移动市场用户行为及广告特点分析

英国移动市场用户行为及广告市场特点分析AppInsight产品部Suitableforallcategoriesbusinessandpersonalpresentation,eaqueipsaquaeabilloinventoreveritatisetquasiarchitectobeataebusinessandpersonalpresentation,eaqueipsaquae目录1英国移动市场发展现状2英国移动广告市场发展现状3英国安卓应用发行商4附录01Partone英国移动市场发展现状Part101030204英国市场最受欢迎的APPtop10基本被Facebook和Google占据；05英国人口6491万，互联网用户5947万，普及率92%，智能手机普及率73%，安卓手机普及率59%；英国4G用户渗透率28%，移动互联网用户男女比例51%：49%；智能手机是英国中青年用户互联网接入的重要渠道，而55岁以上老年人则通过笔记本等上网；英国智能手机用户周在线时长58.6小时；06英国55%的4G用户每天上网超过10次，英国移动互联网用户热爱视频和购物，对网银需求旺盛，对体育类APP热情高。互联网及移动互联网普及率人口规模互联网用户规模移动互联网用户规模6491万5947万4030万城市化：83%注：图中人口代表英国全国人口，包括儿童；普及率：92%注：图中互联网用户包括固定和移动互联网用户；注：图中移动互联网用户指移动订阅用户，不是唯一用户；普及率：62%数据来源：英国国家统计局（ONS)自2015年1月以来+2%-0.2%自2015年1月以来1高英国是全球领先的互联网产业发达地区之一6智能手机用户规模及普及率数据来源：英国国家统计局（ONS)2移动电话普及率智能手机普及率92%73%注：各指标为拥有各种设备的成人人口比例安卓手机普及率4608万移动电话包括智能手机和功能手机，英国大约60%的成年人拥有一部手机，在16-24岁的英国人群中，这一比例上升到了90%。千禧一代（16到34岁）是最依赖移动设备的。59%3829万安卓手机的市场普及率接近60%。高英国智能手机普及率73%7移动网络发展情况数据来源：英国国家统计局（ONS)34G用户渗透率28%35%高速宽带用户比率2015年4G网络覆盖增加了21%，4G用户渗透率达到28%。2015年所有国家的4G网络覆盖都一直在稳步增加。中国创下了最快的网络覆盖增长速度，从覆盖率1%提高到73%，而韩国和荷兰都已达到了100%覆盖。德国：21%法国：12%英国拥有世界上最优异的信息网络基础设施，在高速宽带用户比率方面，英国在欧盟五大国中领先：西班牙：24%意大利：4%据Ofcom的数据显示，2013-2014年间，英国使用4G服务的人数增长了800%。好4G普及率仅28%，但在快速成长8英国移动互联网用户画像数据来源：英国国家统计局（ONS)4英国移动互联网男女比例比较均衡，为51%:49%,在年龄是，以中青年用户为主要人群；性别比例FemaleMale51%49%年龄分布访问时间男女比例均衡，以中青年用户为主要人群智能手机是英国网民重要的互联网接入渠道互联网接入方式：不论是男性还是女性的中青年中，智能手机接入互联网是为重要渠道,对于55岁以上的老年人，用笔记本电脑及台式电脑上网更为普遍。2015年3月互联网活跃用户：数字用户（digitalaudience）指跨桌面、便携、移动等多平台的用户，该月互联网活跃用户数达到4750万，相对于6500万左右的总人口来说，比例已经达到73%。互联网活跃用户单位:百万智能手机用户上网频率4G用户更频密上网、更多链接手机、做更多耗流量的活动。超过一半（55%）的4G用户每天上网超过10次，而非4G用户中仅46%的用户每天上网超过10次。4G用户比非4G用户外出使用移动网络上网更频密55%的非4G用户外出使用WiFi上网，而在4G用户中仅47%的用户外出使用WiFi上网。4G用户外出更喜欢使用移动网络上网，87%的4G用户会使用移动网络上网，69%的非4G用户使用移动网络上网。来源：ofcom:2015英国通信市场报告英国55%的4G用户每天上网超过10次4G用户更喜欢使用智能手机获取音视频内容57%的4G用户通过智能手机获取音视频内容，而非4G用户仅有44%。在获取音频内容方面有类似的情况，4G用户有47%的用户，非4G用户仅有28%的用户。超过一半的4G用户使用智能手机上网购物或使用网银，而非4G用户仅有三分之一。4G用户更喜欢使用智能手机使用网银（55%的4G用户相对33%的非4G用户），以及网上购物（55%的4G用户相对35%的非4G用户）来源：ofcom:2015英国通信市场报告英国4G用户喜欢热爱视频和购物，对网银需求旺盛2015年3月互联网用户平均在线时长：当月使用智能手机上网平均时长为58.6小时，已经接近台式及便携电脑上网时长（31.3小时）的2倍。周在线时长英国安卓市场最受欢迎的APPtop10英国智能手机周在线时长是台式及笔记本的2倍，APP市场top10基本被Facebook和Google占据在其他应用和社交网络上投放的广告在推动应用下载量方面非常有效.19%的用户曾在其他应用中看到广告后下载应用，18%曾在社交网络上看到广告后下载应用。英国移动游戏用户行为94%35%62%的用户每个月至少玩一次游戏，这比所有其他娱乐活动的比例都要高。94%的游戏支出都是通过内购。35%的用户发现新应用的首要方式都是逛应用商店。亲朋好友的推荐以18%居于第二，应用商店的搜索功能以13%居于第三。19%46%28%

46%的用户认为图像质量“非常重要”，41%和48%的用户分别认为游戏的设计和美感、广告数量有所节制“非常重要”。英国智能手机用户更喜欢在类似应用和游戏中投放的广告。相比根据用户的个人信息、在线活动和移动设备活动而投放的广告，28%的用户更偏好这种广告类型。62%94%35%19%46%28%02Parttwo英国广告市场Part20103020405视频、社交是展示广告增长的强大动力，搜索广告增速仍超展示广告作为第三大移动广告市场，预计今年还将实现35%的增长标准展示广告：in-app库存占65%，55%采用富媒体格式社交广告移动化成趋势，移动端占比71%快消仍是英国广告市场的现金牛，占到移动广告市场的18%，旅行、零售分列二、三移动步入程序化，展示广告58%来自移动OPM广告2015年实现57%增长，零售广告主偏爱优惠券出版商Facebook在英国拥有大量以广告技术见长的广告公司060807英国是移动广告第三大市场排名国家2015年市场规模（百万美元）1US284772China139773UK$53694Japan38535Germany20956SouthKorea16007Canada14168Austraila13649France71410Netherlands68011Italy55312Brazil54913Norway47514Sweden44015Russia431注：China不包括香港移动广告增长超预期，预期今年增长35%，占到总广告支出的27%英国移动广告继续保持强劲的增长势头，预测今年支出将达70亿美元，占英国广告支出的27%；这一比例高于此前的预估，将首次实现移动广告支出超过TV广告支出+35%（=$7billion）单位：10亿英镑英国移动广告支出单位：百万英镑移动搜索广告增速超展示40%29%35%内容和视频成焦点：内容原生占据半壁江山，视频一往直前Content,Native,in-feed£708m46%video£42227%Standarddisplay£40626%Remainingdisplay£121%FullYear2015Display£1,548Contentmarketing：paidforsponsorship,advertisementfeatures,in-feed&nativedistributiontoolsStandarddisplayincludesStandardBanners,RichMediaBanners,InterstitialsandMPUs.Remainingdisplayformatsincludesmusicandtenancies数据来源:IAB/PwCDigitalAdspend201562%97%29%150%标准展示广告：in-app库存占65%，55%采用富媒体格式数据来源:IAB/PwCDigitalAdspend2015社交广告：2015年增长45%，移动社交广告已占到71%数据来源:IAB/PwCDigitalAdspend201571%ConsumerGoods（快消）

占到展示广告最大市场份额：18%数据来源:IAB/PwCDigitalAdspend2015传统广告与程序化程序化增长动力向移动转移来源：IAB/PwCDigitalAdspend201541%MobileProgrammatic2014年2015年49%MobileProgrammatic47%非程序化广告向程序化转移，间接程序化向直接程序化转移来源：IAB/PwCDigitalAdspend2015OPM（效果广告）市场：金融、零售、旅行是核心来源：

IAB/PwCOnlinePerformanceMarketingStudy2015说明：

该研究由IAB调研的4500个广告主，及12000家媒体网站获得*c.90%ofFinancerevenuerelatestopricecomparisonsites**c.60%ofTravelrelatestomajortravelaggregators移动OPM：持续增长来源：

IAB/PwCOnlinePerformanceMarketingStudy2015零售广告主偏好优惠券发行商

RetailFinanceTraveTelco&MediaAutoEnergyGamingB2BTech典型模式网盟网盟&LeadGen网盟网盟&LeadGen网盟网盟&LeadGen网盟LeadGen预算5-25%2-10%5-15%20-30%5-10%n/a20-30%n/publisher类型Cashback;

Vouchers（优惠券）;

Loyalty;

ContentAggregators;

CashbackContent;

AggregatorsCashback;

Aggregators;

VouchersContent;

Publisher

NetworkAggregators;

ContentContent;

Comparison

SiteContent;

Publisher

Network典型的佣金结构Variable;

2-8%Fixed;

8-12%/

£10-100Fixed&

Variable;

1-15%Fixed&

Variable;

4-10%/£2-70Fixed;

£20-60Fixed;

£15-75Variable;25%

+

(oftenarecurring

lifetimevalue)Fixed;

£40-100其他大型出版商；in-house平台

(ebay&amazon)比价网站白标(WhiteLabel)完善的商业模式出版商聚集地小型出版商第三方运营in-house平台出版商相对分散英国典型广告公司英国典型广告公司Facebook的英国合作伙伴SmallBusinessSolutionsAppNexusCriteoFBXAppsFlyerMeasurementadjustAudienceDataProvidersAudienceOnboardingAcxiom

DatalogixExperianMarketingServicesAudienceTargetingDriftrockAdaptly

ADGLOWBIONICExperianMarketingServicesAdParlorAdTechnologyContentMarketingBrandNetworksTubeMogulStitcherAdsSmartly.ioQwayaCommunityManagementConversocialEngageSciencesHootsuiteGotUAdobeSysomosExpionSprinklrSpredfastSocialbakersShoutletPercolateNanigansMediaMathMarinSoftwareKenshooBrandNetworksAdRollGoogle在英国的优质代理商（有移动广告和视频广告业务）Adrac【行业】包装消费品、媒体和娱乐、技术、汽车、财经、零售Gravytrain【行业】企业对企业、包装消费品、医疗保健、媒体和娱乐、技术、教育、旅游、汽车、财经、零售WebsitePromoter【行业】企业对企业、包装消费品、医疗保健、媒体和娱乐、技术、教育、旅游、汽车、财经、零售Aira【行业】企业对企业、包装消费品、医疗保健、媒体和娱乐、技术、教育、旅游、汽车、财经、零售Webtise【行业】企业对企业、包装消费品、媒体和娱乐、技术、汽车、零售Senshidigital【行业】企业对企业、包装消费品、医疗保健、媒体和娱乐、技术、教育、旅游、汽车、财经、零售MaboMedia【行业】企业对企业、包装消费品、医疗保健、媒体和娱乐、技术、教育、旅游、汽车、财经、零售MCMNet【行业】企业对企业、包装消费品、医疗保健、媒体和娱乐、技术、教育、旅游、汽车、财经、零售Hydra【行业】企业对企业、医疗保健、技术、教育、汽车、财经、零售bluebox【行业】企业对企业、包装消费品、医疗保健、媒体和娱乐、技术、教育、旅游、汽车、财经、零售2015年Top20Display广告主03Partthree英国安卓应用发行商Part3英国游戏市场，以美国籍、芬兰籍、英国籍游戏发行商发行的游戏为主01英国APP市场，三星

手机厂商发行的APP，在英国国常被用户使用0302英国APP市场，以美国籍、中国籍

APP发行商发行的APP为主商务策略建议：美国APP市场商务合作，建议首先接触中国籍发行商04发行商商务接触名单，详见内页（有效期：20160509--20160515）05英国安卓应用发行商清单游戏发行商KingZeptoLabFirstTouchCanadaDroidDoodleNaturalMotionGamesLtdPlayrixGamesAIFactoryLimitedDIANDIANINTERACTIVEHOLDINGDisruptorBeamFutureGamesGLITCHERSInfiniteDreamsItalyGamesMediaApplicationsTechnologiesfortheBBCNordcurrentLtdNordeusPoptacularRealityGamesLTDSmellyMooTerranDroidAPP发行商MediaApplicationsTechnologiesfortheBBCSkyUKLimitedAVGeCommerceCYLimitedApalonAppsBarclaysBankPLCLloydsBankPLCAimiaCoalitionLoyaltyUKLimitedArgosLimitedASOSAssociatedNewspapersLimitedAutoTraderAutomobileAssociation(TheAA)BTGroupPLCChannel4TelevisionCorporationeasyJetAirlineCompanyLimitedEELIMITEDGameRetailLimitedGumtreeUKITVPLCJust-EatHoldingLimitedAPP发行商MirmayLimitedMobilizeO2UKOnjaraSoftwarePiriformRyanairLtd.SantanderUKplcShazamEntertainmentLimitedSkypeSkyscannerLtdSlimmingWorldSpotifyLtd.SwiftKeyTheRoyalBankofScotlandPLCthetrainlineThree.co.ukUKRadioplayerLtdVodafoneVodafoneLimited英国安卓游戏应用，一周安装概览--Game英国地域安装游戏发行商筛选发行商国籍发行商下游戏计数ELECTRONICARTS瑞士7RovioEntertainmentLtd.芬兰4M瑞士4King英国4SGN美国3Ketchapp法国3IGG新加坡3Gameloft法国3UbisoftEntertainment法国2Supercell芬兰2PlayrixGames英国2Outfit7美国2ImangiStudios美国2FirstTouch英国2Fingersoft芬兰2BitMango韩国2英国地域安装飙升游戏发行商筛选发行商国籍发行商下游戏计数ELECTRONICARTS瑞士4King英国3IGG新加坡3Supercell芬兰2SGN美国2RovioEntertainmentLtd.芬兰2Ketchapp法国2Fingersoft芬兰2Yodo1Games中国1WoogaGmbH德国1TurboChilli澳大利亚1TinyCo美国1SpryFoxLLC美国1SpilGames荷兰1SMGStudio澳大利亚1SeriouslyDigitalEntertainmentLtd.芬兰1通过对比appinsight平台，一个周期的游戏安装数据，发现：英国安卓游戏市场，有5大发行商发行的游戏，同时进入了【安装游戏发行商筛选】【安装飙升游戏发行商筛选】ELECTRONICARTS；King；SGN；IGG；Supercell数据说明：【安装游戏发行商筛选】appinsight平台，20160509数据周期，安装游戏TOP110筛选结果【安装飙升游戏发行商筛选】appinsight平台，20160509数据周期，安装飙升游戏TOP50筛选结果英国安卓APP应用，一周安装概览--APP英国地域安装APP发行商筛选发行商国籍发行商下APP计数GoogleInc.美国5facebook美国5百度中国3MediaApplicationsTechnologiesfortheBBC英国3LIONMOBI美国3Amazon美国3Twitter,Inc.美国2MicrosoftCorporation美国2LloydsBankPLC英国2GOKeyboardDevTeam中国2英国地域安装飙升APP发行商筛选发行商国籍发行商下APP计数GoogleInc.美国3facebook美国3百度中国2ApalonApps英国2Amazon美国2阿里中国1Zentertain中国1GODevTeam中国1APUSAPPS中国1SlimmingWorld英国1通过对比appinsight平台，一个周期的APP安装数据，发现：英国安卓APP市场，有4大发行商发行的游戏，同时进入了【安装APP

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发行商筛选】英国发行商商务接触建议通过对前结论整理，以下发行商，建议在美国本土优先接触建议1：通过研究，发现，英国游戏市场，以美国、芬兰、英国发行商发行的游戏为主，因此，可以尝试接触这三个地域的游戏发行商建议2：通过研究，发现，美国APP市场，以美国、中国发行商发行的APP为主，因此，可以尝试接触这两个地域的发行商建议3：数据显示，美国APP市场，有两家手机厂商，三