百折帘全景调研与发展战略研究

百折帘全景调研与发展战略研究

遮阳行业发展新趋势欧美地区的家庭比较热衷于户外的自然生活，由于疫情影响，宅家时间变长，直接造成户外家居类产品需求激增，尤其是户外遮阳产品。欧美家庭几乎家家户户都配置了户外遮阳用品，他们不喜欢将露台或门廊封闭起来，而会选择更加舒适的方式改造它们，户外遮阳产品可以轻松实现阳光和空气自由调节，随时感受大自然的气息。在国内，人们对于亲近自然的需求，也是有增无减。人们很少能够抽出时间到郊外远足，这时在家中打造一个充满韵味的户外空间就显得尤为重要，户外遮阳产品也越来越受到人们的关注。为了满足户外遮阳产品日益爆发的需求，斑马先生聚焦研发了户外海天篷、户外防风卷帘、户外遮阳伞等户外遮阳产品，为经销商和消费者提供了更多更优质的产品选择。建筑遮阳行业规模近年来，随着下游需求的不断增加，我国建筑遮阳行业销售规模不断增长。数据显示，2016年全国建筑遮阳行业总销售额为4630．2亿元，2019年增至6312．3亿元。其中，2019年布艺窗帘销售额为5910亿元；软卷帘、开合帘、罗马帘、百叶帘、香格里拉帘、蜂巢帘、百褶帘、垂直帘等功能性遮阳产品销售额约为193亿元；外遮阳卷帘、遮阳一体化窗、外遮阳百叶、内遮阳百叶、机翼百叶、建筑用遮阳蓬等产品销售额约为59亿元；建筑遮阳用电机、窗帘配件、导轨铝型材等产品销售额约77亿元；竹草藤麻窗帘等产品销售额约14．5亿元。从出口额来看，2016-2018年我国建筑遮阳行业出口额稳步增长，从2016年的136亿元增加到2018年的180亿元。2019年出口额有所下降，约为140亿元。目前，我国建筑遮阳企业达13000多家，而功能性建筑遮阳企业约3000多家，行业产能呈不断增加态势。数据显示，2018年，我国建筑遮阳行业总产能约43．2亿平方米，2019年为46．3亿平方米，同比增长7．18%。欧美地区建筑遮阳市场发展较为成熟，竞争比较充分，著名的建筑遮阳产品生产企业有飞佛、梅尔美、亨特道格拉斯、盖尔太平洋等企业，占据了较大的市场份额。而国内市场虽起步较晚，但处于成长阶段，行业发展取得了一定程度的成果，同行业之间竞争也相对比较充分。从国内建筑遮阳企业发展情况来看，可以分为三个档次：第一档企业的生产销售规模比较大、毛利率较高、产品质量和口碑均处于国内领先水平，代表企业有先锋新材、西大门、玉马遮阳等；第二档企业具有中等生产规模，产品质量、毛利率处于国内中等水平；第三档企业为作坊式企业，企业数量较多、但规模小、质量差，主要供应国内的低端市场，产品毛利率较低。整体来看，在建筑遮阳行业国内以中小企业为主，生产规模偏小，和国际大型建筑遮阳产品企业相比，在某些细分产品领域占据一定份额。目前，国内企业已在北京、上海、浙江、江苏、广东、山东等地形成了建筑遮阳产业集群。近年来，我国建筑遮阳产业不断发展，在产业规模、行业标准建设、技术进步等方面都取得了明显成就，为经济发展和建筑节能作出了重要贡献。未来，随着国家对建筑节能的越发重视，低能耗、高舒适度成为我国建筑行业的发展趋势，新农村建设和城镇化将为我国建筑遮阳行业提供稳步的增长空间。预计到2025年我国建筑遮阳行业总产能将达64．6亿平方米，总产量达64．3亿平方米，总销售额达11582亿元。建筑遮阳行业现状及发展前景数据显示，截至2019年底，全国功能性建筑遮阳行业企业数量约3000余家，年销售额在3000万元以上的企业约180余家。2019年功能性遮阳产品销售额约193亿元，同比增长8．92%。在2019年，我国功能性建筑遮阳产品产量达到7．6亿平方米，较2018年增长8．6%;同年，我国功能性建筑遮阳市场销售金额达到193亿元，较2018年增长9．0%;并且在未来，随着城市化建设进程的逐渐加快，民众对建筑节能政策的大力支持，我国建筑遮阳行业发展空间仍然广阔。从我国目前存在的建筑遮阳产品的成品供应商综合实力来分析，大致可以分成三个梯队：第一个梯队是外资企业，主要以荷兰亨特道格拉斯、澳大利亚盖尔太平洋为代表，他们拥有先进的加工工艺和安装设计、丰富的产品类型及完善的产业链体系，尤其精于大型建筑遮阳设备的设计与安装，经营多年资金实力雄厚，但囿于国内没有畅通的销售渠道，主要是依靠国内代理商销售产品。且因其产品价格偏高，近年来在中国的市场占有率节节下滑。第二个梯队是随着国内遮阳行业的兴起而发展起来的本土企业，以湘联股份、上海青鹰实业股份、上海名成智能遮阳科技、广东创明遮阳科技为代表，他们立足于国内市场，熟悉国内市场运作，依靠引进国外先进设备和加工工艺，依托本土的营销渠道，较高的产品性价比优势，在国内细分市场上具有一定的竞争实力。第三层次是其他小规模遮阳产品厂商，多以组装产品为主，企业规模较小、资金实力较为薄弱，产品研发能力欠缺，品牌效应差，只能以打价格战的方式获取订单，在中、大型项目承接竞争中处于相对较弱的地位。建筑遮阳行业涉及多个技术领域，需要将技术成果综合运用到产品中，以满足客户不断增长的个性化需求。这些产品的开发不仅需要有工程技术专家，还需要有拥有较强时间经验的电子控制人才。企业必须随着市场的发展不断培养和储备人才，提升企业的人才优势，才能保持企业的持续发展。因此本行业具有较高的人才壁垒。建筑遮阳是指在建筑物上安装具有遮挡或调节进入屋内太阳光功能的遮阳设施。按照我国建筑遮阳材料分会的标准，建筑遮阳产品可分为布艺窗帘、功能性遮阳产品、外遮阳产品、竹草藤麻窗帘等产品和建筑遮阳用电机、配件及导轨铝型材等。功能性遮阳行业市场渗透率有望提升目前，我国功能性遮阳行业处于成长阶段，在写字楼、酒店等公共建筑中广泛运用，但是在住宅类建筑中应用较少。并且，由于国内多数消费者缺乏对功能性遮阳产品的了解，所以导致我国功能性遮阳行业市场渗透率较低，2019年的渗透率仅为3．1%，与海外国家70%的渗透率相比差距较大。不过，随着国民经济持续向好发展、居民人均可支配收入不断增加及消费意愿的转变，消费者对功能性遮阳行业了解和接受程度上升，市场渗透率有望提升。根根据中国建筑遮阳协会数据预测，2025年，我国功能性遮阳行业产量将增至11．1亿平米，渗透率将增至4．3%。遮阳行业市场规模根据建筑遮阳材料协会官方统计，截至2021年底，按照布艺窗帘、功能性遮阳产品、外遮阳产品和建筑遮阳用电机、配件及导轨铝型材种类细分，功能性遮阳企业数量约3，000余家，规模以上（年销售额3千万元以上）企业约180余家。2021年软卷帘、开合帘、罗马帘、百叶帘、香格里拉帘、蜂巢帘、百褶帘、垂直帘、梦幻帘和彩虹帘等功能性内遮阳产品，年销售额约为216．3亿元。预计至2025年，建筑遮阳行业总产能约64．6亿平方米，总产量64．3亿平方米，行业总销售额预计可达11，582亿元，出口有望突破360亿元，2020-2025年均复合增长率为10%左右。其中，软卷帘、开合帘、罗马帘、百叶帘、彩虹帘、香格里拉帘、蜂巢帘、百折帘、垂直帘、梦幻帘等功能性窗饰产品产量预计11．1亿平方米，2025年销售额有望达到500亿元，销售额2020-2025年均复合增长率为17%。进入十四五期间，随着社会对建筑节能及绿色建材的需求不断提高，国内功能性遮阳产品结构的不断升级及市场渗透率不断提升，将为我国功能性遮阳行业提供稳步的增长空间。功能性遮阳行业现状及竞争功能性遮阳产品是安装在建筑物上，用以遮挡或调节进入室内的太阳光的装置，通常由功能性遮阳材料、支撑构件、调节机构组成，主要目的是减少太阳对建筑物的紫外线、眩光和热量辐射，阻断太阳所产生的热空气与建筑物之间的对流。功能性遮阳产品的特点在于双效节能既能够遮阳隔热，大幅降低太阳辐射强度（从100%降至14%-35%），从而节约空调电能；又能在有效遮光的同时过滤眩光，获取自然光线，节约照明电能。与传统的遮阳产品相比，功能性遮阳产品在成本、性能和使用方面有明显优势。建筑遮阳产业发展背景能源是人类生存和发展不可缺少的资源，随着能源的日益枯竭，尤其是在20世纪70年代能源危机之后，世界各国对能源的重视程度逐渐提高。同时，化石能源消耗导致温室效应而引发的环境问题也日益突出，全球各国都意识到如果不加强对能耗的控制，长此以往将导致人类生存环境的日益恶化。因此，节能减排作为全球性的重大课题已被世界各国政府及相关组织放在了重要位置。目前，建筑、工业、交通是能源消耗的三大主要领域，而且建筑领域能源消耗正呈明显的上升态势。根据国际能源署（InternationalEnergyAgency，IEA）对于全球建筑领域用能及排放的核算结果，2018年全球建筑业建造和建筑运行相关的终端用能占全球能耗的35%，相关CO2排放量占全球总排放的39%，其中建筑运行能耗占30%，CO2排放量占28%。在实践中，通过高性能建筑围护结构、自然通风、遮阳等被动式技术能够有效降低建筑运行的用能需求。建筑遮阳作为被动式建筑节能的一项关键技术，是最简单而有效的建筑节能措施之一。根据欧洲遮阳组织于2015年5月发表的《高性能动态遮阳解决方案，提高建筑能效和舒适度》研究报告，在欧盟28国中采用动态遮阳系统可以节约空调用能约30%，节约采暖用能约14%。同时，国际能源署也确定了遮阳在实现先进建筑围护结构的能源效率潜力方面的重要性，建议具有适当方向和动态太阳能控制的外部遮阳应成为全球新建筑的标准特征。因此，合理设置的遮阳系统符合建筑的特性、顺应环境的要求，能够发挥遮阳系统的最大效能，从而取得节能与生活舒适的多重效果。遮阳行业发展现状从建筑遮阳产品类型来看，可分为百叶帘、百叶窗、卷帘、遮阳篷、天篷帘、遮阳板（挡板、翻板）、花格等。从产品材料来看，有金属、织物、塑料、木材和玻璃等，预计随着遮阳科技及新材料产业的发展，更高性能、更高科技含量、更高环保标准的材料将会被应用于遮阳产品。从操作方式来看，可以分为电动和手动，电动操作可以单控、群控、智能控制；目前，遮阳产品已逐步进入智能化时代，可以通过遥控、定时控制、声控等方式控制开合。功能性遮阳行业市场规模将持续扩大功能性遮阳具有遮阳、节能、环保、防污、除甲醛等功能优势，是国家鼓励使用的绿色节能产品，并且符合国家科技产业发展方向。2016-2021年，国家出台了一系列绿色建材产业政策，如《绿色建筑行动方案》、《绿色建材评价标识管理办法》、《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》等，大力推广绿色建材，带动功能性遮阳行业快速发展。在国家政策扶持以及居民消费观念升级的驱动下，我国功能性遮阳行业将逐步实现对传统布艺窗帘的替代，市场规模将持续扩大。根据建筑遮阳行业协会相关数据预测，到2025年，我国功能性遮阳行业市场规模有望达到500亿元，2