显示器行业市场现状调查及投资策略

显示器行业市场现状调查及投资策略计算机硬件行业竞争分析信息技术应用创新产业将助力本土产业信息产业在全球占据一席之地。中国的信创产业发展是中国的信息产业乃至全球信息产业一次格局重构，其过程就是中国基础软硬件的崛起，这已经不仅仅是对Wintel架构安全与否的质疑，更是要发展中国IT产业完整的产业链和核心竞争力。新格局逐渐清晰：麒麟操作系统巩固龙头地位，预计麒麟的市场占有率目前在65%以上：由于麒麟软件和中国软件具有齐备的资质和突出的安全能力，麒麟操作系统在内网有望获得绝大部分市场份额。Intel处理器共有8大系列，依据产品的应用场景可分成四大类型。目前，Intel处理器共有8个品牌的产品，分别为酷睿、奔腾、赛扬、凌动、Quark、至强、至强融核和安腾等。其中Intel至强系列按照性能级别可分为至强铜牌、银牌、金牌、铂金；凌动系列多用于移动设备，包括手机、平板电脑等；Quark结构极小，主要应用在智能家居及可穿戴设备中。计算机硬件行业发展和驱动因子信息安全、产业链供给安全、发展产业生态奠定国产基础软硬件行业长期核心逻辑，2020年-2021年是行业国产化的试点阶段，2022年之后可能进入快速推广和放量阶段，创新可信领域内的公司将迎来业绩的收获期，核心技术是国之重器。市场换不来核心技术，有钱也买不来核心技术，必须靠自己研发、自己发展。需求侧：5G部署带来滤波器和光模块两个全新增量市场。硅晶圆需求提升，供应量短缺，为国产硅晶圆带来了新的机遇。中国电脑外设发展现状随着我国经济的不断发展及计算机行业进步，我国电脑外设产品行业市场规模不断扩大。至2021年的我国电脑外设产品行业的市场规模从2017年的2699．44亿元增长3662．56亿元，已成为世界最为重要的电脑外设产品市场；同时我国电脑外设产品行业市场规模保持了7．93%的年均复合增长率，高于同期我国GDP增长率，表现出良好的市场增长态势。中国电脑外设细分产品为显示器、键盘、鼠标，其中显示器占据了最大的市场份额，占比44．8%，鼠标占比第二，占据了中国电脑外设31%的市场份额，键盘占据了中国电脑外设市场24．2%的市场份额。随着计算机的发展，下游PC保有量的增加，电脑外设行业得以快速发展，未来中国电脑外设行业随着下游用户消费升级、需求呈现多样化；计算机市场回暖，配套键鼠需求增加；生产智能化和柔性化水平持续提升等因素，发展前景广阔。计算机制造行业发展趋势笔记本电脑是个人电脑的重要品类之一，经过多年的发展，笔记本电脑的应用场景已经形成了娱乐、办公两极分化的格局。近年来，笔记本电脑细分品类市场占比变动显著。根据腾讯联合京东发布的《笔记本行业营销洞察白皮书（2021年版）》，厚度18mm以下的极致轻薄本的市场份额从2018年的26%增长至2020年的52%，以替代便携性较差的传统笔记本电脑。根据GfK最新数据，2021年轻薄本总计市场份额已达73%，其中搭载标准电压处理器的高性能轻薄本市场份额为16%，同比增长177%。未来，随着消费者对于笔记本电脑功能层面快、薄、高清呈现增长性的升级需求，市场份额将持续向更高性能和更轻薄的笔记本电脑聚集。在人工智能蓬勃发展的背景下，个人电脑未来将适应智能化时代的要求，转型为智能化设备：根据使用需求的不同，部分计算机电脑将通过嵌入专门的芯片和硬件，应用于智慧家庭、智能出行、智能制造等场景，目前已有以联想Yoga、华为Matebook等系列智能笔记本电脑为代表的产品在此方向上不断尝试；另有部分计算机电脑将匹配5G和移动网络的要求，以成为物联网上实时在线的智能节点。此外，随着计算机电脑、手机、平板电脑等消费电子设备渗透率的不断提高，以及电视、音箱和一系列的智能家居产品市场的快速发展，未来智能设备之间的联系将愈发紧密。近年来，多设备、多场景之间存在使用壁垒、体验割裂的行业痛点已经推动业内出现了如苹果多设备协同和华为多屏协同等一体式多设备协同方案，给用户带来颠覆式的使用体验。未来几年，打破设备壁垒，实现多设备之间信息与操作的协同，以提升用户体验和效率将成消费电子行业的重要创新方向之一。在计算机电脑产品智能化、交互一体化的发展趋势下，行业正在迎来新变局：一方面华为、小米、谷歌等非传统计算机电脑厂商凭借其在移动智能设备和操作系统的品牌效应、市场地位和产品生态快速进入计算机电脑市场，与传统的全球性计算机电脑厂商同台竞争，行业格局可能发生改变；另一方面智能化、交互一体化的计算机电脑产品的出现、迭代与升级也将拉动用户对计算机电脑产品的更新换代需求。信创产业，即信息技术应用创新产业，旨在实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。信创产业包含的细分行业十分庞杂，大体可以分为软件领域、硬件领域、实际应用和信息安全四大类，其中硬件领域就包括以部门牵头、八大核心行业（金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业）为主要渗透方向、围绕通用计算机基础软硬件为核心的工程。信创电脑发展早期，由于重新开发适配成本及系统数据互通成本较高，市场缺乏国产化电脑采购动力。政府机构通过大规模的集采，为各信创电脑厂商培育市场空间，提供资金支持，帮助厂商加速产品迭代。经过十余年的发展，计算机信创行业已构建起完善的产业链，逐步从可用发展到好用阶段，具备进一步推广的基础。2021年开始，信创从信创向行业信创拓展，以金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育为代表的八大重要行业将启动项目并稳步推进。据中研普华研究报告《2022-2026年中国信创云发展深度研究及趋势预测报告》，2020年中国信创生态市场实际规模为1，617亿元，其中包括信创电脑在内的基础设施为第一大细分市场，达到718亿元，预计未来五年信创市场将保持高速增长，年复合增长率为37．4%，2025年将达到8，000亿元规模。未来，随着信创及国产化计算机产业成熟度不断提高，渗透率不断加大，国产计算机电脑订单将持续高增。计算机外设行业发展情况（一）计算机外设行业发展现状计算机外设，即计算机外部设备，指除计算机主机外的相关配套硬件设备，主要包括鼠标、键盘、耳机等品类。由于计算机外设产品是计算机硬件的重要辅助部件，其与计算机硬件行业在市场需求、行业规模、发展空间等方面存在紧密的相关性。台式电脑、笔记本电脑等消费电子产品的市场容量很大程度上决定了计算机外设行业的市场规模。2020年-2021年，受人类生活及工作方式重塑的影响，以远程居家办公、在线学习以及线上娱乐为代表的数字化生活模式逐渐成为常态，拉动了个人计算机产品的刚性需求。未来，随着个人计算机市场的持续发展，键盘、鼠标等计算机外设产品市场需求亦将稳步扩张。根据QYResearch数据，2021年度，全球计算机外设市场规模为121．90亿美元，并预计2028年将增长至178亿美元，复合年增长率为5．10%。从应用场景来看，计算机外设主要应用于电子竞技和商务办公两大应用场景。随着无纸化办公的兴起，商务办公人群对键盘、鼠标的品质需求不断提升；同时，电子竞技行业的快速发展及电竞用户群体规模的扩大，促使全球键盘、鼠标行业市场规模持续扩大。近年来，电子竞技行业的快速发展带动了电子竞技外设等细分市场的崛起。根据Newzoo数据，全球电竞外设市场自2017年的30．4亿美元快速增长至2020年的42．8亿美元，复合增速达12．08%，预计未来仍将保持10%左右的增速，增长趋势显著。（二）计算机外设行业发展趋势随着无线通信技术和移动通信技术的发展，无线鼠标、无线耳机等各类无线电子产品不断涌现。计算机外设无线化可消除线材束缚，克服距离限制，增强使用便捷性，在办公移动化的趋势下，普及程度快速提升。此外，伴随着笔记本电脑、平板电脑向轻薄化方向的不断发展，导致电脑厚度增加的USB接口将被逐渐淘汰，这将进一步推动用户需求向无线鼠标、无线键盘和无线耳机方向转移，带来巨大的更新换代需求。无线系列中不占用电脑端口的蓝牙外设将迎来重大发展机遇。随着国民经济的不断发展，居民消费结构也进一步升级，下游用户对于计算机外设产品也提出了更高要求，在满足基本功能的同时，更加注重产品设计、用户体验以及性价比。以计算机外设键盘、鼠标产品为例，根据使用场景不同，可以将用户群体分为电竞用户和商务办公人群，前者要求产品满足高DPI、低延迟率等性能要求，后者更关注产品的便携性、使用时噪音及输入体验。为应对行业发展趋势和下游用户的需求变化，计算机外设品牌商需要根据差异化的需求相应提供适配的产品。对于商务人士要求办公产品高效、舒适、省时，品牌商推出静音机械键盘类中高端办公系列产品，在发挥机械键盘输入优势的同时降低使用过程中的噪音，为办公用户带来更高效、更舒适、更准确的办公体验。同时，计算机外设品牌商将持续深耕电竞领域，根据电竞行业的发展、用户偏好的变动趋势，进一步提升外设性能，设计符合用户喜好的外观，提升用户的使用体验。计算机硬件行业发展趋势数据显示，全球电脑出货量2006年至2011年持续增长至顶峰3．65亿台/年，随着移动互联网应用崛起，电脑出货量进入下降通道，出现了长达7年的连续衰退，但全球电脑出货量下降趋势在2017年及2018年度逐渐减缓，2019年度全球电脑出货量达到2．61亿台/年，同比增长0．6%，PC市场整体出现回暖，电脑及相关产品在未来依然有销量提升的空间和潜力。2018年度，电脑专业硬件市场规模超过350亿美元（该统计数据包括DIY装机、硬件升级、键鼠外设与音频周边设备等），2020年度电脑专业硬件市场规模有望达到400亿美元，其中散热器费用约占DIY装机总成本的4%，因此可粗略估算全球电脑散热器市场规模约为10至16亿美元。同理，全球机箱、电源市场规模约为30至50亿美元。电子竞技等电脑硬件的高端产品所占市场规模较中低端产品要高。2019年度，高端电子竞技硬件市场份额占比为52%，而入门级市场规模占比仅为17%。入门级台式电脑市场较容易受到笔记本电脑、平板电脑的侵蚀，但高端台式电脑在电子竞技、专业图像处理等领域占有较大优势，其地位不易被替代。电脑散热器、机箱及电源属于电子竞技硬件市场的重要组成部分，高端电脑对散热及供电有更高的需求，所以普遍会配置高端散热器、机箱及电源，以保障电脑的性能强劲和平稳运行。电脑专业应用硬件市场的稳定需求带动了电脑散热器、机箱及电源市场的稳定增长。数据显示，预计2020年全球电竞观众将达4．95亿，包括2．23亿核心电竞爱好者和2．72亿非核心观众。大部分电竞软件对电脑硬件有着很高的要求，需要高端CPU及显卡等支持电竞软件在高特效下的流畅与稳定运行，而为了保障这些高端硬件运行，则需要购买高端电脑散热器、机箱、电源等设备。电子竞技爱好者是电脑散热器高端产品、高端机箱和电源的重要客户。同时，随着电竞产业的快速发展，对于电脑硬件的要求也随之不断提升，升级电脑硬件配置成为了电竞用户的必备动作，DIY硬件产业的发展也因电竞而有所提升，从而带动电脑硬件销量的增加。计算机外围设备的结构，功能，工作原理，有很大的差别，通常机械的，电子的，电磁的，激光的等各种设备，计算机外围设备是计算机与用户或其他设备通信的桥梁。输入设备是用户和计算机系统之间进行信息交换的主要装置之一．键盘，鼠标，摄像头，扫描仪，光笔，手写输入板，游戏杆，语音输入装置等都属于输入设备。输入设备是人或外部与计算机进行交互的一种装置，用于把原始数据和处理这些数的程序输入到计算机中。现在的计算机能够接收各种各样的数据，既可以是数值型的数据，计算机外围设备也可以是各种非数值型的数据，声音等都可以通过不同类型的输入设备输入到计算机中，进行存储、处理和输出。目前，我国计算机外围设备行业已经形成了从设计到销售的完善产业链，计算机外围设备行业集中分布于长三角、珠三角地区。下游终端品牌客户通常会寻找生产技术完备、计算机外围设备成本具有竞争力的计算机外设产品制造商进行合作。相较于外资键盘、鼠标生产商，本土键盘、鼠标生产商具备一定的成本管控优势;同时，经过多年的技术沉淀，本土生产商在产品开发设计、计算机外围设备生产自动化、质量管理等方面与外资生产商的差距亦在逐渐缩小。根据国家统计局数据显示，2021年12月中国网络计算机整机产量为4664万台，同比增长3．9%;我国2021年网络计算机整机累计产量为48546．4万台，累计增长22%;2016-2021年中国网络计算机整机产量总体呈现上升趋势。中国网络计算机整机主要集中在西南、华东、华南地区生产;2021年中国网络计算机整机产量大区分布不均衡，其中西南地区产量最高，特别是重庆省贡献了最多产量;2021年中国网络计算机整机各省市产量呈现梯队式分布，重庆、四川、广东等省产量最多。近年来，全球信息技术迅速发展，深刻改变着社会的运作方式，对社会生产、商业运作模式等方面产生重大影响。随着网民数量增长，互联网设备接入数量快速增加，同时，包括人工智能、云计算在内的各种新技术不断出现，进一步带动全球互联网数据流量不断增长。随着互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术的快速发展，政府、金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院、运营商等各个行业进入了信息化建设及改造的阶段，为其带来了持续稳定的市场需求。广泛的行业应用为网络设备品牌商、制造商带来了差异化的细分市场，不同的品牌商、制造商针对不同应用领域在产品设计及研发过程中重点针对细分市场的客户群体进行定向研发设计，在技术指标、软件应用、产品外观等存在专业化差异。近年来我国政府一直鼓励和支持信息技术产业发展，并出台一系列产业政策推动各行业信息化建设。在国家大力支持的背景下，我国计算机市场规模整体呈增长趋势，领先企业主要有民营企业以及国有企业组成，其中在民用市场中民营企业占主要市场份额。如今系统集成技术目前已经被广泛应用于工业、农业、建筑业、安防等各个领域，其中政府、教育、金融、电信几大行业占系统集成服务的总比重超过50%。未来计算机