网络传输能力大幅增强智能穿戴装备将迎来快速发展

网络传输能力大幅增强，智能穿戴装备将迎来快速发展网络传输能力大幅增强，智能穿戴装备将迎来快速发展目前制约VR、AR行业发展的因素主要包括网络带宽和速率、分辨率与刷新率不足、内容应用较为匮乏等。网络带宽和速率的问题将随着网络传输能力的提高得到一定程度的缓解。室内固定场景中，WiFi6协议与千兆带宽的高速低延迟传输保证了信号的持续稳定；室外场景下，5G信号的应用则能够达到相似的效果，二者共同为VR、AR提供更通畅的传输管道。分辨率与刷新率相关的显示问题可以通过硅基OLED显示产品的应用而得到有效解决。硅基OLED具有分辨率高、刷新率高、功耗低、体积小等优势，将为VR、AR设备提供优质的解决方案。未来新型显示器件市场新型显示作为智能交互的重要端口，已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，是全球各国及地区近年来竞相发展的战略性新兴产业。近年来，中国新型显示产业规模快速增加，TFT-LCD产能全球第一，OLED产业规模不断扩大，已经有多达十余条G6代AMOLED生产线处于在建或者规划状态。数据显示，国新型显示器件行业市场规模约为2995亿元，新型显示产业是电子信息领域的核心支柱产业之一，目前市场主流的显示技术是平板显示技术。液晶显示技术作为最主要的平板显示技术，推动着平板显示技术不断革新和升级。电视应用是新型显示市场权重最高的应用之一，从现有格局看，高清化、低成本化是电视液晶、OLED、激光等大屏显示技术的发展方向。智慧城市、智能网联汽车以及虚拟现实等行业的兴起，使新型显示的应用范围呈现出多样化的发展格局。新型显示器件产业一直向着更高清、更节能、更便捷的方向发展，新型显示技术也将呈现出更先进、工艺更复杂、集成度与精细化程度更高的特点，伴随而来的良率问题对检测设备提出了新的挑战，要求相关设备能够实现无人化操作、产品在产线中一步到位完成生产及自动化检测环节，推动检测设备的自动化、集成化发展趋势。数据显示，2021年中国大陆AMOLED行业Array制程检测设备厂商销售额前三位分别为HBTechnology、YangElectronic和DIT，国产化率约为8%;2021年中国大陆AMOLED行业Cell/Module制程检测设备厂商的销售额前三位分别为华兴源创、精测电子和精智达，国产化率已达86%。我国新型显示器件检测设备市场主要企业包括显示器件产业起步较早且发展成熟的韩国企业、日本企业、中国台湾地区企业以及迅速发展的中国大陆地区企业。新型显示器件Array制程的检测系统市场仍然由韩国HBTechnology、韩国YangElectronic、韩国DIT、以色列Orbotech、日本VTechnology等境外供应商占据主要份额。在Cell制程和Module制程，韩国YWDSP、韩国ANI等境外企业曾是新型显示器件厂商主要设备供应商。新型显示器件行业概况新型显示的主打方向还是手机、电视。智能手机市场竞争日益激烈，屏幕成为竞争焦点，差异化发展是各家手机企业竞相追逐的重点。折叠屏作为产业发展的下一个热点，将手机与平板电脑合二为一，不仅极大提升了智能终端的使用范围，同时也将成为引领产业转型的方向。与此同时，新型显示产业链上游材料设备环节也取得重大突破。中国正在成为全球新型显示产业的重要一极，目前已经初步形成了京津冀、长三角、东南沿海以及成渝鄂等地区为代表的新型显示产业格局。未来，随着韩国TFT-LCD产能的逐步退出，全球新型显示产能将加速向中国转移。新型显示器件行业产量情况近十年来，各种显示技术已经深度融入到多个经济领域，赋能千行百业。如今，在手机、平板、电脑、电视、车载、智能穿戴、VR/AR等多生态和全应用场景中，LCD、OLED、Mini/MicroLED、激光显示等多种技术各显神通，大放异彩。而通过与5G、人工智能、大数据等新兴科技进行融合，显示屏正在集成更多功能、衍生更多形态、植入更多场景，不同显示技术解决方案被广泛应用于智能零售、智能出行、智慧金融、智慧医疗等领域，且应用边界还在不断拓展。数据显示，国内新型显示器件的产量约为1．57亿平方米，较2019年上涨了5．37%。行业供给能力逐渐增强。行业细分市场（一）LED面板LED一般指发光二极管，是一种常用的发光器件，通过电子与空穴复合释放能量发光，在现代社会具有广泛的用途，如照明、平板显示、医疗器件等。近年随着相关技术的不断进步，目前发光二极管已被广泛地应用于显示器和照明。2017年以来我国LED行业市场规模总体呈现逐年增长态势。数据显示，2020年我国LED行业市场规模由2017年6358亿元增至8627亿元，年均复合增长率为10．7%。估计2021年我国LED行业市场规模将在9428亿元左右。发展到目前，我国大陆LED面板厂商开始主导全球产能。有相关数据显示，2021年我国大陆LED面板产能占全球产能达67%，面板出货量有望达到1．44亿平方米。预计到2025年我国大陆LED产能占比将达到79%。（二）OLED面板市场OLED又称为有机电激光显示、有机发光半导体，属于一种电流型的有机发光器件，是通过载流子的注入和复合而致发光的现象。OLED在电场的作用下，阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会发生移动，分别向空穴传输层和电子传输层注入，迁移到发光层。当二者在发光层相遇时，产生能量激子，从而激发发光分子最终产生可见光。OLED由于同时具备自发光有机电激发光二极管，不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性。2017年以来我国OLED市场规模呈现逐年增长态势。数据显示，2020年我国OLED市场规模由2017年的255亿美元增至362亿美元，年均复合增长率为12．4%。估计2021年我国OLED市场规模将在397亿美元左右。与此同时，我国OLED产线也在陆续建成投产。而随着OLED产线的陆续建成投产，OLED产能不断增长。数据显示，2020年我国OLED产能从2017年的0．6平方千米增长到7．5平方千米。估计2021年我国OLED产能将在10平方千米左右。目前我国大陆面板厂商已经投产的OLED生产线共计12条。其中2021年投产的生产线合计4条，2022年投产的生产线共2条。随着国内OLED生产线相继投产，国内厂商也将迎来一轮业绩释放，市占率也有望加速提升。新型显示器件行业需求情况我国显示器件（面板）企业在2021年贡献了全球39%左右的营收和营业利润，以京东方、TCL华星、深天马、利亚德等为代表的中国显示企业迅速成长，成为行业翘楚。行业下游市场新型显示下游为终端产品，主要包括智能手机、VR/AR、可穿戴设备、车载显示、平板/电脑、激光投影等。预计未来在5G、AI、IoT、元宇宙等领域的发展带动下，多种显示技术将拓展出更加广阔的应用空间，我国企业也将迎来更多发展机遇。（一）智能手机随着国家网络基础设施建设的完善升级，我国智能手机用户规模呈稳中上升趋势，出货量不断增长，到目前我国已拥有全球第一大规模智能手机市场。但近几年来，智能手机行业表现不景气，出货量逐渐跌落。数据显示，2020年国内智能手机出货量跌落为近五年最低值3．26亿部，2021年出货量较上年增长0．03亿部。（二）VR/AR市场VR一般指虚拟现实，也称为虚拟技术、虚拟环境，是利用计算机模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供用户关于视觉等感官的模拟，让用户感觉身历其境，可以即时、没有限制地观察三维空间内的事物。AR一般指增强现实（科技术语），是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的增强。近年来随着科技的发展，虚拟现实技术也取得了巨大进步，并逐步成为一个新的科学技术领域。且在5G商用进程加速下，开启了VR/AR产业发展的新一轮热潮，推动VR、AR的应用范围从直播、游戏等消费娱乐领域，加速向工业、医疗、教育等垂直领域渗透，实现规模化发展。数据显示，2020年我国VR/AR行业市场规模约278．9亿元，同比增涨88．83%。（三）可穿戴设备可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。而其语音交互作为智能设备接收信息和指令的重要方式，也推动了MEMS麦克风不断拓展。2017-2021年我国可穿戴设备市场出货量整体呈现增长态势。根据数据显示，2021年我国可穿戴设备市场出货量从2017年的0．57亿台增长到了1．4亿台。2022年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为0．26亿台。（四）平板电脑近