食用菌行业分析

-.z.食用菌〔金针菇〕行业简要分析报告金针菇根本知识概念金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，又名金菇、构菌、朴蕈、毛柄金钱菌等。金针菇在自然界广为分布，中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有分布。在中国北起**，南至**，东起**，西至**，均适合金针菇的生长。金针菇不含叶绿素，不需要光合作用，不能制造碳水化合物，可在黑暗环境中生长。金针菇既是一种美味食品，又是较好的保健食品。在人工栽培状态下，金针菇必须从培养基中吸收有机物质，如碳水化合物、蛋白质和脂肪的降解物，为腐生营养型，是一种异养生物，其氨基酸的含量丰富，尤其是赖氨酸的含量较高，赖氨酸具有促进儿童智力发育的功能，因此金针菇又被称为菇中的"智慧王〞。金针菇的营养价值1〕金针菇含有人体必需氨基酸成分较全，其中赖氨酸和精氨酸含量尤其丰富，且含锌量比较高，对增强智力尤其是对儿童的身高和智力发育有良好的作用，人称"增智菇〞；2.〕金针菇中还含有一种叫朴菇素的物质，有增强机体对癌细胞的抗御能力，常食金针菇还能降胆固醇，预防肝脏疾病和肠胃道溃疡，增强机体正气，防病健身；3.〕金针菇能有效地增强机体的生物活性，促进体内新陈代谢，有利于食物中各种营养素的吸收和利用，对生长发育也大有益处，因而有"增智菇〞、"一休菇〞的美称；4.〕金针菇可抑制血脂升高，降低胆固醇，防治心脑血管疾病；5.〕食用金针菇具有抵抗疲劳，抗菌消炎、去除重金属盐类物质、抗肿瘤的作用。6.〕经常食用金针菇，不仅可以预防和治疗肝脏病及胃、肠道溃疡，而且也适合高血压患者、肥胖者和中老年人食用，这主要是因为它是一种高钾低钠食品。3行业生产经营模式情况食用菌行业主要生产模式及特点食用菌行业主要存在三种经营模式，即传统农户生产模式、公司+农户生产模式和工厂化生产模式，在不同的历史阶段存在不同的经营模式。〔如图：星河生物招股书〕2〕生产模式市场份额目前我国食用菌行业三种生产模式处于并存的状态，由于工厂化生产模式属于近十年来兴起的一种新型模式，其市场份额相对较小，处于初级开展阶段，同时由于具备其他两种模式不可比较的优势，其开展空间也远大于其他两种模式。根据中国食用菌统计，截止2021年末，工厂化生产模式所占的市场份额如下：3〕生产模式开展趋势工厂化生产模式在产品品质、平安卫生、周年化供给能力和品牌效应等方面，具有其他两种模式不可比较的竞争优势，是最具现代农业特征的产业化生产方式，另一方面，我国食用菌工厂化生产模式是近十年来兴起的一种新型模式，处于初级开展阶段，市场空间巨大。行业情况〔一〕主要行业政策1.国家""十一五〞规划纲要"要求"推进农业构造战略调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，稳固和加强农业根底地位〞。提高农业综合生产能力主要包括：提高粮食单产、品质和生产效益，严格的耕地保护制度，确保根本农田总量不减少，提高农业科技创新和转化能力，改革传统耕作方式，推行农业标准化，开展节约型农业，提高农业机械化

水平；推进农业构造调整主要指：优化农业产品构造，开展高产、优质、高效、生态、平安农产品，重点开展优质专用粮食品种、经济效益高的经济作物。2.2006年2月农业部在农发【2006】2号"农业部关于实施"九大行动〞的意见"中，明确提出："靠技术集成创新，构建物质能源高效转化利用的生态产业链，推进相关产业在区域内聚集和循环式组合；通过秸秆燃料、肥料、饲料和基料转化，推进生物质能源产业、有机肥产业、秸秆养畜产业和食用菌产业开展。〞3.国家开展改革委发布的"当前优先开展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)"把优质、高效、高产、抗逆农作物新品种，特有或珍稀种质资源；环境控制技术、立体农业模式化、无公害、对环境平安的无土栽培技术等新型设施栽培技术确立为优先开展高技术产业化产业。

(二〕世界食用菌开展情况从有关资料显示，全球食用菌销量保持持续增长态势，2004年全球食用菌消费量为1953万吨，2021年到达2600多万吨。〔如图：信息来源中国食用菌年鉴〕从上图可以看出，2004年-2006年全球食用菌消费规模呈现快速增长趋势，虽然在2006年开场放缓增速，但总体趋势是增长的。世界主要食用菌栽培品种有双孢菇、香菇和平菇等。其中，双孢菇是欧美国家的主栽品种，而香菇则在亚洲国家占主导地位。美国、荷兰、法国、西班牙等欧美国家和中国、日本、韩国等亚洲国家是世界主要的食用菌生产大国，其中中国食用菌产量占世界总产量的70%以上，居世界之首。日本是亚洲食用菌生产大国，主要品种有香菇、滑菇、金针菇、平菇等，2006年日本食用菌总产量为39.96万吨，2007年到达42.03万吨。韩国食用菌工厂化开展很快，产量居前的品种分别为平菇、金针菇、杏鲍菇等。1978年韩国食用菌产量为2.89万吨，2005年约为20万吨。〔三〕我国食用菌开展情况我国是世界上最早进展食用菌栽植的国家之一，目前我国人工栽培成功的有60多种。我国同时也是食用菌消费大国，1978年中国食用菌产量还缺乏10万吨，产值缺乏1亿元，而到2021年，全国食用菌总产量到达1827万吨，占世界总产量的70%以上，总产值到达865亿元，出口创汇14.53亿美元，规模在种植业中仅次于粮、棉、油、菜、果而居第六位。目前，我国已经成为世界食用菌产业大国，香菇、平菇、金针菇、草菇、黑木耳、银耳、滑菇、灵芝等产品的产量均居世界第一位。〔如图：2004年—2021年我国食用菌开展情况〕1.我国食用菌行业市场竞争特点行业集中度低，传统农户生产仍是我国食用菌生产的主要模式我国食用菌行业集中度不高。据中国食用菌协会统计，我国食用菌主产县有500多个，亿元产值基地县达100个，从事食用菌生产、销售的企业有2000多家，但实现日成产能力达1吨以上规模企业不到250家。2021年我国食用菌总产量为1827万吨，其中工厂化生产的产品仅为40万吨，还不到3%。可见，传统农户生产仍是我国食用菌生产的主要模式。境外企业、资本进入国内市场，导致国内市场竞争加剧中国巨大的食用菌消费市场，吸引了境外企业、资本以不同方式进入国内市场。近年来，日本、韩国和**地区的领先企业和资本先后进入中国大陆市场。外资由于在生产管理、质量控制、品牌宣传等方面有一定优势，使得近年来我国从境外进口的工厂化食用菌产品数量也在逐渐增加，以金针菇为例，2021年进口量已经占到国内总产量的6%，对我国市场产生了一定的冲击。总体而言，我国食用菌市场处于自由竞争、分散竞争的阶段，各经营主体平等竞争，共同开展。食用菌行业仍没有形成企业品牌垄断竞争的格局，但是一样区域内的工厂化产品之间的竞争已经开场形成。我国食用菌工厂化开展情况1〕企业数量开展规模自上个世纪80年代开场，我国一些企业从国外引进了9条大型双孢菇工业化生产线，但是由于技术、市场和管理等问题，除了少数企业能够运作外，大多数停产，工厂化一度处于停滞状态。到了90年代国内再次掀起食用菌类企业的投资热潮，除了**，日本一些独资、合资企业陆续在大陆投资建厂外，国内企业也陆续投资兴建食用菌工厂。进入21世纪，我国食用菌工厂化生产开展加速，2007年到2021年企业家数增长率分别到达了65.96%、138.46%和32.26.〔如下图〕主要食用菌生产分布情况目前国内食用菌主产县有500多个，亿元产值基地县达100个，产量前五名依次是**、**、**、**、**，合计约占全国产量的51%。工厂化生产企业前10名共有20家，总产量合计为348吨/天，约占全国食用菌工厂化生产的20%，其中大局部企业都以生产金针菇为主。〔如图2021年我国食用菌工厂化生产企业前十〕〔注：其中**星河生物已上市，其他绝大局部为外商独资或者合资企业。此表为2021年排名，最新排名会有变动〕我国食用菌品种及开展情况我国食用菌工厂化生产的主要品种为：金针菇、杏鲍菇、香菇、秀珍菇、双孢菇、白灵菇等。2021年全国有246家规模生产企业。金针菇已成为工厂化生产的最大品种，工厂化生产日产量达500吨以上，占全国工厂化生产的食用菌日产量的50%以上，占全国金针菇总产量的11%以上。2021年各主要品种的日产量如下：市场前景分析宏观环境利好城乡居民收入提高，消费升级带来行业开展空间有国家政策的支持，符合国家粮食开展战略我国人口多，可耕种的地少；此外，我国也是个缺水的国家。而食用菌具有生产效益高，占地少，用水低的特性。这样可以保证能给居民的提供营养丰富的食品，而且还可以保证国家粮食平安。食用菌营养丰富，尤其是工厂化绿色食用菌具有良好特性，是未来菌类消费的主力军。餐饮业快速开展带动食用菌行业开展〔见图：我国近几年餐饮零售情况〕2.未来行情看好2021年我国食用菌产量为1827万吨，按13亿人口算，每年人均食用菌类消费量为14公斤，每日人均约为40克。营养专家提出每人每日应消费250克菌类，国内人均日消费量与之还差210克。按每年增长8%的速度预测，到2021年，全国食用菌消费量将到达2888.11万吨。〔如图：全国食用菌消费预测：摘自星河生物招股书〕主要竞争对手企业〔国内工厂化的金针菇企业〕企业名称地区企业性质年产量〔万吨〕星河生物科技〔已上市〕**内资1.2绿阳菌业**内资0.71和兴养菌场**外商独资0.36雪国高榕生物**中日合资0.6福茂食用菌**外商独资0.72富勤食用菌**独资0.5华泰昌农业科技****独资0.6久芳生