的保障。此外，目前使用最广泛的溶剂型涂料使用比例降低20%。将导致集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业的高固体分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含锌量也大幅增加。（四）集中度提升为行业带来市场发展机遇有色金属粉体材料行业兼具技术密集型与人才密集型的特征，行业集中度较高。其中，锌粉行业的参与市场主体数量在100家左右，而生产富锌防腐涂料专用锌粉且生产能力超过10000吨/年的企业数量较少。行业龙头企业通过多年的技术积累和规模效应，建立较高的行业壁垒，提高与行业下游的谈判能力，降低单位固定成本，更容易承受行业的波动。另外，随着近年来国家环保政策不断加强，产业升级改造压力日趋明显，低端落后产能