2023年我国幼教行业发展概况分析

2023年我国幼教行业发展概况分析【图】根据第六次人口普查结果显示，我国0~6岁的婴幼儿数已达1.05亿，其中0~3岁婴幼儿6031万人，城市0~6岁婴幼儿2291万人。2023年1月1日，全面二胎政策在全国范围内实施，从单独二胎到全面二胎，有利于扭转我国目前出生率较低的现状，迎来新一轮婴儿潮，幼儿教育产业将成为最先受益的行业之一。2023年，我国的生育率为1.207%，新出生人口为1660万人，而根据人口学专家、美国霍普金斯大学生物统计学博士黄文政预测，全面二孩政策每年将带来年新增人口300万-800万，增幅约为20%-50%。新生婴儿增速提速和巨大的人口基数为幼儿教育产业的强势崛起提供了广阔的生源和需求端基础。我国出生率及出生人口数量趋于稳定近年来，国家颁布了多项法律法规，以期推动幼儿教育产业的发展。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2023-2023）》实施过半，幼儿教育取得了长足进步，掣肘幼儿教育发展的诸多问题也得到了有效解决。2023年，教育法律一揽子修正案二审已经通过教育法的修订，删除了“任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构”的规定。《民办教育促进法》三审在即，修订案预期大概率通过，标志我国将从法律层面上承认民办教育的合法性和营利性，同时也表明监管层对教育资产证券化持支持态度，民办幼儿园经营自主权扩大，学校类资产挂牌上市将变得便捷和畅通。2023年至今我国幼教重要政策密集出台根据教育部的数据显示，2023年我国学前教育经费投入达到2048.76亿元，同比增长16.5%，为五年前的8.37倍。2023年在园幼儿人数达4264.83万人次，毛入园率为75%，比2023年提高20多个百分点。而根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2023-2023年）》中规划，至2023年，我国学前一年的毛入园率将达到95%，学前两年的毛入园率将达到80%，学前三年的毛入园率将达到70%，在园幼儿数将上升至5100万；且政府在该规划纲要的评估报告中提出，将进一步持续稳定加大对学前教育的财政性投入，把学前教育财政经费占比从2023年的3%至少提升到7%，国家经济面扶持幼教发展力度可见一斑。我国出生率及出生人口数量趋于稳定我国在园幼儿人数及毛入园率稳步提升2023年，我国城镇居民人均可支配收入达31790.30元，同比增长6.6%。伴随收入提升，居民教育文化娱乐服务上支出不断增加，2023年城镇居民人均教育文化娱乐服务消费达2382..84元，而1995年该值仅为312.71元，CAGR达10.7%。城镇居民人均教育文化娱乐服务支出占城镇居民人均消费支出的比例虽历经波峰后略有下滑，目前稳定在11%左右，但是人均教育文化娱乐服务支出总体呈上升趋势。预期教育文化娱乐服务支出会随着收入的增长持续上升，进一步带动居民对幼儿教育的旺盛需求。我国城镇居民人均可支配收入保持上升趋势我国城镇居民人均教育文化娱乐服务支出增加根据调查显示，70/80后已成为我国家长主体人群，共计占比90%左右，以70/80后为主的家长群体将会对幼儿教育质量提出新的要求，从需求侧推动幼儿教育产业的升级。一方面，随着国外先进教育理念不断渗透以及家长教育水平的提高，我国家庭的教育理念也逐渐走向成熟，相比于学习成绩，家长更加注重素质培养。另一方面，70/80后家长群体对互联网接受能力强，更愿意让孩子接触电子产品。至2023年，70/80后占整体网民比例已超50%，其互联网使用习惯也将逐渐渗透到对幼儿的教育过程之中。尤其在缺乏一定教育经验的情况下，在线幼儿教育可以填补部分教育内容的空白，促使更多家长使用幼教产品，提升幼儿教育支出意愿。70/80后成为我国家长主体人群我国家庭教育理念向素质教育升级70/80后占整体网民比例超50%我国各年龄段家长群体画像2023年，我国0-6岁幼儿教育市场规模为8196亿元，其中入园前教育市场规模107.7亿元，占幼儿教育整体1%。伴随教育早龄化与幼儿教育刚需化，至2023年，入园前教育规模将升至426亿元，2023-2023年CAGR达31.7%，幼儿教育整体市场升至1.2万亿，2023-2023年CAGR达7.8%。截止2023年12月，我国共有网民数量6.88亿，互联网普及率为50.3%，网民规模达6.20亿。移动智能终端普及和移动数据网络基础的完善，为在线幼儿教育的发展提供了技术条件。AR、VR、SaaS、云计算等技术的不断完善也为在线早教市场注入了新的活力。AR（增强现实技术）区别于传统的二维教育内容，可以带来3D动态视觉体验，对于低龄儿童而言十分具有吸引力。MIAO咪噢AR幼教系统、小熊尼奥推出的口袋动物园和万趣空间AR智能学习玩具都是AR切入幼教产业的代表作品。SaaS（软件即服务）和云计算能够帮助链接幼儿、学校与世界的资源，实现幼儿个性化学习，自主选择学习速度，学习资源和学习环境。我国网民数量（万人）及网络普及率（%）不断提升进入后工业化社会，世界各机构组织开始强调幼儿教育面向未来的重要性。联合国教科文组织在《学会学习》报告中指出教育的使命是替一个未知的世界培养未知的儿童，环境的压力要求教育工作者们刻苦思考，并在这种思考中构成一幅未来的蓝图。与此同时，各国政府设立了多项计划措施确保幼儿教育的发展。20世纪60年代，美国开始实施“开端计划”（ProjectHeadStart）与“佩里学前教育研究计划”(PerryPreschoolProgramStudy)，以联邦政府及州政府投入资金确保幼儿教育公平与普及。1998年，英国布莱尔政府推出“确保开端地方项目”（SureStartLocalPrograms），以家庭为突破口，提升家庭幼儿教育意识，实现幼儿与家庭的和谐发展。时至今日，世界上许多国家已经将幼儿教育纳入整个国民教育体系，作为国民终身教育的起始点。而伴随世界经济总量的增长与政府教育投入占国家总体GDP比例的稳定提高，幼儿教育获得的政府资金支持也明显增加。在瑞典，政府学前教育投入经费已经占到了基础教育总经费的2/3，幼儿教育地位可见一斑。全球政府教育经费投入占GDP比例（%）幼儿教育立法的完善与义务幼儿教育体系的推广，带动了全球幼儿入园率的提升，在发展中国家表现地尤为明显。得益于免费或低廉的教育费用、较高的教学质量与国家财政财政扶持，新增入园幼儿绝大多数进入了公办幼儿园，这也保证了公办幼儿园在发展幼儿教育产业的主体地位。发展中国家与地区幼儿入园率显著提高1999-2023年，在有数据可查的100个国家中，私立幼儿教育机构的入学人数所占比例从28％上升至近31％，尤其是在中高收入国家和高收入国家，私立幼儿教育机构的入学人数所占比例上升趋势更加明显：英国私立幼儿教育机构的入学人数于1999-2023年内增长了6倍，2023年入学率达到37%。受此情况影响，许多发达国家政府开始与私立幼儿教育机构合作，为进入私立幼儿教育机构的幼儿家庭支付全部或部分学费，以此降低入学成本，扩充入学机会。互联网在线教育已经成为全球教育发展新趋势，并占有重要地位。根据GSVEdu报告预测，2023年，全球在线教育产业规模为909亿美元，2023年预计将达到2550亿美元，实现23%的行业年复合增长率。而当下全球幼教产业的互联网科技风口集中在O2O、VR/AR、云计算和SaaS等模式，尤其是上述互联网科技模式在移动端与幼儿教育游戏的结合。以美国为例，根据AmbientInsight报告显示，2023年，美国移动端幼儿教育游戏销售收入为2.83亿美元，2023年预计将达到7.14亿美元，年复合增长率达20.3%，而同期PC等传统设备的幼儿教育游戏销售收入年复合增长率达-12.5%，衰退趋势明显。美国PC端与移动端幼儿教育游戏销售收入（百万美元）虽然西方发达国家占据了全球在线幼儿教育大部分市场份额，但发展中国家才是在线教育最具潜力的市场。这些国家正处于经济起飞期，互联网用户基数迅速扩大，且传统教育体系较不完善，人们对优质教育更加渴求，给予在线教育巨大市场空间。发展中国家互联网用户基数迅速增长目前我国幼儿园办学属性按照办学主体不同可分为公办、民办、集体办和其他部门办学。公办幼儿园是由国家机构组织建设的，院长由教育局任命，建设经费、办公经费、教师及保育员工资均为财政拨付。与公办幼儿园相对的是民办幼儿园，由国家机构以外的个人或者组织承办，主要利用的是非国家财政经费。近年来随着民办幼儿园的快速发展，民办幼儿园已经从公办幼儿园的补充内容发展成为了推动幼教产业前行的重要力量。2023年，我国公办（即教育部门办）幼儿园数为50,716所，仅占我国全部幼儿园总数的24%；同年公办幼儿园在园人数为1574.86万人，占全国在园幼儿总数的比例仅为39%左右，且公办园在园人数的比例整体呈现下降趋势。“入园难”的根本原因是优质低价幼儿教育整体供不应求，特别是公办幼儿园所缺少不足所致。我国公办幼儿园数量增长趋缓我国公办幼儿园在园幼儿数呈下降趋势我国民办幼儿园可以细分为普惠型、经济型、普通型与高端型。普惠型和经济型是公办幼儿园的重要补充。2023年，我国幼儿园总数为22.37万所，其中民办园14.64万所，占整体的65%，公办和其他部门办园不足35%；同年，我国在园总人数为4264.83万人，其中民办幼儿园在园幼儿数达2302.44万人，占比约54%。不论是从办园数量，或是从入园幼儿数上分析，民办幼儿园都占据着半壁江山。与民办幼儿园大量体相伴的是参差不齐的质量。民办经济型幼儿园往往规模较小，缺乏政府补贴和相应的支持，办园条件、管理水平以及师资素质等与公办幼儿园相比都存在着不足。中高端幼儿园办学条件则要好于公办幼儿园，每班人数更少，配备老师更多，园区硬件设施建设也更优。我国民办幼儿园数量占比超60%我国民办幼儿园在园幼儿数增长明显2023年，我国在线幼儿教育市场规模为315-630亿元，至2023年，这一数值将达到440-879亿元。2023年，48%的0-6岁幼儿家长购买过早教类App，较2023年增加11个百分点。随着移动互联网用户规模的持续扩大，中国家长对在线幼儿教育产品和服务的接受程度提高，在线幼儿教育需求端容量持续放大。从供给端看，在互联网普及、技术完善和环境政策利好的背景下，我国在线幼儿教育企业也在快速发展中。数据显示，2023年上半年，我国在线早教创业项目占全部在线教育项目总数的17%，仅次于K12。我国选择在线早教App产品父母数量增加我国在线早教创业项目受资本追捧现阶段，我国一、二线城市幼儿教育产业，由于经济发展速度较快，幼儿教育理念传播较广，格局逐渐趋于稳定，加之教育部“第二期幼儿教育三年行动计划推进会”强调加强西部地区幼儿教育基础设施建