中国液化天然气行业发展现状及对策

-.z中国液化天然气行业开展现状及对策一、中国LNG接收站及液化工厂开展现状近年来，为了提高天然气在我国一次能源消费中的比重，政府对LNG产业的开展日益重视，LNG接收站和天然气液化工厂工程迅速铺开。〔一〕LNG接收站与欧美日等兴旺国家相比，中国LNG接收站建立起步较晚但开展较快，2002年与澳大利亚LNG购销合同的签订拉开了中国大规模进口LNG的序幕。2013年，中国进口LNG1802.8万吨，同比增长22.7%。截至2013年2月，中国沿海各地已投产LNG接收站工程共10个，在建和扩建工程10余个，另有多个工程正处于前期规划中。预计2020年前中国LNG进口量将到达6000万吨/年。我国LNG接收站工程建立情况见表1。〔二〕天然气液化工厂尽管国内至今尚无采用自主技术的大型天然气液化工厂，但中小型天然气液化技术开展迅速，建立工程数量快速增加。2010年后投产的单套规模30万方/天与100万方/天以上液化工厂数分别是2010年前的1倍和8倍，自2011年开场，建成投产的天然气液化工厂数量快速增加，总液化产能大幅提高，液化工厂的单系列生产能力呈逐渐扩大趋势〔见表2〕。2013年，****260万方/天〔60万吨/年〕天然气液化工程和**黄冈500万方/天〔120万吨/年〕天然气液化工程均实现了机械竣工，其中，****天然气液化工程关键设备国产化率已接近100%。截至2011年2月，我国已有101座中小规模天然气液化工厂建成投产，其中，**哈纳斯2×150万方/天〔80万吨/年〕工程规模最大，采用了美国空气产品公司的液化工艺。**华气安塞215万方/天〔50万吨/年〕工程采用中国寰球工程公司自有技术建立，为目前国内单线规模最大的天然气液化装置，并实现了包括冷箱、BOG压缩机和单包容LNG储罐在内的局部关键设备的国产化。近两年来我国已投产天气液化工厂情况见表3。二、中国LNG业务开展瓶颈及影响虽然近年来中国LNG业务开展迅速，但还存在诸多制约因素，主要包括天然气气源、LNG价格以及LNG相关技术和装备三方面的问题。〔一〕天然气气源天然气气源问题是我国LNG产业面临的最大挑战。我国通过“西气东输〞工程初步缓和了东部地区天然气供需紧*的矛盾，然而随着近年来天然气消费需求的快速增长，以及“煤改气〞、“油改气〞等天然气替代工程的实施，天然气供需矛盾进一步加剧，掌握更多国际资源，是我国开展天然气能源战略的重要环节。近些年，随着澳大利亚、加拿大等西方国家大规模开发、利用本国天然气田以及美国“页岩气革命〞的成功，新开发气源地逐渐“向西〞开展。如何在“向西〞开展的大潮中占据有利地位，将在很大程度上影响我国未来LNG产业的**开展。“兵马未动，粮草先行〞，只有气源充足，才能谈及LNG产业的**开展。获取海外气源主动权不仅直接关系到我国进口LNG的资源供应量，而且还将影响具有中国自主知识产权的技术能否在海外气田开发和天然气液化等过程中掌握市场竞争的主动权。〔二〕LNG价格近年来，LNG价格在波动中呈不断攀升趋势。首先，LNG价格与原油价格挂钩，原油价格走高导致天然气价格持续上涨。LNG现货价格高企抬高了卖方对LNG长期合同价格的心理预期，新签订的LNG合同价格不断上升。2003年**大鹏LNG接收站与澳大利亚签订的长期合同到岸价缺乏3.5美元/MMBTU〔百万英热单位〕，而2013年中国进口LNG价格已超过15美元/MMBTU，LNG市场已由买方市场转为卖方市场。国际LNG价格近期内大幅下降可能性不大。其次，近年LNG工程建立本钱大幅上升，也拉高了LNG价格。例如，中国石油在澳洲的ArrowLNG工程本钱已由2010年预计的210亿～260亿美元上升至目前的310亿～360亿美元。投资预算增加30%～10%意味着本钱上升最多可达50%。以上原因导致目前我国进口LNG价格不断攀升，严重制约LNG产业的**开展。上游企业担忧价格优势丧失，放缓LNG接收站与处理厂的建立步伐；交通运输等下游企业未来盈利能力存在很大不确定性，对LNG利用持慎重态度。截至2013年2月，我国LNG出厂价低于进口LNG到岸价，国内LNG生产商即使采用相对昂贵的国外技术和设备依然有利可图，这使得其缺乏采用国产技术和设备的积极性，不利于中国LNG产业的**开展。〔三〕LNG相关技术和装备在**如东LNG接收站工程之前，国内接收站工程的建立根本由国外EPC总承包商主导。受国家政策约束，我国至今尚无用自主技术建成的大型天然气液化工厂，虽然有少数国内公司已经开发出了大型天然气液化技术，但尚无工业化应用经历。国产技术和设备在LNG接收站和液化工厂内的大规模应用依然任重道远。三、中国LNG开展建议〔一〕寻找天然气气源通过国际合作，开辟新的天然气气源，获取气源生产和资源进口的主动权。近年来国际上新开发的大型气田主要分布于澳大利亚、加拿大、伊朗、非洲及拉美等国。澳大利亚是近年来开展最快的天然气气源地，预计LNG出口量将于2018年超过卡塔尔成为世界第一。目前澳大利亚在建的LNG工程包括ArrowLNG、BrowseLNG和FLLNG等。在澳大利亚东海岸，中石油拥有ArrowLNG项目50%的权益；2012年12月，中石油以16.3亿美元的价格从必和必拓〔BHP〕手中购得BrowseLNG一体化工程的股份，包括WestBrowse20%权益和EastBrowse8.33%权益，这是中石油首次进入西澳LNG工程。中国公司已开场在澳大利亚进展天然气资源战略布局。在加拿大，中石油与壳牌加拿大**、韩国天然气公司和日本三菱公司联合开发位于加拿大不列颠哥伦比亚省凯提马特的LNG工程〔简称“加拿大LNG工程〞〕。加拿大LNG工程包括天然气液化厂、LNG储存与出口设施、海上装卸、海运设计和建立与运营。工程一期由两个LNG处理装置组成，每个装置年处理能力为600万吨，未来可能扩建至1个装置，年处理能力将增加一倍。在通过政府审批和投资决策后，该工程将于2015年前后进入开发阶段，2020年前正式启动。非洲是新兴的能源产地，2013年中石油以12.1亿美元收购了意大利埃尼集团〔Eni〕东非子公司28.6%股权。该子公司拥有莫桑比克1区块天然气田，交易完成后，中石油获得了莫桑比克1区块天然气田20%的股权。〔二〕提高LNG技术和装备国产化率LNG产业的**开展需要具有中国自主知识产权的国产化技术和关键设备来支撑，不仅能满足我国LNG产业开展中对于知识储藏、技术能力和装备制造的需求，而且能打破国外垄断，迫使进口技术和装备价格大幅下降，节省工程投资。2011年，中国国家能源局授权设立“国家能源液化天然气技术研发中心〞，该中心是国家能源局在LNG领域设立的唯一国家级技术研发中心。研发中心立足于LNG全产业链关键技术攻关，以“科研助推市场，科研效劳生产〞为建立原则，形成体系完备、具有自主知识产权的不同规模的LNG技术系列，形成从陆上到海上〔FLNG〕的研发成果，以及从工艺到装备、从材料到产品、从市场到效劳全产业链的完整科研体系，推动和引领LNG行业技术开展和科技进步。研发中心成立两年多来已在低温技术及关键设备方面取得重大突破。采用国产化技术和装备的本钱比较见图1。〔三〕提高LNG议价话语权一是气源多元化。从我国自有资源入手，加快气源多元化〔包括煤层气、页岩气、海上天然气及管道气等〕步伐，削弱国际LNG价格上涨对我国的影响。二是提早关注、全面调研。通过投资和权益并购等手段获取LNG上游气源资源和LNG生产商的股份〔相对于气源资源〕。三是创造利好政策环境。我国LNG产业刚刚起步，不应让经济利益作为LNG产业开展的决定因素，而应给予适当的能源、财税和环保政策支持。四是合作伙伴多元化。在LNG价格高企，国内外竞争日益加剧的背景下，交流合作已成为LNG产业**、可持续开展的必经之路。：非常规天然气的机遇尽管今年中国天然气市场需求因为价格上涨出现增速放缓，但天然气价格改革仍既定方案推进。2014年8月10日，国家发改委价格司再次按预定政策将非居民用存量天然气价格提升0.4元/方，绝大多数省份存量气与增量气价格差距从0.88元/方，缩小到0.44元/方。价格上涨加剧天然气消费市场压力。为逐步理顺天然气价格，保障天然气市场供应、促进节能减排，提高资源利用效率，2013年6月28日国家发改委正式发布文件决定对天然气价风格整方案。发改委从终端消费市场的可替代性考虑，将国内天然气价格与燃料油和LPG市场价格挂钩，增量气价格一步调整到与燃料油和LPG〔权重分别为60%和40%〕等可替代能源保持合理比价的水平；存量气价格分步调整，力争“十二五〞末调整到位。由于长期以来的历史原因，中国的油气资源被高度垄断，且“缺油少气〞成为决策者的共识。为了弥补资源缺乏，中国领导人和企业不得不在世界各地一边寻找油气资源，一边为能源平安担惊受怕。然而，大量引进的天然气价格居高不下，只能通过涨价向下游国内市场涨价顺出。有关部门正在进展的“十三五规划〞研究中，分析中国的天然气供应，大量引进天然气将导致明显的供大于求。西面的中东、北面的俄罗斯和蒙古、南面的缅甸都在向中国引入天然气，而在东面，全球十几个国家正在积极开拓中国的LNG市场。此外，华电、新奥、广汇、九丰、哈纳斯等公司都在积极致力于LNG引进。根据预测，未来每年引进的天然气将超过2000亿方，且这些气普遍存在路远价高的问题，也埋有能源平安隐患。国际市场天然气供应充足，背后反响了全球能源构造的大转型。自美国页岩气革命之后，全球能源战略格局发生了急剧变化，天然气产量的激增，天然气对煤炭和石油的替代，导致地缘政治格局、国际金融体系、世界经济秩序等一系列的深刻变化。而美国在非常规天然气技术上的突破，使全球天然气行业深受鼓励，革命正在全球发酵。总书记2014年6月13日在主持召开中央财经领导小组会议时强调：“能源平安是关系国家经济社会开展的全局性、战略性问题，对国家繁荣开展、人民生活改善、社会**久安至关重要。面对能源供需格局新变化、国际能源开展新趋势，保障国家能源平安，必须推动能源生产和消费革命〞。他提出了中国能源的推动四个革命和加强一个合作的问题，即：能源消费、供应、技术和体制革命，全方位加强国际合作，实现开放条件下能源平安。今天，在全球化的能源供应革命中，最为耀眼的莫非属于非常规油气的页岩气革命。页岩气革命使美国的“能源独立〞成为现实，低廉的能源价格促进了美国的“再工业化革命〞。在中国，页岩气革命也在困难而又快速的行进之中。中石油、中石化两大公司将超额完成国家“十二五页岩气规划〞65亿方的预定目标。但是，比页岩气开展更快的竟然是颇具中国特色的煤制天然气。据统计，2013年中国煤炭产量为36.8亿吨，产量接近全球煤炭产量的一半。从能源平安考虑，煤炭对外依存度为8.13%，而石油对外依存度为58.1%，天然气达31.6%。显然，依据我国充分的煤炭资源扶持煤制气行业的开展，具有相当大的开展空间。事实上，自2012年国家政策已有所转变，显示出对煤制气行业的扶持态度。2012年12月，国家能源发布的?天然气开展十二五规划?，提出到2015年我国煤制气产量将达150亿-180亿立方米，占国产天然气的8.5%-10.2%，这是煤制气首次被写入天然气开展规划，业界重燃对煤制气工程的投资热情。到目前为止，中国已投入运行的煤制气工程达5个，分别是**大唐国际克旗煤制天然气工程、伊犁新天煤制天然气工程、**汇能16亿方煤制气工程、大唐克旗二期13.3亿方煤制气工程和大唐**40亿方煤制气工程等。到年底，将总计有接近90亿方产能的煤制气工程收尾、接近投产状态。加上2013年投产的大唐克旗一期13.3亿方煤制气工程和**庆华13.75亿方煤制气工程，2014年中国煤制天然气的供应产能将有望“冲刺〞100亿立方米。中国对煤制气的热情还表现在，我国早已经成为世界上煤气化技术应用种类最多的国家，国外技术中，美国GE公司的水煤浆气化工艺(原德士古水煤浆气化工艺)进入中国推广较早，应用企业最多，壳牌废锅流程煤气化工艺〔SCGP〕、德国科林粉煤气化技术(CCG)以及德国GSP煤气化技术也拥有不俗的业绩。煤气化技术的好坏在很大程度上也决定了全系统装置能否长周期、平安、稳定地运行，也决定了产品的本钱效益。因此，选择高可靠性、高效率、低能耗、低污染，即“两高两低〞的煤气化新技术是开展现代煤化工的前提和根底。然而为难的是，目前中国煤气化技术市场仍然缺少主心骨，而现有技术应用在技术可行和经济合理两方面，或多或少仍存在一定的局限性，这仍需要中国能源企业在技术创新及产业化实践层面不断试错。在中国的煤制气革命中，新奥集团在示*