2022-2023年PET光学基膜行业发展前景展望报告

2022-2023年PET光学基膜行业发展前景展望报告可编辑目录PET光学基膜行业概述PET光学基膜行业环境PET光学基膜行业现状PET光学基膜行业发展趋势PET光学基膜行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILEPET光学基膜行业01PET基膜是聚对苯二甲酸乙二醇酯聚合物经双向拉伸支撑的薄膜，因其满足高透光性、低雾度、高亮度等特性，是当前光电产业链前端最为重要的战略材料之一。薄膜材料可分为功能性薄膜和选择性分离膜，功能性薄膜分为电、磁、声、力、热、电力、化学级薄膜，还有光学级薄膜，光学级薄膜分为电子显示薄膜、透明热性电路薄膜和MLCC薄膜，其中电子显示薄膜可分为液晶显示、等离子显示、OLED、触摸屏和电子书。包装和各类电子元器件制程离型膜保护膜用PET基膜性能要求较低，已经实现了全面国产化，光伏背板用PET基膜受益光伏装机增长需求量持续提升，光学级PET基膜、特殊功能PET基膜难度依次提高，正在逐步实现国产化的进程中。光学薄膜是在光学基膜上进行涂层、表面蒸镀、压层、复合、拉伸等二次加工，赋予一定功能和高附加值，光学基膜的成本占到光学膜的70%，其品质在很大程度上决定了光学膜的质量，要求具有高透光率、低雾度、高平滑性、低热收缩率、高表面光洁度和厚度公差小等特点。PET光学基膜定义产业链分析04上游瓶级PET为PET光学基膜中制作较为简单的种类，PET光学基膜的发展与瓶级PET产能呈现正相关的趋势。2014年，中国瓶级PET产能为746万吨，2021年产能增长到1270万吨，近几年中国瓶级PET产能呈现上涨趋势。产业链分析04中游PET光学基膜在制作流程和简单概括为配料投料、混合挤出、铸片冷却、双向拉伸、萃取、热定型、厚度测量、收卷、分切、最后制作成基膜。光学薄膜是在光学基膜上进行涂层、表面蒸镀、压层、复合、拉伸等二次加工，赋予一定功能和高附加值，光学基膜的成本占到光学膜的70%，其品质在很大程度上决定了光学膜的质量，要求具有高透光率、低雾度、高平滑性、低热收缩率、高表面光洁度和厚度公差小等特点。产业链分析04下游PET光学基膜主要应用于电子产品的屏幕上，下游主要是电子消费品，2016年全球电子消费品市场规模为9470亿美元，2020年全球受到新冠疫情的影响，市场规模有所下降，2021年随着疫情态势的放缓，市场规模回暖，市场规模为10369亿美元，同比2020年增长5.52%。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，引领汽车产业转型升级《汽车产业中长期发展规划》国际车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车)汽车企业与互联网企业设立跨界交叉的创新平台，加快智能辅助驾驶、复杂环境感知、车载智能设备等技术产品的研发与应用确立了跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的车联网技术经济环境03经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205传统PET光学基膜行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为PET光学基膜行业的消费主力。行业驱动因素06研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放PET光学基膜产业处于快速增长时期，由于PET光学基膜行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，PET光学基膜市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，PET光学基膜行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01根据CINNOResearch产业统计数据，全球范围内，受光电显示产业发展历程的影响，光学膜相关专利的申请高度集中在日中韩美四国，合计占比超90%。富士胶片、日本电工、柯尼卡美能达等头部企业占据先发优势，在光学膜领域专利布局的广度及深度领先行业。光学膜位于显示面板产业链的上游，凭借较高的技术壁垒，其毛利率位于产业链“微笑曲线”的高位。在全球面板产能向中国大陆转移的大背景下，考虑到供应链经济性及安全性，光学膜作为显示面板产业链中的重要原材料，其国产化已成趋势。自上世纪末，盛波光电投产第一条偏光片生产线起，国内厂商正式进入光学膜赛道。从技术引进到自主研发，在近年来诸多政策的正向指引下，国内光学膜企业的产品结构不断升级，配套显示面板产业链的整体转移，积极助力“中国智造”。光学基膜作为显示领域多种功能膜材的基础材料，技术壁垒极高，涉及材料配方、制程工艺、精密装备等多方面的配套设计。其核心指标是透光率和雾度，受原材料及配方设计、制程工艺及环境管控、助剂的添加及分散等多方面因素的共同影响。行业现状022015年中国PET光学基膜进出口量呈现持平状态，2016年至2022年上半年，中国PET光学基膜出口量超过进口量，说明我国PET光学基膜技术逐渐成熟，2021年中国PET光学基膜进口量为29.8万吨，出口量为36.1万吨，2022年中国PET光学基膜进口量为17.8万吨，出口量为29.9万吨。根据数据显示，2011年至2021年中国PET光学基膜产能发展态势良好，2011年中国PET光学基膜产能为5万吨，2021年中国PET光学基膜产能增长至52万吨，同比2020年上涨8.56%，说明我国市场对PET光学基膜需求正在变大。

PET光学基膜产能中国PET光学基膜进出口市场规模03汽车搭配显示屏包括机械仪表、仪表显示屏、中控屏、空调控制显示屏和副驾屏，常用面板基本上是LCD液晶屏。近年来，在国家大力发展智能汽车产业的背景下，车载显示屏凭借显示器配置数量增长+显示大屏化成为新的需求增长点，显示屏主流尺寸逐渐向大尺寸-10英寸以上发展。根据IHSMarkit数据，2026年，9英寸及以上中控显示屏占比将提升至41％，15英寸显示屏数量将达到150万套，是目前3倍，这将拉动光学基膜的需求增长。行业痛点04010203PET光学基膜行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，PET光学基膜行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，PET光学基膜行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，PET光学基膜行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于PET光学基膜行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范PET光学基膜行业生产流程，并成立相关部门，对科研用PET光学基膜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证PET光学基膜行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：PET光学基膜行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土PET光学基膜行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，PET光学基膜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为PET光学基膜行业企业提供“净利差”的盈利模式，PET光学基膜行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的PET光学基膜行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土PET光学基膜行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。PET光学基膜行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务PET光学基膜行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响PET光学基膜行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响PET光学基膜行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。PET光学基膜行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入PET光学基膜行业，对PET光学基膜行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，PET光学基膜行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。PET光学基膜行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的PET光学基膜行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土PET光学基膜行业企业数目较少，约占PET光学基膜行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入PET光学基膜行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土PET光学基膜行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类PET光学基膜行业企业各有优劣势：（1）PET光学基膜行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系PET光学基膜行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系PET光学基膜行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。PET光学基膜行业主要以服务业为发展趋势PET光学基膜行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大PET光学基膜行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。PET光学基膜行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05