2023年余热发电行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年余热发电行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究余热发电行业定义工业余热资源属于二次能源，按照温度品位一般分为:a)高温余热500℃以上；b)中温余热200～500℃；c)低温余热200℃以下。按照余热利用投资回收期划分余热资源等级，执行标准GB/T1028—2000《工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法》，根据余热资源回收利用的可行性和紧迫性，余热资源分为3个等级，其中一等余热资源应优先回收，二等余热资源应尽快回收，三等余热资源可视情况回收余热发电是指利用生产过程中多余的热能转换为电能的技术。余热包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余热等七种。余热发电技术可以回收利用用能行业如水泥、玻璃、钢铁、冶金等行业的余热资源，将余热余压转化为电能，在此过程中几乎不需要另外消耗其他燃料能源。余热发电的重要设备有余热锅炉、汽轮机和发电机等。余热发电不仅能够增加电力资源，而且还节能，非常有利于环境保护。政策分析《关于推荐2017年工业节能与绿色发展重点信贷项目的通知》《产业关键共性技术发展指南(2017年)《工业节能管理办法》鼓励工业企业创建“绿色工厂”，开发应用智能微电网、分布式光伏发电、余热余压利用和绿色照明等技术,发展和使用绿色清洁低碳能源。到2020年,高效节能产业产值规模力争达到3万亿元。推进燃煤电厂节能与超低排放改造、电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用等重大关键节能技术与产品规模化应用示范。钢铁制造流程余热减量化与深度化利用技术主要技术内容:焦炉烟气余热梯级利用技术、荒煤气余热回收发电技术等余热回收技术。支持工业企业利用低品位余热向城镇居民供热工程。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》政策分析包含余热余压设备制造。包括流程工业节能改造、余热余压节能改造等5大类59项工业节能技术。涉及的余热发电技术包括新型水泥熟料冷却技术及装备等。对余热、余压、余气自备电厂,继续减免系统备用费，自2021年3月1日起实行。《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》《绿色产业指导目录(2019年版)》国务院办公厅工信部发改委、工信部、自然资源部、生态环境部等行业社会环境目前，我国工业能耗仍有近一半未利用，余热资源平均回收利用率低。本发明技术可行，经济效益好，符合国家节能减排要求，提高了能源利用效率，节能环保效果显著。环冷机低温余热发电是一项有利于环保和企业节能的项目，已在国内多家钢厂得到应用。《国家战略性新兴产业发展规划》提出了我国战略性新兴产业发展的重点方向和主要任务:节能环保产业要突破能效与梯级利用、污染防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术，开发高效节能、先进环保、资源循环利用的新型装备和产品，实施清洁生产和低碳技术，加快形成支柱产业。从应用领域看，可广泛应用于水泥、玻璃、钢铁、化工、煤炭等高能耗的传统行业和领域。我国新型干法水泥窑纯低温余热发电技术和浮法玻璃窑余热发电技术目前已达到国际先进水平，钢铁、冶金、化工等行业其他余热发电技术亟待发展。中国钢铁、冶金、化工等行业庞大的生产规模，为这些行业的余热发电技术达到世界先进水平提供了机会。+传统余热发电行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为余热发电行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国余热发电行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02余热发电行业现状分析余热发电行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游余热发电产业链下游概述行业现状在国家政策的大力推广下，我国余热发电装机规模不断增长，由于余热资源分散在全国各地的不同行业，行业调查十分困难，因此行业数据比较缺乏。根据国家发改委能源研究所完成的我国首个《工业余热资源利用状况调查分析》报告，截至2010年，我国七个主要行业的余热发电装机已达1200万千瓦(调查结果并非全口径)，实际利用的余热资源量比公布数字更大。十一五”、“十二五”分别超额20%、40%大幅完成余热利用规划目标。截至2020年底，中国余热发电累积装机量初步估计为4500万千瓦。但是，余热资源利用仍不够充分，还有较大的利用空间。根据行业调查，各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%-67%，可回收率达60%，可回收利用的余热资源约为燃料消耗总量10%-40%。根据全国能源消费总量与可回收余热资源占比进行测算，2020年我国可回收余热总资源平均值约13亿吨标准煤，计划2020年余热资源利用率达到30%，当前我国余热资源利用率不断提高，仍有较大的提升空间。从余热发电产值看，2020年约为58472亿元，同比增长7%；2021年约为6036.48亿元，同比增长2%。这是因为2021年疫情得到控制后，我国工业迅速恢复产能，带动了国民经济发展，促进了能源消费。2021年，中国能源消费量为54亿吨标准煤，同比增长约3%。另一方面原因是我国余热发电本身也在发展，资源回收率不断提高，共同推动了市场规模的扩大。总体来看，余热发电行业的市场前景也是不错的。行业市场规模行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对余热发电行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，余热发电行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域近年来，环保问题、能源问题的日益严峻使得国家政策大力倡导能源梯级利用、循环利用和能源资源综合利用。余热发电就是一种能源循环利用方式，利用生产过程中多余的热能转换为电能。自2021年3月1日起，对余热、余压、余气自备电厂，继续减免系统备用费。系统备用费的减免使得余热发电企业的生产成本下降，提高了企业利用余热发电的积极性。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对余热发电行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，余热发电行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域技术方面，《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》推广的余热余压节能改造技术有锅炉烟气深度冷却技术、工业循环水余压能量闭环回收利用技术、微型燃气轮机能源梯级利用节能技术、工业燃煤机组烟气低品位余热回收利用技术等，目前推广比例除了电厂用低压驱动热泵技术目前推广比例在10%之外，其他均在5%以下，还有较大的推广空间，电厂用低压驱动热泵技术推广比例达到30%;从节能能力来看，工业燃煤机组烟气低品位余热回收利用技术节能效果明显，每年可以节能100万吨标准煤当量。余热发电受技术推动发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，余热发电行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，余热发电行业产品质量的监管难度加大余热发电行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，余热发电行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于余热发电行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺余热发电行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致余热发电行业企业专业人才留存难度加大，制约余热发电行业企业扩张。余热发电行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：余热发电行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，余热发电行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约余热发电行业企业发展。质量提升在资本的加持下，余热发电的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。余热发电行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。余热发电行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍余热发电行业发展进步。未来，提升余热发电行业产品质量是发展余热发电行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范余热发电行业生产流程，并成立相关部门，对科研用余热发电行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证余热发电行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：余热发电行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土余热发电行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，余热发电行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域余热发电行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着余热发电的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家余热发电企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：余热发电行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力余热发电行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，余热发电行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来余热发电行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是余热发电行业企业的价值实现，余热发电行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的余热发电行业产品需求。余热发电行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是余热发电行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，余热发电企业对余热发电行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范余热发电行业生产流程，并成立相关部门，对科研用余热发电行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证余热发电行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：余热发电行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土余热发电行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，余热发电行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为余热发电行业企业提供“净利差”的盈利模式，余热发电行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的余热发电行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土余热发电行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。余热发电行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势提高产品定制服务能力余热发电行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势提升技术服务能力余热发电行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务余热发电行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。余热发电行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈余热发电行业受经济周期影响较弱，于余热发电企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国余热发电行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国余热发电行业行业发展的主要原因。中国余热发电行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国余热发电行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分余热发电行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：余热发电行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，余热发电行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于余热发电企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国余热发电行业市场企业数