羊绒行业发展分析与投资前景分析报告

羊绒行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506羊绒发展环境羊绒发展趋势羊绒投资分析羊绒竞争格局羊绒现状分析羊绒行业综述行业定义行业产业链发展历程羊绒行业概述01&&&羊绒行业定义羊绒是生长在山羊外表皮层，掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒，属于稀有的特种动物纤维。羊绒之所以十分珍贵，不仅由于产量稀少，更重要的是其优良的品质和特性。色泽自然柔和:羊绒纤维细度均匀、密度小,榔截面多为规贝咱圆形。吸湿性强。可充分地吸收染料,不易褪色。与其i他维相比，羊绒具有光泽自然、柔和、纯正、艳丽等优点。柔韧,有弹性:羊绒纤维由于其卷曲数、卷曲率、卷曲回夏率均较大,宜于加工为手感丰满、柔软，弹性好的针织品,穿着起来舒适自然,而且有良好的还原特性,尤其表现在洗涤后不缩水，保型性好。。行业定义行业发展历程0102030420世纪60年代我国国内羊绒制品市场主要是被西方欧美国家所垄断，国内虽然有优质羊绒产品，但无论是制衣技术和品牌文化均与国外品牌有较大差距。20世纪80年代至90年代鄂尔多斯集团的出现，标志着国产羊绒品牌的逐渐崛起，但在这―阶段,国内羊绒制品竞争也较为激烈，行业发展较为混乱.产品质量层次不齐。21世纪以来我国国民消费水平不断提高，对羊绒的消费需求也不断提升，羊绒企业数量也大幅增加，行业发展相对成熟．秩序化。但区域性仍较为明显，行业秩序有待进一步发展。行业政策1“十三五”期间，产业用纺织品行业保持快速平稳增长，产业结构进一步优化，质量效益显著提高，部分领域应用技术达到国际先进水平，在推进纺织强国建设中发挥重要支樟作用。鼓励采用非织造、机织、针织、编制等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术，生产功能性产业用纺织品适应产业升级、降低企业成本和群众多层次消费等需求，从2018年11月1日起，降低1585个税目工业品等商品进口关税税率，将部分国内市场需求大的工程机械、仪器仪表等机电设各平均税率由1推进纺织服装创意设计试点示范园区(平台)建设，旨在通过试点示范，典型引领,建设一批资源集聚能力强、专业服务水平高的纺织服装创意设计园区(平台)，助力行业增品种、提品质、创品牌，推动纺织服装产业转型升级。《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》纺织品进口关税平均税率降低《纺织服装创意设计试点示范园区管理办法实行》《产业结构调整指导目录（2019年本)》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润中国是世界上最大的羊绒原料生产、加工和面料出口国。羊绒是高档服装的原料，而受自然条件限制，羊绒产量不会有明显提高，羊绒已成为国际贸易中我国控制的一种纺织原材料。2010年以来，我国羊绒产量呈波动下滑走势。据国家统计局数据，2020年在疫情冲击下中国羊绒产量仍在提升，为52万吨，同比增长33%。2）本土羊绒企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了羊绒行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）羊绒行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得羊绒的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对羊绒行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。羊绒产业处于快速增长时期，由于羊绒行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，羊绒市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，羊绒行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02羊绒发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国羊绒行业的发展必然有很大的上升空间。10社会环境1社会环境2行业社会环境随着国内疫情好转，国家出台了一系列的金融、税收、社保等政策，帮助各地安全的复工复产，也进一步加强了企业对于第二、三、四季度经营环境好转的信心。对于企业来说，也应认识到求救不如自救，最终还是要企业自身有更强的创新能力和硬核的业务水平。目前，国际市场受疫情影响不断加深，国内消费未见明显的回升迹象。羊绒产业所在的高端消费产品市场由于其脆弱性，在全球经济疲软和下滑的趋势下，受到更大的压力。从出口来看，羊绒产品是具有一定的抗压性。当前，疫情带给人们的恐慌已从疫情本身转变为对经济衰退的恐慌，从适应疫情防护的常态化到接受经济缓慢恢复的无奈，对奋斗的事业是放弃还是坚守，是等待还是转变，都成为影响羊绒产业发展的因素。11行业社会环境传统羊绒行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为羊绒行业的消费主力。政策环境工信部中国毛纺织行业协会中国毛纺织行业协会《纺织行业“十四五”发展纲要》主要对无法减量化的资源，提高循环与综合利用效率。比如:推广工业资源综合利用先进适用工艺技术设备，促进工业废水资源化利用;针对汽车、纺织、家电等产品的生产消费、周转更新、回收处理与再利用,大力发展基于“互联网＋”"智能＋”的回收利用与共享服务新模式;联合行业内外创新主体和平台，打通合作渠道，开展创新协同，补齐行业短板，增强行业实力。借导国产毛纺原料牧工贸协同创新，保障原料优质稳定供给﹔加强毛纺织工艺技术创新，提升先进制造水平和效率;提升产品研发创新能力，进一步提高产品品质、服用及易护理等性能，增强毛纺织产品高质量供给。2035年我国基本实现社会主义现代化国家时，我国纺织工业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力指进者。关链核心技术取得全面奕破，我国处于国际纺织先进技术创新国家前列。与现代经济体系和人民更高品质的生活相匹配,纺织行业有效满足居民消费升级和产业转型升级的要求。形成一批对全球时尚发辰具有引领力、创造力和贡献力的知名品牌，共同构筑全球时尚文化高地。纺织行业责任导向的绿色低碳循环体系基本建成,行业碳排放在达峰后稳中有降。《毛纺织行业“十四五”发展指导意见》《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》行业市场规模行业现状03羊绒现状分析03行业现状中国的羊绒制品在全球范围具备垄断优势，拥有较强的议价能力。2020年全球生产约52吨含脂羊绒纤维，其中约60%产自中国，20%在蒙古，其他国家占比20%。只有出自山羊身上的绒叫羊绒，也就是山羊绒。近年来，我国山羊存栏量较为平稳，据统计，2020年我国山羊年底只数为33亿头，较2019年减少378万头。15行业市场规模中国是世界上最大的羊绒原料生产、加工和面料出口国。羊绒是高档服装的原料，而受自然条件限制，羊绒产量不会有明显提高，羊绒已成为国际贸易中我国控制的一种纺织原材料。2010年以来，我国羊绒产量呈波动下滑走势。据国家统计局数据，2020年在疫情冲击下中国羊绒产量仍在提升，为52万吨，同比增长33%。16行业市场规模从我国羊绒产量数据来看，我国羊绒产量2017年以来先下降后增加，2020年我国共生产羊绒152464吨，较2019年小幅回暖。2021年全年我国羊绒产量将进一步回暖至16500吨左右。从羊绒进出口情况来看，我国羊绒进出口数量一直呈现贸易顺差的态势，我国每年羊绒出口数量一直在2500吨上方，羊绒进口量则一直小于100吨，2020年受疫情影响，我国羊绒进出口量均有所下降，分别为6.1吨和26345吨。2021年，随着全球疫情逐步得到控制，我国羊绒进出口量又快速回暖，分别达到29.75吨和4047.05吨。17行业发展趋势04羊绒发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素缺乏影响力品牌高度依赖国外市场，下行风险显著产业分散羊绒企业年销量以外销贴牌生产为主，缺乏极具国际市场竞争力的羊绒品牌。尤其是受新冠肺炎疫情的影响，订单受阻，订单量显著下滑。国际市场上的羊绒衫多数是中国产品，但真正持中国牌的极少，同类产品中，国产羊绒衫的价格也远远低于国外。绒纺企业中大部分是贴牌加工，过度依赖订单和贴牌生产，加之行业内的无序压价接单，致便羊绒行业整体利润微薄，缺乏核心竞争力。绒纺行业准入门槛较低，重复投资多，企业数量较多，但规模普遍小，而且多为粗放式的经营模式，企亚相互模仿，产品向质性严重，质量不高、产能过剩，造成资源浪费，缺乏市场竞争力。流通环节有待完善羊绒产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致羊绒行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，羊绒行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。羊绒产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事羊绒行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，羊绒行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对羊绒行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土羊绒行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，羊绒的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。羊绒行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。羊绒行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍羊绒行业发展进步。未来，提升羊绒行业产品质量是发展羊绒行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范羊绒行业生产流程，并成立相关部门，对科研用羊绒行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证羊绒行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：羊绒行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土羊绒行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，羊绒行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面21行业发展建议自主创新，提高市场竞争力加大科技投入，利用资源和品质优势，积极与国内外著名纺织科研单位、高等院校和大型企业开展多种形式的合作，引进先进生产工艺和技术，通过开发高科技、高附加值、高竞争力的羊绒产品，实现产业技术升级，开辟新的行业经济增长方式。培育自主品牌为提升羊绒产业的品牌竞争力，需要大力发展内蒙古羊绒产业，创建和培育自主品牌，实施自主品牌建设工程，提升品牌知名度，丰富品牌内涵，在整体设计、运行和操作模式上与国际接轨，坚持以质取胜，增强国际话语权。创新金融支持，缓解资金压力针对羊绒产业季节性强、耗资大等特点，采取“仓单抵押”的办法，解决羊绒产业资金缺乏的问题。设立绒纺产业发展基金，通过争取专项资金和吸引羊绒龙头企业及社会金融机构加入的方式滚动发展，形成亿元绒纺产业发展基金，振兴羊绒产业发展。行业趋势打造绒毛产业集群以技术研发、营销体系、市场流通和品牌建设为着力点，打造紧密联系、分工协作的绒纺产业园，创建绒山羊产业联盟，打造全国知名的绒山羊产业集群，为羊绒区域品牌的发展奠定基础，对促进羊绒产业的形成、管理和维护具有深远意义。实施“保种繁育工程”，推行标准化养殖，建立优质羊绒质量标准体系、检测体系及基因库，从种畜基地的源头抓好优质绒山羊品种的培育。实施“企业+合作社+农户”的羊绒产业化模式，巩固优质羊绒主产区地位。推行羊绒“按质定价”体系，调动农牧民繁育优质绒山羊的积极性，提升山羊绒纤维品质，建立品质优势。提高原绒质量行业趋势加强政策引导政府牵头制定出台羊绒产业发展规划，在资金、税收、用地和用工等方面给予政策支持，希望通过政策扶持的方式加快羊绒产业发展。优化羊绒产业从业人员结构，加大乡村新型经营主体、本土人才及致富带头人等培育力度。依托绒纺产业科研院所技术优势，开展定向性技能服务型人才培训，提高从业人员业务水平。强化培养人才行业典型企业05羊绒竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分羊绒行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：羊绒行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，羊绒行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。26羊绒行业受经济周期影响较弱，于羊绒企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国羊绒行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国羊绒行业行业发展的主要原因。中国羊绒行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国羊绒行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，羊绒企业对羊绒行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。羊绒行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是羊绒行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是羊绒行业企业的价值实现，羊绒行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的羊绒行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，羊绒行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来羊绒行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才27随着科技不断发展，羊绒企业对羊绒行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。羊绒行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是羊绒行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是羊绒行业企业的价值实现，羊绒行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的羊绒行业产品需求。&&&行业竞争格局羊绒作为珍贵的纺织原料，产量稀少，仅占世界动物纤维总产量的0.2%，将纤细、柔软和轻暖三个特点融为一体，可以制作具有特殊风格的高档轻纺产品。随着居民生活水平的提高，人们对羊绒制品需求迅速增加,羊绒产业得到了快速发展。我国代表性的羊绒品牌主要有鄂尔多斯羊绒、恒源祥、雪莲、圣雪绒、海尔曼斯等。行业竞争格局目前我国羊绒行业依据企业的营收水平划分，可分为3个竞争梯队。其中，营收超百亿的企业仅有鄂尔多斯;营收在30-100亿之间的企业有新澳股份等;其余大部分企业的营收在30亿元以下。目前，布局了羊绒相关业务的上市企业中，我国羊绒行业的龙头上市公司是鄂尔多斯和新奥股份，然而鄂尔多斯未在其年报中披露相关业务具体产销数据，而新奥股份2020年羊