项目实施流程规范

项目实行规范项目实行规范XX数据科技有限企业二零一八年第1页/共11页项目实行规范第1章概括文档目的为了使项目实行过程更为标准、规范，提升项目实行质量。项目实行人员一定掌握项目实行主要阶段及各阶段重点工作和标记性成就，项目实行人员需依据企业项目实行要求展开项目实行工作并达成各阶段项目成就文档。读者对象工程中心全部项目实行人员：项目经理、实行工程师。版本历史版本/状态作者起止日期备注1.0/底稿2018-02.0/草稿2018-0术语表序号术语解说1项目文件依据项目实行状况，该阶段需要引用或产出的项目标记性成就。第2页/共11页项目实行规范第2章中心端项目实行流程图第3页/共11页项目实行规范第3章中心端项目实行标准流程启动阶段在启动过程中，定义初步范围和落实初步财务资源，辨别那些将互相作用并影响项目整体结果的内外面关连人，选定项目经理。本过程组的主要目的是：保证关连人希望与项目目的的一致性，让关连人了然项目范围和目标，同时让关连人理解他们在项目和项目阶段中的参加，有助于实现他们的希望。本组过程有助于设定项目愿景——需要达成什么。1.1项目内部启动会项目经理组织召开项目立项会，邀请拓展同事、部门领导、实行工程师、数据组、知识库组等项目关连人参加，并由拓展同事介绍项目状况及合同商定，明确项目目标、项目范围。商议确立项目估算、实行周期、项目总产值及各成员产值占比，评估项目风险，并填写《项目启动会记录表》。项目文件：商务合同、项目启动会议记录表1.2项目立项项目立项会结束后，依据会议定策内容，项目经理填写《项目立项申请表》，并邮件发送给企业领导审批，达成项目立项后，正式展开项目实行工作。项目文件：项目立项申请表第4页/共11页项目实行规范1.3三目及政策获得从客户处获得当地医保政策及最新版三目，并发送给知识库组同事检查数据质量和进行三目限制内容保护（依据计划上线规则确认能否需要进行对码）。项目文件：三目表、当地医保政策1.4项目外面启动会在项目现场与客户方构成的项目构成员一同召开项目外面启动会，使项目主要关连方对该项目的整体状况（包含项目的建设背景、项目的基本需求、项目整体规划及项目团队成员等信息）有一个清楚的认识和认识，让项目各主要关连方清楚各自的职责和义务，让项目建设方、用户方在项目建设的过程中所需要赐予的支持和配合赐予许诺，进而让各方就项目建设的有关事宜达成共鸣。项目文件：会议记录表1.5需求调研项目开始前，和项目主要关连人初步交流项目需求，评估需求级别，对系统现有功能没法知足且影响客户使用、查收的需求提早交流确认，提交研发。项目文件：需求调研报告、需求规格说明书规划阶段规划过程组包含明确项目范围，定义和优化目标，为实现目标拟订行动方案的一组过程。规划过程组拟订用于指导项目实行的项目管理计划和项目文件。第5页/共11页项目实行规范规划过程组的主要作用是，为成功达成项目或阶段确立战略、战术及行动方案或路线。对规划过程组进行有效管理，能够更简单地获得关连人的认同和参加。规划过程明确将怎样做到这一点，确立实现希望目标的路径。2.1实行方案项目文件：项目实行方案2.2实行计划项目文件：项目实行计划表2.3审察规则和客户方交流确认上线审察规则（可分阶段上线规则，第一阶段上线刚性规则、第二阶段逐渐上线非刚性规则）。项目文件：上线规则清单2.4系统流程认识客户现有业务流程，将审察系统联合到客户现有工作中，明确系统使用流程、各环节截止时间及负责人员。项目文件：系统审察业务流程方案履行阶段履行过程组包含达成项目管理计划中确立的工作，以知足项目规范要求的一组过程。本过程组需要依据项目管理计划来协调人员和资源，管理关连人期第6页/共11页项目实行规范望，以及整归并实行项目活动。3.1数据接口开发明确数据获得方式（主动获得、被动接收），并依据数据提取方式将客户现有业务数据变换为《接口说明文档》中系统使用的标准格式。剖析客户现有业务数据质量，包含数据完好性、正确性、总业务数据量、可审察数据量等。出具《数据质量报告》。项目文件：接口说明文档、数据质量报告3.2系统建设达成数据库安装、配置，系统环境部署、系统审察流程、审察规则、角色、权限设置等系统建设工作。项目文件：服务器档案、数据变换脚本、用户及权限表3.3系统培训针对不一样用户（客户领导、操作人员、系统管理员）达成业务流程及系统操作培训。项目文件：培训方案、培训PPT、操作手册、培训签到表等现场培训资料（照片）3.4系统上线培训达成后，系统开始上线试运转，在试运转一段时间后，依据系统状况编写《系统试运转报告》，《系统测评报告》（质控部门负责），最后签订《系统第7页/共11页项目实行规范上线确认单》。项目文件：系统试运转报告、测评报告、上线确认单监控阶段监控过程组包含追踪、审察和调整项目进展与绩效，辨别必需的计划更改并启动相应更改的一组过程。本过程组的主要作用是，按期（或在特定事件发生时、在异样状况出现时）对项目绩效进行丈量和剖析，进而辨别与项目管理计划的误差。监控过程组波及：控制更改，介绍纠正举措，或许对可能出现的问题介绍预防举措；比较项目管理计划和项目绩效丈量基准，监察正在进行中的项目活动；对致使躲避整体更改控制的要素施加影响，保证只有经同意的更改才能付诸履行。连续的监察使项目团队得以洞察项目的健康状况，并辨别需要分外注意的方面。监控过程组不单监控某个过程组内正在进行的工作，并且监控整个项目工作。监控过程包含以下项目文件：问题记录表：记录客户系统使用过程中提出的问题及解决方法。需求追踪表：记录客户提出的需求及需求达成状况。客户项目周报：项目开始后，每周给客户发送项目周报，报告项目阶段及本周达成的主要工作，下周工作计划。审察报告：依据客户审察周期，出具《审察报告》剖析系统审察及人审第8页/共11页项目实行规范扣款状况，并将过程中发现的问题及建议报告给领导。项目进度更改单：因为不行预期的原由致使项目没法推动且短时间内无法解决该问题时，为防止项目进度缓期影响工作绩效，可填写《项目进度更改单》申请暂停项目。当问题解决后，从头入场实行。系统升级记录表：每次达成系统升级后，需填写系统升级记录表并邮件发送给项目管理员备份。系统升级确认单、系统升级通知单：假如本次系统升级解决了客户问题或需求，填写《系统升级确认单》并进行客户署名。如本次升级与项目没关，仅是惯例升级，可填写《系统升级通知单》见告客户。扫尾阶段扫尾过程组包含结束全部项目管理过程组的全部活动，正式结束项目或阶段或合同责任的一组过程。当本过程组达成时，就表示为达成某一项目或项目阶段所需的全部过程组的全部过程均已达成，标记着项目或项目阶段正式结束。5.1项目查收会系统上线运转稳固、业务流程正常，依据客户状况，可组织召开项目查收会，将项目实行过程中的主要过程、项目成就给领导进行报告，以便顺利达成项目查收。项目文件：查收报告PPT及实行过程文档第9页/共11页项目实行规范5.2项目查收客户达成《项目查收确认单》署名、盖印，项目正式结束。项目文件：项目查收确认单5.3项目复盘项目查收后，项目经理在企业内部组织项目复盘，对项目实行过程、项目风险、问题、经验进行总结、分享。5.4项目交接项目交接内部会议项目经理组织召开项目交接内部会议，邀请售后服务组同事参加，介绍项目背景、项目范围、项目关连人、项目实行状况、系统运转状况、实行遗留事项等，并做好《会议记录》。以便售后同事掌握客户状况及系统运转现状，拟订有效的服务策略。需要交接的项目资料：会议记录表商务合同项目查收确认单系统上线功能模块清单服务器档案问题追踪表需求追踪表第10页/共11页项目实行规范审察流程表接口文档数据提取、审察脚本客户通信录系统用户及权限表系统升级记录表项目交接外面会议会议记录表项目交接外面会议依据项目状况，项