电线电缆行业企业市场现状及竞争格局

电线电缆行业企业市场现状及竞争格局电线电缆行业基本风险特征（一）电线电缆行业主要原材料价格波动风险电缆行业原材料成本占产品成本比重较高，主要原材料铜材占产品成本的比重达60%以上，对上游产业依赖明显。铜材的市场价格波动较大。原材料价格的持续下跌导致库存产品价值大幅下降。（二）电线电缆行业市场竞争加剧的风险电线电缆行业市场竞争激烈，目前，我国电线电缆行业普通电缆产品和中低压产品供应有余，生产能力已大大超过市场需求，导致竞争异常激烈。与此同时，行业总体产能虽然过剩，但高端电力电缆、特种电缆产品供应不足，仍然对进口存在依赖，结构性矛盾较为突出。这种状况不利于电线电缆行业有序健康发展。另一方面，国外竞争对手加入市场竞争。国外电线电缆生产厂商直接或通过联营、合资等方式进入国内市场，加剧了行业竞争。（三）电线电缆行业技术升级风险随着电线电缆市场的进一步发展和的升级换代，若企业的自主研发、自主创新能力不能满足迅速发展的行业经济的需要，将削弱技术优势和竞争力。此外，随着各项技术的发展，如其他竞争者成功开发出有效替代现有技术的新技术，并快速适用于电线电缆产品的生产制造，也将对经营业绩带来较大不利影响。（四）电线电缆行业海外风险为企业走出去带来新机遇，但一带一路沿线国家大多为新兴经济体和发展中国家，建设环境和建设水平参差不齐，部分国家存在着战争、政策经济波动等风险。同时，海外国家的金融、法律、财税等与中国存在较大差异，汇率大幅波动也会增加海外业务的复杂性。2022年，地缘局势紧张加剧；新型冠状病毒感染的肺炎疫情仍在海外蔓延；国际运输费用不断攀升、运力持续紧张；贸易保护性措施不断出台，以上各种因素都会增加海外业务和海外投资的不确定性和风险。电线电缆行业壁垒（一）电线电缆行业资质壁垒为保障通讯网络等能够安全平稳运行，生产强制性认证类产品的电线电缆企业，需获得中国质量认证中心的CCC认证；如果企业生产的线缆产品需要供给特定行业或者生产特殊用途的产品，还需要取得该行业或特殊产品的资质和认证。电线电缆行业分门别类的资质审核制度给新进入企业以很高的资质壁垒，行业新进入企业很难在短时间内形成多产品的覆盖。在国际市场上，欧盟各国、美国、韩国、俄罗斯等主要进口国家对电线电缆都有其质量认证要求，如美国UL安全认证、北美ETL性能与安全认证、欧盟RoHS、REACH测试、欧盟CPR安全认证、欧盟CE认证等，构成了较高的壁垒。（二）电线电缆行业技术壁垒电线电缆的制造包括材料选、配、处理，精加工和结构组合等许多环节，CAT6A及以上高端数字通信电缆及ULCMP、CPRB2ca、B1等高阻燃电缆对技术要求较高，技术壁垒较大。线缆产品从试制到真正完成开发，需要经过研发、试制、型式试验等一系列过程，需要较长的产品研发周期和技术储备，因而也造成了很高的技术壁垒。国内大多数企业，由于规模相对较小或缺乏长时间的技术和专业人才积累，大多数不具备稳定生产能力。数字通信电缆行业有较高的技术壁垒，对技术和工艺要求较高。（三）电线电缆行业资金壁垒电线电缆行业属于资金密集型行业，生产线的建立需要大量的资金投入，从而在投资兴建环节构成了一定的壁垒。此外，电线电缆行业具有料重工轻的特点，需要大量采购铜等原材料，由此需要占用大量资金。且由于国际铜价的波动难以预测，随着国际市场大宗商品价格的变化而改变，因而对线缆企业的资金周转能力和风险对冲能力要求较高，很多企业为防止突发风险，选择储备数量较多的原材料或储备足量流动资金，客观上提高了企业资金量的要求。同时，行业竞争的日趋激烈也逼迫着线缆生产商提高技术水平，要求线缆生产企业能够不断投入人力、财力和物力进行新产品、新技术研究开发，没有一定资金积累的往往难以在激烈的市场竞争中生存。（四）电线电缆行业品牌与销售壁垒电线电缆的下游行业是通信、电力、能源、铁路、城市建设、机场、船舶等国民经济的重要行业，客户对线缆产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招标的形式进行采购。线缆厂商不仅要具备相应的产品许可证书等资质，还必须具有类似工程的供货业绩，才能进入客户的投标程序。销售对象的有限，以及对供货业绩的要求，对新进入企业构成了壁垒。此外，线缆供应商通常需要以良好的产品质量和企业诚信与客户建立中长期合作关系，这无疑也构成了新进企业进入本行业的重要障碍。经过激烈的市场竞争和检验，我国线缆行业已经形成了一批品质得到市场检验的品牌，这构成了强大的竞争壁垒。境外主要客户为线缆领域一些大型企业和知名品牌商，这些企业根据其自身定位和比较优势，将电缆的制造环节部分外包给专业制造商，其主要精力则投向产品前沿技术开发，以及品牌推广和市场营销网络建设上，对供应商品质管理能力要求较高。由于电缆产品质量的任何瑕疵都会严重影响用户体验，一般客户都会采用严格的质量控制标准选择其合格供应商。因此，专业数字通信电缆制造商需要具备较高的技术实力、品质管理能力和商业信誉，并拥有丰富的行业经验。（五）电线电缆行业人才壁垒电线电缆企业的生存和发展，最终依靠的是一大批专业化高素质人才。优秀的线缆生产企业需要积累一批具有多年从业经验的专业技术人员、合格的技术工人、精通业务的经营管理人员以及了解市场的销售人员。新进企业往往难以在短时间内聚集各个环节的优秀人才，导致企业发展缓慢，甚至错过重要机遇。电线电缆行业产业链从电线电缆行业产业链上下游来看，行业上游主要是电线线缆生产制造所需原材料的供应商。电线的主要结构为导体+绝缘，电缆的主要结构为导体+绝缘+护套，导体一般由铜、铝或铜铝合金制成，绝缘和非护层一般由塑料、橡胶和弹性体等材料制成，金属护层一般由铜、铝和钢等材料制成。电线电缆制造业的中游主要是指各类电线电缆产品的制造，目前来看，我国电线电缆产品主要可划分为电气装备用电缆、通信电缆、裸导线和绕组线等多种类型。电线电缆制造业的下游主要为电线电缆的消费市场，我国电线电缆产品主要应用于电力、轨道交通、建筑、装备设备、民用、通信和其他领域，下游行业的需求状况直接影响到电线电缆行业的发展。电线电缆行业竞争格局（一）电线电缆行业国际态势欧美日国家电线电缆行业起步较早，依靠资金、技术、人才方面的优势形成了跨国、跨地区的规模化、专业化的电线电缆产业，在国际市场上占较大份额，如普睿斯曼、耐克森、南方电缆、住友、古河等知名国际电线电缆商。未来，欧美日国家依然在高端市场占有优势，并且具有高端材料、关键设备等供应链的优势，在高增长地区、高附加值产品领域加紧布局和加大投入，以继续保持其领先地位。（二）电线电缆行业国内态势我国从事电线电缆生产的企业厂商众多，中、小、微型企业居多。主要集中在东部的长三角、珠三角地区，中西部地区比重逐渐有所提升。十三五期间，国内的经济增长以及工业化、城镇化进程带来了巨大市场，中国仍是全球线缆增长最快的市场，同时，继续保持全球最大的线缆制造规模；国内市场满足率达95%以上。一些具有技术实力和品牌知名度的企业积极参与和拓展海外市场，参与国际竞争、提升企业的综合竞争能力。随着国内企业的能力提高，纷纷调整战略和布局，深耕中国的高附加值市场。目前，国内常规的、量大面广的线缆市场基本为国内制造所占据；在特种线缆领域，如核电用电缆、电缆、耐火电缆、超导电缆、机车车辆电缆等，国内自主供给能力已得到很大的提升，但部分特殊、高端产品的性能、可靠性以及质量一致性与国外产品相比，仍存在一定差距，国产化供应能力不强的部分市场由外资企业及进口产品占据。纵观典型企业的发展趋势，未来企业的发展趋势中，优势企业将继续提升规模效益、强化研发投入，以期在技术、成本、效率等方面保持领先地位；中小企业则以专精特新的发展模式，以专业和专注避开与大企业的正面竞争，取得专门领域、专业市场或区域市场的局部优势；同时，行业分化趋势将更加显著，缺乏效率与专业特色的低能低质企业将逐步退出市场。电线电缆行业发展方向随着国家经济迅速发展、用户对高品质产品需求的升级，尤其是西安地铁奥凯问题电缆事件后，国家质检总局下发了《质检总局办公厅关于加强电线电缆产品质量地方监督抽查的通知》，要求各地区充分贯彻落实国内开展电线电缆产品专项整治的要求，持续保持从严监管高压态势，促使电线电缆企业提升生产技术并优化生产工艺，电线电缆产品向品质化方向发展。国内的电线电缆的进口来源主要是美国和欧洲等发达地区，受贸易形势的影响，近年来，国内电线电缆行业的进口量有所下降。在电线电缆的进口结构中，电力电缆仍是主要的细分市场，约占26．7%，但和国内的产品结构相比，电力电缆的占比相对较低。主要是国内电力电缆产能较大，生产能力较强，主要的进口产品是高端产品。放眼整个电线电缆行业，高端市场大有可为。当前，我国经济已进入高质量发展阶段，线缆行业作为机械工业领域重要组成部分，如何实现高质量发展，真正由大变强，任重而道远。在这样的背景下，具备深厚技术积淀以及丰富项目经验的电缆行业相关企业，无疑具备先发优势，有望享受市场红利。新能源产业催生了新能源汽车电缆、风电电缆、核电电缆、光伏电缆等新能源电缆市场的快速发展，线缆行业前景广阔。相关统计数据显示，2021年我国电线电缆行业市场规模达1．12万亿元，同比增长3．57%。目前，我国已成为世界上最大的电线电缆生产国，预计2025年行业规模达1．42万亿元。研究发现，全球数字化和电气化趋势的兴起正在推动市场增长。2020年全球市场价值为1500．2亿美元。预计2021年至2031年期间，全球电线电缆市场规模为2850．5亿美元，年复合增长率为5．3%。上世纪90年代，河南省巩义市回郭镇抓住农网改造的巨大需求，电线电缆行业在当地迅速兴起，产品规模日益壮大，产品档次不断提升。其中，仅生产电线电缆的个体厂家就有1000多家，回郭镇成为当时全国有名的电线电缆产品集散地。经过近30年的发展和省市县三级市场监管部门的持续监管帮扶，目前，巩义市的电线电缆产品质量水平大大提升，涌现出了一批重质量、守信用的优秀生产企业。据统计，2021年，该市电线电缆行业实现销售收入近60亿元，近20家企业主