2022-2023年激光雷达行业发展前景展望报告

2022-2023年激光雷达行业发展前景展望报告可编辑目录激光雷达行业概述激光雷达行业环境激光雷达行业现状激光雷达行业发展趋势激光雷达行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE激光雷达行业01雷达又被称为“无线电定位”。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波，由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率（径向速度）、方位、高度等信息。毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达是常用的三种雷达，三种雷达技术各具优劣，未来激光雷达将成为自动驾驶核心传感器。激光雷达是一种通过发射激光束来测量周围环境物体的距离和方位的方法。激光雷达诞生于1960年，起初用于科研及测绘项目，全球首个车规级激光雷达在2017年实现量产。激光雷达结构精密且复杂，主要由激光系统、接收系统、信号处理单元和扫描模块四大核心组件构成。激光器以脉冲的方式点亮发射激光，照射到障碍物后对物体进行3D扫描，反射光线经由镜头组汇聚到接收器上。信号处理单元负责控制激光器的发射，并将接收到的模拟信号转为数字信号，最后进入主控芯片进行数据的处理和计算。激光雷达定义发展历程021980年代-1990年代激光雷达商业化技术起步,单线扫描式激光雷达出现。2000年代-2010年代早期高线数激光雷达开始用于无人驾驶的避障和导航，其市场主要是国外厂商。2016年-2018年国内激光雷达厂商入局，技术永平赶超国外厂商。激光雷达技术方案呈现多样化发展趋势。2019年至今市场发展迅速,产品性能持续优化，应用领域持续拓展。激光雷达技术朝向芯片化、阵列化发展。境外激光雷达公司迎来上市热潮，同时有巨头公司加入激光雷达市场竞争。产业链03产业链上游从产业链来看，激光雷达上游主要为发射、接收、扫描、信息处理相关的零部件，其中光电探测器、FPGA芯片、模拟芯片等均被海外垄断，激光器、光学器件国内已有部分企业可实现进口替代；中游激光雷达厂商的技术路线百家争鸣。以出货量作为评判标准，截至2021年12月，据汽车之心、高工智能汽车，全球龙头Velodyne在各领域激光雷达合计出货量约6.2万台，与此同时，国内禾赛科技累积交付量破万，处于领先地位；下游应用领域主要为ADAS、高阶智能驾驶、车联网、无人机&机器人等。产业链中游产业链下游机械旋转式激光雷达、混合固态激光雷达、固态激光雷达发射、接收、扫描、信息处理相关的零部件ADAS、高阶智能驾驶、车联网、无人机&机器人产业链分析04上游激光雷达行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，激光雷达行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游激光雷达行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于激光雷达企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游激光雷达行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《中国制造2025》推动车载激光雷达激光芯片的本地化生产，有助于降低激光雷达成本《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》《“十三五”国家基础研究专项规划》年掌握关键技术的目标推动了车载激光雷达行业的发展与进步支持激光器产业相关人才的培养，为激光雷达关键部件的国产化添砖加瓦政治环境202路测政策推动激光雷达行业检验自身产品,走向高质量发展道路政治环境《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》激光雷达厂商作为集成电路设计的企业享有《关于集成电路设计产业企业所得税政策的公告》免税优惠政策，推动行业国产化发展再度加大对行业内企业的免税政策优惠力度，进一步推进国产化的积极性《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》明确提出推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化《智能汽车创新发展战略》01020304政治环境经济环境03经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205激光雷达应用领域广泛，可应用于无人驾驶、高级辅助驾驶、服务机器人和智慧城市等各个领域。随着智能化技术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及服务型机器人及智能交通建设等领域需求的推动，激光雷达市场规模将实现快速扩容。行业驱动因素06政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展国内车载激光雷达产业链尚未成熟，政策大力扶植设计、生产、制造环节的国产化。2017年《“十三五“先进制造技术领域科技创新专项规划》支持高性能激光器及核心关键部件的国产优化与产业化。2018年《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》鼓励激光雷达提高生产质量。2019年《关于集成电路设计产业企业所得税政策的公告》利好激光雷达设计厂商。2020年《智能汽车创新发展战略》强调如激光雷达等高精度传感器、车规级芯片的产业化意义。激光雷达产业处于快速增长时期，由于激光雷达行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，激光雷达市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，激光雷达行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01随着自动驾驶的逐级演进，传感器的融合与冗余成为解放驾驶员双手与双脚并确保其安全性的关键所在，激光雷达将成为不可或缺的感知硬件。数据显示，2020年全球汽车与工业领域激光雷达市场规模达17.66亿美元，至2026年市场规模达57.18亿美元，2020至2026年期间年均复合增长率为21%。激光雷达产业自诞生以来，紧跟底层器件的前沿发展，呈现出了技术水平高的突出特点。从在无人驾驶技术中获得广泛认可的多线扫描激光雷达，再到技术方案不断创新的固态激光雷达、FMCW激光雷达，以及近年来朝向芯片化、阵列化持续发展，激光雷达一直以来都是新兴技术发展及应用的代表。市场规模03在测绘之外，智能驾驶、工业及服务机器人都是激光雷达的重要应用场景。在应用场景上，除了传统的测绘测风之外，无人驾驶、高级辅助驾驶等智能驾驶场景正在快速成长。此外，工业及服务机器人如AGV，其应用包括无人配送、无人清扫、无人仓储、无人巡等，都是激光雷达未来重要的应用场景。行业痛点04010203激光雷达行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，激光雷达行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，激光雷达行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，激光雷达行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于激光雷达行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范激光雷达行业生产流程，并成立相关部门，对科研用激光雷达行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证激光雷达行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：激光雷达行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土激光雷达行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，激光雷达行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为激光雷达行业企业提供“净利差”的盈利模式，激光雷达行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的激光雷达行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土激光雷达行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。激光雷达行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务激光雷达行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响激光雷达行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响激光雷达行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。激光雷达行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入激光雷达行业，对激光雷达行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，激光雷达行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。激光雷达行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的激光雷达行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土激光雷达行业企业数目较少，约占激光雷达行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入激光雷达行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土激光雷达行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类激光雷达行业企业各有优劣势：（1）激光雷达行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系激光雷达行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系激光雷达行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。激光雷达行业主要以服务业为发展趋势激光雷达行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大激光雷达行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。激光雷达行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022自动驾驶技术的发展和普及，推动激光雷达市场规模扩大激光雷达是目前精度最高的传感器，精度达到毫米波雷达的10倍，且相比摄像头受到的环境干扰更小，可以精准地得到外界的环境信息并进行3D建模，在对信息精度具备苛刻要求的高级别自动驾驶中具备不可替代的优势。2022年包括奔驰S、宝马ix、蔚来ET7、小鹏G9、理想L9等多款搭载激光雷达的高级别智能车开启交付，高级别智能车的落地将加速激光雷达量产上车。激光雷达多技术路线全面开花，中国厂商份额占比提升激光雷达按照激光器、探测器、扫描方式以及测距方式的不同可以分为多种技术路线。目前转镜式、MEMS等半固态方案的产品成熟度较高、易过车规，成为车企的主流选择，长期来看激光雷达将朝着小型化、高性能、低成本的纯固态方案演进。聚焦投资业务激光雷达行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业