上市公告书及招股说明书文件太化股份

太原化 上市公告公

公查阅本公司招股说明书及2000年9月21日登在《中国报》、《时湘 可流通股本:10500万股 湘 据《中民公司法》、《中民法》、《与管所上市规则》等法律、的规定,按照中国监督管理制定的公开行)》编制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和上市的有关资料。经中国监督管理证监字[ 地向社会公众公开10500万股每股面值为1元之普通,每股价为5.50元。经所上证上字(2000) 号《上市通知书》同意,本公司10500万股普通股将于2000年11月9日(星期四)起在所上市挂牌。简称“太化”,代码“600281”。本公司总股本35890.60万股,流通股本10500万股。本公司于2000年9月21日分别在《中国报》、《》和《报》上登了《太原化工招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司《招股说明书概2、英文名称:TaiyuanChemicalIndustryCO..3、成立日期:19992266、资本:35890.60万化工产品,精细化工产品;贵金属(除金银)加工;化工产品来料加工;货物和信息1、本公司是1999年2月14日经山西省晋政函[1999]11号文的批准,太原化学工业作为主发起人,联合山西永兴化工、太原双凯化工、山西省太原市中都物资贸易、太原美能佳化工共同发起,于1999年2月26日设立的。本公司的资产重组是将太原化学工业(以下简称:公司)下告第1号——验资》的要求,实施了必要的审验程序。太原化工的1太原化工增发前的股本为253,906,000.00元,增发后的股本358,906,000.0020001012增发新股款564,478,750.00元(已扣除承销费、上网费和推荐费)。上述收到的存款扣除应付的其他相关费6,920,050.11元后为557,558,699.89元,其中105,000,000.00元,资本公积账户452,558,699.89元。与上述增发股本相关资产全部为货币。沈阳华伦会计师中

中国会计地址:中国.沈 募金入帐时间:2000年10月12银行:中国工商银行太原市晋源和中国建设银行太原市义井 (一)董事、监事及高级管理人员简介余乾元:男,53岁,财经大学毕业,高级经济师,历任化肥厂经济组成员,财务科科长、财务处处长、总经济师、公司总会计师。余先生具有29年丰富的企业经营管理经验和财务工作经验,担任工供销理事、山西省会计专业高评委员等社会职务,先后获得省市劳动模范、企业管理模范等荣誉称魏功:男,52岁,电大毕业,高级经济师。历任化工厂车间班长、、化工厂调度处长、厂长助理,厂长。担任中国氯碱工业理事会副理事长等社会职务,先后六次获得中国氯碱工业、山西省企业家、太原市等单位授予 亮:男,53岁,太原理工大学毕业,高级工程师。历任化肥厂车间机械员,太化技校教务处副、副校长,太化公司生产技术处副处长,化肥厂厂长。担任中国氮肥工业,工仪表自动化理事等社会职务。曾获设备管理优郝松陵:男,53机动科科长、副总工程师、副厂长、厂长。担任中国炼焦行业,化工行业理论教员,公司企管处处长、副总经济师兼外经处长、计划处长,担任工企协管理组织组组长,市企管理事兼副长等社会职务。获工企协先财务处处长,山西省化工厅财务处长、副总经济师。现任公司副总会计师兼财吴洪山:男,53岁,毕业,高级经济师。历任兵工部五七五厂劳资科副科长,公司劳资处副处长、企管处处长、副总经济师兼企改处处长,担任工企业管理理事等社会职务。获部省市“企业管理先进工作者”等五项荣誉称王新兴,男,49岁,化工大学毕业,高级工程师,高级政工师。历任公司团委副书记、处处长、组部长兼机关,担任化工部人才交流中心工作者”等荣誉称号。现任公司副书记兼纪委书记,本公司监事、监事会导员、机修车间副、防腐车间副书记、宣传部副部长、部长,纪委书记等职:男,44岁,函授本科毕业,高级政工师。历任化肥厂党办副主任、车间支部书记、宣传部副部长、党办副、、纪委书记等职,现任本公生:男,51岁,函授大专,政工师。历任焦化厂机关支部副书记、机装队副书记,化肥厂组织部组织员,焦化厂政工科科长、厂副书记兼纪委书记王荣隆:男,60岁,大学毕业,高级会计师。历任化肥厂扭亏增盈办副,财务科副科长,厂经济组长,太化公司财务处副处长、处长,公司财务蓝玉凤:女,53岁,山西毕业。高级会计师。1976年从事财务工作。曾:男,365中国氯碱工业理事。先后三次荣获“太原市劳动模范”、“太原市特级劳动模范”和“氯碱工业氯碱工业有突出贡献者”等荣誉称号,现任本公司总工本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司的。[1999]11号文的批准,太原化学工 发起人共同发起,于1999年2月26日设立的;资本25390.60万股;公司地址:山西省太原市学府西街高科技园区VI-5区;号(二)2000年2月29公司2000年度第一次临时股东大会同意公司在取得中国监督管理核准后并上市普通股,并董事会办理和上市的一切有关事宜。经中国监督管理证监字(2000)129号文核准,本公司已于2000年9月25日成功了每股面值1元人1050020001027理了工商变更登记,资本为35890.60万元。公司是人的主要发起人,持有人24837.6万股,占股本总额542、太原永兴化工(以下简称“永兴公司永兴公司为人的发起人和股东之一,持有人325.29万股,占股本总额的0.91％。公司法定代表人刘成生,资本1100万元,住所山西省太原市晋3953、太原双凯化工(以下简称“双凯公司双凯公司为人的发起人和股东之一,持有97.59万股,占股本总额的0.27％。公司法定代表人贺智,资本350万元,住所山西省太原市开城路9中都公司为人的发起人和股东之一,持有人97.59万股,占股本总额的0.27％。公司法定代表人柴骥,资本520万元,住所山西省太原市劲美能佳公司为人的发起人和股东之一,持有人32.53万股,占股395公司为公司的全资子公司。公司法定代表人崔双海,资本新产业公司为公司的全资子公司,公司法定代表人阮旭堂,资本8、太原华贵金属(以下简称“华贵公司华贵公司是公司的控股子公司,公司持有华贵公司68.55％的权。公司法定代表人周宜平,资本984.7万元,住所太原市学府街高科技园区工西3条2号标厂六层。太化将其在华贵公司中的全部股权折价入股,投入9、太原电石(以下简称“电石公司电石公司是公司的控股子公司,公司持有电石公司51.61％的股权。公司法定代表人成履光,资本10554万元,住所太原市万柏林区开城路17同》、《商标使用合同》、《供货合同》和《房屋租赁合同》,实行公平、。本公司在处理与发起人公司及其控股公司的关联时,以保护股东权益为基程草案的规定,股东大会在审议有关关联的决策时,关联股东应回避,不对有关公司与本公司之间目前没有相竞争的业务。为避免同业竞争,本公司利益,公司承诺在其作为本公司控股股东期间,公司及其控股公司将不从事数 比例 太原化学工业有限公司司司司金司 20006302000921国报》、《》和《报》上登的《招股说明书概要》中进行 2000年1-6 1998 年 年 (元 (元 行业市场持续所致,但本年度中期审计,该两项指标出现上升,反映公司经营状(二)财务报表(附后)货币货币2000年6月30日余额为25,042,790.13元单位: 现 合 单位: 常熟市华腾物资银行承兑汇 济南钢铁总公 本溪银行承兑 合计单位: 1— 2— 7,939,996.42元,形成原因详见本附注“2-1、关联销售”。单位: 额金合 3％计提坏帐准备。余额为13.42万元,大多为大中型企业,业务关系相对固定,已建立多年合作关系,供 1- 2- 合 单位: 1— 22—年2 10.39％,2000630199913.63％,应收帐款余额较大的原因:一57,751,275.10单位:帐 1— 2— 合计元 金额 200,000.00 单位:帐 1— 2— 单位:

帐 1— 2— 单位: 临汾邵阳 持有本公司5％以上的股东无欠款。单位: 单位: 单位: 被投资公司 占被投资公司资本比 投额 注:长期股权投资系本公司控股子公司——太原华贵金属的对外投资。被投资单位——太原华宝贵金属回收经营范围:贵金属(铂、铑、钯)的回收、再生利用、加工、销售;有色、黑色金属催化剂的回收、再生利用及化工产品(不含品)的销售。单位: 初始投额 太原华贵金属 10 - -单位:项目 设 工 其 设 362,584,549.71 工 其 649,627,411.60 注:本公司固定资产单位:项目 项目 晋化建 元项目 3元贷款银 借款 中国工商银行太原市晋源 中国工商银行太原市晋源 中国工商银行太原市晋源 太原市商业银行大南门城市 太原市商业银行大南门城市 注:抵押系本公司的子公司——太原华贵金属以存货为抵押所贷单位:

帐 1— 2— 262,402,798.99100.00％ 对持有本公司5％以上的股东——无欠款。单位: 8,385,031.66 2,810,568.86 单位:

帐 ％1—年12—年上合计元

巴田复合肥太原国黎达贵金属 陕西省生资化肥 单位: 282,000.00 合 200063020,491,441.25单位:元 备 -18,569,651.09 注:本期期末为-18,569,651.09元,其原因是由于主发起人太化公司向本公司投入资产中含有存货23398.4万元,并按税定将投入存货视同销售,向本公司开具了销货,从而使本公司形成了留待下期抵扣的进项单位: 单位:帐 ％1— 2— 对持有本公司5％以上的股东——无欠款 财产 (21)股本0068253,906,000股 2000年630日 司 1998123119971231单位:项 单位: 单位: 2000年6月 注:19993,952,773.671,976,386.82元,其中包括以公司正式成立后实现的净利润36,962,275.98元为基数所提取的105％的法定公益金,以及本公司应享有的子公司提取256,546.07128,273.02单位: 2000年1- 23,435,638.12注:公司原执行15％所得税税率,并根据2000年第三次董事会决议进行了199910％公积金、5％公益金后,每股分配0.1元。持有本公司5％以上的股东太原化学工业分得股利24,837,60010％公积金、50.06元。持有本公司5％以上的股东太原化学工业分得股利14,902,560故持有本公司5％以上的股东太原化学工业多分得股利单位: 2000年1-6月 硝铵甲醇两钠胺列1列 水入铂网半成 其他 项目度税加税 1-(17)所述原因的影响,本期应交城建税、教育费附加、价元项目20001-6 -52,675.72- 其 - 单位: 1998年度 其他 单位: 1999 1998年度 0其 单位: 2000年1- 1999年度 职工 出 其 单位:项 2000年1- 1999年度 1998年度 3315％所得税率;2.根据财税字[1994]009号文《企业所得税若干政策问题的规定》及财政部《关于财务制度与税制衔接问题的解答》,本公司仅对实际收到的分回利润补缴本公司所得税率高于子单位:明 金 费费 2000年6月公司收到控股股东太原化学工业退回1999年本期本公司控股子公司——太原华贵金属支付少数股东利632,7202、关联方关系及 地 太原化学工业控股 义井东街54号

太原化学工业化工产品 太原华贵金属系列催化网开发及销售有限责 单位: 太原化学工业有限公 单位: 太原化学工业有限公 单位: 内 则 太原化学工业 太原化学工业电 太原化学工业 太原化学工业

单位: 价太原化学工业控股 太原化学工业控股股 石 金 a、修理费:负责提供公司的机器、设备、运行装置的大中5,346,902.4019998,137,563.08b、厂内倒运费:根据公司的需要向公司提供厂内倒运、装卸服务,标准为:煤每吨8.10元,焦炭每吨4.25元,本期共支付厂内倒运 单位: 合 根据综合服务协议1999年支付房屋租赁费250,000元,本期支150,0001999向公司的发起人股东每股分配0.06元,剩余的未分配利润连同自200011至本次公众股募股到位之日止实现的利润由新老股东共享。本公司成立时与太原化学工业签订租赁协议,租赁以下资产C、商标使用权:公司可无偿使用公司所拥有的部分商标使用权。若1999年2月26日成立前有偿使用太原化学工业上述资产, 本公司董事会将严格遵守《中民公司法》、《中民法》、《与管理暂行条例》、《公开公司信息披露实施细则(试行)》、《所上市规则》等有关法律、的规定,并自上市1、按照法律、的规定程序和要求披露重大信息、并接受主管机2、及时、真实、准确的公布中期报告和年度报告、并备置于规定场所供投3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生或所持本公司发生变化时,在报告主管机关、所的同时,向投资者公布。4、在任何公共媒介中出现的消息可能对本公司的市场价格产生误5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的消息和其他不正当直接或间接从事本公司活动。依据2000年5月1日起实施的《所上市规则〈2000年修订本〉》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司上市后两个月内签署《董事(监事)及承诺书》并送达所备案。1、依据沈阳华伦会计师华会股审字(2000)第0074号预测审核报告,本2000年及2001年预测利润分别为4,403.93万元、5,042.61万元;每股收益分别为:20000.12320010.1402、本公司股利每年派发一次,公司同股同权。预计本次后首次20012000每股分配0.06元,剩余的未分配利润连同自200011日至本次公众股募股资3、依据山西省晋政函[1998]38号文“关于同意太原化工有限公司实行所得税返还政策的”和中民财政部财税[2000]99号文《关于进一步认真〈关于纠正地方自行制定先征后返政策的通知〉》的规定,在2002年1月1日前本公司可享受先征后返的15％;但本公司在《招股说明书全文及概要》中披露的财务资料、本公司2000年及2001年的预测和本次《上市公告书》中的财务33％的所得税税率进行披露的,特此说明。4、10500万股社会公众股前本公司每股净资产1.65元;10500万股社会公众股后每股净资产(剔除费用)2.72元(截止2000年6月30日经审计5、太原化学工业向所承诺自本公司上市之日起12个月内,公司不转让持有的本公司的,也不会由本公司回购集团公司所持有的(不包括在此期间新增的)。6、截止本上市公告书登之日,本公司无尚未了结的重大事项。1、招股说明书及其概要;2、所上市通知书3、中国核准本公司的批文4、审计报告、财务报表及附注;5、验资报告;6、预测及会计师审核报告7、法律意