2023年托育服务行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年托育服务行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究托育服务行业定义托育机构，指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下，尤其是2至3岁的婴幼儿提供保育、教养服务的婴幼儿照护机构。根据运营模式的不同，托育机构可分为全日制、半日制、计时制托育机构﹔根据提供托育主体的不同，可分为公办、企事业单位办、民办托育机构﹔根据运营目的的不同，可分为营利性和非营利性托育机构。得益于二胎政策全面放开、父母育儿观念转变、国家政策大力支持，2018年中国托育行业市场规模已达到1,258亿元，行业渗透率将不断提升。托育机构，指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下，尤其是2至3岁的婴幼儿提供保育、教养服务的婴幼儿照护机构。当父母外出工作或无法履行照料责任时，托育机构通过提供系统化、专业化的照料及看护等保育服务，起到暂时替代父母照料婴幼儿的职能。根据不同的运营模式，托育机构可分为全日制、半日制、计时制三种类型。根据提供托育的不同主体划分，托育机构可分为公办托育机构、企事业单位办托育机构、民办托育机构三种。根据不同的运营目的，托育机构分为营利性和非营利性两类。Q1Q2Q3Q41949年-1977年蓬勃发展阶段截至1954年，全国厂矿企业、医院、学校等总计建有托儿所4,003个、哺乳室2,670个在促进女性就业的大背景下，中国托育机构的发展迎来黄金时期1978年-2009年发展停滞阶段1980年来，原企业所属幼儿园、托儿所、全日制普通中小学、医院等福利单位，在国企改革的大潮中按照属地原则移交地方管理，或直接解散。2010年-至今存量整合阶段2012年，教育部发布买子并展0至3岁婴幼儿早期教育试点工作有关事项的通知，在学前教育三年毛入园率为85%的地区探索发展0-3岁婴幼儿早期教育的模式和经验。政策分析《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》《托育机构设置标准（征求采取多种方式鼓励和支持社会力量举办托育机构。标准适用于为意见稿)》《教育部基础教育二司工作要点》大力发展普惠性早期教育，推进国家早期教育改革发展试验区建设。充分发挥市场机制作用，支持社会组织、爱心企业依托学校、社区综合服务设施举办农村留守儿童托管服务机构，财税部门要依法落实税费减免优惠政策。3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托和计时托的照护服务机构。充分发挥市场机制作用，支持社会组织、爱心企业依托学校、社区综合服务设施举办农村留守儿童托管服务机构，财税部门要依法落实税费减免优惠政策。《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》政策分析惠养老、托育专项行动。加快实施老年人居家适老化改造工程，支持家政企业拓展适老化改造业务。落实家政进社区支持政策，加强社区家政服务设施建设，支持家政企业在社区设立服务网点支持符合条件的家政服务机构承接社区养老等服务设施运营开发服务国家战略和民生需求紧缺领域专业教材服务民生领域急需紧缺行业发展，加快建设学前、托育、护理、康养、家政等领域专业课程指导各地大力发展质是有保障、价格可承受、!安全、方便、可及的普惠性托育服务，强化婴幼儿托育服务规范化管理，加强婴幼儿早期发展与健康管理人才培养，到2025年，努力实现每干人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到5个，不断满足人民群众日益增长的托育服务新需求《“十四五”公共服务规划》《“十四五职业教育规划教材建实施方案》《家政兴农行动计划(2021-2025)》国务院教育部商务部等14部门行业社会环境根据提供托育的不同主体划分，托育机构可分为公办托育机构、企事业单位办托育机构、民办托育机构三种。其中，公办托育机构主要由公办幼儿园、医院等公办机构组成；民办托育机构主要由社区式托育机构、家庭式托育机构组成。中国托育市场规模从2014年的496.2亿元上升至2018年的1,258亿元，年复合增长率高达26.2%。随着托育机构逐渐向多元化、专业化方向发展，托育行业渗透率将不断提升，未来托育市场规模将保持高速增长，2023年市场规模有望接近2,700亿元。+2015-2019年，中国婴幼儿托育市场规模不断增长，2015年托育服务市场规模为338亿元，2019年扩大到1728亿元。2020年疫情之下，家长不会选择将孩子放在托育中心，因此中国婴幼儿托育服务市场大幅度下降654%。随着2021年中国进入后疫情时代，托育服务的市场规模将可能回升，达到1739亿元。行业社会环境+从2020年中国家庭幼儿托管需求调查来看，45.35%家庭是因工作繁忙，35.47%家庭则是对于孩子成长性的考量，入托机构性价比高这一因素占比为137%。在经合组织国家中，3岁以下儿童平均入托率为34%。而我国婴幼儿在各类托育机构的入托率仅为1%，中国城市3岁以下儿童的入托率不到10%，与发达国家差距较大，但是同时也意味着有较大的增长空间。国家统计局数据显示，2019全年我国出生人口1465万人，比2018年的1523万人有所减少。但是出生人口数量还是很大，增量虽然减少，但是减幅是在下降。在被调查的已生育一孩而不打算生二孩的母亲中，有60%以上是出于孩子无人照料的原因。因此，我国出生人口的下降同时也有一部分我国托管服务尚未满足需求的原因。可以设想，我国托管服务完善，性价比高将很大可能推动新生人口的增长，一定程度缓解人口结构矛盾。行业经济环境02托育服务行业现状分析行

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游托育保育人员培训、托育机构选址及创立行

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游托育保育人员培训、托育机构选址及创立行

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游托育保育人员培训、托育机构选址及创立行业现状得益于二胎政策全面放开、父母育儿观念转变、国家政策大力支持托育行业发展，近五年中国托育行业市场规模快速增长。2015年来，中国全面放开二胎政策，此后中国人口出生率小幅回升，托育市场需求提升。同时，随着居民收入的提高和育儿观念的转变，双薪家庭逐渐倾向寻求高质量、专业科学的婴幼儿照护产品以及服务。此外，为提升居民生育意愿，中央以及地方政府出台一系列政策鼓励托育行业发展，促使托育行业渗透率上升。中国托育市场规模从2014年的496.2亿元上升至2018年的1,258亿元，年复合增长率高达26.2%。随着托育机构逐渐向多元化、专业化方向发展，托育行业渗透率将不断提升，未来托育市场规模将保持高速增长，2023年市场规模有望接近2,700亿元城镇化进程加速将推动托育市场的潜在客户群体不断增加。一方面，托育机构主要分布于城镇间，城镇人口的扩张将提升托育市场的潜在客户群体数量；另一方面，随着城镇化进程加快，居民收入水平不断提升，促使其对下一代的教育质量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花费占比也不断增加。国家统计局数据显示，2014年至2018年，中国居民人均教育文化和娱乐消费支出从1,535.9元增长至2,225.7元，年复合增长率达9.7%；同期，教育文化和娱乐消费占比从10.6%攀升至12%，提升0.6个百分点。行业市场规模行业现状渗透率根据数据显示，2020年国际上有3个国家的3岁以下婴幼儿入托率超过60%，其中，荷兰以65.5%的入托率占领首位，而韩国以67%的入托率成为亚洲3岁以下婴幼儿入托率最高的国家。OECD3岁以下婴幼儿入托率平均值在36.1%。凭借良好的福利政策，荷兰、法国、英国等欧洲国家的婴幼儿入托率水平较高。中国5.5%的入托率远远落后于国际水平，中国托育行业有待进一步完善和发展。社区分布根据数据显示，2022年中国3岁以下婴幼儿托育服务机构社区普及度有所升高，社区内3-5所婴幼儿托育服务机构占比高达76.3%。相比2019年中国婴幼儿托育刚起步的情况，目前中国婴幼儿托育发展实现高速的发展，以社区为主建设的婴幼儿托育机构数量增加，给中国0-3岁婴幼儿家庭提供便利的托育方式。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对托育服务行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。然而，近十年中国女性就业率不断提升，导致大量双薪家庭婴幼儿无人照料，促使托育市场潜在客群数量增加。国家统计局数据显示，截止至2017年底，中国女性就业人员占全社会就业人员的比重为42015年10月，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三五个五年规划的建议》，提出完全人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。受二胎政策影响，中国新生儿数量持续攀升为托育行业提供庞大的潜在服务群体，推动托育行业发展。为应对人口老龄化危机，中国逐步放开二胎政策城镇化进程加速将推动托育市场的潜在客户群体不断增加行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对托育服务行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。长期以来，中国女性在养育子女方面所承担的责任更重然而，近十年中国女性就业率不断提升，导致大量双薪家庭婴幼儿无人照料，促使托育市场潜在客群数量增加。国家统计局数据显示，截止至2017年底，中国女性就业人员占全社会就业人员的比重为4在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素如何提升家长的信任度，是托育机构面临的另一痛点。新一代父母还处于对托育行业的认知了解中；祖辈是众多家庭带养孩子的主力军，他们对托育行业的认知更待提升。在经合组织国家中，3岁以下儿童平均入托率为34%.而我国婴幼儿在各类托育机构的入托率仅为1%，中国城市3岁以下儿童的入托率不到10%，与发达国家差距较大，这意味着有较大的增长空间，同时也意味着国民养育水平有待提升。我们很多园所都面临师资团队不专业，关键因素是缺乏专业系统的培训和课程体系架构，今天这个地方外出学一点，明天找个培训师来指导一点，后天网上找点资料学一点，全靠东拼西凑式的学习很难形成系统化的架构和核心的竞争力。从业者看来，从选址到环境创设、理念设计、招生管理，同质化严重。如何做出自己的课程特色和创设适合低龄幼儿发展的环境，是众多从业者开荒创新的阶段。由于低幼教育的特殊性，是覆盖低幼阶段0-1岁，还是只做1-3岁的托育；是选择做高端布局，还是定位中端再附加兴趣班等服务，亦或是占据低端市场，再配以其他服务形态，这都需要机构进行预算考虑搭建模型。师资不专业，缺乏系统性架构的学习社会信任度低运营管理经验缺乏复合型人才稀缺托育服务行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致托育服务行业企业专业人才留存难度加大，制约托育服务行业企业扩张。托育服务行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：托育服务行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，托育服务行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约托育服务行业企业发展。质量提升在资本的加持下，托育服务的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。托育服务行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。托育服务行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍托育服务行业发展进步。未来，提升托育服务行业产品质量是发展托育服务行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范托育服务行业生产流程，并成立相关部门，对科研用托育服务行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证托育服务行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：托育服务行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土托育服务行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，托育服务行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域托育服务行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着托育服务的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家托育服务企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：托育服务行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力托育服务行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，托育服务行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来托育服务行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是托育服务行业企业的价值实现，托育服务行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的托育服务行业产品需求。托育服务行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是托育服务行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，托育服务企业对托育服务行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议行业准入门槛升高，不良机构“钻空子”进入市场2018年4月，上海市人民政府印发《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》，对托育机构的办学经费、注册资金、校舍面积、教学面积等方面给出了明确定义及要求。此外，托育机构在成立时需到相关部门申请注册登记。例如，南京市新申办的托育以及早教机构，均需由人口和计划生育行政部门对其资质进行审核。投入成本高，运营压力大发展建议1发展建议2社区式托儿机构在众多国家已成为提供托育服务的主流形式。社区式托育机构是利用社区内各种闲置设施改建而成，并通过引入社会上专业的从业人员参与社区托幼机构的运营管理。一方面，社区式托育机构在租金成本方面较低，机构运营成本压力得以降低；另一方面，该类托育机构的兴办地点均在社区一公里内，提升家长上下班时接送婴幼儿的便捷性，甚至可随时前往探望孩子。发展建议3标准化人才缺失专家指出，目前职业院校和高校的学前教育和早期教育专业，培养的重点是幼儿园阶段和早教机构的老师。市场中常见的育婴师和保育员，其专业素养有待进一步提升。04行业格局及前景趋势行业发展趋势创办主体以及形式多样化随着时代的发展，家长对托育服务的需求逐渐向多元化方向发展。目前，家长甄选托育机构主要因素涉及地点、配置、质量、性价比等。在发达国家，除公立托育机构外，社区式托育机构、家庭式托育机构也是提供托育服务的重要主体，且社区式托儿机构在众多国家已成为提供托育服务的主流形式。幼儿家庭专业性需求提高，行业风险逐渐显现中国幼儿家庭对托管的服务质量要求提高，也注重托育机构的课程体系和安全性。然而大部分托育机构面临疫情、倒闭、安全等问题的影响，中国婴幼儿托育机构需要强化服务质量和服务效果，提高自身的竞争优势，建立品牌口碑。行业发展趋势早教+托育”模式兴起近年来，受行业竞争激烈、客源呈周期性波动、托育市场缺口大等因素影响，部分早教中心业务逐步布局托育业务，“早教+托育”的模式在儿童教育市场兴起。宏观环境利好,婴幼儿托育行业发展潜力持续释放国家积极推进“三孩政策”、职业发展和育儿理念的转变等因素促进社会化托育服务需求的扩大，为托育行业提供了有利的宏观环境和发展空间，吸引资本进入婴幼儿托育服务市场，机构间的激烈竞争催生更为优质的服务，有利于托育服务发展。+同质化竞争激烈托育服务行业受经济周期影响较弱，于托育服务企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国托育服务行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国托育服务行业行业发展的主要原因。中国托育服务行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国托育服务行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分托育