2023年宠物行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年宠物行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究宠物行业定义宠物一般是指家庭喂养的动物，从常见的犬、猫、观赏鱼、兔、龟到比较另类的蝎子、蜘蛛、蜥蜴等，都是大家所广泛饲养的。今天饲养宠物的观念和以往已经大不相同，狗和猫不再扮演看门和捉老鼠的角色，而是人类休闲时的玩伴；随着物质生活的富裕，人们越来越注重休闲生活情趣的培养；随着传统家庭结构的变化、工作压力的增大，人际关系逐渐趋于淡化，使越来越多的人将感情投注于宠物身上，人与宠物间的依赖关系，将随时间的流逝而日益浓厚。宠物行业是指涉及到宠物食品、宠物医疗、宠物服装、宠物窝笼、宠物用品等与宠物有关的所有行业。从上世纪末开始，宠物概念在中国悄然兴起，经历了十年的快速发展，逐渐引起了社会各界的普遍关注。Q1Q2Q3Q4启蒙期(20世纪90年代-1999年)1992年，中国小动物保护协会成立，“宠物伴侣”理念在中国兴起，1993年,国际品牌正式进入中国市场成长期(2000年-2014年)宠物角色发生转变第一批网络宠物服务平台兴起，国内开始出现小规模宠物用品制造广商高速发展期(2015年至今)国民经济不断发展,人均司支配收入提升，各类新型服务模式在宠物行业展开，国产宠物品牌发展迅速且逐渐规范政策分析县级以上城市、近郊区、新兴工业区禁止养犬。设立宠物医疗机构必须取得当地动物卫生分页发的许可证,要求配置《北京市养犬管理规定》:养犬需要遵循葵记、年检制度。有手册的执业兽医和兽医助理各3名以上,室内面积需天手120平方米范词料生产许司管理和进出口登记制度《宠物饲料管理办法》《宠物词料卫生规定》《中华人民共和国动物防疫法》《卫生部关于控制和消灭狂犬病的通知》《家犬管理条例》农业农村部全国人大卫生部行业社会环境老年人口增加，且由于老年人的闲暇时间较多，子女又大都在外打拼对父母的陪伴较少，强烈的孤独感导致了老年人对宠物陪伴的需求度显著增加。结婚率低而离婚率高，面对孤身一身的悲凉和无可奈何，越来越多的单身人群从宠物身上获取温暖和陪伴。家庭成员的减少，宠物能成为家庭的一员，从而增加家庭的幸福感。据2021年中国宠物行业白皮书，85.1%的宠物主人视宠物为家人，8.5%的宠物主人视宠物为朋友，总计96%的宠物主人给予宠物拟人化角色。居民养宠物从盲目到理性养宠物不再是赶时髦，而是把宠物当做某种生活上的需要。+近十年来中国人口与家庭结构发生了显著变化，其中“计划生育”负效应显现，人口老龄化加速，2021年中国60岁以上老龄人员占比达到18.90%，2010年水平上升5.6个百分点；同时家庭成员人数也成下降的趋势，全国人口普查数据显示，2020年中国家庭户规模为62人/户，2010年为10人/户，2000年44人/户。另一方面，教育年限的上升、工作生活节奏的加快、家庭婚姻观念的改变，结婚率持续走低，2010年中国结婚率为9.30%，到2021年该指标已降至5.40%。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国宠物行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02宠物行业现状分析宠物行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游宠物产业链下游概述行业现状近年来，人们对于宠物陪伴的精神需求日渐凸显。2012-2021年，我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模从337亿元快速增长至2490亿元，期间年复合增长率为288%。从细分领域看，宠物食品是宠物行业最大的细分市场，2021年的占比约为55%。随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求将进一步释放。养宠人数持续增长，宠物经济兴起。数据显示，2021年中国犬主人数量为3619万人，同比增长0.72%，猫主人数量为3225万人，同比增长19.4%。从单只宠物的消费能力上看，2021年，单只犬的年消费是2634元，同比增长16.5%，单只猫的年消费为1826元，和2020年基本持平。随着我国居民收入提升和养宠人群不断扩大，宠物行业相关的商品和服务类型不断丰富，国内宠物行业规模快速扩张。据统计，2020年中国宠物行业市场规模为2988亿元，同比上涨18.52%，年均复合增长速度为374%，处于快速增长阶段。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度的持续提升，宠物行业依然会保持稳步增长，到2023年规模将达到4456亿元。宠物食品类目是宠物行业最大的细分市场，随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求将进一步释放；其次是宠物医疗，主要为依托宠物医院和个体诊所的诊疗服务；宠物用品的细分品类较多，其中智能设备的成交量快速增长；宠物服务的形式日渐丰富，随着居民消费升级和养宠理念、宠物角色的转变，宠物服务行业将稳步增长。据统计，我国宠物行业市场结构情况为:宠物食品占比40%市场规模，排名第一；宠物医疗、水族异宠为二、三位，分别占比20%、13%，其余宠物服务、宠物用品、宠物交易占比为12%、10%、10%。行业市场规模行业现状宠物公司宠物消费类还是以宠物医院发展为主，宠物医院良性发展的契机在于整体产业的规范化和集中化，这需要更切实的监管、更普及实用的保险以及行业更大规模的连锁化，宠物医院规模化引领的产业链整合会促进宠物药企的协同发展。其中2021年中国新成立宠物医院公司数量为905家，同比下降0.4%。宠物消费情况随着宠物逐步向家人及伴侣的角色转变，养宠消费也逐渐向更高水平发展，新时代的宠物主基本都有定期体检、及时就医、打疫苗等医疗意识，随着年轻人逐渐成为养宠主力，我国宠物医疗市场将会进一步增长。2021年中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2490亿元，同比增长20.6%；其中2021年犬消费市场规模为1430亿元，同比增长21%；猫消费市场规模为1060亿元，同比增长19.9%。宠物医疗行业产业链中占比最大的是宠物医院和宠物药品(包括疫苗）。其中2021年中国单只犬平均消费金额为2634元；单只猫平均消费金额为1826元。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对宠物行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。随着宠物主收入提升和消费升级，宠物主对于宠物服务的需求不断增加，从购买渗透率看，宠物服务购买渗透接近六成，从购买频次看，每季度中国宠物政策发展从1980年禁止饲养犬只，到2003年北京市出台的《北京市养犬管理规定》等对宠物的饲养做出明晰的规定，2009年开放养宠物数量限制，2015年对宠物医疗规范管理，2020年宠物饲料优化管理。未来随着人们文明程度提高和行业规范的完善，行业将进入更加健康的发展阶段。政策规范养宠人群下沉，成为行业增量新机会行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对宠物行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。用户对宠物服务需求向多样化发展随着宠物主收入提升和消费升级，宠物主对于宠物服务的需求不断增加，从购买渗透率看，宠物服务购买渗透接近六成，从购买频次看，每季度目前国内宠物市场的发展逐渐趋于成熟化，意味着宠物产业结构必须朝着精细化管理方向稳步前进。现阶段我国农业部认可的兽药原材料大体可达十种以上，其中有九种药物为仿制药品，仅有一种为非仿制药品。兽用复方制剂的审核也主要通过升级审批的方式实现，并且农业部准许使用的兽用复方制剂品种还具有一定的局限性。另外，目前国外宠物用药的销售量呈现出显著上升趋势，自2002年以来，国外宠物用药的销售量已在宠物保健品的销售量中占据了5成左右。国外宠物药品在管理方面具有良好的标准化特点，但我国药品管理却普遍缺乏专业性，甚至大部分药品存在严重的人畜混用现象，无法从根本上保障宠物药物的成本价格控制。此外，国内宠物药品的价格并不包括在政府定价范围，并且仅牵涉了小部分人的经济利益，致使宠物药品在实际生产过程中严重缺乏科学有效的监督与管控。因此，从现实角度出发，目前国内宠物用药的生产已无法适用新时代众多宠物家庭的个性化需求，必须在保障宠物用药质量的前提下适当降低其用药成本价格，正确把握两者可持续发展的方向与定位，充分发掘其中潜藏的经济利润与商机。推动宠物产业市场管理趋于精细化03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，宠物行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，宠物行业产品质量的监管难度加大宠物行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，宠物行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于宠物行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺宠物行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致宠物行业企业专业人才留存难度加大，制约宠物行业企业扩张。宠物行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：宠物行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，宠物行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约宠物行业企业发展。质量提升在资本的加持下，宠物的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。宠物行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。宠物行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍宠物行业发展进步。未来，提升宠物行业产品质量是发展宠物行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范宠物行业生产流程，并成立相关部门，对科研用宠物行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证宠物行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：宠物行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土宠物行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，宠物行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域宠物行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着宠物的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家宠物企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：宠物行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力宠物行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，宠物行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来宠物行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是宠物行业企业的价值实现，宠物行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的宠物行业产品需求。宠物行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是宠物行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，宠物企业对宠物行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范宠物行业生产流程，并成立相关部门，对科研用宠物行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证宠物行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：宠物行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土宠物行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，宠物行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为宠物行业企业提供“净利差”的盈利模式，宠物行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的宠物行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土宠物行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。宠物行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势宠物商品销售全渠道模式是趋势所在宠物食品用品厂商/代理商理想的渠道模式是“线下做品牌，线上赢销量”。线上可以跨越地域障碍，让产品直面更多的消费者，对于小品牌和一些进口代理品牌，电商为其提供了快速触达消费者的机会。以提供宠物生活服务和医疗服务为主的宠物店和宠物医院也在摸索全渠道的发展方式，通过线下获客，开发自有小程序向线上引流，再经过线上向会员推广宠物食品、用品和服务卡券等，线上的服务卡券、疫苗、在线问诊又需要通过进入线下门店才能实现服务，再次由线上向线下引流。适当加大宠物药品研发力度当前我国宠物药品的生产厂家数量有限，甚至并非专门用于生产宠物药品的企业，还兼顾着其他药物的生产活动。对于进口的宠物药品而言，其成本价格相对较高，在包装上也较为考究。但国内在生产宠物药品时，并未在药盒包装中清楚标注出药品的重要组成成分，一旦宠物出现不良反应，兽医也无法精准判断致使宠物不舒服的药物组成成分。此外，对大型动物进行用药过程时，其药剂使用量相对较大，在一定程度上极易造成药物资源浪费。最后，生产宠物药品的商家还应深入调查与分析社会受众家庭宠物的用药需求，积极创新与研发更具有针对性的复方药物，尽可能以剂量较少的药物为首要目标，在有效治疗多种宠物疾病的基础上适当改良宠物用药包装，同时在资金允许的前提下督促厂家适当加入大资金投入力度，以此为高质量药物的生产提供良好的技术保障。行业发展趋势衍生其他宠物产业结构近年来，我国不但在宠物用药方面予以了高度重视，宠物美容行业也逐渐在整个宠物市场结构中占据着至关重要的地位。近年来，我国宠物美容店主要提供装饰打扮、洗毛、修剪指甲等业务服务，旨在为宠物打造全套的造型流程。与此同时，宠物美容院还提供了专门的宠物洗发水、沐浴露、牙膏、牙刷等生活用品，真正为宠物带来了全新的贵宾式体验服务，不但有效节约了宠物主人的时间与精力，还能最大限度地推动宠物经济实现可持续增长目标。实现宠物市场人力资源合理配置目标在现代人才市场竞争越来越激烈的形势下，宠物行业的发展必然离不开高素质复合型人才和高端技术手段的支持。近年来，在我国两千多所高校中仅有100所农业院校开设了专门的动物医学专业，造成宠物行业严重缺失专业化高端人才。针对于此，相关职业院校应积极采取有效措施改善人才匮乏的现状，通过加大校企合作力度的方式有效提升院校就业率，培养更多符合宠物行业发展需求的高素质人才，真正为服务行业的可持续发展提供人力资源方面的支持。+同质化竞争激烈宠物行业受经济周期影响较弱，于宠物企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国宠物行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国宠物行业行业发展的主要原因。中国宠物行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国宠物行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分宠物行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：宠物行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长