某知名灯光企业crm项目解决方案火凤凰软件第三次修订软件项目方案火凤凰某知名

某知名灯光企业CRM项目解决方案－火凤凰软件（第三次修订）概述 1CRM管理平台结构图： 2权限控制 3客户档案的管理 4项目业务跟踪 4客户等级 5客户行业 5所属部门 5项目与潜在机会项目信息 5回访记录 5报价单 6数据的保密性 6安全性 6协同办公部分（各个部门的联系与沟通） 6售后服务 8概述1、公司组织结构图：北京办事处北京办事处上海办事处某某科技分公司,某某演艺分公司某某公司综合销售部重大工程部灯光事业部灯光集团广州公司2、概述根据以上组织结构，需要一个CRM管理平台，去实现整个集团公司的客户项目资源的掌控、分级管理、权限的分配，实现信息的共享、分配与及时的互通。CRM管理平台结构图：客户端客户端客户端客户端…………CRM应用服务器及数据库局域网网络设备客户端客户端客户端…………互联网 权限控制实现集团公司内部以组织架构为依据的权限控制：集团公司管理层－》全部的客户项目信息各个部门经理－》部门内部的客户项目信息分公司管理层－》分公司内部的客户项目信息办事处经理－》办事处内部的客户项目信息业务员－》自己的客户项目信息客户档案的管理可以自定义客户的详细信息，对客户资料的描述没有任何的限制，对客户的类别也可以自定义，并且是多维的，而不是单一的。支持联系人与多联系方式的定义。对客户资料可进行权限管理，可以对单个或批量的客户资料进行共享、转移与分配。搜索。可以按不同类型去查找、检索到客户，包括模糊查找公司名称、拼音码、联系日期、联系人、联系方式、联系内容查找。筛选。可以指定的内容进行筛选，也可按多个字段进行高级筛选。排序。可以按指定的字段进行排序。显示。可以按指定的字段（列）进行显示。即在列表显示用户关注的信息以及相属列相对应的位置。查看（视图）。可以按区域（如华南、华东）、省份、城市、创建日期（如一周新增的客户）、类别（如成交客户、机会客户等）等不同的维度进行分类的查看。报表。相应的客户资料报表，如【客户分布汇总表】、【拥有者查询】、【新增客户分布表】等。项目业务跟踪可以对项目或客户进行日常的联系跟进，在联系跟进时可对跟进的时间、类别、联系人、内容进行描述。可自定义联系的类别。联系的类别可以根据管理层对业务人员在跟进客户时的关注点进行定义。跟进提示。在跟进客户时，可设定下次的联系时间，系统会给予相应的提示。可以对客户项目进行阶段性的评估。可以对项目或客户跟进的过程设定相应的阶段，如会晤阶段、报价阶段等，针对每个阶段去设定相应的条件，当满足一定的条件时，会达到相应的阶段。根据这些设定好的评估的指标可对客户进行评估，从而了解到每个有价值的客户或项目所处的阶段，预计成交的金额与时间，下一步的工作等信息。e) 报表。相应的项目业务跟踪报表，如联系记录汇总表、联系月报、周报、日报等。客户等级对公司的客户分为VIP,重要,一般,专家四种等级。在查询客户资料、跟进信息时可以按客户等级查询。客户行业客户的行业包括文化,广电,娱乐三种行业。查询客户资料、跟进信息时可以按行业查询。 所属部门此部门是个泛意的概念，包括了公司三个部门以及分公司和办事处。可以指定客户所属的部门，进行分类的查询。 项目与潜在机会项目信息包含项目名称,项目预计金额,核心联系人,所需产品,预计投标时间、要求完成时间这些信息，可以对这些信息进行分类查询、统计。一个客户对应多个项目。回访记录可对客户的等级作出相应的联系周期的设定，而在联系记录中的主题中加入相应的（回访）类别信息，在报表中可显示相应的回访记录。报价单是以文档的形式分类存入CRM软件。并且可以实现对文档权限的分配、共享、转移。可对客户的名称、文档的类别等进行查询、检索。数据的保密性 A、跟进记录隔天不能修改与删除。B、每条客户项目的信息都有权限，没有权限的人员无法看到相应的信息。客户资料的可以由公司指定或者由资料拥有者指定。C、每天对数据库进行备份，防患于未然。安全性建议CRM服务器专机专用，服务器建议见文档“实施准备工作（专业版）建议使用VPN。品质好的VPN带有硬件防火墙，比一般的软件防火墙更加的安全。而VPN本身就在互联网构成了一个虚拟的局域网，数据的传输是加密过的，更加的稳定、安全与快速。服务器支持双硬盘Raid。数据同步保存在两块硬盘上，更加的安全。协同办公部分（各个部门的联系与沟通）主要涉及物流、财务、国际业务部（外贸采购）、采购部（国内采购）、售后部、销售部这几个部门。各个部门之间通过以下界面进行沟通：图A：（内部交流的编辑界面）说明：我们将通过这个界面进行协同办公，各个部门之间、各工作人员之间将使用这个界面进行信息的互通。1、看到此消息的人可进行回复、批复、已阅等操作，已阅表明此信息本人已看过。2、像邮件系统一样，记录人将以主送、抄送、知会等形式将消息传递给相关人员。3、记录主题表示事件（是一个可选项），每次的内部的交流可围绕着一个特定事件展开4、内容，描述性的文字5、已阅列表，表明曾经看过此信息的用户列表图B：（内部交流的历史列表界面）说明：内部交流的信息将以以上界面的显示1、可以按发送消息的用户名进行检索，如只显示采购员发送的消息2、可以按某个事件进行检索，如只在列表中显示“23号发货”这个主题3、可按时间对记录进行排序4、每条记录以横线的形式隔开5、上级可以对任意一条记录进行批复售后服务售后服务模块（服务记录）。包括日期,故障描述,解决方案,配件,费用,技术工程