续保专员工作总结优秀6篇

续保专员工作总结优秀6篇

续保专员岗位职责篇一

1、管理客户保单，依据保单续费、保险询问、保单检视、保险理赔/领取、加保等；

2、跟进全国客服热线转接的客户询问。

3、客户关系维护与客户管理。

续保专员的工作职责是什么篇二

1、保险产品销售

给客户乐观讲解和推举保险产品以实现销售指标

依据客户的共性需求供应恰当的信息和报价

定期对保险产品加深熟悉，增加熟识程度

依据政府法律，执行完整的保险流程

2、保险流程

执行高效和便利的客户申请流程

收取保险费并讲解保险政策

依据需要确保供应精确     的保险手续文件

3、续保

定期分析客户数据库并确定潜在的续保客(.）户

乐观查找和联系潜在续保客户

续保专员的工作职责是什么篇三

1）熟识车险条款及理赔操作实务

2）具备良好的沟通力量及服务意识

3）负责达成续保业务目标

4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标

5）续保战败总结每月1日总结上月续保战败缘由并向金融保险经理提交改善方案。

6）按要求管理客户的保险档案（包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等。.。.。.

7）负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务

8）熟识出单系统的操作、负责代管保单

9）准时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投保率与实际相符

10）不得向客户推举非本店认证的保险公司，如有发觉依据公司制度进行惩罚。

续保专员工作流程

1）续保专员依据专营店的承保档案记录，提前2个月向保单即将到期的客户发送短信，向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。

2）续保专员在电话营销过程中，应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的'跟踪栏内，假如商谈失败，应在“失败缘由”栏目内详实地记录失败缘由。

3）续保专员应帮助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。

4）早上8：30上班后整理当天跟踪客户资料，以及预备好报价单。

5）电话续保：以本专营店保险服务中心续保专员的身份消失，代表本专营店保险服务中心，以回访和提示的形式切入话题。

6）介绍本店保险服务中心的优势，主动要求通知传真或电子邮件形式向客户供应《车辆保险建议书》。

7）电话结束时，感谢客户的协作，并预约下次商谈方式和时间。

续保话术：

（一）首次给客户打电话

您好，请问是XX先生吗？

我是XX汽贸公司续保专员xxx，您去年在我们公司买了一辆xx汽车，这部车的保险于x月x日就到到期了，请问这几天您什么时间来办理续保？

状况一：今年的保费多少钱？

我们根据去年您投保的险种计算，车损险xx元；第三责任险xx元，车上人员座位险每座xx元，盗抢险xx元，不计免赔xx元，商业险保费打x折，加上交强险x元和车船税x元，共计xx元。

状况二：现在没空，下次再说吧

那我改天再跟您联系，只是近期刚好我们在做优待活动，x号以后就截止了，不知道您有没有爱好听一下，（照实在在忙）不好意思打搅您了，那等一下我给您发一条短信，有什么问题直接找我就可以了。下次有时间再与你联系。

状况三：我已经保了

我们最近刚推出了新的优待政策，原来还想特意通知您一声的，既然您已经投保了，那我们还是盼望以后能有机会跟您合作，假如您平常有用车方面的问题，比如处理违章、年审、保养、修理，也可以打电话跟我们询问。感谢！

状况四：不是还有几天才到期吗？您也知道，保险一旦脱保了，车上路行驶就没有了保障，交强险脱保还要被交警部门双倍惩罚，甚至还要扣分，由于您是德远的客户，我们针对即将到期的客户都会做一个提示，假如您最近这段时间有空，建议您办理一下，而且我们还刚刚推出一个新的优待政策，本月续保的客户还可以免费获得价值一百元的加油卡，时间只截止到xx日，要是错过了时间就有点惋惜了。

（二）非首次给客户打电话

您好，x先生，我是4S店的续保专员XX，之前有跟您联系过，您还记得吧？您的车险就快到期了，您看这两天可以过来办理续保吗？请记得带上身份证/组织机构代码证复印件和行驶证就可以了。

异议处理：

我有伴侣在保险公司，找他买保险就可以了。

您伴侣虽然在保险公司，我信任您的伴侣会为你推举的方案是他们公司最优待的，假如他们公司没有优待的，他也无法供应给你，但是，他能够供应给你的，我们都能够供应，由于我们和怀化各大保险公司都有长期的合作协议，买保险就是买的一张纸，买的一份保障，主要的还是要看售后服务和理赔服务，现在保险行业的流失率相当普遍的，万一一年内他不做了，你有什么事找谁去啊？我们是4S店，你又是我们的客户，我们售后服务是一条龙服务，假如发生意外，我们会有专人在第一时间协同我。

续保专员岗位职责篇四

1、负责大客户和区域客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务；

2、负责客户保险资料的整理和归档；

3、维护好客户与保险公司的良好合作关系；

4、调查投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格；

5、负责新保与续保的出单与报价；

6、熟识公司产品，能娴熟的制作方案书；

续保专员岗位职责篇五

1、负责分公司车险渠道的拓展、维护和服务；

2、帮助部门领导做好车险渠道展业工作，推动和落实公司车险业务的相关工作；

3、完成领导交办的其他工作。

续保专员的工作职责是什么篇六

1、受理客户投、续保业务，分析客户车辆类型，结合保险产品品种向客户推举险种，计算相关资费。

2、查看客户上年度的车险保单，收集客个人或企业车辆办理保险的行驶证、上年度保单、个人身份证或企业营业执照等材料的复印件办理交强险或车辆商业保险。

3、第一时间接听客户出险电话，为客户供应询问服务，帮助客户递交理赔资料。

4、提示客户买年票，车税，年审。

5、联络保险到期的客户，并促成客户续保完成。

6、收集整理客户保险信息的、做好统计分析记录，并定期反馈。

7、追踪跟进从未