2022-2025年体育市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年体育市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境体育产业是指为社会提供体育产品的同一类经济活动的集合以及同类经济部门的综合。体育产业作为国民经济的一个部门，具有与其他产业相同的共性，即注重市场效益、讲求经济效益，同时又具有不同于其他产业部门的特性。其产品的重要功能还在于提高居民身体素质、发展社会生产、振奋民族精神、实现个人的全面发展和社会文明的全面进步。体育产业是指为社会提供体育产品的同一类经济活动的集合以及同类经济部门的综合。体育产品既包括有形的体育用品，也包括无形的体育服务；体育经济部门不仅包括市场企业，也包括各种从事经营性活动的其他各种机构，如事业单位、社会团体乃至个人。广义的体育产业指“与体育运动相关的一切生产经营活动，包括体育物质产品和体育服务产品的生产、经营两大部分”。狭义的体育产业是指“体育服务业”或者是“体育事业中既可以进入市场，又可以盈利的部分”。体育行业定义行业定义行业PEST-政策分析《健康中国行动(2019-2030年)》在新形势下推动体育产业成为国民经济支柱性产业，针对体育产业提出10个方面政策举措。力争到2022年，体育服务业增加值占体育产业增加值的比重达到60%;冰雪产业总规模超过8000亿元,促进实现“三亿人参与冰雪运动"目标。以2022年北京冬奥会为契机，推动群众性冰雪赛事活动开展，深挖冰雪旅游消费潜力，促进相关行业融合。力争到2023年助力2022北京冬奥会和实现"带动三亿人参与冰雪运动"目标。国务院成立健康中国行动推进委员会，负责推进《健康中国行动(2019—2030年)）》相关工作。力争到2022年和2030年，学校体育场地设施开放率超过70%和90%，农村行政村体育设施覆盖率基本实现全覆盖和覆盖率100%。个人层面，鼓励每周进行3次以上、每次30分钟以上中等强度运动。《体育强国建设纲要》到2020年，建立与全面建成小康社会相适应的体育发展新机制。到2035年，体育治理体系实现现代化，经常参加体育锻炼人数达到45%以上，人均体育场地面积达到《冰雪旅游发展行动计划(2021—2023年)》《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》行业PEST-》行业政策国务院国家卫生健康委《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》推广公共体育场馆委托运营模式，实现所有权与经营权分离鼓励公开招标公共体育场馆运营团队，提高运营效益。《健康中国行动（2019-2030)》《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》对成年人、老年人等不同年龄阶段的人群给出指导活动建议。提倡社会公共设施普惠化提高体育设施服务便捷性。建立现代体育产业体系，培育体育消费新业态，提升赛事举办水平，推动体育产业市场化运作。国务院行业社会环境近年来，由于中国区域经济发展不平衡，导致体育消费也呈现区域不平衡的问题。东部地区GDP水平较高2020年达525，733万元，是中国体育消费的主要地区。西部地区经济发展相对较慢GDP总值约为东部地区的33%，居民可支配收入较低导致体育消费支出较低。由于东部沿海地区制造业发达，成为改革开放后最先实现体育产业发展的地区，中西部内陆地区则相对滞后，但随着体育服务业等第三产业的快速发展及群众健身意识的普遍增强，当前区域产业发展不均衡的现状有望改善。行业社会环境近年来，“体育+文旅”融合发展已成为一种趋势，随着人们强身健体意识的增强，以及对体育赛事热情的高涨，加上我国大力发展体育事业，体育设施有了很大的改善，因此体育旅游市场规模逐年扩大，从2015年的2065亿不断提升，2020年已经突破万亿至10175亿，2021年高速增长30%，整体市场规模已经达到12718亿元。近年来，在在全民健身、体育强国的发展战略下，我国体育产业发展保持良好发展势头，2017年，我国体育产业总规模已经突破2万亿元。2019年，我国发布《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《体育强国建设纲要》推动体育强国建设;国家体育总局与财政部设立中国体育产业投资基金，多项政策利好我国体育产业，推动了我国体育产业迅速增长，总规模达到了95万亿元，距离“十三五”规划目标仅一步之遥。2020年，我国体育产业受到了新冠疫情的冲击，但互联网+体育在全民居家的环境中也迎来了发展契机，随着新冠疫情逐渐得到有效控制，体育产业整体上仍呈现出增长态势。2020年我国体育产业总规模在3万亿元左右。中国已开始出现第四消费社会特征。随着单身人口的增多，相较于实物消费，消费者将更加愿意为了实现个人成长与自我实现而消费，增加在体育课程和运动设施的投资。从人口特征来看，中国60岁及以上人口的比重已达到18.7%，与日本第四消费社会时期老年人口比例相接近。从消费社会的阶段来看，相较于日本，中国正处于第四消费社会的入口处目前中国一二线城市已开始出现第四消费社会特征，从消费趋向来看，顺应马斯洛需求理论，相较于实物消费，消费者将更加关注精神层面的需求，文教、康美、互联网娱乐等服务消费比例将逐步提升。行业经济环境2体育行业现状分析体育产业链体育行业驱动因素体育行业现状分析体育行业市场规模产业链上游体育产业链上游概述体育行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，体育行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游体育产业链中游概述体育行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于体育企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游体育产业链下游概述体育行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业现状根据中国国家统计局数据，2017-2020年中国体育产业产出值由1987.7培长至7372亿元，增长原因主要包括体育产业利好政策推出，体育服务业迅速发展，居民体育消费能力逐步提升等。2020年，体育服务、体育用品及相关产品制造、体育场地设施建设分别占比56%、49%和5%。由于居民消费水平的普遍提高和健康意识的增强，中国居民在健康管理方面的需求逐步提升，2020年体育服务产业为最大的贡献来源。根据国务院全民健身计划，至2025年，中国体育产业总规模将达到5万亿元，重点发展体育场地设施建设、赛事活动组织、健身器材研发制造等领域。行业市场规模2021年，发改委及体育总局印发了《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》，提出了构建更高水平的全民健身公共服务体系的建设任务，将推动中国体育产业向好发展为推进实施健康中国和全民健身国家战略，"十四五"体育产业发展规划对发展诉求提出了新的内容健身设施更加公平可及，群众身边的健身场地有效供给扩大，户外运动公共服务设施逐步完善，全民健身产品和服务更加丰富2020年底人均场地面积为2平方米，到2025年，全国人均体育场地面积达到6平方米以上，每万人拥有足球场地数量达到0.9块，全国社会足球场地设施建设专项行动重点推进城市等有条件的地区每万人达到1块以上，形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。羽毛球、健走/健步、跑步和游泳是中国全民参与度较高的体育项目，其中，羽毛球和健走/健步的受访者参与度分别达510、490，而跑步的参与度也达到480。羽毛球、健走/健步、跑步等体育项目不需要大众具备独特的技能，场地要求较低，因而公众参与门槛低，参与度高。相反地，游泳通常需要参与者具备游泳技能，部分参与者还需克服“怕水”的心理压力，因而参与门槛较高，参与度较低。综上可看出，通过优化场馆设施和服务的便捷性，降低参与门槛，有助于提升社会体育项目参与度体育项目类型特征及参与门槛影响社会公众体育参与度根据中国体育用品业联合会2020年的调研数据，跑步、健身、滑雪、瑜伽和骑行等是16-30岁的年轻群体的主要体育参与方式，其中，有560的16-30岁受访者通过跑步参与体育运动。年轻群体拥有更多样和频繁的体育运动需求，这一群体的体育运动需求增长将成为中国体育运动市场发展的重要推动力。年轻群体在各类体育运动项目中参与度均较高，是市场重要的增长点行业现状体育行业驱动因素行业驱动因素12021年，发改委印发了《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》。在“十四五”政策驱动下，全民健身公共服务体系将加速完善，推动中国体育产业向好发展到2025年，全国人均体育场地面积达到6平方米以上，每万人拥有足球场地数量达到0.9块，全国社会足球场地设施建设专项行动重点推进城市等有条件的地区每万人达到1块以上，形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。“十四五”政策驱动中国已开始出现第四消费社会特征。随着单身人口的增多，相较于实物消费，消费者将更加愿意为了实现个人成长与自我实现而消费，增加在体育课程和运动设施的投资。冬奥赛事驱动体育行业驱动因素行业驱动因素2随着2022年北京冬奥会的临近，体育产业热度正不断攀升，健身、冰雪运动和体育用品等体育产业细分赛道创投机会增多。腾讯、高瓴资本、小米、金沙江创投等头部明星资本先后布局体育产业细分赛道，推动体育产业各领域向更高水平发展。冬奥赛事驱动政策进一步激发赛事运营商办赛积极性，但商业赛事资源相对有限，赛事运营商开始将目光瞄准群众体育赛事；大众健身意识提升、体育消费能力增强，与政府加大群众体育基础设施投入、鼓励体育产业创业创新形成共振，为大众体育市场的发展创造更好的市场环境。消费需求升级3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点由于中国区域经济发展不平衡，导致体育消费呈现区域不平衡的问题。东部地区GDP与居民收入水平较高，是体育消费的主要地区。西部地区经济发展相对较慢，居民可支配收入不高，体育消费支出较低。区域发展不平衡当前中国体育馆发展主要面临市场化运作不足、体育场馆利用率较低、体育馆设备老化、经营人才缺乏等核心问题，体育机构专业化程度仍待提高。体育机构专业化程度不足当前中国体育馆发展主要面临市场化运作不足、体育场馆利用率较低、体育馆设备老化、经营人才缺乏等核心问题，体育机构专业化程度仍待提高。市场化运作不足复合型人才稀缺体育行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致体育行业企业专业人才留存难度加大，制约体育行业企业扩张。体育行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：体育行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，体育行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约体育行业企业发展。质量提升在资本的加持下，体育的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。体育行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。体育行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍体育行业发展进步。未来，提升体育行业产品质量是发展体育行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范体育行业生产流程，并成立相关部门，对科研用体育行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证体育行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：体育行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土体育行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，体育行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重体育行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，体育行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前体育行业发展的必然趋势。体育行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为体育行业企业提供“净利差”的盈利模式，体育行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的体育行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土体育行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三体育行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；体育行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，体育行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，体育行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进体育行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域体育行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着体育的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家体育企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务体育行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位体育行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势体育行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系体育行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率体育行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持体育行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，体育行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，体育行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，体育企业对体育行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。体育行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是体育行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是体育行业企业的价值实现，体育行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的体育行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，体育行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来体育行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会体育行业资源整合体育行业咨询管理体育行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3区域发展不平衡由于中国区域经济发展不平衡，导致体育消费呈现区域不平衡的问题。东部地区GDP与居民收入水平较高，是体育消费的主要地区。西部地区经济发展相对较慢，居民可支配收入不高，体育消费支出较低。体育机构专业化程度不足当前中国体育馆发展主要面临市场化运作不足、体育场馆利用率较低、体育馆设备老化、经营人才缺乏等核心问题，体育机构专业化程度仍待提高。场馆智慧管理不足利用智慧化改造，完善如线上订场、线上参赛、智慧安防及智能温头多控等功能，提高场馆的服务性和体验性4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势体育赛事分工精细化体育场馆私营化体育场馆智慧化大数据、云计算、人工智能等现代数字技术的发展将加速体育场馆智慧化升级，形成体育场馆即时感知、科学决策、主动服务、高效运行、智能监管等功能。未来智能化将会引领体育用品制造业转型升级，从生产端来看，企业将逐步采用智能化的装备生产高质量产品；产品服务层面，企业将通过引入云端平台等，方便消费者了解运动状况。运动装备智能化从投融资趋势来看，未来体育场馆投资主体将逐步由政府转向私营机构，私人资本将更多的参与场馆设计、建设、运营与投融资环节，政府将着重于发挥监督作用。目前中国仍面临体育赛事国际影响力不足的问题，未来体育赛事运营将朝精细化发展，企业将通过成立专业的运营团队，打造更加成熟的市场化运营模式，提升体育赛事价值。同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分体育行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：体育行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，体育行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。体育行业受经济周期