2022-2025年咖啡行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年咖啡行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放趋势1从全球范围来看，中国咖啡的人均消费依然远落后于发达国家，中国的咖啡市场具有较大的发展潜力，这也是当下咖啡市场依然受到资本强烈关注的重要原因，未来几年内，资本对于中国咖啡市场的热情还将继续。摘要页趋势2中国咖啡市场的结构在短期内很难有根本性的变化，速溶咖啡依然会是绝对的“主力”；此外，现制咖啡的市场也在快速增长，这主要得益于部分线下连锁品牌对于咖啡的大力推动。1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义咖啡是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料。作为世界三大饮料之一，其与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。按产品分，咖啡可分为现磨咖啡、即饮咖啡、预包装咖啡等。千年底蕴，在现代走向繁荣，成为世界三大饮料之一。咖啡最早的起源可以追溯到公元6世纪:牧羊人卡迪在埃塞俄比亚南部Kaffa地区发现咖啡，此后以提神等药用价值为人所知；公元6-19世纪，咖啡逐渐在世界范围内传播，开始成为饮品并赋予社交属性，1530年世界上第一家咖啡屋在大马士革诞生，1650年欧洲第一家咖啡馆在英国牛津大学建立，成为“公开的思想交流地”，带来明显的社交属性；进入20世纪，伴随着咖啡机等技术的诞生与应用，雀巢、星巴克等企业开始咖啡的规模化生产与扩张之路，促进咖啡在全球范围内流行起来，成为与茶、可可齐名的世界三大饮料之一。特点行业发展历程2018-2020多元化场景2020至今品质化追求1980S速溶咖啡普及市场1990s第三空间”速溶咖啡进入中国，完成市场普及,这—阶段咖啡非仍主要锁当做提神醒脑的饮品。1999年星巴克咖叩非进入中国，为中国咖啡消费者带来满足休i利娱乐、熟人社交的“第三空间"。新零售咖啡诞生,线上与线下结合，拓宽咖叩非消费场景。利用互联网营销与移动麦付开拓新业态。消费者对咖叩非认知加深,更加追求性价比和品质,精品连锁咖啡店兴起:与此同时，精品速溶咖啡出现。产业链上游咖啡行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，咖啡行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游咖啡行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于咖啡企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游咖啡行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02经济环境经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2伴随着咖啡文化不断普及、互联网用户不断下沉、城镇居民收入不断增长、小镇青年“脱域”，咖啡市场下沉趋势明显，市场渗透率有望持续提升，为行业增长贡献增量。据Mob研究院数据，2020年我国移动网民进一步下沉，三线及其以下城市移动网民占达到59.2%，且用户规模维持在7亿量级，互联网有效地缩小不同级别城市信息差，小镇青年们也开始“脱域”，追求比肩一二线都市人群的现代生活方式，更加注重对生活的方式的选择和营造式消费，这些变化均有利于咖啡在下沉市场扩容。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对咖啡行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。中国成为全球咖啡豆供应的新力量中国成为全球咖啡豆供应的新力量稳定增长，且全球咖啡进口量大于出口量，供需不平衡的现象愈发严重，因此国际咖啡豆的需求量一直居高不下。而中国作为全球优质咖啡豆的产地之一，其咖啡豆的年出口量也在逐年递增，使得中国自然而然的成为了全球咖啡豆供应的一股新力量。目前，云南省已经成为雀巢、星巴克等外资咖啡品牌企业的供应商。在2017年，云南省以6.07万t的出口量位居中国咖啡出口量排行榜第一，占全国咖啡出口量的57.9%。咖啡豆也成为云南省除烟草外的第二大出口经济作物，极大地促进了当地的经济发展。中国咖啡市场消费方式发生转变目前，速溶咖啡的市场发展速度逐渐减慢，现磨咖啡和即饮咖啡占据了越来越多的市场份额。随着现磨咖啡占比的增加，中国国内咖啡机销量也在逐渐增加。另外，即饮咖啡也存在着不可忽视的发展潜力，如可口可乐、康师傅等饮品巨头都推出了自己的咖啡产品，以满足快节奏生活的用户群体需求。研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放中国咖啡市场竞争加剧当前中国咖啡行业正处于初级发展阶段，未来还有很大的发展空间。近年来，电商和一些餐饮行业巨头也开始加入市场，它们的加入无疑使中国的咖啡市场竞争变得更加激烈。比如，亚马逊中国于2015年8月推出线上咖啡馆；可口可乐于2014年2月在收购了中国的绿山咖啡后推出了首款浓咖啡饮料“乔雅”；2015年3月康师傅联合星巴克在内地推出即饮咖啡“星冰乐”。相信未来还会有更多的企业加入咖啡市场，为中国咖啡市场带来新的竞争和挑战。行业现状分析PART03行业现状分析在2021年咖啡消费频率的调研中，消费过咖啡的人群占比95%，每天消费咖啡的顾客占比达19.7%，每周消费咖啡的顾客占60%。在2021年消费因素的调研中，大部分消费者喝咖啡的原因是提神（51%）和喜欢咖啡的味道（52%）。随着我国年轻消费群体的崛起，咖啡饮用人数不断增加，市场发展迅速。2013到2021年，我国咖啡市场规模从156亿元增长至1130亿元，年均复合增速为28.08%。从现制咖啡市场上看，2021年我国现制咖啡行业市场规模约为89.7亿元，同比增长47%，2022年将达到122亿元，同比增长36%。行业市场规模随着人们生活水平的提升以及对咖啡文化认知的不断深入，中国咖啡消费呈逐年上升趋势。据统计，中国咖啡消费年均增速达15%，远高于世界2%的增速。2025年，中国咖啡消费市场将达到1万亿的规模。中国人均咖啡消费量与发达国家相比依然处于较低水平，2018年中国大陆地区咖啡人均消费量仅为德国的0.71%，美国的6%。全球咖啡市场规模超过12万亿，而中国目前只有约700亿，与人口比例差距较大。据统计，人均收入增长会促进咖啡消费，国民收入每上升5%，咖啡日常消费会增加2%-3%，随着国民收入的增加与消费者咖啡消费习惯的逐渐培养，中国咖啡的潜在市场空间巨大。行业现状人均消费从人均咖啡消费来看，我国人均咖啡消费杯数不断走高，2021年中国人均咖啡消费杯数达到8.8杯，2023年将超过10杯。进口国内市场咖啡消费需求的增长，是促进咖啡进口量大增的主要原因。2017年以来，我国咖啡制品进口量正逐年递增。据海关总署数据，2021年我国以咖啡为基本成分的制品（包括以咖啡浓缩精汁为基本成分的制品）进口数量达到43万吨，同比增长0.6%；实现进口金额84亿美元，同比增长15%。我国以咖啡为基本成分的制品（包括以咖啡浓缩精汁为基本成分的制品）主要从马来西亚和越南进口，2021年的合计进口占比达到748%；从韩国进口的占比为7.41%，日本占比6.74%，印度尼西亚占比5.31%。行业痛点3咖啡行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，咖啡行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，咖啡行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，咖啡行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于咖啡行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范咖啡行业生产流程，并成立相关部门，对科研用咖啡行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证咖啡行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：咖啡行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土咖啡行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，咖啡行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为咖啡行业企业提供“净利差”的盈利模式，咖啡行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的咖啡行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土咖啡行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。咖啡行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三咖啡行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；咖啡行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，咖啡行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，咖啡行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进咖啡行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域咖啡行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着咖啡的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家咖啡企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务咖啡行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位咖啡行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势咖啡行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系咖啡行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率咖啡行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持咖啡行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，咖啡行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，咖啡行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，咖啡企业对咖啡行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。咖啡行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是咖啡行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是咖啡行业企业的价值实现，咖啡行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的咖啡行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，咖啡行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来咖啡行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入咖啡行业，对咖啡行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，咖啡行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。咖啡行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的咖啡行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土咖啡行业企业数目较少，约占咖啡行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入咖啡行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土咖啡行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类咖啡行业企业各有优劣势：（1）咖啡行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系咖啡行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系咖啡行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资