中日韩纺织服装产业贸易研究【8400字】

中日韩纺织服装产业贸易研究目录TOC\o"1-3"\h\u256721.引言 467782.中日韩纺织服装产业发展概况 5140092.1中日韩纺织服装产业的发展概况 5234052.2中国的产业发展概况 679793.全球产业链框架下中日韩纺织服装产业链藕合研究 891693.1中日韩三边进出口贸易规模 8138083.2中日韩三边进出口商品结构 9123713.3贸易融合度研究 9153804.加快中日韩纺织服装产业链协同发展的对策建议 12165134.1中日韩三国应加强区域间合作 12130244.2促进官产学研在研发与创新方面的合作 12145274.3扩大纺织服装行业的国际合作交流 12154524.4中国应加快纺织产业结构高级化转型的步伐 13115965.结论 1429908参考文献 151.引言纵观近现代的产业发展进程，全球纺织服装产业中心共计发生了三次的转移。在近代历史之前，东方的亚洲是传统纺织手工业聚集地域，而第一次工业革命期间，逐渐转移到了英美等西方国家。第二次世界大战结束之后，纺织产业中心又由美日欧等发达国家，转移到了香港、韩国、台湾等亚洲四小龙国家。从上世纪八十年代起延续到如今的第三次纺织产业中心转移，让中国、巴基斯坦、泰国和越南等东南亚国家也陆续加入了世界竞争格局之中。根据《纺织品与服装协议》，从2005年伊始，正式取消了世界贸易组织成员国的所有纺织品配额限制，使纺织品服装产业迎来了后配额时代，真正翻开了自由贸易的新篇章。[[]姚秋蕙,童昕,韩梦瑶,etal.全球纺织服装循环经济产业链研究[J].生态经济（中文版）,2018(9).]此协议废除了此前的纺织品配额，使得中国、印度等劳动力及原料丰富的发展中国家大为受益，加快了纺织服装产业尤其是纤维产业的中心向亚洲转移的步伐，世界纺织贸易格局呈现出全新态势。亚洲是目前世界纺织服装的主要生产和输出地，自2000年以来，亚洲逐渐成为了世界上最重要的化学纤维产地。到2012年时，纺织品的出口额的全球占比上升至67%，为1999年的1.5倍，尤其是2014年的化纤年生产量已超过全球产量的90[]姚秋蕙,童昕,韩梦瑶,etal.全球纺织服装循环经济产业链研究[J].生态经济（中文版）,2018(9).在经济全球化与区域经济一体化的背景下，东亚最重要的三大经济体—中国、日本、韩国不仅地理空间相邻，互成倚角之势，同时是重要的经济合作伙伴国，在纺织服装产业方面的合作与联系也愈来愈紧密，成为亚洲纺织产业的重要核心，引领服装产业的风尚潮流。[[]汤碧,张璨.中日韩农产品加工业贸易关系实证研究[J].农业技术经济,2016(10):106-115.][]汤碧,张璨.中日韩农产品加工业贸易关系实证研究[J].农业技术经济,2016(10):106-115.2.中日韩纺织服装产业发展概况2.1中日韩纺织服装产业的发展概况日本是亚洲最早发展纺织工业的国家，其近代纺织产业发展的源头可追溯至1860年明治维新时代“殖产兴业”政策中鼓励棉花生产方针的提出。日本纺织工业发展过程大致可分为成长期、战前与战后繁荣期、缩减与转型期三个阶段。(1)成长期、户翻气第一次工业革命让传统棉纺织产业首先受益，并促进了纺织产业链的全球性扩张。日本在幕末明治维新的过程中，以1882年三井财阀投资成立大阪纺织公司为标志，政府开始大力发展缥丝、棉纺等轻工业，奠定了资本主义飞速发展的物质基础。1890年，英国纺织业拥有1793家纺织工厂，棉纺纱锭约4200万锭，年产能约为十五亿磅。而日本只有30家纺织工厂，棉纺纱锭约27万锭，年产能约为六千万磅。到1920年时，日本的纺织工厂数量就已增长了6.6倍，拥有的棉纺纱锭数量增长了约14倍，并提供了约14.4万个工作岗位，纺织业获得了长足的发展。表3-21887-1930年间日本纺织产业成长情况年份工厂数量(家)棉锭数量(个)劳动者人数(人)18871976,6002,330189030277,89514,4191900801,135,11156,02219101362,011,76493,88019201983,813,580143,748（2）战前与战后繁荣期由于第一次世界大战的爆发使得英国的纺织产品出口陷入低迷，二十世纪20-40年代，日本凭借低成本优势、以及增加新型设备投资，从西方国家承接了大量的纺织品生产需求，逐渐成为了重要的贴牌代工基地，并开始在全球价值链中段制造环节中获得举足轻重的地位。尤其是1930年初发生了名为“昭和恐慌”的金融危机，日元大幅度贬值，刺激了纺织品的海外出口扩张，让日本的棉纺出口总额一举超越了传统纺织大国—英国。这一时期的日本不仅积极从西方国家引进人造纤维制造技术，还及时进行设备更新(如将老旧的英式走锭精纺机更换为更为先进的美式环锭精纺机)来提高劳动生产率。1935年，美国纺织业生产指数(工人每小时生产的棉丝产值)仅为160，而日本则高达220，同时劳动资本装备率远超英国两倍之多，可见其棉纺工业的制造实力已在世界上位居前列。（3）缩减与转型期20世纪70年代以后，受到韩国等亚洲新兴国家与地区经济成长所带来的第三次全球产业中心转移浪潮的冲击，以1973年第一次石油危机与1985年签订广场协议引起的两次日元急剧升值为拐点，日本纺织服装产品的生产量与出口量开始双双下滑，失去了低成本优势的日本从上世纪七八十年代起，逐渐将生产基地转移至韩国、台湾、中国以及东南亚等劳动力成本更加低廉的国家与地区，并且扩大进口，纺织业这一曾经的“朝阳产业”日渐式微。但是进入二十一世纪以来，由于少子高龄化现象使得国内人口逐年减少，在劳动力人口下降的同时国内消费市场规模也不断收缩，再加上大量进口中国及东南亚的廉价纺织品，让日本纺织制品行业饱受冲击。目前的日本经济尚未从2008年次贷危机和2011年东日本大地震中完全恢复，如何加快技术创新的步伐以确保国际竞争力对于日本纺织业界来说是一大挑战。2.2中国的产业发展概况中国是世界上发展纺织业历史最悠久的文明古国之一，纺织业自古以来就是关乎民生的最重要支柱产业。改革开放之后，中国现代纺织业以惊人的速度获得了飞跃式发展，取得的成就令人瞩目。目前，我国纺织服装产品的生产量和出口额双双位居世界第一，是全球纺织服装产业链中规模最大的经济体。纵观新中国成立后的中国近现代纺织产业，迄今为止其发展历程大致可分为改革开放前期、快速成长期和持续增长期三个阶段。[[][]常元.对接产业链的联动式教学实践与探索——以现代纺织服装专业群为例[J].辽宁高职学报,2019(6):48-51.(1)改革开放前期自1952年底国民经济基本恢复到战前水平之后，截至1978年改革开放前夕的三十年中，中国的纺织工业虽然走了一些弯路，但是在前几个五年计划的方针指导下，经济建设也获得了较大的发展。1952年纺织工业总产值为94.3亿元，职工人数为99.89万人，到了1978年，纺织工业总产值上升了5倍，职工人数增长了3倍。这一期间内占纺织行业比重最大的当属中上游的棉纺织印染业，比重维持在60%以上，其次是针织、丝绢纺织和毛纺织业，而1978年的化学纤维行业比重仅为6.9%。1952年纺织品出口总额为0.43亿美元，到1980年增长了75倍，出口额达到32.36亿美元，但是仅约为同时期日本的50%、韩国的60%,仍旧处于较低水平(1980年日本纺织品出口额为63亿美元，韩国为52.2亿美元)。主要出口产品基本以初级原料为主，包括棉纱、棉布、厂丝、呢绒等。表2-21952-1978年间中国纺织工业主要指标推移纺织工业主要指标1952年1957年1965年1978年纺织工业总产值(亿元)94.3143.6216.5473.2纺织工业职工人数(万人)99.89200.17155.04311.21服装零售总额(亿元)50.882.6112.5278.5纺织品出口总额(亿美元)0.432.834.5321.54（2）快速成长期改革开放之后，中国借助国际、国内两个市场，充分利用国内的劳动力与低成本优势，加上国外资源、技术和资金等条件，加快对全球纺织服装产业链中低端环节的嵌入，实现了国内纺织服装产业的跃进发展。从1980年到2000年的二十年间，全国纺织工业总产值由666.6亿元增长为7071.96亿元，增长了十倍左右，约占全国工业总产值的15%。其中，化纤工业产值占纺织工业总产值的比例连年增大，而中上游的棉纺织印染工业占比则逐渐减少。到20世纪末，高附加值的化纤工业所占比重由7.50}上升到150}，增长了一倍;而处于低附加值环节的棉纺织印染工业则由60%降低到30%，降幅约为一半。在纺织机械方面，到1997年，中国纺织行业拥有的棉纺环锭和棉织机约为4200万锭和75.3万台，日本为388万锭和7.9万台，韩国为199万锭和3.2万台，可见中国在棉纺织方面的生产能力己经远远超过了同时期的日韩等发达国家，承接了世界工厂的地位。(3)持续增长期进入二十一世纪之后，由于2001年中国加入WTO和2005年MFA协定废除等利好因素，促使中国纺织服装产业的出口量节节攀升，并迎来了新的机遇与挑战。2000年纺织工业产品出口额为520.78亿美元，进口额为138.89亿美元;到了2015年纺织工业出口额为2911.48亿美元，增长了5.6倍，年平均增速约为13%;而进口额则增加为265.44亿美元，比新世纪伊始将近翻了一番。中国的纺织服装产业自1994以来，二十多年来持续保持着全球占有率第一内记录，但是如今却面临着成本优势逐渐丧失、新产品开发能力不足、内需结构专变、可持续发展受到挑战等多种难题，实现纺织工业从依靠扩大规模来降低成扛的粗放型增长方式，向重品质、重效率的新型增长方式转变已经刻不容缓。[[][]程春,CHENGChun.福建纺织服装行业的“互联网+”模式——基于价值链视角[J].河北联合大学学报（社会科学版）,2017,17(2).3.全球产业链框架下中日韩纺织服装产业链藕合研究中国、日本和韩国是一衣带水的近邻，自秦汉时期以来，三国之间就互通有无，商贸往来的历史源远流长。根据世界银行的统计数据，2018年中日韩三国GDP总和为16.76万亿美元(在亚洲国家中，中日韩GDP分别排名第1、第2和第4位)，占世界GDP总量的22.61%，几可见如今的中日韩正以其巨大的经济体量在国际市场上发挥着极为重要的影响力。如前章所述，纺织服装产业都曾经是中日韩的支柱产业，为经济腾飞发挥过重要的贡献，而如今三国的纺织服装产业在不同领域各有所长，收益率也不尽相同。[[][]梁龙.悦达家纺：依托全产业链成就品牌新高度[J].中国纺织,2017.3.1中日韩三边进出口贸易规模根据对联合国商品贸易统计数据库的统计结果，2015年中日韩三边纺织服装产品和纺织机械产品的进出口贸易总额分别为371亿美元和12.5亿美元。其中，中日、中韩与日韩的纺织服装贸易额占三边贸易总额的比例为2.5%:31.1%:66.4%，可见在中日韩的三边贸易中中日贸易所占份额最大，也具有较强的影响力。从下表3-1中可以看出，在纺织服装产品的对外贸易方面，中国分别是韩国和日本的最大进口来源国，同时也是日本的最大出口目的国、韩国的第二大出口目的国(仅次于越南)。而对于中国而言，日本在纺织服装产品的进口来源国中排名第二，出口目的国中排名第三，而韩国排位稍微逊色一些。这说明相比中韩贸易而言，中日之间的对外贸易具有更庞大的规模。具体来看，中国从日本进口大量的化学纤维制品，其进口额约为韩国的2.8倍;另外中国向日本出口的服装产品金额为向韩国出口金额的2.9倍，这些都是造成中日贸易规模大于中韩贸易规模的主要原因。而日韩双边贸易额虽然远不如中日、中韩之间贸易额那样巨大，但是日韩在对方的进出口贸易对象国中排名都比较靠前，相互之间在进出口贸易中都具有重要的地位。在纺织机械方面，日本和韩国分别是中国的第二大和第四大进口来源国，而中国则是日韩的第一大进口来源国，可见无论是纺织服装产品还是纺织机械产品，中日韩之间都有着很强的相互依存性，是极为重要的贸易伙伴国。表3-12015年中日韩纺织服装产品的三边贸易情况进出口对象国别贸易额(亿美元)排名占有率韩国进口来源国中国62.78No.143%日本4.53No.63%韩国出口目的国中国21.94No.215%日本7.53No.65%日本进口来源国中国238.46No.164%韩国4.96No.121%日本出口目的国中国25.51No.131%韩国4.33No.65%中国进口来源国日本29.12No.29%韩国21.81No.77%中国出口目的国日本217.16No.38%韩国93.76No.63%数据来源:根据Uncomtrade数据计算、汇总而得3.2中日韩三边进出口商品结构中国、日本和韩国的纺织服装产业因发展阶段不同，水平和层次也不尽相同，其纺织产品在不同领域具有差异化比较优势，使得近年来三边纺织服装产品贸易规模不断扩大，三国的贸易联系愈发紧密。以2015年为例，对三边进出口的主要纺织服装产品进行统计的结果表明，中国对日本、韩国出口的产品中，主要集中在服装和家用纺织品等传统劳动密集型产品方面，如2015年中国对日本和韩国出口的各类服装产品占纺织产品总出口额的比例约为80%和65%，相比1996年增长了87亿美元和50亿美元，占据了中国对日韩出口三分之二的份额，而中国同时是日本和韩国服装产品的第一大进口来源国。其次，在家用纺织品方面，2015年中国对日本和韩国出口占比为13%和80},1996年到2015年间的年出口平均增长率分别为6%和14%，是中国对日韩出口增长速度最快的产品之一。除此之外，中国的产业用纺织品、化纤相关产品在日本和韩国占据的市场份额较小。3.3贸易融合度研究从中日韩三国的三边贸易规模以及产品结构的量化分析结果可以得知，三国纺织服装产品的产业内贸易趋势明显，体量也十分庞大，无论是贸易的纵深还是横向规模都达到一个相当的高度，互为极其重要的贸易伙伴国。[[][]表3-21996-2015年中日韩纺织服装及机械产品的贸易结合度产品类型年份中国对韩国韩国对中国中国对日本日本对中国日本对韩国韩国对日本纺织服装20000.9256.8955.4593.8641.0215.78020051.04610.0045.8085.2570.9655.58020100.77714.9763.2397.3650.8904.08320150.54712.0712.1966.8380.8493.27120180.6827.3151.5795.7900.9822.512纺织机械20000.13612.3781.0316.9513.8920.74020050.1208.6550.7686.9363.8660.85720100.15918.2230.48612.9910.9831.42220150.0875.0890.44519.7951.2210.33420180.1275.8830.47613.5331.2520.485数据来源:根据Uncomtrade数据计算、汇总而得从上表中汇总的中日韩各年贸易结合度来看，日韩对中国的贸易结合度均远远地超出了数值1，显示出了日韩的纺织服装和机械产品对中国市场的极大依赖性，而事实上中国的确在日韩的出口目的国中名列前茅。日韩的服装纺织与机械产品与中国市场的结合度皆在2010-2015年前后达到峰值，并在此后呈现下降趋势，其中韩国的降幅远远大于日本，其原因在于韩国将生产中心从中国转移到东南亚的步伐要比日本迅速，而2017年越南更是首次替代中国成为了韩国的最大出口市场。在纺织机械贸易方面，2018年日本对中国的贸易结合度为13.633超过韩国2.3倍，说明日本的纺织机械与中国市场的联系更加紧密。反之，中国纺织服装产品对韩国的贸易结合度基本都小于1，而对日本的贸易结合度都大于1，说明日本是中国纺织服装产品的主要出口目的国，中国产品与日本市场的关联性要大于韩国。但是相比1996年数据而言，2015年中国对日本的贸易结合度依然下降了约70%。近年来，中国对日韩的出口均出现降幅，究其原因还是在于中国人工成本上升，国内劳动密集型纺织企业布局开始收缩，对外出口贸易整体规模放缓，而东南亚国家开始抢占原先属于中国的市场。相对于偏向劳动密集型的纺织服装产业而言，中国在资本、技术密集型的纺织机械产品方面对日韩的结合度均小于1，亦从侧面反映了中国纺机产品的国际竞争力较弱。4.加快中日韩纺织服装产业链协同发展的对策建议4.1中日韩三国应加强区域间合作一随着2015年底中韩自由贸易区的正式启动，截至目前为止，中日韩的区域经济合作已经取得了阶段性的成果。中日韩FTA将形成相当于全球贸易额20%,亚洲贸易额70%的巨大单一性市场，区域合作的强化将有助于淘汰竞争力不强的弱势企业，培育具有高附加值的纺织科技企业，有助于跨国企业链的合作升级。此外，区域经济合作对于各国而言，最大的益处在于废除关税壁垒对于扩大三边贸易规模的刺激作用，零关税及低关税将使得纺织服装业资源在三国间自由转移，使得优质资源在跨国产业链的载体中得以高度统合，实现资源配置的帕累托最优。中日韩FTA的贸易创造效果大于贸易转移效果，区域经济合作将有利于开展纺织服装产业的专业化生产，让三国充分利用合作的机遇，迎接诸多不利因素的挑战。为了建立东亚地区的高水平纺织品生产网络，实现中日韩纺织产业链的进一步对接与升级以及促进区域性经济繁荣，依靠的并非是政治争霸，而是自由和公正的投资贸易规则。为此，中日韩三方应加快关税减让等实质性谈判进程，对于价格相对低廉的中国纺织产品自由进入日韩市场可能会对日韩本土纺织业造成一定程度威胁等现实情况，可以采取分阶段性的关税给付免除，以确保经济稳定为前提，实现自由贸易的利益最大化。同时，对于附加价值较高的日韩纺织品进入中国市场所可能带来的冲击，各国政府应在前期谈判阶段确定恰当而规范的贸易竞争政策，同时重视知识产权保护等方面的谈判策略。4.2促进官产学研在研发与创新方面的合作从上个世纪到如今，纺织服装产业的高附加值环节已经从传统劳动密集型制造部门转移到了上游研发及下游营销部门。目前，各国在化学纤维、玻璃纤维、产业用纺织品、纺织机械等技术附加值较高的领域都纷纷加大了R&D支出力度，促进研究机构之间的良性竞争，力求以科学技术为媒介促进产业链的整合与延伸。[[]谢青.新疆纺织服装产业创新发展之路[J].纺织导报,2016(11):49-52.[]谢青.新疆纺织服装产业创新发展之路[J].纺织导报,2016(11):49-52.4.3扩大纺织服装行业的国际合作交流目前，中日韩的纺织服装行业在行业联合会的主导下积极开展了密切的内部交流和信息交换。同为东亚国家的中日韩三国有着相近的传统文化基础，各自的价值观和文化理念也颇为相似，这为扩大行业内部的合作与交流提供了充分而坚实的条件。由于各国的主要纺织服装行会大都负责业内公约和标准制定、人才培育方针确立和科研导向，并且还在产业结构改革中起到行业带头的作用，因此扩大中日韩之间主要行会的交流活动，可以及时获取国际业界和市场上的最新动态，了解彼此的优劣势，有助于提升产业结构的多角度互补关系，汲取他国在发展产业链中重点环节的相关经验，为本国产业提供借鉴。[[][]刘雅星.废旧纺织品静脉产业链模型构建及运行机制研究[D].2016.另外，纺织服装业行会内部交流的一大特征便是各种纺织原料、面辅料及成品的展会经济。纺织服装展会经济通常兼具信息交流、扩大商流、人才发掘以及时尚发现等多重功能，由于其活动的开展大多依托于纺织服装优势产业集群地域，因此还有利于当地产业集群资源整合以及结构革新。为此，中日韩政府应该转变职能，创造更多机遇，明确展会定位，实现各国间的多层次、高规格的纺织服装展会交流;融合接单展会、品牌推广展会、国际合作展会、科技研讨展会等形式为一体，重视实体展会与跨境电商的商流对接;积极打造海外展会基地，将国际元素与本国产业相糕合，为本国的智能时尚制造提供新的思路。4.4中国应加快纺织产业结构高级化转型的步伐相比于日本和韩国较为发达的纺织服装产业发展水平，中国现代纺织产业的工业化历史进程较短，目前依旧以劳动密集型的纺织品制造加工业为主。中国国内虽然己经拥有完整的纺织服装全产业链，但是相比急速扩张的织物制造业等中游产业而言，下游产业无法提供足够的高品质纤维原料，使得国内纺织原料，尤其是化纤原料对进口的依赖程度较大。在服装产品领域，中国还未形成自身的品牌号召力，服装设计人才的培养与不断转变中的消费结构与消费者意识仍存在较大差距。为了改变现状，促进我国纺织服装产业的健康、可持续的发展，具体来说可以做到以下几点。首先，加快高附加值产业与各类辅链产业的发展，尤其是化学纤维和纺织机械产业，需要大量投入R&D资金，与研究中心和院校合作，致力于开发高品质、适应各类消费需求的产品。其次，加快服装设计人才的培养，积极鼓励个人品牌的创新与开发，营造一个有利于设计师、消费者、市场营销信息共享的平台。第三，加大力量投入绿色环保纺织产品的开发与生产，通过及时的市场调研，了解消费者的消费观念与消费痛点，向市场提供健康型、个性化、