K3Cloud5.1+CRM功能培训 K3Cloud5.1+CRM功能培训

部门：K/3CRM产品部互联网下的客户关系管理K/3CRM解决方案K/3CRM功能介绍CRM整体功能基础设置日程管理客户管理商机管理服务管理移动应用产品体验目录社交化的CRM解决方案总部营销中心财务共享中心商机服务销售公司售后服务公司营销计划费用预算营销方案营销活动市场调查活动评估客户决策分析市场输单/赢单分析线索转化分析销售预测分析工作计划资源客户分类竞争对手线索评估线索转化销售阶段商机评估团队协作销售预测产品报价合同起草产品档案服务请求派工处理服务回访方案分享配件处理客户关怀销售提供制造业、商业服务业产品解决方案，强调多组织、业务全移动化、社交化协作沟通应用；K/3CRM业务框架K/3CRM解决方案K/3CRM功能介绍CRM整体功能基础设置日程管理客户管理商机管理服务管理移动应用产品体验目录K/3CRM整体功能客户&联系人客户动态客户细分360客户视图客户价值模型日历视图工作计划&总结活动管理签到记录产品档案管理服务请求服务请求派工维修工单处理工程师日程安排线索管理销售方法与阶段定义商机管理商机评估商机按阶段条件推进客户管理日程管理销售过程服务管理实现客户全生命周期和客户可视化管理；实现业务员的全方位管理并帮助业务员有效管理时间实现了售后服务的反馈派工以及处理流程实现销售过程从线索到订单的全过程跟踪CRM业务全移动化实现了业务员随时随地处理业务并能及时得到协作计划&总结及时上报分享，并实时获得团队协作

基础设置-岗位汇报关系建立特性介绍业务价值定义部门、岗位、员工信息；同时配置岗位的汇报关系；基础数据为系统应用的前提，设置好基础数据，才能进行业务应用。部门、岗位、员工基础资料的配置为CRM数据规则作准备。

基础设置-CRM数据规则特性介绍业务价值设置用户和职员的关联关系；设置CRM业务单据的数据规则；数据规则支持按照用户和角色设置；规则范围支持直接下属、所有下属、其他员工、本部门、直属部门、所有下属部门、其他部门；用户和职员进行关联为数据权限做基础；CRM数据规则能满足复杂的业务数据权限的控制规则。

基础设置-业务监控特性介绍业务价值CRM预设了多个监控方案；支持同一监控对象可存在多个监控方案监控方案根据需要可以启用或是停用；支持预警时间和周期、消息内容以及接收人等信息设置；业务监控可以起到事先提醒和事后警示作用，提醒业务对应人员及时执行并做到风险可控，同时可以做到及时协作。基础设置-协作分配特性介绍业务价值协作团队是CRM业务共有功能；支持通过协作分配具体分配人员对单据的操作权限；协作团队强调了工作的协作性，提高团队的凝聚力，帮助团队完成任务从而使自己成功。协作团队可以具体到团队成员的操作权限，保证了数据分享的安全性。应用流程介绍-日程管理流程终止批阅拆解为活动生成新活动计划新增工作计划的批阅是协作分享的传阅和分享业务人员日计划月计划业务主管活动指派活动执行完成返工实际工作总结日程管理-日历视图特性介绍业务价值日历视图支持业务事件的展示支持事件的直接添加；支持他人视图的查看；支持按照时间类型和时间分类展示事件支持多类型视图的动态切换；日历视图使管理者对所有下属的工作计划安排能够一目了然，且能够动态的为下属职员调整工作事项，实现科学化的工作管理。日程管理-工作计划&总结特性介绍业务价值支持多种计划类型的工作计划的建立和上个工作计划的总结；支持工作计划的批阅功能不局限于上级领导，可随机指定批阅用户；支持工作计划拆解为具体的活动事项；支持实际工作数据的统计企业根据管理习惯定义工作计划类型，工作计划也可随机指派批阅用户。工作成果和计划可进行对比分析。日程管理-活动管理特性介绍业务价值支持活动的协作分配；支持活动的指派；支持活动的执行过程控制；支持指派生成的新活动的信息更新到主活动；支持活动的计划开始时间预警和计划完成时间预警；活动作为工作计划的最小执行单位，是所有的工作计划能够通过活动进行跟踪执行，提升业务员的工作效率，便于管理者跟踪。活动作为客户的最小接触事件，是所有的工作能精细化，提升客户满意度日程管理-报表分析特性介绍业务价值提供了活动统计报表和移动签到报表；活动统计报表主要是按状态统计时间范围内活动次数；移动签到报表是业务人员在移动端的签到记录活动的小计、合计数据方便管理者对业务员的业绩数据的掌握且能清晰了解客户的跟进情况；移动签到报表让上级可以及时掌握到业务员的外出动态应用流程介绍-客户管理流程撞单分析线索转化客户跟踪客户撞单线索新增业务员通过各种渠道挖掘线索，然后转化为客户和商机等重要资源数据业务人员潜在客户商机ERP业务员联系人客户合并客户转交易客户360视图客户金字塔客户管理-线索管理特性介绍业务价值支持多渠道线索信息的录入；支持线索的转化支持线索转化客户、联系人、活动和商机的字段配置；支持线索的协作分配支持线索的关闭；支持线索撞单分析；线索作为真正的销售机会产生前将提供大量的真假不一的信息源，在商业价值链中处于重要地位。客户管理-客户特性介绍业务价值支持客户基础信息和关系信息的维护；支持客户转交易；支持客户合并；支持客户360视图查看；支持客户撞单分析客户的全生命周期管理方式能使客户的价值最大化，多维度的客户数据统计使各个角色用户都能准确及时的掌握客户动态，企业根据这些业务信息能够量身订造服务和营销策略，实现企业经营效益稳步上升。客户管理-联系人特性介绍业务价值支持联系人基础信息维护；支持联系人关系人信息的维护；联系人支持协作分配；联系人关系网的建立能够很好的帮助业务员了解联系人的兴趣爱好，从而提高跟联系人的感情联络。客户管理-客户细分特性介绍业务价值客户细分是对客户的分类管理；客户细分根据目标客户进行方案管理；目标对象是客户以及对应客户联系人；客户细分可以很好的服务于市场营销，帮助市场部做精准营销；客户细分也可以用来做客户关怀，提高客户满意度和粘度；客户管理-客户价值分析特性介绍应用场景支持价值方案的自定义设置；支持评分价值选项的自定义设置；支持价值等级的实时计算；支持各价值等级的客户信息的查看；支持价值等级的动态更新；客户金字塔是根据价值指标和指标权重计算客户综合价值，然后按照价值等级将客户划分为价值金字塔的不同区段，并进行可视化展现，从而形成量化的客户价值体系。客户价值为企业的经营决策提供重要的数据依据。客户管理-报表分析特性介绍业务价值客户管理下有应收款汇总表、到期债权表、客户分析报表；应收款汇总表和到期债权表是反映客户收款状况的；客户分析报表是从多维度分析客户不同数据来源；应收款汇总表和到期债权表帮助业务员以及业务经理及时查询客户收款数据以及到期该收没收的应收款，提醒或是帮助及时完成收款。客户分析报表从多个维度分析客户多个渠道的贡献度。应用流程介绍-商机管理流程撞单分析商机审核输单阶段推进阶段推进控制赢单销售报价销售订单费用申请商机新增商机新增维护基本信息、竞争对手信息和客户联系人的角色信息产品库存查询产品报价费用申请下订单业务人员商机总结销售方法销售阶段竞争对手竞争产品活动计划ERP业务员兴趣产品可用库存查询收款发货商机管理-销售方法阶段定义特性介绍业务价值支持销售方法完全自定义；支持销售阶段自定义并提醒；销售阶段推进支持设置条件控制；销售阶段提醒功能帮助业务员及时跟进提高商机跟进效率；灵活的销售阶段推进条件控制能够很好的控制商机有效推进，并能提醒业务员在各阶段需要做的事情，从而提高商机赢单率；商机管理-竞争对手特性介绍业务价值竞争对手信息维护；支持竞争对手产品信息的维护，包括价格以及市场份额；掌握竞争对手信息，做到知己知彼，百战不殆，提高商机英单率；商机管理-商机维护特性介绍业务价值商机的信息维护，包括基本信息、兴趣产品信息、竞争分析、费用等商机有关信息的维护；支持多个渠道的商机来源；支持商机多级审批，审核通过的商机才允许评估推进；支持兴趣产品及时库存查询；支持商机的撞单分析；商机有关信息不断维护完善，帮助业务员及时应对跟进，提高商机成交机会；特性介绍业务价值商机阶段推进导航图形化；支持销售阶段评估再推进；自动监测阶段推进控制条件；支持跨阶段推进；销售阶段导航图引导业务员根据阶段及时处理推进；阶段评估控制了商机每个阶段的成果以及实际推进条件，尽可能提高每个阶段的成交可能性；商机管理-商机阶段评估推进商机管理-商机集成其他业务流程特性介绍业务价值商机预设了下推费用申请单、服务请求单、销售报价单、销售订单、活动；集成销售流程实现了从售前到售中再到成交的整个业务流程，为企业提供了完整的销售过程方案；商机费用集成财务费用流程，能够帮助企业严格控制各环节成本；商机生成服务请求单满足了企业在商机过程中服务客户的业务流程；商机管理-报表分析特性介绍业务价值商机管理提供了竞争对手分析报表和销售业绩统计报表；竞争对手分析报表帮助分析所有商机针对对手的输赢机会，从而加强自己的产品，优化自己的销售策略，做到赢单率提高；销售业务统计从多个维度汇总分析业绩数据，掌握各销售部门和销售人员的业务完成情况；应用流程介绍-服务管理流程客服人员服务请求新增产品档案销售出库单产品物料产品档案可以是出库单生成也可以是物料直接生成派工维修工单服务工程师处理配件申请出入库记录客户反馈产品问题或是投诉建议请求及时库存查询销售报价单销售出库单其他出库单退货通知单销售退货单服务管理-产品档案特性介绍业务价值支持从销售出库单生成支持物料直接生成支持序时簿批量选择销售出库单生成；支持保修到期提醒；产品档案是服务的基础信息，能够帮助服务人员及时掌握产品详细配置，从而快速判断问题所在；到期提醒预警提醒业务员及时保养保修，提高服务满意度；服务管理-服务请求特性介绍业务价值客户反馈信息维护支持已有产品档案的反馈、物料直接反馈、无产品信息投诉建议；支持派工生成维修工单或是撤销派工；支持直接完成；支持客户要求完成时间的提醒；服务请求是所有客户的反馈信息，通过及时响应派工处理提高客户满意度，从而提高企业服务竞争力；服务管理-维修工单特性介绍业务价值支持转派支持多人协作处理支持多次处理支持配件清单申请并集成ERP物流；维修工单是整个服务请求处理过程的跟踪，多人多次处理，强调了团队协作性；处理过程配件的出入库为企业提供了完整的售后服务流程；服务管理-报表分析特性介绍业务价值提供了服务请求跟踪报表；提供了日历视图服务派工日程；该报表展示了从服务请求到处理的整个跟踪过程，方便服务管理人员查看服务处理状态，及时作出调整；移动应用移动CRM：帮助外勤人员实时记录工作活动状态、团队协作，以及客户、联系人等相关信息查询，业务主管及时了解外勤人员工作状态及最新的客户交流情况，必须时提供指导和支持，实现移动工作管理。K/3CRM解决方案K/3CRM功能介绍CRM整体功能基础设置日程管理客户管理商机管理服务管理移动应用产品体验目录产品体验http:///k3cloudWEB端体验移动端体验APPStore下载K/3CRM微信体验http:///forum.php?mod=forumdisplay&fid=760CRM产品论坛CRMQQ群：

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