2022-2025年电子特种气体市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年电子特种气体市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境电子特种气体是电子气体的一个重要分支，是集成电路、显示面板等电子工业生产中不可或缺的原材料。电子特气种类众多，广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等环节，被称为集成电路、液晶面板、LED及光伏等材料的“粮食”和“源”，决定了器件的最终良率和可靠性。在电子半导体领域中，电子特种气体（电子特气），是大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可或缺的基础和支撑性材料之一。电子特气在工业气体中属于附加值较高的品种，与传统工业气体的区别在于纯度更高（如高纯气体）或者具有特殊用途（如参与化学反应）。电子特种气体涉及集成电路、面板、光伏和光纤制造的多个环节，是制造过程中的关键材料，其质量直接影响电子器件的良率和性能。目前，应用于半导体产业的各个环节的特种气体有110余种，常用的有20-30种。电子特种气体行业定义行业定义行业PEST-政策分析《新材料产业发展指南》在“4集成电路制造”的重点产品和服务中包括了“超高纯度气体外延用原料”，在高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发和生产属于鼓励类。在重点任务中提出“加快高纯特种电子气体研发及产业化，解决极大规模集成电路材料制约”。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2017年版）》在“先进基础材料”之“三先进化工材料”之“(四)电子化工新材料”之“20特种气体”中将特种气体明确列示，主要应用于集成电路、新型显示。《产业结构调整指导目录》(2019年版)《战略性新兴产业分类(2018）》行业PEST-》行业政策工信部国务院《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版）》在先进存储、先进计算、先进制造、高端封装测试、关键装备材料、新一代半导体技术等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将用于集成电路和新型显示的电子气体的特种气体:高纯氯气、三氯氢硅、锗烷、氯化氢、氧化亚氮、痰基硫、乙硼烷、神烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氢硅、高纯三氯化硼、六氯乙硅烷、四氯化硅等列为重点新材料。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等国务院行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统电子特种气体行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为电子特种气体行业的消费主力。行业经济环境2电子特种气体行业现状分析电子特种气体产业链电子特种气体行业驱动因素电子特种气体行业现状分析电子特种气体行业市场规模产业链上游电子特种气体产业链上游概述电子特种气体行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电子特种气体行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游电子特种气体产业链中游概述电子特种气体行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电子特种气体企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游电子特种气体产业链下游概述电子特种气体行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业现状据统计，2020年我国大宗气体行业市场规模达1632亿元，同比增长10.49%，到2023年有望突破2000亿元，达到2172亿元左右。电子特种气体是应用于集成电路、液晶面板、光伏、LED及其他等电子半导体领域的特种气体材料。电子特种气体主要用于化学气相沉积、离子注入、光刻胶印刷、扩散、刻蚀、掺杂等半导体加工工艺。2010年以来，我国电子特种气体行业市场规模持续稳定增长，到2020年，中国电子特种气体市场规模达到176亿元，同比增长30.13%。2020年电子特气市场规模为176亿元，其中，集成电路及器件领域占比42%；面板领域占比37%；太阳能及LED等领域占比21%。电子特种气体行业驱动因素行业驱动因素1作为集成电路、显示面板、光伏能源等国家战略产业的关键基础原料，进口依赖度较高的电子特气成为了我国发展科技、新能源道路上的“卡脖子”环节，电子特气的供应安全问题亟待解决。自2009年起，国家发改委、科技部及工信部等多部门相继出台多项产业相关政策，明确了特种气体的新材料产业属性，有力推动了行业的快速发展，电子特气国产化趋势加速。政策利好随着集成电路、显示面板、光伏能源等新兴产业的发展，特种气体的国产化需求愈加明显。同时，随着国家政策的大力支持和国内特种气体的技术突破，客观上国内的特种气体开始逐步具备替代进口的能力，未来国产化进口的市场需求广阔。下游产业发展迅速，市场需求持续扩大电子特种气体行业驱动因素行业驱动因素2特种气体广泛应用于集成电路、显示面板等新兴产业领域，在国家产业政策的推动下，特种气体的下游产业迅速发展，促进了特种气体的规模需求下游产业发展迅速，扩大了特种气体的需求，还拓宽了特种气体的应用领域，新技术、新工艺等的创新和迭代又不断产生新的特种气体产品需求。下游产业发展迅速，市场需求持续扩大特种气体的生产过程涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺，同时客户对气体的纯度、精度等方面有着复杂要求，由此形成了较高的技术壁垒。近年来，国产气体企业在气体纯化、气体混配、气瓶处理、分析检测等方面均实现了技术突破。在气体纯化环节，国产企业已能够将部分电子特气实现9N（99.9999999%）级别的纯度；在气体混配环节，国产企业可使配气误差达到±2%以内；在气瓶处理环节，国产企业可使粗糙度达到0.2μm以下；在气体分析检测环节，国产企业对多种气体的检测精度可达0.1ppb。国产气体企业已在部分特种气体上拥有自主核心技术，为推进电子特气国产化打下了工艺基础。特种气体的国产化需求3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点客户尤其是集成电路、显示面板等高端领域客户对气体供应商的选择均需经过审厂、产品认证2轮严格的审核认证，其中显示面板通常为1-2年，集成电路领域的审核认证周期多为2-3年。认证周期长为了保持气体供应稳定，客户在与气体供应商建立合作关系后不会轻易更换气体供应商，且双方会建立反馈机制以满足客户的个性化需求，在此过程中客户粘性得到不断强化。由此可见，对行业的新进入者而言，长认证周期与强客户粘性形成了较高的客户壁垒。客户粘性大为了保持气体供应稳定，客户在与气体供应商建立合作关系后不会轻易更换气体供应商，且双方会建立反馈机制以满足客户的个性化需求，在此过程中客户粘性得到不断强化。由此可见，对行业的新进入者而言，长认证周期与强客户粘性形成了较高的客户壁垒。电子特气长期被国外龙头垄断复合型人才稀缺电子特种气体行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致电子特种气体行业企业专业人才留存难度加大，制约电子特种气体行业企业扩张。电子特种气体行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：电子特种气体行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，电子特种气体行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约电子特种气体行业企业发展。质量提升在资本的加持下，电子特种气体的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。电子特种气体行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。电子特种气体行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍电子特种气体行业发展进步。未来，提升电子特种气体行业产品质量是发展电子特种气体行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电子特种气体行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电子特种气体行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电子特种气体行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电子特种气体行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电子特种气体行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电子特种气体行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重电子特种气体行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，电子特种气体行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前电子特种气体行业发展的必然趋势。电子特种气体行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为电子特种气体行业企业提供“净利差”的盈利模式，电子特种气体行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电子特种气体行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土电子特种气体行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三电子特种气体行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；电子特种气体行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，电子特种气体行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，电子特种气体行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进电子特种气体行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域电子特种气体行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着电子特种气体的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家电子特种气体企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务电子特种气体行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位电子特种气体行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势电子特种气体行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系电子特种气体行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率电子特种气体行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持电子特种气体行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，电子特种气体行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，电子特种气体行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，电子特种气体企业对电子特种气体行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。电子特种气体行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是电子特种气体行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是电子特种气体行业企业的价值实现，电子特种气体行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的电子特种气体行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，电子特种气体行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来电子特种气体行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会电子特种气体行业资源整合电子特种气体行业咨询管理电子特种气体行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电子特种气体行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电子特种气体行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电子特种气体行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电子特种气体行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电子特种气体行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电子特种气体行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为电子特种气体行业企业提供“净利差”的盈利模式，电子特种气体行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电子特种气体行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电子特种气体行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电子特种气体行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势国产化供科研咨询服务提升技术服务能力电子特种气体行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力电子特种气体行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。电子特种气体行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入经过了30年的发展和沉淀后，随着不断的经验积累和技术进步，特种气体业内领先企业已在部分产品上实现突破，达到国际通行标准，逐步实现了进口替代，特种气体国产化具备了客观条件。在需求层面，随着我国近年连续建设了多条8寸、12寸大规模集成电路生产线、高世代面板生产线等高精尖信息产品生产线。为保障这些产线的供货稳定、服务及时、控制成本等，特种气体迫切需要国产化。同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分电子特种气体行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：电子特种气体行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，电子特种气体行