“再制造”市场现状分析及发展前景

“再制造”市场现状分析及发展前景工程机械行业发展前景分析目前，一批具有辅助操作、无人驾驶、状态管理、机群管理、安全防护、特种作业、远程控制、故障诊断、生命周期管理等功能的智能程机械得到实际应用，极大地解决了施工中的一些难点问题。工程机械行业数字化、智能化、网络化转型升级步伐将进一步加快，推动行业发展。《中国工程机械行业十四五规划》提出，到2025年，中国工程机械行业营业收入预计达9000亿元显然已经提前完成，未来几年增速仍有波动。新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行业出口将面临严峻的考验。电动化、智能化、节能环保将成为未来工程机械行业发展的主要趋势，工程机械行业也将致力于为碳排放清零做出巨大调整，未来，将会有更多的绿色环保的工程机械研发和生产出来。近十年，中国工程机械产业快速发展，产品研发、技术研发上不断突破，以徐工2600吨级全地面起重机、中联重科12000吨米塔式起重机为代表的大吨位、高技术、高附加值产品快速迭代，中国产品在海外市场得到广泛应用和认可，国际影响力进一步提升。目前，中国主流企业海外销售额平均占比为20%。2022年，中国工程机械产品海外销售额增幅超50%。国内更新高峰结束也将导致更新需求逐渐回落。因此，国内需求的企稳回升可能仍需一定时间。与此同时，出口则受益于企业竞争力的持续增强以及国际化布局的加快，预计将维持稳定增长，成为需求重要支撑。工程机械是指用于工程建设项目的一系列施工机械的总称。工程机械一般由动力装置、传动装置、行走装置、工作装置和操纵系统组成。从建设项目的用途来看，这些机械广泛用于铁路和道路建设、飞机场建造、水利工程、电力供给铺设、房屋建筑、隧道桥梁建造、矿山开采、港口运输、国防等工程领域。工程机械是中国装备工业的重要组成部分。根据中国工程机械工业协会完成制定并于2012年6月1日正式发布、实施的中研普华规定，凡土石方工程、流动起重装卸工程、人货升降输送工程、市政环卫及各种建设工程、综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械化所应用的机械设备，统称为工程机械。它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。按具体功能划分。工程机械主要分为二十大类，包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压实机械、路面施工与养护机械、混凝土机械、掘进机械、桩工机械、市政与环卫机械、混凝土制品机械、高空作业机械、装修机械、钢筋及预应力机械、凿岩机械、气动工具、工程机械、电梯及扶梯、工程机械配套件和其他专用工程机械。随着全球经济的稳健复苏，工程机械行业迎来黄金增长期。回顾日本及美国的工程机械发展历史，行业的快速发展期均伴随着本土城镇化率的大幅提升。因此，当前中国及印度等发展中国家城镇化水平相对较低，仍具有巨大的发展空间，中国也仍将是工程机械的主要市场。自20世纪90年代以来，国际工程机械行业始终处于平稳增长状态，且行业的格局没有发生根本性的改变：北美、西欧、中国和日本四大市场仍占据着75%左右的市场份额；近年来，新兴市场快速发展，如俄罗斯、印度、南美洲、中东、中亚、东南亚等，尤其是俄罗斯、印度、巴西等几大新兴经济体，由于经济增长迅速，基础设施建设行业蓬勃发展，对于工程机械有较大的需求，其市场潜力不可忽视。从行业企业的排名来看，根据英国KHL集团旗下《国际建设》（InternationlConstruction）杂志发布的2019年全球工程机械制造商50强排行榜，2019年全球范围内前50强上榜企业总收入为1840亿美元，比2017年增加了13．5％。其中卡特彼勒依然位居全球第一；小松紧随其后，占据榜单第二名的位置，但营业额紧逼卡特彼勒；约翰迪尔以52亿美元收购维特根集团后，增势强劲，为冲破世界排名奠定了坚实基础，约翰迪尔成功跃至三甲，充分验证了雄厚的企业实力。中国工程机械企业正在一步步向世界最高水平发展，徐工集团和三一重机均位列前十名。国家持续稳定的固定资产投资增长期拉长、基建投资拉动渐强等背景下，工程机械产品需求呈现强劲增长态势。巨大的工程机械保有量带来的设备更新需求、GDP的稳定增长带来的设备增量需求、我国工程机械龙头完善海外布局推动的出口需求，综合环保趋严、机器替人等因素，共同驱动工程机械行业增长，为未来几年工程机械的销量提供了强力支撑。工程机械行业属于高技术壁垒与资金、劳动密集型行业。工程机械的生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高，行业景气度与宏观经济及固定资产投资、基础设施投资、房地产投资等密切相关，当前行业已进入相对成熟的发展阶段。工程机械行业主要呈现以下特点：（1）市场集中度进一步提升，持续加速。近年来，工程机械市场集中度不断提高，通过技术积累竞争胜出的龙头企业在品牌效应、规模效应等方面优势越来越突出，资源进一步向龙头聚拢，强者恒强效应凸显，行业集中度有望继续提升。伴随我国工程机械制造水平的提升和产品竞争力带来的优势，趋势持续加深。（2）行业周期波动性趋于缓和。无论从持续时间还是需求强度来看，本轮行业景气度均显著高于上两轮景气周期。环保政策趋严，机械替代人工趋势加深以及两新一重、一带一路建设纵深推进等利好驱动，平滑行业周期性波动。从产品来看，起重机械、混凝土机械等作为工程机械后周期产品，未来两年将持续处于设备更新高峰期，有望接力挖掘机，拉长工程机械行业景气周期。（3）向自动化、数字化、智能化加速转型。进入智能互联时代，以5G、大数据、工业互联网为代表的新技术日新月异，为工程机械的数字化、智能化发展充分赋能。与此同时，中国人口红利减弱、现代施工项目大型化、日益严格的环保要求，以及客户对产品价值提升的诉求等，要求行业加快往自动化、数字化与智能化方向转型升级。钢材和核心零部件在工程机械上游中较为重要，核心零部件包括发动机、液压系统、轴承、地盘等。中游是工程机械设备的整机厂商，公司所处的产业链位置为中游。下游包括房地产、基础建设、矿山等领域。2021全球工程机械制造商50强排行榜中（《2021YellowTable》），行业格局没有发生太大的变化。卡特彼勒和小松维持全球工程机械前二的位置，销售金额分别为248．24亿美元、199．95亿美元，市场占比分别为13．0%、10．4%。徐工机械、三一重工、中联重科的分别位列3-5名，销售金额分别为151．59亿美元、144．18亿美元、94．49亿美元、市场占比分别为7．9%、7，5%、4．9%。柳工研发技术水平已达世界级水平，提升4位排名第15，销售金额为33．38亿美元，市场占比为1．7%；国内市场份额约为9%。目前，工程机械整机厂商市场集中度较高，中游格局较为稳定。国内工程机械行业市场竞争格局分为四个梯队。第一梯队中，大型公司三一重工、徐工机械、中联重科、柳工形成四巨头局面，企业营收均高于100亿以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平。第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。2015-2020年工程机械销量年复合增长20．49%，营收规模年复合增长11．14%。2020年工程机械销量约为932万台，同比增长19．24%。2020年的较高增长主要是疫情后基建和房地产行业复苏，基建、房地产固定资产投资持续增高拉动行业需求。2015-2020年国内工程机械销量和行业营收规模都呈上升趋势。中国工程机械行业营业收入走势工程机械零部件是工程机械的基础行业，零部件的质量水平关系工程机械的质量水平。经过多年的发展，我国工程机械零部件绝大多数已实现自给，并已出口，但部分关键液压元件和传动元件等仍依赖进口。2021年，我国工程机械出口金额达到340亿美元，2022年1-7月我国工程机械出口金额为242．33亿美元。自改革开放以来，我国工程机械企业数量从几百家发展到2000余家，企业规模从名不见经传的地方小企业发展到在国际上拥有重要影响力的跨国企业集团。随着我国科学技术的进步以及工程机械行业整体研发投入的增加，我国工程机械企业市场竞争力逐步提升，国产工程机械以其较高的性价比不断提升市场占有率，并抢占中高端市场，国内工程机械市场进口替代效应明显。国内涌现出如三一重工、徐工集团等具有全球竞争力的知名工程机械企业。根据《工程机械十四五规划》：十四五期间，工程机械市场集中度达到CR≥60%，CR8≥80%，市场集中度有望持续加速提升。随着基础建设项目的大力开展、存量设备的更新换代以及一带一路倡议对海外市场的开拓，预计我国工程机械产品销量将继续稳步提升。受新冠肺炎疫情影响，一些知名的线下工程机械展被暂停举办。国际买家转而在线上了解厂商的研发、制造和售后能力，线上交易渐成中国工程机械行业外贸转型新趋势。从出口看中国工程机械全球地位：中国常年处在贸易顺差地位（一）整体地位：行业进出口常年处在贸易顺差地位作为全球工程机械需求量最大国家，中国工程机械生产不仅可以满足国内市场需求，在国际出口层面，中国也具备相当大的优势，我国工程机械行业进出口常年处在贸易顺差领域。据海关总署数据整理，2020年我国工程机械进出口贸易额为247．22亿美元，同比下降12．7%。其中进口金额37．53亿美元，同比下降7．05%;出口金额209．69亿美元，同比下降13．6%，贸易顺差172．16亿美元。（二）出口地区/国家：美国为中国最大出口国，国外市场火爆2020年，各主要区域经济体和国家中，对日本出口11．44亿美元，同比下降15．6%。上述地区在主要目标市场中降幅较大，超过总体出口降幅。对韩国出口5．49亿美元，同比下降6．75%;对印度出口7．18亿美元，同比下降7．61%;对欧盟出口30．41亿美元，同比下降9．13%;非洲拉美出口32．84亿美元，同比下降10．3%;对俄罗斯出口11．65亿美元，同比下降11．3%;对美国出口24．41亿美元，同比下降11．6%，这几个地区降幅小于总出口降幅。从主要出口国别来看，在2021年第一季度对美、俄、日、印、澳、越、印尼、德等国的出口额均在2亿美元以上;从增速来看，前10企业均保持超过25%的高速增长水平，其中越南、德国和韩国的增速均超过70%。进入2021年，随着全球多地经济从疫情中逐渐复苏，全球范围内大宗商品和货物需求迅速反弹，受到疫情冲击，国外大多工程机械生产厂商产能受到冲击，行业产能跟不上经济复苏的步伐，因此中国各大企业海外业务增速明显，中国企业海外市场扩张趋势明显。从工程机械代表性企业海外营收增速来看，各大中国工程机械企业2020年H1和2021年同期同比增长速度均在40%以上（厦工股份除外），可以看出国产企业在海外市场表现强劲。从全球工程机械发展历程来看，中国在2008年取代美国成为全球工程机械需求量最大的国家。自此之后，为更好的助推国内基建发展，中国工程机械行业呈现较好的发展态势。从全球行业产销领域来看，我国工程机械销量处在全球第一梯队，2020年中国徐工在全球市场占比成功闯入全球前三，中国企业产销在2020年成功拯救了全球工程机械行业。从进出口角度来看，我国常年处在工程机械贸易顺差地位，工程机械产品出口全球。工程机械是装备制造业的重要组成部分，其发展水平是衡量一个国家工业化程度的重要指标。当前，工程机械行业正向自动化、数字化、智能化加速转型。以人工智能为代表的新兴技术为工程机械行业数字化转型持续注入创新活力。工程机械是装备制造业的重要组成部分，其发展水平是衡量一个国家工业化程度的重要指标。当前，工程机械行业正向自动化、数字化、智能化加速转型。以人工智能为代表的新兴技术为工程机械行业数字化转型持续注入创新活力。全球工程机械行业发展现状（一）全球工程机械销量：2020年达到近140万台，中美日处在第一销量梯队从全球工程机械产品销量来看，2010-2020年全球工程机械设备市场销量呈现周期波动的态势，2010-2012和2016-2018年全球工程机械市场处在上升周期，2012-2014年市场则处在下降周期。2020年受到疫情冲击，全球工程机械设备销售数量出现些许下降，为1064．6千台，同比下降5．74%。整体来看，目前，中国、日本、美国三个国家位列第一梯队;德国、瑞典、法国位列第二梯队。2019-2020年，从区域占比来看，工程机械在亚洲的销售额占比从去年的45．4%增长到了52．1%，占全球市场统计销售额的一半以上。北美市场的份额从去年的27．8%降至22．3%，降幅很大，以至于欧洲市场份额已经超过了北美市场，欧洲的份额虽然从26．2%下降到了25．2%，但降幅并没有北美大且市场份额占比成功超越北美。从国别来看，中国在工程机械行业市场占比领域首次超越美国，占比达到25%，美国占比收缩至21．9%，世界排名第三，其市占率甚至低于日本的22%。（二）全球工程机械企业：中国企业挽救2020年全球市场根据2021年5月的YellowTables数据，2021年全球工程机械制造商50强企业，总销售额达到1915亿美元，同比上年下降5．5%，虽然总销售额相较于上年出现下降趋势，但在全球新冠疫情的冲击下，这个销售规模仍然好于预期，这主要是因为中国工程机械企业的发展。从具体企业来看，根据全球TOP50工程机械生产制造商榜单，最大的特点是中国工程机械制造企业排名的上升，全球前五名中，排名3-5名的均为中国企业，中联重科更是从2019年的第十名一跃成为榜单第五名。除此之外，今年新进入榜单的还有浙江鼎力机械股份，位列全球第46位。从企业集中度来看，2021年全球CR3、CR5和CR10分别达到31．3%、43．7%和65．3%。可以看出全球工程机械行业集中度较高，头部工程机械企业市场份额占比较大。前三大工程机械设备企业卡特彼勒、小松制作所和徐工工程的市占率分别为13%、10．4%和7．9%。中国工程机械行业市场发展现状近两年是中国工程机械行业实现五年新跨越的攻坚之年、转折之年，在国家基建投资力度加大、持续推进以及存量设备更新需求、环保升级等多重利好因推进下，市场整体保持稳中上升态势，国际化进程再提速，出口平稳增长。工程机械行业投入高，市场集中度较高，主要参与者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中联重科等几家。根据全球数据分析结果显示，2021年工程机械行业前十家企业市场份额总和为65．3%，卡特彼勒、小松、徐工、三一、中联重科的市场份额分别为13．0%、10．4%、7．9%、7．5%、4．9%。近十年，中国工程机械产业快速发展，产品研发、技术研发上不断突破，以徐工2600吨级全地面起重机、中联重科12000吨米塔式起重机为代表的大吨位、高技术、高附加值产品快速迭代，中国产品在海外市场得到广泛应用和认可，国际影响力进一步提升。目前，中国主流企业海外销售额平均占比为20%。2022年，中国工程机械产品海外销售额增幅超50%。中国工程机械行业行业发展我国工程机械行业快速发展成为国民经济建设的重要支柱产业，如今，我国工程机械行业已经形成了完整的制造业体系，包括20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。我国已成为工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一。同时市场销售量与销售额也赶超美、日，成为世界最大的市场。作为国家装备制造业的重点产业之一，工程机械行业一直是国家支持和鼓励的行业，国内工程机械行业的发展与国家的城镇化和工业化进程息息相关。近年来，为推动行业发展，国家出台了许多支持与鼓励政策。近十年来，我国工程机械行业在历经了发展低潮以及随后的快速恢复和增长后，于2019年迎来了全面发展。面对更加复杂的国际环境和国内经济下行压力较大的局面，工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，行业转型升级的成果进一步显现，二手设备的加快更新、大气污染防治环保政策对市场产生的积极作用、一带一路建设拉动出口增长，以及建设施工领域新技术、新工法的推广应用等众多因素叠加影响下，工程机械市场再现高速增长。根据工程机械协会统计显示，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，201年我国工程机械行业实现营业收入约8000亿元，预计2022年有望达到8300亿元。破岩工具行业发展的方向从技术层面上，破岩工具是隧道施工、地下管廊、油气输送等地下工程施工的关键零部件。为了应对地质结构的多样性和复杂性，破岩工具需要根据施工项目的地质环境等情况进行个性化定制，以达到项目施工的要求，同时在刀具的设计、材料和加工工艺等方面也需要进行升级和持续研发。从市场层面，破岩工具需要进一步拓展新的应用领域，以提高市场容量。另外由于盾构机及其刀具消耗量大、价值高，其循环利用的需求较高，国家也不断出台政策鼓励和支持相关行业的绿色节能发展，推动了行业的再制造服务的需求增长。（一）破岩工具行业技术发展趋势工程破岩工具的关键技术主要包括结构设计、材料研发、热处理、金属密封等，我国工程破岩工具行业整体技术水平随着盾构机及TBM等工程装备设备行业的发展取得明显的进步。国内工程破岩工具行业在发展初期主要靠跟踪、仿制国外同类产品，同时由国内施工单位、科研院所和破岩工具制造厂商联合对国外破岩工具进行技术攻关。行业发展至今，随着使用盾构机、TBM、顶管机等非开挖施工设备的工程施工企业大量增长，施工中遇到的地质情况及技术难题增多，工程破岩工具制造厂商也逐渐突破一系列关键技术，行业整体技术水平得到提升，与国外技术差距逐渐缩小。1、工程破岩工具定制化及非标化我国幅员辽阔，地质条件复杂多样，不同地区的地质状况存在差异，即使同一地区的不同区域，地质状况也会存在较大差异。因此在盾构、顶管施工过程中，可能会遇到各种不同地层，从淤泥、黏土、砂砾层到软岩及硬岩等地层，各种地层的岩土物理力学性能相差较大，对刀具的磨损机理也不同，相应的刀具配置也不相同，需要合理选择刀盘并配置刀盘上的刀具，提高刀盘刀具的地质适应性，减少刀具损坏和磨损。工程施工地质的多样性和复杂性决定了工程破岩工具的定制化和非标化，因此工程破岩工具制造厂商需要紧密结合刀具应用的盾构设备类型及地质条件，针对性地研发设计相应产品，提高刀具的适应性，精准满足客户的产品需求。同时，盾构及TBM刀具等工程破岩工具作为消耗品，对盾构施工进度产生直接影响。施工过程中刀具选择不当，会加剧刀具磨损或损坏，导致频繁更换刀具，从而延缓正常施工进度以及增加施工成本。因此，工程破岩工具制造厂商需要充分了解各类地层地质，通过与客户充分沟通各种刀具配置方案及刀具的性能指标要求，提供定制化的产品服务，提高施工效率，同时避免非正常损耗，降低工程施工成本。2、工程破岩工具结构设计工程破岩工具作为掘进系统的关键组成部件，直接承担外部土体切削任务，其结构设计也要针对每个项目的工程地质条件及施工需求进行专门设计。在结构设计方面，工程破岩工具制造厂商需要根据工程项目施工地质构造、施工用途以及切削原理等进行破岩工具适应性分析，保证刀具及相关附件等结构设计强度、刚度、使用寿命等技术参数符合施工要求，针对性地设计开发出各种型号、规格、尺寸的破岩工具。施工地层为较软岩石时，通常采用齿刀；施工地层为软土或破碎软岩时，通常采用切刀或刮刀；施工地层为硬质岩时，通常采用滚刀。近年来，随着超硬地层、大埋深隧道工程建设越来越多，对工程破岩工具的承载力、抗冲击性等提出更高的要求，有必要通过工程破岩工具结构优化进一步提高工程破岩工具的性能。3、工程破岩工