洗涤塔产业深度调研及未来发展现状趋势

洗涤塔产业深度调研及未来发展现状趋势压力容器制造业产业链上下游情况（一）上游行业对压力容器行业的影响行业原材料主要包括钢材配件辅材及焊材等，原材料采购价格波动与钢材市场价格的波动具有较强关联性。钢铁行业属于竞争性行业，受宏观经济周期的影响较大。由于压力容器产品多在高温、高压、真空、腐蚀等极端环境条件下长期运行，其所盛装的介质也常为易燃、易爆、剧毒、有害物质，因此产品原材料的质量会直接影响产品的安全性和可靠性。（二）压力容器制造业产品下游行业需求情况随着我国社会经济与科学技术的不断发展，对压力容器的需求与日俱增。压力容器行业作为给国民经济各行业如能源、电力、化工、环保工程等提供重要技术装备支持的战略性产业，其发展始终受到国家的支持和鼓励。目前压力容器主要应用于核能、新能源、石油化工、环保等领域。1、压力容器核能领域需求情况核电作为一种安全、清洁、经济的能源己被很多发达国家作为本国能源的支柱之一，在未来一段时间内都将成为中国能源发展和结构调整中的重要选择。随着我国优化电源结构的节奏加快，核电发展也进入提速阶段。根据中国核能行业协会统计，截至2021年12月，我国运行核电机组达到53台，总装机容量为5，464万千瓦，仅次于美国、法国，位列全球第三。根据中国核能协会数据显示，2021年全年运行核电机组累计发电量为4，071．41亿千瓦时，占全国累计发电量的5．02%，也是核电发电量占比首次突破5%。根据中国核电发展中心和国网能源研究院联合编著的《我国核电发展规划研究》，2030年、2035年和2050年，我国核电机组规模预计将达到1．3亿千瓦、1．7亿千瓦和3．4亿千瓦，占全国电力总装机的4．5%、5．1%、6．7%，发电量分别达到0．9万亿千瓦时、1．3万亿千瓦时、2．6万亿千瓦时，占全国总发电量10%、13．5%、22．1%。对于新建核电机组，2030年之前，每年保持6台左右的开工规模；2031—2050年间，每年保持8台左右的开工规模。核电行业应用的压力容器主要有反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、余热排出系统热交换器和反应堆冷却剂管道等。随着我国核电项目进入快速建设期，核电压力容器制造厂商将迎来新的快速发展机会。2、压力容器新能源领域需求情况2021年10月26日，《2030年前碳达峰行动方案》提出到2025年，我国非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13．5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年，我国非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。2030年前，预计新能源相关行业将受到较大的影响，行业格局将会调整。一方面光伏、风电、核电有望成为电力行业主导能源，另一方面交通领域的降碳目标将带动新能源整车产业的发展，进而提升锂电池行业市场容量。2020年，我国实现光伏新增装机48．2GW，同比增长约60%。2021年是十四五规划的开局之年，也是我国光伏发电进入平价上网的关键之年，我国光伏市场将在十四五期间迎来市场化建设高峰，年均光伏装机新增规模预计在70-90GW左右。根据中国光伏行业协会的预测，2021年全球光伏新增装机将达到160GW，2025年全球光伏新增装机则有望达到300GW。作为光伏产业的上游，多晶硅是太阳能电池片的核心材料。2021年，全国多晶硅产量达50．5万吨，同比增长27．5%；硅片产量约227GW，同比增长40．6%；电池片产量约为198GW，同比增长46．9%；组件产量达到182GW，以晶硅组件为主，同比增长46．1%。在光伏产业政策的持续驱动下，国内多晶硅厂商技术的不断革新、生产成本的不断下降，我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势，产量持续创新高。未来随着国内多家龙头企业的优质产能逐渐投产，国内外高成本产能逐步退出，行业格局持续优化。多晶硅的生产需要大量使用压力容器相关设备，并且对设备的质量以及可靠性要求很高，近年来光伏产业的持续高速发展为高端压力容器带来了广阔的市场空间。随着我国新能源汽车市场的扩大，动力性锂电池需求量将会有大幅提升，手机、电动车、电动工具、数码相机等行业的快速发展也会促进对锂电池需求的不断增长。同时，由于锂电池生产厂家在技术上的革新，人们对锂电池的需求仍会不断增长，锂电池行业发展前景将长期向好。根据前瞻产业研究院预计，2025年我国锂电池行业市场规模将超过2，500亿元。3、压力容器石油化工领域需求情况石油化工行业是压力容器行业最大的需求行业。石油化工行业需要大量的反应器、换热器、储存设备等，如炼油、乙烯、聚丙烯等生产装置中的加氢反应器、塔器、聚合釜、搅拌设备等。作为国民经济的支柱行业之一，在国家政策的持续引导下，我国石化产业飞速发展，产业规模不断扩大，综合实力稳步提高，由石化大国向石化强国迈进。2021年，中国原油产量为1．99亿吨，同比增长2．4%；原油加工量超过7亿吨，同比增长4．3%；天然气产量同比增长8．2%，增产超过100亿立方米；主要化学品总产量增长5．7%，其中成品油产量增长7．9%。近年来，随着石油化工行业的发展，我国新建成或改扩建的炼油项目基本都在千万吨级以上，乙烯项目在百万吨左右，这使得石化行业配套用非标压力容器正朝着大型化、高参数化的方向发展，行业内千吨级的加氢反应器和上万立方米的天然气球罐等大型压力容器已经开始投入使用。受限于压力容器行业的整体制造水平，石化行业用大型压力容器仍处于供不应求的局面，能够充分消化行业未来新增的部分产能。此外，石油化工产业目前正快速朝着绿色低碳化的方向发展。国家发改委和工信部联合发布的《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》明确要求，要依法依规淘汰能耗和排放不达标、安全水平低、职业病危害严重的落后工艺、技术和设备；实施清洁生产改造，从基础设计至生产运营阶段全流程推动工艺、技术和装备不断升级进步，从源头上减少三废产生。石化行业正面临着产业结构调整与整合，摒弃高能耗、高污染的生产方式以及装备先进的节能环保设备已经成为了行业的发展共识。这为压力容器行业内的优质企业带来了新的成长点，能否通过技术和工艺的进步满足客户节能减排、清洁降耗的产品需求已成为重要的行业竞争力影响因素。受益于行业内百万吨乙烯千万吨炼油大型煤制油西气东输等特大工程的相继实施以及我国大型炼化一体化项目的陆续投产，石油化工领域压力容器需求规模将持续增长。同时，随着石化行业产业结构的不断优化升级和技术水平的逐渐提高，其市场潜力也将持续增长，带动行业内非标压力容器市场进入新一轮产业发展周期。4、压力容器环保领域需求情况环保产业是随着环保事业的发展而兴起的新兴产业，是指在国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包等的总称，主要包括环保设备生产与经营、资源综合利用、环境服务等几个方面。生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布的《中国环保产业发展状况报告（2021）》显示，十三五时期，我国环保产业在营收额和产业结构上都有较大进步，环境治理营业收入年均复合增长率约为14．0%，十四五时期，绿色低碳和减污降碳协同增效技术的研发与应用将成为未来我国环保产业的重点发力方向。2020年，在列入全国环保产业重点企业基本情况调查和全国环境服务业财务统计的15，193家企业中，有1，394家环境保护产品生产专营企业，占比9．2%。1，394家环境保护产品生产专营企业实现环保业务营业收入504．5亿，同比增长8．6%。压力容器：应对广泛下游产业应用，具备高度定制化特点压力设备（或压力容器）指代在工业生产中使用的密闭容器，用于完成反应、传质、传热、分离、储存等生产过程，并具备耐高压（内外压力）的能力。压力设备包含1）传统压力设备：用于工业生产的单体压力容器，可分为换热器、容器、反应器与塔器；与2）模块化压力设备：一种集合压力容器与其他设备于一体的集成系统，能够独立运转并实现一个或多个技术流程，并具备可运输、悬吊、整体装配的能力，模块化压力容器可分为压力模块与橇块、以及模块化工厂。压力设备行业的产业链包括上游原材料及组件的供应、中游压力设备制造商及各行各业的下游应用：1）上游主要包括不锈钢、碳钢等原材料、钛、镍等有色金属及工艺管道、阀门、电气设备及仪器等主要用于模块化压力设备的部件；2）中游通常涉及传统压力设备制造商、模块化压力设备制造商以及相关的增值服务（如数字化设计及工厂管理）供应商；3）下游应用，包括石油及天然气行业、化工行业、制药行业、新能源行业、矿业冶金行业、电子化学品行业、日化工业等。压力设备行业有多个下游应用。压力设备在石油和天然气行业、化工行业及制药行业有着广泛应用。根据弗若斯特沙利文2019年的数据，中国的压力设备行业下游应用可分为以下几类：1）石油和天然气行业约占整体37%；2）化工行业约占整体21%；3）制药行业约占整体13%；4）新能源行业约占整体10%；以及5）挖掘冶金行业约占整体9%。压力设备具有非标准化定制的特点。由于产品的高度定制化，需要根据不同设备的尺寸、应用、设计和制造要求及规格（模块化压力设备通常需要更长的装配时间）进行生产，压力容器组件的生产周期各有不同。此外，传统压力设备的制造与安装通常为提前装配与配送，而模块化压力设备通常按组件配送，并在客户所在地点进行现场装配。技术发展与强劲需求为压力设备行业带来长期繁荣中国压力设备行业将迎来长期繁荣，中国压力设备行业的市场规模在过去几年保持稳定增长。根据弗若斯特沙利文，其市场规模从2014年的人民币1，242亿元增加至2019年的人民币1，852亿元，期内复合年增长率约为8．3%；此外，其市场规模将于2024年达到人民币3100亿元，2019年至2024年的复合年增长率约为10．9%，同时，模块化压力设备的市场规模增速迅猛，2019年至2024年的复合年增长率约为21．8%；其市场规模增长得益于：1）对传统行业技术进步的政策支持；2）下游行业创新的定制化需求的增加；3）压力设备行业相关技术的进步（模块化技术、智能工厂等）；4）由于严格的行业质量标准以及大量投资支出需要，其行业进入壁垒较高；以及5）海外需求保持旺盛。近年来，中国政府出台多个政策，以支持压力设备行业的发展，例如：1）《中国制造2025》促进压力设备行业的结构调整，并且刺激具有更好节能减排性能的智能高端压力设备的需求；以及2）一带一路政策为国内的压力设备制造商带来海外市场机遇。下游行业客户的持续创新通常会对压力设备制造商提出更多定制化的需求，例如1）在制药行业：随着生物制剂、单抗、双抗、疫苗、基因治疗与CXO的发展，不锈钢与一次性的生物医药加工设备的需求日趋旺盛；2）在化工行业：绿色化工的发展，例如己二腈和生物可降解性塑料（如PBAT），对压力设备带来了新的需求；以及3）在矿业冶金行业，得益于电动汽车的大量生产与单车充电能力的提升，电动汽车电池市场保持稳定强劲增长。从最初的单体大型压力设备（如压力容器、反应器、换热器和塔器）到由压力容器和其他设备组装而成的模块化厂房，整体的技术演化为压力设备行业的发展奠定了坚实基础。此外，由于其大大缩短建造周期、节省建造成本、改善全周期项目管理、进一步优化生产流程并通过数字化设计模拟优化方案等优势，智能模块化工厂将会在未来被广泛采用。获得资格认证并进入压力设备行业的门槛较高：1）生产资质与合规要求：压力设备必须接受国家强制性许可证管理及符合全球标准；2）资本投资：压力设备的生产需要大量的资本投资，以用于工厂建设或租赁，设备生产与测试，原材料采购以及技术发展；3）专业人才：目前，市场上精通模块设计与制造的人才较为稀缺；4）客户群及关系：下游客户通常对于设备有定制化的要求；以及5）项目经验：丰富的经验有助于缩短项目周期、保证项目质量。未来，随着一带一路推进及技术不断进步，预计到2024年，中国压力设备的出口价值将达到人民币648亿元，2019年至2024年期间的复合年增长率约为18．3%。中国压力设备的出口价值每年持续增长，由2014年的人民币128亿元增加至2019年的人民币280亿元，复合年增长率约为16．9%。由于1）中国厂家的技术日趋成熟，与国际上同类型公司压力设备的质量差异逐渐缩小；以及2）诸如一带一路等激励政策为本土制造商带来的更多出口机会，弗若斯特沙利文预计到2024年，中国压力设备的出口价值将达到人民币648亿元，2019年至2024年期间的复合年增长率约为18．3%。压力容器上游产业（一）压力容器上游钢铁行业我国是全球最大的粗钢与钢材生产国，粗钢产量与钢材产量占全球产量一半左右的份额。但同时，也面临着诸多问题，如产业发展布局缺乏统筹安排、技术进步跟不上新增产能的发展，产品品种质量结构矛盾突出、产业集中度低等，十五至十四五规划期间，我国钢铁行业历经了从高速发展到淘汰落后产能，在十三五期间，政策明确了钢铁工业供给侧结构性改革要求、压减粗钢产能、提高产能利用率和行业集中度等目标。根据国家统计局数据显示，2021年，全国共生产生铁8．7亿吨，同比下降2．3%，生产粗钢10．3亿吨，同比下降3．0%，钢材产量13．4亿吨，同比增速0．9%。2022年1-9月我国粗钢累计产量达到78083．3万吨，累计下降3．4%；生铁累计产量达到65610．4万吨，累计下降2．5%；钢材累计产量达到100584．5万吨，累计下降2．2%。（二）压力容器上游锻件行业锻件主要是指通过对金属坯料进行锻造变形而得到的工件或毛坯。近年来在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新结合的研发模式，锻造行业整体技术水平的稳步提升，并形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品，有力地推动了我国锻造产业向高端化方向发展。而随着装备制造业的快速发展，我国锻件产量持续保持高位，并连续多年成为全球锻件的第一大生产国和消费国。数据显示，2021年我国锻件总产量为1398．2万吨，同比增长3．6%；产值为1335．45亿元，同比增长3．3%。锻件主要是指通过对金属坯料进行锻造变形而得到的工件或毛坯。近年来在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新结合的研发模式，锻造行业整体技术水平的稳步提升，并形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品，有力地推动了我国锻造产业向高端化方向发展。而随着装备制造业的快速发展，我国锻件产量持续保持高位，并连续多年成为全球锻件的第一大生产国和消费国。数据显示，2021年我国锻件总产量为1398．2万吨，同比增长3．6%；产值为1335．45亿元，同比增长3．3%。专用设备制造行业发展概况装备制造业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点。装备制造业发展水平是一个国家综合国力的重要体现，国家重大装备制造更是事关国家经济安全、国防安全的战略性产业。行业主要产品大型压力容器及智能集成装置属于专用设备中的过程装备，其发展水平在一定程度上反映了一个国家装备制造业的竞争力。近年来，随着我国经济的发展，市场对专用设备的应用需求不断扩大，专用设备制造业发展态势良好。根据国家统计局发布的相关数据，2020年，我国装备制造业主营业务收入达到39．92万亿元，同比增长4．89%；其中专用设备制造业营业收入规模达到3．27万亿元，同比增长11．04%，是增速最快的细分装备领域。压力容器行业发展现状及前景分析全球压力容器市场主要集中于欧美、日韩、印度和中国。其中，欧美和日