智慧交通数字化系统服务市场分析

智慧交通数字化系统服务市场分析

公路智慧交通概述中国公路智慧交通行业起始于上个世纪90年代，在公路智慧交通1．0阶段主要是开展基础理论研究、公路建设框架、智能公路的构想以及向发达经济体学习经验的过程，2005-2015是中国智慧公路行业发展的2．0阶段，中国境内展开了一系列世界性活动如奥运会等，并且为举办这些活动而建设了一批具有示范性的智慧化公路，为后续的公路智慧化建设提供了引导性作用。至今为3．0阶段具体体现为数字化建设进程加速信息的协同性与交互性被列为建设方向且交通管理走向自动化、智慧化。ETC细分领域情况（一）经济稳步发展为ETC行业提供良好环境近年来，我国经济保持中高速增长态势。2021年人均GDP连续三年超过1万美元；经济总量再创新高，全年国内生产总值达114．37万亿元，按可比价格计算，同比增长8．1%。面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，经济发展主要目标任务完成情况仍好于预期。经济稳定增长，带动居民收入提高和消费升级，为我国ETC行业发展提供了良好的经济环境。（二）汽车保有量增长拓展ETC市场前景根据公安部统计数据，2021年全国新注册登记汽车3，674万辆，汽车保有量达3．02亿辆，较2020年增加了0．21亿辆，同比增长7．47%。但与发达国家相比，中国汽车保有量仍有提升空间。根据国家统计局数据，2014年至2021年我国民用汽车拥有量持续平稳增长，年增速保持在8%以上。全国汽车保有量不断增长，在汽车市场体量不断变大的背景下，ETC相关市场前景可观。（三）ETC应用场景将快速实现多元化ETC主要用于高速公路缴费，随着ETC渗透率的大幅增长，ETC收费已成为高速公路收费的主要方式通过ETC缴费，一是提高通行能力5倍以上，缓解了交通压力；二是降低管理成本，提高车辆营运效益；三是节约能源、保护环境。在ETC快速普及背景下，ETC在停车场、路内停车、加油充电、汽车美容等汽车消费场景有望快速增长，利用ETC技术治理拥堵，未来在我国推广也有较大的可行性。其中停车场收费、加油充电支付等场景应用具有巨大的市场空间。1、ETC行业停车场场景应用深化及拓展根据国家发改委，交通运输部联合印发的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》（发改基础〔2019〕935号），2020年12月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖，推广ETC在居民小区、旅游景区等停车场景的应用。2021年2月9日，交通运输部发布《交通运输部办公厅关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》（交办公路函〔2020〕2057号），选定北京、贵阳等城市为试点城市。ETC停车已从高速公路应用场景拓宽至各交通场站、居民小区、医院、学校等城市和旅游景区应用场景。保守估计我国停车位缺口仍超过5，000万个。随着ETC停车场改造的快速推进，大规模的停车费收入将进一步带动ETC服务费收入的增长。2、加油等打开ETC行业新的市场空间根据国家统计局数据，2011年至2020年，剔除异常数据，其他年份加油站门店总数均位于31，000座至38，000座区间内，各年变动较小。2020年我国加油站门店总数达37，079座，同比上年增长843座，增长率为2．33%。随着我国机动车数量上升以及城市化进程的加快，对加油站需求量也逐年上升。目前我国加油站密度与发达国家相比仍有较大差距，未来还有很大增长空间。另外，根据中石油2021年年报，中石油的汽油、柴油和煤油销售收入为9，610．81亿元。2021年中石油零售市场份额为35．3%，可简单推算出2021年我国汽油、柴油和煤油零售市场规模约2．72万亿元。通过ETC在加油场景的应用，车主用户可实现即加即走快速加油体验。在巨大的加油支付资金规模基础上，拓展ETC加油支付应用，能够大幅带动ETC服务费收入，打开新的市场空间。（四）ETC车载装置已实现汽车预制安装根据国办发〔2019〕23号文规定，要求工信部负责，交通运输部配合推动汽车预制安装工作，要求2019年底前完成ETC车载装置技术标准制定工作，并规定2020年7月1日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加ETC车载装置。2021年1月1日起，实现新申请产品准入的汽车车型可选装采用直接供电方式的ETC车载装置。随着部路网中心建设完成汽车选装ETC车载装置服务支撑系统，目前各大汽车主机厂和汽车集团正在与各省服务机构对接中。（五）V2X推动ETC产业链升级在积极实施ETC收费技术后，全国高速公路实现一张网整体运营管理。随着省界收费站取消、ETC车道改造、门架系统安置建成，ETC累计用户已达到2亿。目前我国ETC通信交互主要使用的是DSRC专用短程通信技术，已经过多年的测试与验证。而未来智慧公路建设的核心是支持车联网V2X技术的车路协同，其能够提供更精确的信息交互，但标准、政策、应用、运营等都处于探索模式。ETC和V2X两者可实现融合，未来通过少量技术升级可实现部分重要车路协同应用，从而保障交通安全、提升交通效率、增强交通管控和监测手段。V2X应用将推动现有ETC产业链升级，创造新的业务空间。智慧交通行业竞争态势目前国内从事智慧交通行业的企业主要集中在道路监控、高速公路收费、3S（GPS、GIS、RS）和系统集成环节。行业内还存在很多实力较强的区域性企业，此类企业往往集中其业务资源，专注于特定区域、省市的业务开发与承揽，在其所在地拥有较强的业务竞争力。特别是在ETC运营领域，国内目前约有30个ETC发行机构，其中公司化运营的有20家左右。2019年9月，《交通强国建设纲要》，提出推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。到2035年，基本建成交通强国，到本世纪中叶，全面建成交通强国。在政策、技术和需求等因素的有利支持下，智慧交通已经在各场景广泛应用，如公路交通信息化（高速公路ETC联网运行），城市道路交通管理服务信息化（智慧云交通管理服务系统、智慧交通指挥控制中心）和城市公交信息化等领域。近年来我国各种运输方式都得到了快速发展，但多种运输方式间的信息交互服务滞后，制约了综合交通协同与高效服务。未来随着综合交通的发展和便捷出行的要求，信息共享和智慧化服务技术将得到充分发展和应用。未来基础设施与装备一体化、多种运输装备集成设计、运营调度与服务一体化等多个方面将逐步完成，充分实现综合货物运输方式间的信息共享，不断提高智慧化信息服务水平。中国智慧交通管理系统建设主体较多，涉及公安管理部门、交通管理部门、城建部门等多个职能部门。目前，各个部门之间缺乏有效及时的信息沟通，造成机构设置冗余、信息重叠或脱节、系统之间相互独立等一系列资源分散问题。通过信息共享打破资源孤岛僵局，同时通过跨管辖区域、跨交通模式的部署和管理达到信息资源的无缝衔接，这是智慧交通管理系统发展的必然趋势。交通安全是我国交通领域长期面临的严峻问题，交通运输系统安全运行的智慧化保障将是未来智慧交通发展的重要方向。交通安全涉及交通系统的多个要素，仅仅从单一因素不能从根本上改善交通安全水平，未来交通运输系统安全运行的智慧化保障将重点集中于运用现代信息技术来分析事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法，从人-车-路协调的角度实现交通安全运行防控一体化。我国现有的智慧交通系统体系框架和标准化体系是20世纪末借鉴国际智慧交通系统发展的经验，结合我国实际国情制定的。该体系框架和标准体系对引领我国智慧交通系统的建设发展发挥了重要的积极作用，主要内容符合技术发展走向和我国的应用实际。同时，我国智慧交通系统建设发展中，立足国情创新发展了许多智慧交通新的应用和技术，成效突出。总结发展成果，立足国情，跟踪国际新技术发展动态，适时完善和丰富我国智慧交通系统体系框架，将是未来我国智慧交通系统领域的重要工作。总之，未来随着新技术的发展和应用，为出行者提供更加精细、准确、完善和智慧的服务，将是智慧交通系统面向公众服务的重要方向。这些服务的提供将加速交通产业生态圈的跨界融合，汽车制造业、汽车服务业、交通运营服务、互联网、信息服务、智慧交通等行业的融合发展将是大趋势。中国公路智慧交通行业发展历程公路智慧交通是指依靠于物联网、大数据、云计算、5G通信以及人工智能等多种信息技术，汇集交通信息经过实时分析处理后，最后形成的高效、安全的公路交通运输服务体系。主要由公路交通智慧化管理及公路智慧化建设组成。相关政策的出台鼓励公路智慧交通行业未来将向着一体化管理、数据协同、车路协同方向发展。同时到2035年，中国交通基础设施数字化率规划达到90%，围绕现存公路的智慧化建设与管理将迎来机遇。中国交通智慧公路行业发展现状随着公路智慧化建设不断开展，中国公路智慧交通行业市场规模不断扩大:2017年的市场规模由937．0亿元提高至2021年的1382．4亿元，年复合增长率为10．2%预计2026年将增长至2，837．3亿元，年复合增长率为15．5%。2019年中国取消高速公路省界收费站，ETC基本普及，2020年省界收费站取消项目进入尾声，高速公路视频上云项目集中落地，2019年规模是十三五期间公路智慧交通的阶段性高点。2022年后续将围绕车路协同所需的智慧公路的建设带来新的增长。到2035年，公路基础设施数字化率将达到90%，公路智慧化建设将进入高速增长阶段。通过交通行业应用平台以云化、服务化、容器化、平台化方式为客户提供包括软件、数据服务等多种形式、多细分场景的交通领域云服务，助力客户实现数字化管理、精细化运营、智能化服务的全面转型升级。2021年中国智慧交通相关专利申请量为387项，同比下降29．25%。受益于市场整体向好，我国智慧交通行业投融资处于快速发展阶段，投资事件数在2019-2021年间逐年上升。数据显示，截至2022年7月21日，我国智慧交通行业投资事件数为290起。其中2021年我国智慧交通行业投资事件数36起，较前年上升了5起。2022年1-7月，投资事件数为8起。2012-2019年我国智慧交通行业相关企业注册量呈增长趋势。但进入2020年，相关企业注册量呈现下降态势。数据显示，2021年我国智慧交通行业企业注册量为1460家，较前年下降638家。截止至2022年7月1日，我国智慧交通行业新增企业注册量为427家。智慧高速行业概况（一）智慧高速行业特点智慧高速是智能交通行业在高速公路的具体应用，是通讯技术、控制技术和信息技术在高速公路系统中的应用集成统称，包括三网合一（运输网、通信网、能源网）的智能基础设施、智能云控平台、智能服务、智能决策、智能管控等。（二）智慧高速发展趋势2018年2月，交通运输部发布《交通运输部办公厅关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》（交办规划函〔2018〕265号），决定在北京、河北等九个省（市）加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点。通知将基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、互联网+路网综合服务、新一代国家交通控制网等6个方向作为重点，实际上也指明了智慧公路的重点发展方向。交通行业将与人工智能、新能源产业深度融合，为人和货物的快速运输提供可靠的网络化通行服务和能源管理服务，为车车/车路交互提供自由的通信管道服务，为应急事件提供全时可响应的应急服务，为出行者提供精细化、自主化的出行服务。2019年7月，交通运输部发布《数字交通发展规划纲要》，规划到2025年，交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级迈出新步伐，数字化采集体系和网络化传输体系基本形成；到2035年，交通基础设施完成全要素、全周期数字化，天地一体的交通控制网基本形成，按需获取的即时出行服务广泛应用。2019年9月，《交通强国建设纲要》要求：①推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合；②推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施；③构建综合交通大数据中心体系；④推进北斗卫星导航系统应用。2020年8月，交通运输部发布《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，要求：①推动先进信息技术应用，逐步提升公路基础设施规划、设计、建造、养护、运行管理等全要素、全周期数字化水平；②深化高速公路电子不停车收费系统（ETC）门架应用，推进车路协同等设施建设，丰富车路协同应用场景；③推动公路感知网络与基础设施同步规划、同步建设，在重点路段实现全天候、多要素的状态感知；④应用智能视频分析等技术，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网云控平台；⑤依托重要运输通道，推进智慧公路示范区建设；⑥鼓励应用公路智能养护设施设备，提升在役交通基础设施检查、检测、监测、评估、风险预警以及养护决策、作业的快速化、自动化、智能化水平，提升重点基础设施自然灾害风险防控能力；⑦建设智慧服务区，促进融智能停车、能源补给、救援维护于一体的现代综合服务设施建设；⑧推动农村公路建设、管理、养护、运行一体的综合性管理服务平台建设。中国公路智慧交通行业市场竞争格局智慧交通业务场景主要包括城市交通、城际交通、其他等三个领域，全面助力多层次综合交通系统的安全、便捷、高效、绿色和经济运转。其中2020年中国智慧交通管理应用主要企业有千方科技、银江股份等。国家新基建政策以及十四五规划与2035远景目标也大大助推了交通行业的数字化转型。从顶层设计到配套实施，智慧交通行业政策红利持续释放，新基建政策加码，数字经济成为新时期下加速产业发展和升级的重要手段和支撑，政策需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展，交通行业的数字化转型进入加速上升期，交通运输与城市运行的智慧化势在必然，交通行业将全面实现基础设施和载运工具的数字化网络化、运营的信息化智能化以及运输系统整体的智慧化，通过基础设施等资源的高效利用与数据能力的有机结合，使出行体验更好、货物流通更优、政府决策更准。智慧交通行业发展预测智慧交通一词起源于2008年IBM提出的智慧地球理念，在2010年提出的智慧城市愿景中，智慧交通被认为是智慧城市的核心系统之一。智慧交通是在智能交通系统的基础上集成物联网、大数据、云计算、人工智能等高新技术，实现人、车、路、环境4要素的全面感知、协同互联、高效服务，具备一定判断、创新、自组织能力的智慧型综合交通运输系统。智慧交通行业产业链覆盖范围广，其覆盖的细分领域包括：传统安防企业、互联网厂商、云计算服务商和算法提供商等各类公司。在行业上游，企业主要提供数据、算法和电子器件制造;中游企业主要提供智慧交通硬件制造、软件开发与解决方案提供;下游企业主要提供规划咨询与运营服务。据中国智能交通协会数据显示，我国智能交通行业市场规模由2016年的973亿元增长至2020年的1658亿元，预计未来我国智能交通行业仍将保持增长态势。智慧交通行业发展前景随着移动互联网技术、物联网技术不断发展，智慧停车平台、停车诱导系统及城市停车场所等之间的信息壁垒将逐步被打破，停车交费、加油、洗车、购物等多种涉车场景快速应用将不断增多，真正构建起城市智慧交通体系。车路协同是智慧交通的根基之一，通过5G和C-V2X等技术，将道路、车辆以及相关交通要素进行有效融合，实现车与车、车与路、车与人、车与网络的实时数据交互，对智慧交通建设起到至关重要的作用。在新基建背景下，中国车路协同的后发优势更大，已经成为智慧交通规划的重要组成部分，并在政府的引导下展开有序竞争。目前，全国的车路协同示范区已经超过40个，测试场景也逐步从封闭走向开放、从单一走向多元化、从区域走向城市乃至高速公路。截止2020年12月底，我国智慧交通千万项目（不含公路信息化，以下同）市场规模约为296．12亿，项目数1400个，市场项目平均规模约为2115．12万。其中，2020年电信系、移动系、海信网络与中交系四者的中标金额均超亿元，占据15%以上的市场。在中标金额TOP10企业中，基本为运营商、互联网与传统交通建设企业。在产业数字化、智能化的背景下，新型智慧交通业务不断涌现，智能驾驶发展日新月异，智慧道路建设需求迫切。我国政府出台智慧交通相关政策，鼓励建设智能铁路、智慧民航、智慧港口、数字航道、智慧停车、智慧交管等各个领域，推动交通体系向智能化转型，以此提升国内物流运输效率、解决民众出行问题。受政策利好智慧交通行业前景可期。随着智慧交通产业进入高速发展期，拥有全栈技术和落地运营能力的公司估值将快速增长。而近两年，自动驾驶公司积极拥抱智慧交通产业，头部初创自动驾驶公司融资活跃。大部分公司进入到C+轮次，小马智行、蘑菇车联、文远知行、智加科技、滴滴自动驾驶和momenta估值达到百亿人民币级别。为加快建设交通强国，构建现代综合交通运输体系，《十四五现代综合交通运输体系发展规划》提出，到2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进。展望2035年，便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成，全国123出行交通圈（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和全球123快货物流圈（快货国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）基本形成，基本建成交通强国。智慧城市基础设施和智能网联汽车的协同发展，有可能给智慧交通发展带来一个根本性契机和重大的转型。智慧城市基础设施和智能网联汽车协同发展有可能解决交通拥堵、信息获取不对等、车辆协同等现存问题。但发展路上仍然存在挑战：一方面，智慧交通技术密集，关系到国家战略安全，自动驾驶公司是否建立了自主可控的技术壁垒?另一方面，是否能够全面保障数据安全，解决方案是否着眼于社会公共痛点问题等都是自动驾驶公司参与智慧交通的关键。到2030年，中国智慧交通市场规模将达到10．6万亿元。随着车端、路端、云端智能布局持续完善，C端需求将被逐渐释放，同时伴随着自动驾驶市场机制的形成，产业链愈加成熟，智慧交通市场未来呈现稳定增长态势。2020年，智慧交通正在迈入新阶段。作为数字基建的重要组成部分，交通强国战略的主要发力点，中国智慧交通建设驶入快车道，加快推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，对交通运输传统基建进行数字化、智能化改造和升级。实现人、车、路信息互联互通，促进各种运输方式融合发展，推动运输服务模式创新，最终建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合运输交通体系。未来随着新技术的发展和应用，为出行者提供更加精细、准确、完善和智慧的服务，将是智慧交通系统面向公众服务的重要方向。这些服务的提供将加速交通产业生态圈的跨界融合，汽车制造业、汽车服务业、交通运营服务、互联网、信息服务、智慧交通等行业的融合发展将是大趋势。智