2022-2025年有机肥市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年有机肥市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境有机肥是经过无害化处理消除有毒有害物质，并施于土壤以提供植物营养的肥料。有机肥营养全面，通常包含多种有机酸、肽类以及氮、磷、钾等养分。根据各类营养成分含量不同，主要的有机肥产品可分为精制有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥三类:（1）精制有机肥:经发酵、腐熟的有机物料，有机质含量通常大于或等于45%，其产品剂型多样，包含粉状、颗粒状、液体状等形式；（2）生物有机肥:特定功能微生物与经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的肥料，兼具微生物肥料和有机肥效应，其产品剂型包括粉剂和颗粒两类；（3）有机无机复混肥:由有机肥和无机肥掺混或化合而成的肥料，其产品剂型包括条状和颗粒两类。根据有机质含量的不同，有机无机复混肥可进一步划分为I型、II型、III型。除上述分类方式外，有机肥产品还可依据原料及制造方式不同划分为禽畜粪便有机肥、腐殖酸、绿肥、堆肥、沤肥等。禽畜粪便有机肥中，羊粪的养分含量最高，有机质含量高达28%以上，其次是鸡粪、猪粪、牛粪。以畜禽粪便为原料制成的有机肥有效成分丰富，且原料资源丰富，发展迅速。有机肥主要来源于植物和动物，施于土壤以提供植物营养为其主要功能的含碳物料。经生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来，消除了其中的有毒有害物质，富含大量有益物质。有机肥不仅能为农作物提供全面营养，而且肥效长，可增加和更新土壤有机质，促进微生物繁殖，改善土壤的理化性质和生物活性，是绿色食品生产的主要养分。有机肥行业定义行业定义01020304兴盛阶段（1949年以前）1949年以前，中国农业生产长期依赖于有机肥的施用。有机肥的原料主要为居民生产、生活所产生的废弃物，这一阶段有机肥尚未商品化，种植户通常采用自制有机肥并自行施用的方式制作、消费有机肥。1905年，中国引进化肥生产工艺，创办了氮肥厂、硫酸铵厂，化肥工业开始萌芽并逐步向农业生产供应高效的化肥产品。衰退阶段（1949-2001年）1949年以后，化肥工业迅速发展，各类高效的化肥产品不断涌现并应用于农业生产的各类场景，有机肥的市场份额占比迅速萎缩，1980年有机肥的市场份额降至47.1%，这一数值随着化肥工业的持续发展而不断下降。有机肥仅作为化肥的补充，应用于经济作物，如果树、蔬菜的培育。重无机轻有机的农业发展措施为自然环境恶化埋下隐患，随着大量施用化肥的不利影响（如土壤板结化等）逐渐凸显，商品有机肥的推广时机逐渐成熟。复苏阶段（2002年至今）2002年，农业部通过有机无机复混肥料标准（GB18877-2002）和有机肥料标准（NY525-2002），中国商品有机肥进入肥料流通领域。2017年以来，随着农业部、国务院、税务局等主管部门对施用有机肥、生产有机肥的支持和补贴力度加大，有机肥行业取得快速发展。同年，农业部颁布《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》，开始有机肥取代化肥的尝试，为有机肥行业的发展奠定良好的政策基础。发展历程行业PEST-政策分析《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见提出2030年，生物天然气年产量将超过200亿立方米的发展目标。数据显示，2020年，畜禽粪污沼气利用粪污总量占粪污总量的130%；秸秆燃料化利用量占可收集资源量171%；生活/厨余垃圾垃圾焚烧量占清运量的46.13%；生物质资源的能源利用量相当于（1）加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，实现化肥农药使用量负增长；（2）发展生态循环农业，推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用，实现畜牧养殖大县粪污资源化利用整县治理全覆盖，下大力气治理白色污染等《关于设施农业用地管理有关问题的通知》明确畜禽水产养殖设施用地包括养殖生产及直接关联的粪污处置、检验检疫等设施用地属于设施农业用地。下一步，自然资源部将会同有关部门加强调查研究，进一步完善设施农用地管理政策，支持畜禽养殖粪污资源化利用和环保等设施建设。《3060零碳生物质能发展潜力蓝皮书》《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》行业PEST-》行业政策国务院农业部《土壤污染防治行动计划》（1）强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染；（2）加强污染源监管，做好土壤污染预防工作；（3）开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量；（4）加大科技研发力度，推动环境保护产业发展等《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（1）2017年选择100个果菜茶重点县（市、区）开展有机肥替代化肥示范，创建一批果菜茶知名品牌，集成一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的生产运营模式；（2）3到5年内，初步建立起有机肥替代化肥的组织方式和政策体系，集成推广有机肥替代化肥的生产技术模式，构建果菜茶有机肥替代化肥长效机制等（1）到2020年，建立畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%；（2）提高设施用地利用效率，提高规模养殖场粪污资源化利用和有机肥生产积造设施用地占比及规模上限。将以畜禽养殖废弃物为主要原料的大型沼气工程、有机肥厂、集中处理中心建设用地纳入土地利用总体规划，在年度用地计划中优先安排等国务院行业社会环境肥料是重要的农业生产资料，农业的持续稳定发展离不开肥料。化肥因其速效养分含量丰富，增产效果显著，在生产中被广泛应用。目前，中国的化肥生产量和使用量位居世界第一。在生产方面，除氯化钾外，其他主要化肥品种均已呈现过剩状态。在应用方面，存在肥料使用结构不合理，过量施用和利用率低的问题，具体表现为农民在生产过程中只注重化肥的使用，对有机肥和微生物肥料则十分轻视，且为了获得更好的肥效，盲目加大化肥的施用量。当前世界农作物化肥施用量为120kg/hm2，中国农作物化肥施用量为328.5kg/hm2，远高于世界平均水平。化肥过量施用、盲目施用带来了成本的增加、环境的污染、土壤的退化等一系列问题。常见的化肥污染包含化肥对土壤（土壤板结、肥力下降等）、农产品（农产品品质下降等）的污染，及化肥对水体、大气环境造成的污染。相对于化肥，有机肥较为环保，具备改良土壤、保肥保水、养分全面、提高化肥效率、抑制有害病原体等优势，成为替代化肥的优良选择。随着居民环保意识提高，更加环保的有机肥使用量将逐渐提升。行业社会环境2015年，农业部颁布《到2020年化肥使用零增长行动方案》，规定到2020年中国化肥实现使用量的零增长，并相继取消化肥施用的各项补贴，化肥使用量增速放缓。2019年，国务院颁布《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中央一号文件），提出农药化肥负增长的目标。政策颁布后，下级主管部门如地方政府、林业局等制定详细的实施方案，动员种植户减少化肥施用，以新型肥料、有机肥料产品取代化肥产品，有机肥需求上升。我国生物质资源丰富，以畜禽粪污、秸秆为主，生活厨余垃圾为辅。《3060零碳生物质能发展潜力蓝皮书》数据显示，我国2020年度主要生物质资源年产生量约为394亿吨，生物质资源作为能源利用的开发潜力为6亿吨标准煤。其中，畜禽粪污（不含清洗废水）总量达到18.68亿吨；秸秆可收集资源量约为6.94亿吨；生活/厨余垃圾清运量为1亿吨。随着我国经济的发展和消费水平不断提升，生物质资源产生量有望保持不断上升趋势。生物质发电方面，我国生物质发电行业发展迅速，其中沼气发电是生物质发电的重要利用模式之一。目前，生物质发电在我国可再生能源发电中的比重呈逐年稳步上升态势。根据国家能源局数据，2021年，全国生物质发电新增装机容量808万千瓦，占全国新增装机的6%。截至2021年底，我国生物质发电累计装机容量达3798万千瓦，占可再生能源发电装机容量的28.34%；总发电量达1,637亿千瓦时占可再生能源发电量上升至6.6%。中国产业发展促进会生物质能产业分会数据显示，沼气发电新增装机容量14万千瓦，累计装机达到89万千瓦，累计发电量37.8亿千瓦时。行业经济环境2有机肥行业现状分析有机肥产业链有机肥行业驱动因素有机肥行业现状分析有机肥行业市场规模产业链上游有机肥产业链上游概述原料供应企业:现阶段，味精下角料、畜禽粪尿是主要的有机肥原料来源，上述原料行业领先企业信息如下:①味精制造:阜丰集团、梅花集团、莲花集团等企业是味精制造行业龙头企业，中国味精制造领域市场高度集中，CR3＞80%。味精制造企业利用主营业务剩余的下角料制造有机肥，有机肥生产的原料资源丰富、可控，上述企业在有机肥行业具备较强竞争力；②畜禽养殖:大康牧业、双汇、山东龙大肉食等企业是畜禽养殖行业龙头企业。中国畜禽养殖规模大，畜禽粪尿等有机肥制作原料丰富，经上述公司集中化处理、加工制成有机肥可为企业增收。目前，鲜鸡粪售价（包含运输）约为100-150元/吨，鲜猪粪售价约为80-100元/吨。有机肥原料成本占总体生产成本的比例约为20-50%。有机肥加工设备供应企业:有机肥加工设备供应企业通常将不同的有机肥生产设备组合，使之成为完整的生产流水线并进行整体销售。常见的有机肥生产流水线设备包含粉碎设备、烘干冷却包膜设备、造粒设备、发酵设备、输送设备等，以年产2万吨的生产线为例，现有有机肥生产流水线设备价格在20-300万元。目前，有机肥加工设备制造领域的知名企业包含通达重工、永正机械、一正重工等，有机肥加工设备制造行业市场集中度低。随着有机肥企业扩大生产规模，对设备产能提出更高要求，有机肥加工设备制造行业市场集中度将进一步提升。设备折旧成本占总体生产成本的比例约较低，约为0.1-15%。产业链中游有机肥产业链中游概述有机肥生产企业:有机肥行业产能领先的生产企业包含阜丰集团、梅花集团、宁夏伊品、希星肥业、嘉农生物、莲花集团、佐田氏、亿丰源、土秀才等。上述企业各类有机肥的年产能大多在数十万吨以上，营业额均突破亿元。阜丰集团、梅花集团是味精制造领域的头部企业，利用味精生产的下角料经过喷浆造粒制成有机肥，有机肥的制造原料来源稳定且成本低。此外，以宁夏伊品、希星肥业、嘉农生物、莲花集团、佐田氏、亿丰源、土秀才等为代表的领先有机肥生产企业的主要生产原料还包含海肥、豆粕、腐殖酸等，上述物料有机质丰富，利用该类物料产出的有机肥产品肥力强，在行业内的竞争力大。畜禽粪尿有机肥生产企业:以大型养殖企业为代表的农业产业化集团如新希望、顺鑫农业凭借养殖规模优势，对产出的大量畜禽粪便进行综合利用、开发，一方面解决了养殖业务废物污染问题，另一方面通过加工制成有机肥产品并进行销售，增加企业综合收入。由于前述养殖企业养殖规模大，其产生的有机肥原料丰富，有机肥产量可观。相对于需要采购有机肥原料的有机肥生产企业，前述企业对于原料的品质把控力度更大，其生产的产品质量可控性更强。以畜禽粪尿为原料生产有机肥的企业还包含阳谷祥雨、明和、双汇、盛隆、益生等，畜禽粪尿有机肥行业市场集中度高，CR5高达70%以上。产业链下游有机肥产业链下游概述线下渠道贡献超过95%:有机肥产品的零售渠道可分为线上渠道和线下渠道两类:（1）线上渠道是出售有机肥产品的电商平台，如天猫、京东等，线上渠道并非有机肥产品的主要渠道，销售额占比不超过5%，主要经营家用的花卉肥、苗木肥等，产品规格以小包装居多，单价较高。养分含量相同，重量相同的小包装有机肥产品零售价格是批发产品价格的2-10倍；（2）线下渠道是有机肥肥产品零售的主要渠道，销售额占比在95%以上。中国有机肥产品线下零售渠道包含农资经销店、超市、农业服务站等，其中农资经销店是主要的化肥销售渠道，销售额占有机肥销售总额的比例为90%，超市、农业服务站的销售额占比分别为3%、2%。从事农业生产的农村人口呈现“中年化”趋势:有机肥的消费群体为种植户，大多有机肥施用者为从事农业生产的群体。从消费者年龄层面分析，中国有机肥行业消费者呈现“中年化”趋势，主要原因是农村的青壮年男性人口外出务工比例高，导致年长农村人口、成年女性农村人口成为种植主力。从年龄层面分析，16-35岁的消费群体占比14%，36-45岁、46-55岁、56-65岁及65岁以上消费群体的占比分别为26.4%、28.9%、27.2%、0%。从消费场景分析，有机肥应用于果树、油茶、蔬菜等经济作物培育的场景是主流，占比为95%，而应用于水稻、小麦等粮食作物的场景占比仅5%。行业现状2015年至2019年，中国有机肥行业市场规模由658.2亿元提升至1,017亿元，年复合增长率达14%，具体增长原因如下:（1）国务院、农业部等主管部门相继颁布《土壤污染防治行动计划》、《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》等利好政策支持有机肥的推广，鼓励有机肥替代化肥消费助力农作物增产；（2）有机肥企业数量不断增多，各类新型有机肥产品不断涌现，有机肥行业产能扩大。行业市场规模农业废弃物是指在整个农业生产过程中被丢弃的有机类物质，主要包括农作物秸秆和畜禽粪便等。中国是农业大国，农业废弃物数量巨大。这些废弃物既是宝贵的资源，又是严重的污染源，若不经妥善处理进入环境，将会造成环境污染和生态恶化。中国是秸秆资源最为丰富的国家之一，根据专家的估计，每年可产生9亿多t的秸秆。然而，秸秆的资源化利用率并不高，每年约有20％的秸秆腐烂或焚烧，不仅造成了资源的浪费，而且给环境造成了极大的危害。随着中国畜禽养殖业的快速发展，畜禽粪便的产生量也在迅速增加。研究表明，中国畜禽粪便产生量1980年超过了14亿t，2011年达221亿t，到2020年和2030年将分别达到28.75亿t和37.43亿t。然而，现阶段绝大部分畜禽粪便得不到充分利用。调查表明，目前中国大型畜禽养殖场的畜禽粪便无害化处理技术和能力不足，再加之主观上也不想因处理粪便和废液增加更多的生产成本，致使养殖场所产生的畜禽粪便和废水多为直接排放，给环境带来了极大的负面影响，威胁着人类的安全与健康。南京农业大学沈其荣教授在2014年底的一次访谈节目中提到，目前中国生物肥或生物有机肥企业300多家，登记产品2058个，平均每个企业年生产量较小。其中大部分企业没有菌种生产条件，而且各厂家的生产条件、技术水平及生产工艺不尽相同，产品质量参差不齐。生产企业生物有机肥质量的优劣主要取决于其中所含益生菌的作用强度和活菌数量，目前生物有机肥的生产中通常使用活性强且耐高温、高渗、干旱等抗逆性较强的菌种，且在生产过程中要考虑各种菌剂之间的相互作用，不可随意混合。根据微生物在生产中的作用可分为发酵菌和功能菌。发酵菌多由复合菌系组成，具有促进物料分解、腐熟、除臭的功能，常用菌种有酵母菌、光合细菌、乳酸菌、放线菌、青霉、木霉、根霉等；功能菌是指能在产品中发挥特定的肥料效应的微生物，以固氮菌、溶磷菌、硅酸盐细菌等为主，在物料腐熟后加入。生产用菌种行业现状有机肥行业驱动因素行业驱动因素1中国有机肥行业的政策总体呈现鼓励行业发展的趋势。国务院、农业部等主管部门一方面限制化肥的施用，鼓励探索有机肥替代化肥的生产运营模式，刺激有机肥消费；另一方面通过推进畜禽养殖废弃物资源化等举措提升居民环保意识，为有机肥生产提供丰富稳定的原料。政策支持中国人口众多，人均耕地资源匮乏，据统计中国人均耕地面积仅为46亩/人。为满足居民的粮食需求，需通过各类方式提高亩产，其中施肥是一种重要的增产途径，因此中国肥料总体需求居高不下。中国耕地土壤环境恶化，促进有机肥消费发展有机肥行业驱动因素行业驱动因素2由于过量施用化肥、化肥制造过程中不合规地处理污物等因素，中国化肥污染情况不容乐观。2018年，中国耕地污染面积占比约为20%左右，污染面积持续增加。中国耕地土壤环境恶化，促进有机肥消费发展生物质能是世界公认的零碳可再生资源。从蓝天保卫到清洁取暖、从“煤改电、煤改气”到“煤改生”的延伸，在“碳达峰、碳中和”的新形势下，生物质能迎来了行业发展新机遇。生物质能是通过空气中二氧化碳和水通过光合作用形成，可通过各种转化技术转换生物质原料获得国民经济中所需的能源，实现碳平衡。人均耕地资源匮乏，肥料需求量大3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点有机肥料的原料来源众多，所含物质难以一一辨明，为产品安全性增添风险，如由于饲料中含抗生素，禽畜食用后产生的粪便中也含有抗生素。此外，为降低成本、达到有机质和氮磷钾指标要求，部分商家在有机肥产品中进行非法添加矿质碳（一种无机碳）和无机的氮磷钾等物质，影响市场秩序，不利于行业稳定、有序的发展。产品质量参差不齐中国种植户对于有机肥的消费意识较弱，具体表现如下:（1）长期以来，部分种植户习惯于通过传统制肥方式制作有机肥并施用，且有机肥制作的原料易得、传统工艺操作简单，因此前述群体对于商品有机肥的购入意愿较低；（2）相较于化肥，有机肥产品生效缓慢，需大量施用方可代偿少量化肥肥效，且对于土壤的改善作用需长期才可见效，改用有机肥增加了种植户的种植成本。以水田为例，培育相同面积的粮食作物需施用1吨化肥，如用有机肥替代化肥供给养分，则需要3-4吨有机肥。作物种植成本大幅提升，种植户收入下降，因此缺乏主动推广有机肥的动机。消费意识有待提升中国种植户对于有机肥的消费意识较弱，具体表现如下:（1）长期以来，部分种植户习惯于通过传统制肥方式制作有机肥并施用，且有机肥制作的原料易得、传统工艺操作简单，因此前述群体对于商品有机肥的购入意愿较低；（2）相较于化肥，有机肥产品生效缓慢，需大量施用方可代偿少量化肥肥效，且对于土壤的改善作用需长期才可见效，改用有机肥增加了种植户的种植成本。以水田为例，培育相同面积的粮食作物需施用1吨化肥，如用有机肥替代化肥供给养分，则需要3-4吨有机肥。作物种植成本大幅提升，种植户收入下降，因此缺乏主动推广有机肥的动机。推广难度高复合型人才稀缺有机肥行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致有机肥行业企业专业人才留存难度加大，制约有机肥行业企业扩张。有机肥行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：有机肥行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，有机肥行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约有机肥行业企业发展。质量提升在资本的加持下，有机肥的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。有机肥行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。有机肥行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍有机肥行业发展进步。未来，提升有机肥行业产品质量是发展有机肥行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范有机肥行业生产流程，并成立相关部门，对科研用有机肥行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证有机肥行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：有机肥行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土有机肥行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，有机肥行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重有机肥行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，有机肥行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前有机肥行业发展的必然趋势。有机肥行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为有机肥行业企业提供“净利差”的盈利模式，有机肥行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的有机肥行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土有机肥行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三有机肥行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；有机肥行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，有机肥行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，有机肥行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进有机肥行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域有机肥行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着有机肥的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家有机肥企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务有机肥行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位有机肥行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势有机肥行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系有机肥行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率有机肥行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持有机肥行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，有机肥行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，有机肥行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，有机肥企业对有机肥行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。有机肥行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是有机肥行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是有机肥行业企业的价值实现，有机肥行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的有机肥行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，有机肥行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来有机肥行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会有机肥行业资源整合有机肥行业咨询管理有机肥行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3关于加大财政支持和资金投入力度我部组织实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，重点支持粪污处理设施装备建设，实现了585个畜牧大县全覆盖，共支持规模养殖场户近10万家，累计支持有机肥企业、专业化沼气工程企业等400多个。青海省是我国重要的江河源头和生态保护区，畜禽粪污资源化利用事关国家生态安全。我部指导青海省农业农村部门以肥料化利用为方向，多策并举开展畜禽粪污资源化利用工作，支持河南县和互助县实施整县推进项目，积极探索典型模式，示范带动全省畜禽粪污资源化利用工作。关于加大对养殖废弃物资源化利用设备补贴力度我部高度重视发挥农机购置补贴政策引导作用，支持农民购置使用畜禽养殖废弃物资源化利用机具。目前，全国农机购置补贴机具种类范围已包括清粪机、粪污固液分离机、畜禽粪便发酵处理机、有机废弃物好氧发酵翻堆机等10个品目的畜禽养殖废弃物资源化利用机具。支持11个省份开展农机新产品购置补贴试点，补贴购置废弃物处理成套设备、废弃物料烘干机等其他相关机具。关于加大有机肥替代化肥规模我部认真落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，鼓励和引导农民增施有机肥。2017年以来，选择238个重点县（市、区）开展有机肥替代化肥试点，集成推广有机肥替代化肥的生产技术模式，构建果菜茶有机肥替代化肥长效机制。结合实施测土配方施肥、耕地保护与质量提升、东北黑土地保护利用试点等项目，采用物化补贴的方式，鼓励和引导农民增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势绿肥占比减少畜禽粪尿制成的有机肥将成为主流生物有机肥是农业可持续发展的必然选择基于目前化肥使用和农业废弃物现状，积极寻求高效环保的化肥替代品，积极探索农业废弃物资源化利用的方式，已成为国内外农业研究的热点。在此背景下，生物有机肥以其独特的优势为农业废弃物和作物生长搭建起一座桥梁，开辟出一条以“农业废弃物－生物有机肥－作物”为循环模式的可持续发展道路。目前市场上生物有机肥产品品种繁多，包装丰富多样，质量良莠不齐，针对这些问题，相关行业管理部门应加强对产品的检测和监管，对于市场上的假冒伪劣行为，必须严厉打击，严惩不贷。规范产品管理畜禽粪尿制成的有机肥将成为有机肥行业主要的产品发展趋势，原因如下:（1）畜禽粪尿有机质丰富，如羊粪中有机质含量高达28%，鸡粪有机质含量在25%以上，是较好的有机肥生产原料；（2）随着总体人口规模不断扩大，养殖规模随之提升，畜禽粪尿总量增加，2018年中国畜禽粪尿资源总量达38亿吨，为有机肥生产提供丰富、稳定的原料来源；（3）畜禽粪尿直接排放影响生态环境，据统计，畜禽粪尿直接排放导致的农村环境污染（土壤污染、水体污染等）占污染源的35%左右。经过无害化处理的畜禽粪尿可成为有机肥优质的原料来源，且成本较低绿肥有富集与转化土壤养分的作用，由于绿肥作物根系发达，吸收利用土壤中难溶性矿质养分的能力强。绿肥作物主根入土较深，可达2-3米，因此绿肥作物能吸收利用土壤深处的养分，将其转移、集中到地上部，待绿肥翻耕腐解后，这些养分大部分以有效形态存留在耕层中，为后茬作物吸收利用。不同种类的绿肥均含丰富的有机物质，鲜草通常含有机质12%-15%，若以每公顷翻埋15吨计算，施入土壤的新鲜有机质约为1,800-2,250kg/公顷。由于耕地面积的减少与粮食作物种植的压力，中国绿肥种植面积不断缩减。1976年中国绿肥种植面积达到1,300万公顷，2018年中国绿肥种植面积缩减至400-530万公顷。随着绿肥种植面积持续萎缩，有机肥中绿肥的占比将逐渐减少。同质化竞争激烈