电网资源管理和可视化应用产业深度调研及未来发展现状趋势

电网资源管理和可视化应用产业深度调研及未来发展现状趋势发展现状智能电网是当今世界电力、能源产业发展变革的体现，是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台。互联网+的风口下，智能电网必将开启能源与互联网有机结合的大门，智能电网布局也成为了国家抢占未来低碳经济制高点的重要战略措施。近年来，国内智能电网政策持续加码，助力行业加速发展。信息技术行业市场规模（一）软件和信息技术服务业市场规模根据工信部数据，十三五期间软件和信息技术业务收入保持较高速度增长，从2015年的4．28万亿元增长至2020年的8．16万亿元，年均复合增长率达13．8%，占信息产业比重从2015年的28%增长到2020年的40%，2021年，软件和信息技术业务收入为9．50万亿元，未来有望突破十万亿元大关。目前云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网、量子计算等新一代信息技术发展迅速，而软件是新一代信息技术的灵魂，是中国抢占新技术革命机遇的战略支点，对国家未来经济发展具有重大战略意义，因此软件行业未来将迎来新的发展机遇，整体市场规模仍有较大增长空间。（二）智能电网市场规模根据国家电网2010年3月发布的《国家电网智能化规划总报告》，2009年至2020年智能化投资3，841亿元，占电网总投资的11．1%，其中2016年至2020年智能化投资占电网投资比例为12．50%。《南方电网十四五电网发展规划》指出，南方电网十四五计划投资6，700亿元；在2021能源电力转型国际论坛上，国家电网董事长辛保安表示十四五期间计划投入3，500亿美元（约合2．23万亿元），推进电网转型升级。中国两大电网巨头计划在十四五期间投资约2．9万亿建设电网，考虑地区电网投资，十四五期间全国电网总投资预计近3万亿元，如果以国家电网2016年至2020年12．5%的智能化投资比例作为测算依据，十四五期间我国智能电网投资额约3，750亿元，2021至2025年平均每年新增投资约750亿元。信息技术行业行业竞争格局（一）软件和信息技术服务业竞争格局中国软件和信息技术服务业企业较多，市场集中度尚不明显，市场化程度较高，竞争较为激烈。工信部数据显示，截至2020年末，国内存在3．87万家软件企业，其中大型软件企业3，548家，数量占比为9．18%，业务收入占整体软件行业收入比例为59．70%，行业集中度总体不高。虽然软件行业整体竞争激烈，但云服务、大数据服务等细分领域增长高于行业平均水平，根据工信部数据，2021年云服务、大数据服务共实现收入7，768亿元，同比增长21．2%，高于软件行业整体增速。此外，目前客户对软件企业的多元化服务能力、服务效率、服务质量、响应速度以及长期服务的稳定保障能力提出了更高的要求。综合来看，拥有良好客户基础、服务能力和技术实力的软件服务企业将在激烈的竞争中逐渐扩大市场份额。（二）智能电网行业竞争格局智能电网行业经过多年发展，业内厂商已经在各自领域形成了特色优势，但整体市场分散、集中度不高。国内智能电网企业分为两类，一类为电力系统内部的科研院所和信息化建设单位，行业内竞争格局体现出专业化、市场化的特点。首先，新一代信息技术的发展带动智能电网向深化应用阶段发展，对智能电网企业的技术水平和其对用户需求的精细化把握提出了更高要求，因此具备细分领域专业优势的企业更具有市场竞争力。其次，随着电力体制改革的深化，参与电力行业信息化建设主体将更加多元，行业竞争更加市场化和多元化。信息技术行业基本风险特征（一）信息技术行业政策变化风险近年来我国智慧电网、智慧能源的快速发展，很大程度上得益于政府行业政策的引导和支持。未来如果智慧电网、智慧能源行业相关政策发生重大变化，相关投资减少，将会对经营产生不利影响。（二）电力行业投资减少风险智能电网行业以电力行业为基础，下游客户主要系国家电网和南方电网两大行业龙头，销售额容易受到两大电网信息化、智能化投资的影响。国家电网和南方电网对智能电网的投资受到国家宏观经济、行业周期和企业发展战略影响，未来如果国家电网和南方电网减少电网信息化、智能化投资，将会对经营业绩产生不利影响。（三）信息技术行业竞争加剧风险近年来，随着新能源的兴起以及政府对智能电网和智慧能源的政策推动，智能电网和智慧能源迎来新的发展机遇，进入扩张期，不断有新企业涌入，导致市场竞争日益激烈。智能电力产品的发展情况和未来发展趋势智能电力产品涵盖了智能电表和用电信息采集终端等公司主要产品。其中，智能电表由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能，是国家智能电网在用电侧的核心感知元件，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。用电信息采集终端产品主要包括集中器、专变终端等，负责对智能电表的数据进行采集、处理、存储与传输，并可对智能电表进行控制和检测，是连接智能电网感知设备与主站系统的重要载体，其与智能电表存在配套关系。国家电网智能电表于2009年出台智能电网规划，同年智能电表开启集中招标采购。2019年国家电网智能电表招标总金额为159．84亿元，同比增长31．33%。受疫情影响，以及叠加新标准过渡期，2020年招标总金额下滑16．01%至134．25亿元。2021年智能电表需求明显回升，招标总金额达到200．59亿元，同比增长49．41%。2022年，国家电网招标总金额为256．39亿元，同比增27．82%。在新型电力系统建设进程中，新能源并网运行、市场化电价机制调整等因素催生了对智能电表的新要求，例如双向计量、在线监测、负荷管理等。智能电表早期标准普遍参照对标IEC系列，2012年OIML（国际法制计量组织）在IEC基础上制定了IR46标准，该标准要求计量芯与管理芯相对独立，同时在计量精度、功率因数、谐波影响、环境适应性等方面均有更高要求。国家电网在IR46标准的基础上，进一步提出了更贴合国内需求的物联网电能表概念及试行标准，并于2020年开始试点采购物联网电能表。伴随新型电力系统建设，分布式光伏、用户侧储能接入配网都需要加装智能电表，从而为市场带来增量需求。物联网电能表采用多芯模组化设计理念，配备上下行通信模块以及各类业务应用模块。物联网电能表与其它专业设备配合可实现居民家庭智慧用能、电动汽车及分布式能源服务、社区综合能源服务等智慧场景应用。智能电表发展智能电表和传统电表的主要区别在于，智能电表和系统主站之间可以通过通讯模块实现数据传输。2009-2015年国内电网智能化起步，第一代智能电表铺开，2014年国家电网电能表招标量达到顶峰9159万只。国网第二代智能电表招标始于2020年，相比于第一代智能电表，第二代智能电表可选配电能质量模块和负荷识别模块，行业整体处于量价齐升的高景气状态。2021年中国智能电表招标量为7391．0万只，共分为三个批次招标。招标主要以A级单相智能电能表为主，2021年三批次招标数量分