微特电机产业调研分析

微特电机产业调研分析

严格执行《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）等国家能效标准，加强能效标识符合性检查，严禁购买、使用和生产国家明令淘汰的电机产品。组织实施工业专项节能监察，对电机用户开展能效监管，会同有关部门依法督促企业淘汰达不到强制性能效标准限定值的电机产品。微特电机行业面临的机遇和挑战（一）微特电机行业面临的机遇1、微特电机市场将随着医疗器械国产化进程的推进而不断发展医疗器械行业的发展关乎健康中国和制造强国战略的实施，突发公共卫生事件的装备保障，以及人民生活品质和福祉水平的提升。目前，我国医疗器械产业发展不平衡不充分问题仍然突出，在关键核心技术、产业链供应链安全稳定、创新产品推广应用等方面仍存在短板。同时，新冠肺炎疫情加速了全球产业链供应链区域化、本地化进程，发达国家在医疗器械市场的竞争日趋激烈，我国医疗器械向产业链价值链中高端迈进的阻力和竞争压力明显加大。在此背景下，我国发布了《十四五医疗装备产业发展规划》，提出到2025年我国医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。为实现前述规划中提到的目标，国产化是我国医疗器械产业发展的必由之路。微特电机是医疗器械核心零部件之一，属于医疗器械产业链重要的一环，对保障产业链、供应链的安全稳定，提升医疗器械产品性能有着重要的作用。因此，我国微特电机行业将在医疗器械行业国产化、高端化进程的推动下得到进一步发展。2、可穿戴医疗设备的高速发展将为微特电机发展提供新的增量可穿戴医疗设备是指可以直接穿戴在身上的便携式医疗或健康设备，在软件支持下感知、记录、分析、调控、干预甚至治疗疾病或维护健康状态。在传感器、芯片、无线通信等技术日益成熟的推动下，可穿戴医疗设备在健康监测、疾病管理、康复理疗等医疗健康领域被广泛应用，GrandViewResearch数据显示，2021年全球可穿戴医疗设备市场规模达212．7亿美元，同比增长27．66%。未来，随着可穿戴医疗设备的智能化、轻量化、便捷化程度进一步提高，预计2026年全球可穿戴医疗设备市场规模将达727．5亿美元，2021-2026年期间年复合增长率达27．88%。当前，微特电机在可穿戴医疗设备中的应用不断扩大，以可穿戴外骨骼机器人为例，其原理是电机转动带动丝杆的螺母转动，利用螺旋副的原理推动丝杆做直线运动，从而使丝杆带动外骨骼机器人的大腿、小腿、足部分别绕髋关节、膝关节和踝关节做旋转运动，实现髋关节、膝关节和踝关节在矢状面内的屈伸运动，为肢体障碍人员的康复与日常生活提供力的支撑。微特电机作为可穿戴医疗设备的核心驱动零部件，其市场规模将随着可穿戴医疗设备的高速发展而进一步壮大。3、人口老龄化将带动医疗器械和工业自动化市场对微特电机的需求人口老龄化是社会发展的趋势，也是今后较长一段时期我国的基本国情。自2012年来，我国65岁以上人口比重呈不断上升趋势，到2022年已达20，978万人，同比增长4．6%。《国家积极应对人口老龄化中长期规划》将预防保健、疾病诊治、康复护理纳入老年健康服务体系范畴，提出强化应对人口老龄化的科技创新能力，提高老年服务科技化、信息化水平，加大老年健康科技支撑力度，加强老年辅助技术研发和应用。随着社会经济发展水平的不断提高，人们的医疗健康意识不断增强，国家建设老年健康服务体系持续深化，监测、一键呼救、运动检测等服务逐渐兴起，突出强调符合用户生理和心理需求的医疗器械将有更广阔的市场，进而带动对上游零部件微特电机的需求。近年来，我国人口老龄化不断发展，制造业用工缺口不断扩大，企业用工成本持续增长。各行业为应对劳动力短缺及用工成本上升的问题，开始使用工业自动化设备以减少人力操作，提升生产效率的同时控制生产成本。为应对用工短缺及人力成本上涨问题的不断加剧，工业自动化设备在制造业的应用规模将进一步扩大。微特电机作为工业自动化设备实现自动对焦、精准平台移动、自动抓取、精准流量控制等功能的重要零部件，其市场将随着工业自动化设备需求的增长得到进一步发展。4、智能制造为工业自动化市场微特电机需求增长提供了机遇随着全球新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技术不断突破，并与先进制造技术加速融合，为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了历史机遇。世界各国进一步聚焦制造业，美国先进制造业领导力战略、德国国家工业战略2030、日本社会5．0等以重振制造业为核心的发展战略，均以智能制造为主要抓手，力图抢占全球制造业新一轮竞争制高点。我国以工艺装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革，助力碳达峰、碳中和，促进我国制造业迈向全球中高端价值链。智能制造是我国建设制造强国的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。工业自动化装备是我国制造业实现智能制造的核心装备，是精益生产、柔性生产智能车间和工厂的重要组成部分，随着我国智能制造进程的进一步推进，工厂智能化改造升级将带来大量工业自动化装备需求。同时，随着智能制造水平的进一步提升，为实现装备联网、关键工序数控化、业务系统云化，构建数字化智能制造系统，现有工业自动化装备将持续改造与升级，并进一步拉动工业自动化设备的市场需求。综上，我国智能制造的发展将为微特电机市场需求的扩大提供机遇。（二）微特电机行业面临的挑战1、上游金属材料价格处于高位运行状态微特电机生产所需的主要原材料包括定子组件、转子片、轴承、磁钢、不锈钢棒等。常用有色金属、稀有稀土金属作为制造微特电机的重要原材料，其市场价格的波动对行业内企业采购原材料的价格有着直接的影响。2020年以来，我国常用有色金属和稀有稀土金属出厂价格指数整体大幅上升，2022年来虽有所回落，但仍维持在高位，导致行业对上游原材料及辅料的采购成本增加，一定程度影响企业的利润水平。2、全球性芯片供应紧缺2020年以来，受新冠肺炎疫情以及自然灾害等因素影响，相关芯片厂商在一段时间内出现停产、减产现象，加之消费电子和新能源汽车等行业对芯片的需求不断增加，而现有芯片产能有限，新建产线、扩大产能需要一定时间，导致芯片短缺问题在全球范围内不断加剧。芯片作为电机智能控制的重要部件，能有效提升微特电机的控制精度，提升微特电机资源利用效率，随着下游市场对智能化微特电机需求的不断增加，行业对芯片的需求量将进一步扩大，如若未来芯片供应紧缺问题得到有效缓解，将会对行业内企业智能化微特电机的生产与交付造成一定影响。电机能效提升指导思想立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持节能优先，以电机系统生产制造、技术创新、推广应用和产业服务为重点方向，积极实施节能改造升级和能量系统优化，不断提升电机系统能效，支撑重点行业和领域节能提效，助力实现碳达峰碳中和目标。加大高效节能电机应用力度细分负载特性及不同工况，针对风机、水泵、压缩机、机床等通用设备，鼓励采用2级能效及以上的电动机。针对变负荷运行工况，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机。针对使用变速箱、耦合器的传动系统，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。大力发展永磁外转子电动滚筒、一体式螺杆压缩机等电动机与负载设备结构一体化设计技术和产品。加快推进电机系统技术创新推动风机、泵、压缩机等电机系统节能技术研发，加快应用离心式风机、水泵等二次方转矩特性类负载与高效节能电机匹配技术、低速大转矩直驱技术、高速直驱技术、伺服驱动技术等，提高电机系统效率和质量。进一步优化电机控制算法与控制性能，加快突破永磁电机效率最优控制和无位置传感器磁阻电机参数精确辩识等技术。协同推进电机系统数字化鼓励搭建数字化协同制造平台，推动生产计划、工艺技术、物料配送、设备监控与维护、质量管控、物流跟踪等系统间数据高效交互，集中管控工艺制造和生产管控数据。推动电机产品研发设计、生产制造、企业运维等产业链各环节数据监测和信息共享，鼓励电机系统设备上云。加快推动电机系统智能化促进电机生产制造智能化、自动化，鼓励应用自动嵌线、绕线、机壳组合铣钻加工、自动冲压、自动化装配、自动检测等设备。推进电机产品互联网统一标识和解析技术应用，探索电机全生命周期智能化跟踪管理。开展电机系统能效优化模型和智能算法研究，完善电机故障诊断机理模型。加快应用电机智能感知器系列产品、多传感器数据融合技术等，推进电机系统运行数据采集、计算、存储、通讯一体化。加快提升绿色设计能力积极推进电机系统全生命周期绿色设计，鼓励通过电机性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，综合提升电机产品能源资源利用效率。优化风机、水泵叶轮尺寸和线型，大力发展与高效节能电机合理匹配的新一代风机、水泵产品。电机能效提升主要目标到2023年，高效节能电机年产量达到1．7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。微特电机行业经营特征（一）微特电机行业特有经营模式1、微特电机行业定制化生产本行业下游客户以及下游产品的不同，导致所需微特电机产品在功能、技术指标、大小尺寸等方面都存在差异。客户在下达订单前需要与微特电机厂商进行需求确认，并由厂商根据客户需求进行定制化设计，在试制产品性能达标后才能进入正式供货阶段。随着下游行业个性化需求不断增长，本行业具备定制化能力的企业开始从减速机、编码器、轴承、前后出轴、前后法兰、线圈、安装孔、出线方式等方面提供丰富的定制化选项。2、微特电机行业产品认证微特电机作为众多机电产品中的核心零部件之一，其电气性能、安全性能、节能指标都对最终产品的相关性能有重要影响。各国对微特电机提出了能效以及安全等方面的认证要求，完成各种认证不仅是得到客户初步认可的先决条件，也是在相关市场进行销售的准入要求。企业生产的微特电机产品要进入国内、国际市场，需取得各国家和地区相应的强制性认证，如中国CCC、美国UL、欧盟RoHS、欧盟CE等安全认证。因此，微特电机生产企业要想进入下游客户的供应体系，必须拥有可靠的质量保证体系以满足各国认证标准。（二）微特电机行业周期性微特电机行业本身无明显周期性，但因与下游行业之间存在紧密的联动关系，且下游应用领域广泛，下游主要应用行业如有周期性，可能会对本行业造成波动性影响。一方面，剔除例如疫情的突发公共卫生事件等极端情况的影响，人们对于医疗健康的需求是常态化存在的，不会因宏观经济的变化而产生波动，且这种需求会随着人口老龄化、群众对医疗健康意识提升而永续性地稳定增长，因此，医疗器械行业不具有明显周期性；另一方面，工业自动化产品应用广泛，下游某一特定行业的波动对工业自动化整体市场的影响有限，但宏观经济的运行状况仍会对工业自动化行业产生一定的影响，总体来说，随着国民经济的稳定发展，行业能够持续保持平稳增长趋势，因此，工业自动化行业不具有明显周期性。（三）微特电机行业区域性我国东部地区微特电机下游应用市场基础较好，微特电机行业形成了东部地区发展较快、中西部地区相对较慢的发展态势，出现了包括广州、深圳、珠海、中国香港在内的大珠江三角、江浙沪长三角和京津渤海三角等三个微特电机产业带，以及福建、山东、四川等热点地区。（四）微特电机行业季节性微特电机行业的季节性波动与下游市场生产与销售的季节性息息相关。一方面，医疗器械产品作为医疗机构常规用品，不存在明显季节性波动；另一方面，工业自动