2022-2025年代餐市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年代餐市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境代餐食品是为了满足成年人控制体重期间取代部分或全部正餐食物的营养需要，专门加工配制而成的一种控制能量食物，能够快速、便捷的为人体提供大量的各种营养物质，具有低脂、低糖、低卡、富含蛋白质和纤维素等特点。按照代替程度可划分为全面型和非全面型，常见的代餐产品有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔以及代餐麦片等。目前我国代餐标准已初步建立，消费者对代餐行业信任感有望提升。随着2020年中国营养学会对团体代餐食品标准的发布与实施，意味我国代餐食品行业标准初步形成。随着其影响力逐渐提升，行业标准规范化有望提升消费者对代餐行业的信任感，消费者复购代餐食品的意愿或有望提升。代餐行业定义行业定义0102030420世纪50-60年代餐食品出现最早的代餐食品应用于美国航空产业中，以太空棒为主，此时代餐食品市场还未出现。找军用代餐类似食品出现在20世纪50年代，以军用“代餐粉”等食品为主。2014年至今中国互联网代餐品牌兴起2014年左右互联网代餐品牌开始出现，随着中国互联网代餐品牌的出现，市场被进一步教育，代餐瘦身概念o逐渐接受;2020年左右，代餐消费市场兴起。20世纪80-90年代专业运动产品出现并向大众消费转变1986年,布莱恩麦斯威尔夫妇研发能够快速补充能里的食物一PowerBar,标志着真正意义上的“能里棒”的诞生，这种能里棒被应用于专业运动领或,为运动员补充能里。2000年至2014年左右代餐食品市场进入中国1998年我国第一家专业运动营养食品公司康比特出现。同一时期，汤臣倍健﹑康宝菜等国际品牌进入中国，中国代鬓食品市场开始发展。2013年主打代餐食品的品牌Soylent出现，加速了代餐食品市场的发展。发展历程行业社会环境城镇化趋势叠加生活节奏加速、熬夜问题同时久坐等问题导致当代成年人肥胖或超重问题持续加剧，数据显示，当前成年人中已存在一半以上人群存在超重或肥胖问题，且随着问题越发严重，低龄化趋势逐步加速，随着肥胖人群数量持续加速，健康管理相关产品需求将受益持续增长。众所皆知，主要减肥方式主要包括运动健身、少吃（节食）、药物和手术等，药物和手术等副作用较大，且容易反弹，长期坚持运动和节食是最佳的减肥方式，于是代餐应运而生，即可满足人们的基本食物要求，又可达到瘦身的效果，2022年国内已近六成用户通过节食劫匪，受益于此，代餐产业整体将受益保持高速扩张。行业社会环境目前中国的成人中已经有高达50.7%的人超重或肥胖，成年居民（≥18岁）超重率为33%、肥胖率为16.4%。同时，19%的6-17岁儿童和青少年、10.4%的6岁以下儿童存在超重或肥胖。按照绝对的人口数来计算，全国已经有6亿人超重和肥胖，这个数字在全球是第一位。随着我国居民超重或肥胖率的不断上升，体重管理的重要性凸显，食用代餐食品是目前我国消费者控制体重的首选，2020年占比高达56%。未来或有望带动我国代餐食品市场规模持续提升。目前我国代餐标准已初步建立，消费者对代餐行业信任感有望提升。随着2020年中国营养学会对团体代餐食品标准的发布与实施，意味我国代餐食品行业标准初步形成。随着其影响力逐渐提升，行业标准规范化有望提升消费者对代餐行业的信任感，消费者复购代餐食品的意愿或有望提升。行业经济环境2代餐行业现状分析代餐产业链代餐行业驱动因素代餐行业现状分析代餐行业市场规模产业链上游代餐产业链上游概述代餐行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，代餐行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游代餐产业链中游概述代餐行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于代餐企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游代餐产业链下游概述代餐行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业现状就我国代餐产业市场规模变动情况而言，随着我国减肥需求持续提升，代餐市场规模呈现高速上升趋势，数据显示，2017年以来，我国代餐市场规模从58.2亿元增长至2020年的476亿元，目前国内代餐产业仍处于高速增长态势，同时随着代餐产品认可度通过短视频等平台得到宣传后持续提升，整体需求仍将高速增长。就代餐品类渗透情况而言，目前国内主要代餐产品以通用的全麦面包和代餐奶昔渗透率最高外，配合健身使用的低卡餐、鸡胸肉蛋白棒的渗透率也表现为持续增长趋势，数据显示，目前国内瘦身网友中全麦面包和代餐奶昔分别为59.3%和56.8%，低卡餐和鸡胸肉也分别为超4成和3成。行业市场规模随着代餐产品销量的提升，大量的品牌涌入代餐市场。当前，代餐食品市场基本以四类厂商为主，包括康宝莱等健康食品厂商，Wonderlab、王饱饱等新兴互联网品牌，旺旺、康师傅等传统食品厂商以及Keep、每鲜说等互联网跨界品牌。这四类品牌中，健康食品厂商与传统食品厂商，在生产资质、供应链管理以及渠道方面具有较强的优势，而新兴互联网品牌与跨界品牌则更擅长产品创新，在营销与用户需求研究方面具备优势。就国内代餐购买渠道分布而言，目前国内代餐粉线上渠道仍占据主流，达46.9%，其次商超、专卖店、代购等领域占比五成左右，主要代餐产品发展较晚，加之目前国内整体用户仍以女性用户为主，整体购买产品受互联网宣传影响较大，整体线上占比较高，同时主流企业及其店铺也主要也线上店铺为主。销售渠道随着消费升级步伐加快，消费市场个性化和多元化的消费趋势更加明显。目前我国有超6成的消费者因为想要进行体重管理、增肌、和塑性需求，除此以外、方便主义者和健康主义者也是代餐的主要用户，随着国内消费者对于健康和外貌的关注度持续提升，将带动代餐需求持续提升。购买原因行业现状代餐行业驱动因素行业驱动因素1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长从应用领域来看，代餐行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域居民消费能力代餐行业驱动因素行业驱动因素2居民消费者是代餐食品的终端消费环节，居民收入和消费能力是反应代餐食品市场容量以及消费规模的重要表现。我国居民人均可支配收入整体处于增长趋势，受2020年新冠肺炎疫情影响，国内居民收入增速以及消费支出能力时出现一定放缓，但纵观国内宏观经济发展趋势，伴随着消费升级的驱动影响，国内代餐食品在居民端的销售空间依旧具有极强的市场潜力。居民消费能力在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化商业应用领域不断拓展3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点当前代餐食品市场在品类、产品设计、生产等上游环节、销售渠道和产品功效等环节均有同质化严重的问题。同质化竞争激烈代餐食品市场缺乏相应的产品标准。并且当前代餐食品市场以线上渠道为主,除了电商外,微商等渠道也是部分代餐品牌的主要渠道而对于微商的监管,当前还缺少具体的措施。监管不足代餐食品市场缺乏相应的产品标准。并且当前代餐食品市场以线上渠道为主,除了电商外,微商等渠道也是部分代餐品牌的主要渠道而对于微商的监管,当前还缺少具体的措施。广告宣传中夸大产品功效现象明显复合型人才稀缺代餐行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致代餐行业企业专业人才留存难度加大，制约代餐行业企业扩张。代餐行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：代餐行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，代餐行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约代餐行业企业发展。质量提升在资本的加持下，代餐的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。代餐行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。代餐行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍代餐行业发展进步。未来，提升代餐行业产品质量是发展代餐行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范代餐行业生产流程，并成立相关部门，对科研用代餐行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证代餐行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：代餐行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土代餐行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，代餐行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重代餐行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，代餐行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前代餐行业发展的必然趋势。代餐行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为代餐行业企业提供“净利差”的盈利模式，代餐行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的代餐行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土代餐行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三代餐行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；代餐行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，代餐行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，代餐行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进代餐行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域代餐行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着代餐的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家代餐企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务代餐行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位代餐行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势代餐行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系代餐行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率代餐行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持代餐行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，代餐行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，代餐行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，代餐企业对代餐行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。代餐行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是代餐行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是代餐行业企业的价值实现，代餐行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的代餐行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，代餐行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来代餐行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会代餐行业资源整合代餐行业咨询管理代餐行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范代餐行业生产流程，并成立相关部门，对科研用代餐行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证代餐行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：代餐行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土代餐行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，代餐行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为代餐行业企业提供“净利差”的盈利模式，代餐行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的代餐行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土代餐行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。代餐行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势渗透率仍存在较大提升空间规范化发展消费需求及场景不断拓宽代餐行业的消费需求及消费场景都在不断拓宽,因而对行亚初创企业来说不断挖掘垂直细分消费场景才是成功突围的关键。中国的肥胖人口迅速增加，肥胖已经成为中国公共健康的重要问题之一。对于国人来讲，减肥、控制体重应提高重视，因此，体重管理成为消费者选择代餐食品的重要原因。世界卫生组织数据显示，目前，全球共有肥胖成人6.72亿，占全部人口的13％，这表明每8名成人中有1人肥胖。数据显示，中国平均肥胖率达12%左右，肥胖总人数高居世界第一，肥胖人群早已突破99000万,体重超标者高达2亿人。除了患慢性病的风险增加外，肥胖者还遭受社会的歧视，严重肥胖的患者可能会遭受心理和身体俱损的更大风险。为了帮助治疗肥胖症，西方各发达国家建议将膳食替代品用作肥胖症有效的减肥治疗策略。体重管理代餐市场国家加速代餐食品国家标准出台,市场监管部门全面优化监督事前、事中、