2023年发动机行业市场调研分析报告

2023年发动机行业市场调研分析报告汇报人：方惠文汇报时间：2022-12-21CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，发动机既适用于动力发生装置，也可指包括动力装置的整个机器。根据动力来源和工作方式的不同，发动机主要分为内燃机、外燃机、燃气轮机、喷气发动机、电动机等。什么是发动机？产业链上游分析发动机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，发动机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析发动机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于发动机企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析汽车是发动机最主要的下游应用领域之一，近年来，受行业景气度和贸易摩擦影响，我国汽车产销量逐渐下滑，对行业造成一定程度的影响，但随着汽车行业的回暖，行业需求量也将再度回升。据资料显示，2021年我国汽车产量为2608.2万台，销量为2627.5万台。截至2022年9月，汽车产量为1962万台，销量为1947万台。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1发改委等部门国务院办公厅国务院办公厅探索在综合保税区内开展汽车发动机、变速箱等产品保税再制造试点集中力量开展复杂大电网安全稳定运行和控制、大容量风电、高效光伏、大功率液化天然气发动机、天容量储能、低成本可再生能源制氢、低成本二氧化碳捕集利用与封存等技术创新提升汽车零部件、工程机械、机床、文办设备等再制造水平，推动盾构机、航空发动机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》《关于推动外贸保稳提质的意见》《2030年前碳达峰行动方案》行业政策环境2强化汽车、民用飞行器、船舶等装备动力传动系统研发，突破高效率、大推力╱大功率发动机装备设备关键技术《交通强国建设纲要》推进新型高效节能农用发动机、大马力用转向驱动桥和农机装备专用传感器等零部件研发，加快关键技术产业化大力支持集成电路、航空发动机及燃气轮机、网络安全、人工智能等事关国家战略、国家安全等学科专业建设《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》推进新型高效节能农用发动机、大马力用转向驱动桥和农机装备专用传感器等零部件研发，加快关键技术产业化《国务院关于加快推进农业机械化和衣机装备产业转型升级的指导意见》《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国发动机行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境传统发动机行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为发动机行业的消费主力。行业现状4市场规模从产量分布情况来看，由于发动机产业属于技术密集型和资金密集型产业，使得我国发动机产量主要集中在我国东部、南部、中部等较发达地区。具体来看，2022年1-9月，我国发动机产量中，排名前三的省市分别为广东、重庆和上海，产量分别为20609.65万千瓦、20126.36万千瓦和18617.22万千瓦。从行业进出口情况来看，由于我国进口的发动机主要以高价值的高端产品为主，因此虽然我国发动机出口量远大于进口量，但整体出口金额却小于进口金额。随着近年来行业的不断发展，我国发动机出口量规模整体呈上升趋势，进口量规模整体呈下降趋势。据资料显示，2021年我国发动机进口量为1135.76万台，进口金额为106.2亿美元；出口量为61041万台，出口金额为76.78亿美元。截至2022年9月，我国发动机进口量为887.39万台，进口金额为73亿美元；出口量为44154万台，出口金额为63亿美元。行业现状发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现。随着近年来我国经济实力及工业水平的不断发展，我国发动机产业也逐步迈向成熟。据资料显示，近年来我国发动机产量基本保持稳定，2021年产量为268206.5万千瓦，同比增长1%。截至2022年9月，我国发动机产量为170700.6万千瓦。驱动因素政策支持供需平衡促进市场发展发动机产业处于快速增长时期，由于发动机行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，发动机市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，发动机行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对发动机行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。近些年来，为了促进发动机行业的发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。行业痛点标题文字质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，发动机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，发动机行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，发动机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于发动机行业的发展发动机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道行业发展策略/建议单一的资金提供方角色仅能为发动机行业企业提供“净利差”的盈利模式，发动机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的发动机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土发动机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范发动机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用发动机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证发动机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：发动机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土发动机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，发动机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范发动机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用发动机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证发动机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：发动机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土发动机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，发动机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3行业发展格局趋势5行业发展趋势由于石油短缺和环保的双重压力，企业纷纷投入绿色柴油机、替代燃料发动机、小型汽油机等产品的研发。高燃效、低能耗、低排放发动机的发展形成了不可阻挡的趋势。从航空领域来看，航空发动机的不断发展，对环件制造技术提出了更高的技术经济要求。绿色柴油机、替代燃料发动机、小型汽油机2010年6月，国家发改委等部门联合下发了《关于印发“节能产品惠民工程”节能汽车推广实施细则的通知》，将发动机排量在6L及以下、综合工况油耗比现行标准低20%左右的汽油、柴油乘用车(含混合动力和双燃料汽车)，纳入“节能产品惠民工程”，在全国范围推广。国家鼓励小排量车发展，对于国内发动机企业及众多车企的推动作用较为明显。东风日产已有六款车型入围节能产品推广目录，消费者购车可直接获得一定补贴，对于小排量车的销售起到了刺激作用。电话咨询、亲临4S店看车和购买的消费者有所增多。上海通用以17款车型入围国家节能惠民政策补贴车型的优异成绩，成为低碳节能的厂家代表，这些车型也受到了消费者青睐。小排量发动机市场渐趋走强现代绿色柴油发动机已经成为目前实现节能环保最现实的途径之一，和主流的汽油发动机相比，它拥有出色的节能性和动力性。柴油机的燃烧效率可达45%，而汽油机的燃烧效率仅为35%左右。同排量绿色柴油机比汽油机节油30%-35%;而与传统的柴油发动机相比，又有着出色的舒适性和环保性，成为时尚汽车的潮流之选，截至2011年绿色柴油机在欧洲的市场占有率已达到50%以上，且排放水平已达到欧V标准。统发动机向更节能、清洁方向发展对环件的尺寸精度、冶金质量、生产成本和生产周期的要求更加严格新的金属材料和复合材料的研发，能够让航空发动机零部件重量更轻、强度更高、耐热和耐腐蚀性更好。未来“更强”、“更耐热”、“更轻”、“更便宜”的新材料让未来的航空发动机推力更大、更省油、更可靠、更耐久、更便于维修、成本更低。为了适应和满足高端装备发展对产品高性能和个性化需求，航空发动机锻件的研制和开发过程将与以信息技术、新材料技术为代表的高新技术相互融合，跨学科融合发展，实现先进材料成形制造技术和制造工艺突破，推动产品结构和产业的优化升级。医疗行业受经济周期影响较弱，于发动机企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国发动机行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国发动机行业行业发展的主要原因。中国发动机行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国发动机行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分发动机行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：发动机行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，发动机行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入发动机行业，对发动机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，发动机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。发动机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的发动机行业企业有外资介入