我国软件和信息技术服务业概况

我国软件和信息技术服务业概况

我国软件和信息技术服务业概况（一）软件和信息技术服务产业规模持续扩大近年来，随着国家政策的大力支持以及各领域信息化水平的不断提升，我国软件和信息技术服务业获得了持续发展，已成为国民经济的支柱产业之一。工信部数据显示，2012年我国软件与信息技术服务业实现收入为2．48万亿，2021年我国软件与信息技术服务业实现收入为9．50万亿，年均复合增长率为16．10%。2021年，我国软件与信息技术服务业实现收入占GDP比重达8．33%，在国民经济中占据重要地位，软件与信息技术服务业收入同比增长17．70%，显著高于同期GDP增速，已成为拉动国民经济增长的强大动力。（二）软件和信息技术服务行业整体效益水平高2021年，我国软件与信息技术服务业实现利润总额11，875亿元，比上年增长7．6%。业务收入利润率（利润总额占软件业务收入比重）为12．50%，行业整体效益水平比较高。（三）软件和信息技术服务行业区域性特征明显我国软件与信息技术服务业发展的区域性特征比较明显，从地区分布来看，东部地区业务收入占比大，中西部地区增速明显。2021年，东部地区软件与信息技术服务业行业完成收入76，164亿元，同比增长17．6%，占全国的比重为80．2%；中、西部地区软件与信息技术服务业分别完成收入4，618亿元、11，586亿元，分别比上年增长18．9%和19．4%，占全国的比重分别为4．9%、12．2%；东北地区软件与信息技术服务业完成收入2，627亿元，同比增长12．1%，占全国的比重为2．8%。软件和信息技术服务行业市场规模根据工信部数据显示，2021年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过2万家，累计实现软件业务收入94，994亿元，同比增长17．70%，利润总额达11，875亿元，同比增长7．6%。在软件和信息技术行业各领域中，软件产品收入达到24，433亿元，同比增长12．30%，占全行业收入比重达25．70%；信息技术服务收入达到60，312亿元，同比增长20．00%，占全行业收入比重为63．50%，其中云服务、大数据服务共实现收入7，768亿元，同比增长21．20%；信息安全产品和服务收入1，825亿元，同比增长13．00%；嵌入式系统软件收入8，425亿元，同比增长19．00%。近年来，信息技术的不断发展以及下游应用领域需求的不断增长，促进了软件和信息服务行业市场规模的增长。《十四五软件和信息技术服务业发展规划》《十四五大数据产业发展规划》提出到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，大数据产业测算规模突破3万亿元。软件和信息技术服务业总体运行情况软件业务收入跃上十万亿元台阶。2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3．5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11．2%，增速较上年同期回落6．5个百分点。盈利能力保持稳定。2022年，软件业利润总额12648亿元，同比增长5．7%，增速较上年同期回落1．9个百分点，主营业务利润率回落0．1个百分点至9．1%。软件业务出口保持增长。2022年，软件业务出口524．1亿美元，同比增长3．0%，增速较上年同期回落5．8个百分点。其中，软件外包服务出口同比增长9．2%。软件与信息技术服务业未来趋势目前软件与信息技术服用业正处于高速发展阶段，由原来单门类行业向细分领域拓展。在我国软件信息技术起步较晚，当前随着软件行业的逐步完善，相关产业推行数字化转型提倡互联网+，企业用户对软件的需求已经从系统的集成基础应用向个性化、定制化、智能化转变。随着新一代通信技术的发展和5G网络的应用，包括智能化设备的推广，促进了软硬件的融合。实现传统设备自动化操作新局面，加速产业升级，数字工厂、自动驾驶、机器人、工业互联网、智能家居等新兴产业的发展，在未来智能化、数据化、自动化，打造工业级和消费级软硬件一体化产品是软件行业在细分领域发展的重要方向。软件是数字经济发展的基础，是信息技术的灵魂，截止到2022年软件行业从业人数达到809万人。根据工信部的相关数据统计，截止到2020年全国268家软件园区贡献了75%以上的软件业务收入，经济规模效益年均增长率13．1%，在十三五期间共制定269项软件国家标准，43项行业标准，比过去的十二五期间增长30%。在2021年印发的十四五规划2035年远景目标纲要中提到，将要落实125项重点领域国家标准，工业App要突破100万个，建成20家中国软件园区，软件企业业务收入突破14万亿元，保持年均增长12%以上。解决软件行业存在的短板和发展弱项，打造具备生态领域的新兴软件市场。软件与信息技术在未来的市场会被分割为若干细分领域，全行业实现数字化转型是未来发展的趋势，打造独立个体的应用场景，服务于实体制造业，培育智能化硬件，推动云计算、物联网、人工智能等新一代技术发展成熟。软件和信息技术服务业行业下游覆盖领域广阔在2C市场，面对众多消费者的需求，商品往往会趋于同质化和标准化，综合实力全面的企业可以凭借赢者通吃的优势一家独大，马太效应明显。而工业软件所面临的2B市场，涉及的下游应用场景广泛、各类技术众多、产业主体数量和类型庞大，企业客户对软件性能、服务等要求都各不相同，因此工业软件赛道众多，国内工业软件市场发展潜能巨大。工业软件下游所覆盖的工业领域十分广泛，包括电力能源、钢铁石化、医疗电子、汽车制造、航天航空、轨道交通、工业通信、机械设备、烟草等众多行业。中国作为一个制造业大国，受制于工业基础薄弱，数字化、网络化和智能化的水平整体不高，每一个细分行业对于工业软件都有着较大的需求。伴随着智能制造和工业互联网的大力推进和广泛普及，国内的工业软件企业既可以深耕不同的细分领域，也可以面向不同规模体量的客户；既可以采用不同的部署方式或信息技术改造传统，也可以聚焦不同的垂直行业应用场景探索新兴模式，只要对细分市场有准确的认识和判断，具备过硬的技术和经营能力，就有可能成为具备独特竞争力的隐形冠军。国内工业软件市场的增量空间将被打开，行业前景可期。整体而言，国内工业软件行业未来市场空间广阔。一方面，相关利好政策在宏观政策方面为工业软件行业的发展奠定了一个良好的市场基础；另一方面，整个工业制造行业标准化、规模化的高质量发展需求，为工业软件行业的发展提供了内在动力。根据工信部等机构数据，预测2022年我国工业软件市场规模将有望突破2，600亿元人民币，达到2，685亿元，增速约17．0%，行业发展速度远高于全球平均水平。在政策+行业的双重驱动下，未来国内工业软件市场空间将有望进一步提升。当前，全球软件和信息技术服务业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而我国的软件和信息技术服务业正处于高速发展的成长期。随着我国软件行业的逐渐成熟，软件及IT服务收入将持续提高，发展空间广阔。近年来随着企业数字化转型的推进，我国企业用户的IT需求已从基于信息系统的基础构建应用转变成基于自身业务发展构建应用，需求呈现出定制化、信息化、智能化的趋势。2015年至今，我国软件和信息技术服务业总体收入中，信息技术服务收入占比均保持在50%以上，且呈现出逐年增加的态势，2021年占比已达到63．50%。在软件业服务化发展趋势下，产业模式正从传统以产品为中心向以服务为中心转变。未来随着产品和服务的进一步深化耦合，推动硬件、软件与服务协同发展，将加速软件开发企业和部分电子制造企业向服务型企业的转型。我国正处于经济转型和产业升级阶段，由廉价劳动力为主的生产加工模式，向提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式转变，其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化的核心；而软件产业是信息技术产业的核心组成部分。十四五时期，随着数字化、智能化战略的不断引导，数字全生态发展提速，企业联合全生态发展成为必然趋势。一方面，我国软件企业的自主研发能力将继续提升，在核心关键技术方面逐步缩短与国外知名企业的差距；另一方面，覆盖基础软件的数据库、操作系统、应用软件以及IT硬件和平台等的国内IT产业新生态逐渐完善，驱动全产业生态链的快速发展。智能电网被确定为新一代信息技术产业中重要基础设施智能化改造组成部分，成为国民经济实现快速发展的重点建设领域，为电力软件发展提供了重要机遇。伴随着国家电网大力建设智能电网及电力物联网，我国电网投资规模整体呈增长态势。2020年，国网完成电网投资4，605亿元，完成率达100．11%。2021年，国网计划完成电网投资4，730亿元，同比增加125亿元。国网计划围绕电网主导产业的前提下，加速金融业务、支撑产业、战略性新兴业务和国际业务共同发展。无论国内外，伴随着国家产业政策的大力支持和对电力系统的安全性、可靠性要求的提升，在人工智能、物联网、大数据等新技术发展应用的推动下智能电网和电力物联网发展迅速，电力行业的信息化建设水平不断提升，电力行业总投资持续增加，带动电力软件行业迅速发展，行业规模不断扩大。电力软件行业需求稳中上涨，从需求端保障行业快速发展。首先，电力系统是关系着国计民生和社会安全的重要基础性产业，安全可靠性始终是电力系统的关键要求。依托于电力软件构建的智能电网和电力物联网体系，能够充分保障电网设备安全运行，有效提升了电力系统运行的安全可靠性，电力软件的需求度不断提高。其次，电力软件产品受客户需求升级、行业政策变化、外部技术升级等因素影响，存在持续升级换代的情况，通常2-3年会进行一次版本换代升级，或因客户临时需求进行个别功能升级，每年都会产生相关需求。最次，随着新一代通信技术、大数据、物联网等技术的发展，电力领域移动互联化趋势日益明显，基于微信、手机APP等移动软件进行运维的需求快速增长，已成为电网用户实时沟通、高效协作、提升效率及保障电网安全稳定运行的重要手段。软件与信息技术服务业特点软件和信息技术服务业在行业应用经验、技术实力、研发能力、转换成本、人才团队、从业资质等方面形成了进入壁垒，新的行业进入者难以在短期内开拓出稳定的市场。而行业内企业则通过深耕客户细分领域，把握客户信息化过程的难点、痛点，培养核心技术人才，提升自身技术实力，为客户提供优质服务，提升企业与客户之间的黏性，从而形成企业稳定的客户群，有效将同行业竞争企业区隔开来。软件和信息技术服务行业作为知识密集型产业，行业内企业多依靠和运用复杂的科技知识、手段进行生产运作，因而企业需要聘用掌握前沿技术的高层次人才，以适应技术创新带来的市场需求变化，从而为客户提供匹配的产品及服务；此外，为稳固现有市场份额以及开拓新的市场份额，企业会不断更新现有技术，力求创新，注重研发，从而提供更好的产品和服务。在研发阶段，企业需要持续投入研发资金、高技术人才等资源，导致软件企业的研发费用处在比较高的水平。随着信息化的逐步普及，各行业的发展都离不开软件和信息技术服务业的技术支撑。软件企业凭借自身核心技术及产品，结合各行业或领域的特点，凝练复杂的技术和业务模型，优化用户企业的生产和管理决策过程。横向看，软件和信息技术服务产品可以应用于制造业、金融业等不同行业，应用领域广泛；纵向看，软件企业通过使用工业互联网、大数据、云计算等前沿技术开发出面向各行业全生命周期的产品，可渗透到产业链的各个环节当中，市场前景广阔。我国工业软件未来发展前景在行业发展趋势方面，随着国内制造业从提倡高速增长发展到如今的高质量发展，制造业企业的信息化程度不断提高，工业软件的行业渗透率亦不断提升，工业软件行业将迎来发展高峰期。中国是一个全球公认的制造业大国，2020年我国工业增加值达到31．31万亿元，连续11年位居世界第一制造业大国。我国对世界制造业贡献的比重接近30%。但是我国制造业的信息化起步较晚，智能化程度不高，与欧美国家相比，我国工业软件行业仍处于发展初期。一方面，由于过去我国工业软件的商业化进程推动缓慢、缺乏实际工业企业场景持续迭代、复合型人才短缺、对知识产权保护的不利以及基础科学研究领域投入力度的不足，使得我国在工业软件领域与海外巨头存在明显差距，重硬轻软现象长期存在；另一方面，工业软件的对外依存度仍然较高，我国工业软件市场长期被海外产品占据，仅在价值链相对低端的经营管理类软件等领域自主化程度相对较高。由于工业制造是国家的命脉行业，多涉及众多国计民生的关键领域，而工业软件是实现工业智能化的核心，但是过度依赖国外工业软件会存在丧失产业发展主动权和影响产业信息安全的风险。因此发展国产工业软件体系，培育出一批有竞争力的本土工业软件厂商是从产业发展，甚至国家战略层面的必然考量。在此背景下，我国工业软件的重要性日益突出，政府对工业软件的重视程度也逐渐提高。近五年以来，国家战略全面推进智能制造，相关政策密集出台。2015年5月，我国发布《中国制造2025》，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，报告指出，我国未来将开发自主可控的高端工业平台软件，推进自主工业软件体系化发展和产业化应用；2016年12月，发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，文件指明，未来将围绕制造业关键环节，重点支持高端工业软件、新型工业APP等研发和应用；2018年以来，随着国家进一步强调工业软件的研发设计及应用、全面推进智能制造，具备核心技术、高研发能力的工业软件龙头将深度受益；2020年8月，发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，将工业软件纳入重点支持的范畴；2020年10月，《十四五规划和2035年远景目标建议》展望到2035年，我国将基本实现新型工业化和信息化，建成现代化经济体系。同时，《建议》强调，十四五时期我国将致力于坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，加快发展现代化产业体系，推动经济体系优化升级，主要表现为提升产业链供应链现代化水平，加快壮大新一代信息技术产业，统筹推进工业互联网、大数据中心等基础设施的建设，推动数字经济和实体经济深度融合。受益于政策红利的稳步释放，我国工业软件将迎来发展高峰，重硬轻软和对外依存度大的问题将得到有效缓减，工业软件领域的将进入不可逆转的历史进程。软件和信息技术服务业分领域情况软件产品收入平稳增长。2022年，软件产品收入26583亿元，同比增长9．9%，增速较上年同期回落2．4个百分点，占全行业收入比重为24．6%。其中，工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长14．3%，高出全行业整体水平3．1个百分点。信息技术服务收入较快增长。2022年，信息技术服务收入70128亿元，同比增长11．7%，高出全行业整体水平0．5个百分点，占全行业收入比重为64．9%。其中，云服务、大数据服务共实现收入10427亿元，同比增长8．7%，占信息技术服务收入的14．9%，占比较上年同期提高2个百分点；集成电路设计收入2797亿元，同比增长12．0%；电子商务平台技术服务收入11044亿元，