罐头食品行业发展分析与投资前景分析报告

罐头食品行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506罐头食品发展环境罐头食品发展趋势罐头食品投资分析罐头食品竞争格局罐头食品现状分析罐头食品行业综述行业定义行业产业链发展历程罐头食品行业概述01&&&罐头食品行业定义罐头食品指原料经处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装而制成的食品。其内部储存的食品经过特殊处理，达到商业无菌，可在常温下长时间保存而不腐坏。罐头食品的种类很多，分类的方法也各不相同。根据其食品原料主要可分为畜肉类罐头、禽类罐头、水产类罐头、水果类罐头、蔬菜类罐头、干果和坚果类罐头、谷物和豆类罐头及其它类罐头。行业定义行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润从行业营业收入情况来看，由于我国罐头产量的不断下降，我国罐头行业营收也随之呈现下降趋势。2021年来随着疫情的持续，罐头食品作为良好的应急物资受到青睐，使得行业营收有所上涨。据资料显示，截至2021年8月，我国规模以上罐头食品制造企业营收为723亿元，同比下降1%。从行业利润情况来看，由于行业产量及营收的持续下降，我国罐头食品行业利润总额也随之不断下降。虽然2021年行业营收较上年同期有所增长，但整体利润总额依然较上年同期有所下降。具体来看，截至2021年8月，我国规模以上罐头食品制造企业利润总额为36亿元，同比下降1%。2）本土罐头食品企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了罐头食品行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）罐头食品行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得罐头食品的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。5驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3食品工业是我国重要民生产业和传统优势产业。改革开放以来，我国食品工业总体上保持平稳健康发展，形成了覆盖面广、结构相对完整的食品工业体系，基本保障和满足了人民群众不断增长的消费需求，对稳增长、促改革、调结构、惠民生发挥了重要作用。产业政策提供制度支持和保障、技术的进步与信息化、营养健康的饮食习惯等是行业驱动主要驱动因素随着饮料行业的不断向前发展，更多的新技术、新设备运用到生产过程中，自动化水平显著提高，不仅提高了生产效率，减少了人工成本，还提高了产品的质量，使产品呈现出更佳的色、香、味。同时，信息化的大量运用使产品销售过程更加清晰透明，有助于公司将产品的生产与销售紧密结合，根据销售情况制定生产计划，根据生产状态完善销售计划，实现生产资源与社会资源的合理分配与利用，加快行业的升级。国内消费者越来越关注食物品质。随着人们健康意识的提高，饮料消费呈现出安全、营养、健康化的发展趋势。人们对饮料的消费不再仅仅满足于产品的口味，同时追求产品的营养价值。植物蛋白饮料作为饮料产业中具备营养、健康属性的品类，日益受到消费者的认可和推崇。植物蛋白饮料中的椰子汁、核桃露、杏仁露、花生露、豆奶等均为广大消费者所接受，较少受地域及不同消费群体的限制。随着生活水平提高和工作节奏的加快，罐头食品的关注点也逐渐发生了变化，由起初只注重食品的便捷性、可保存性逐步发展为同时注重食品的安全性、营养性。罐头食品采用密封和低温杀菌技术，食品安全能得到充分保证，符合国内消费潮流。果蔬类罐头产品的质量主要取决于原料的品质。由于农产品改良需要投入大量的人力、物力、财力且需耗费大量时间，品种改良困难重重。国内黄桃罐头加工所用桃原料与南非、希腊等国所用品种相比，在品质上有一定差距，导致我国国产黄桃罐头产品国际竞争力不足。若能引进优质新品种原料供给，将进一步提高我国罐头产品的质量。经济环境社会环境02罐头食品发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国罐头食品行业的发展必然有很大的上升空间。8社会环境1社会环境2行业社会环境随着人民生活水平的提高，各种方便食品越来越受消费者的青睐，受这种消费习惯的影响，罐头需求量逐年上涨;而我国一直以来都是罐头生产大国，罐头外销处于世界领先水平。在国内市场和国外市场双重需求的拉动下，未来行业发展前景看好。经过不断发展，以往单纯依赖出口的罐头行业，内销市场有了长足进步，内销产量远远超过了出口。中国罐头工业“十三五”发展规划近日发布。“十三五”时期是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，也是罐头行业落实产业升级与结构调整，加快由依赖出口转为国际、国内市场并重和提高产品附加值，增加科技含量的关键阶段。9行业社会环境目前由于国内物流渠道的完善以及居民生活水平提升，全国各地居民都能在日常生活中购买到新鲜的肉类与水果蔬菜，罐头作为一种主食替代品的时代已经远去，特别是外卖服务的兴起使得方便食品和速食食品面临转型，因此出口化战略和差异化战略依然是未来罐头食品行业重要的发展方向。自2016年来我国罐头食品出口额逐步提升，2019年罐头食品出口量达到227.3万吨，出口额突破32亿美元。罐头行业是中国传统出口产业，也是目前食品工业最重要的出口产业，每年有300万吨罐头食品出口到世界超过150个国家和地区，一些罐头品种已经在国际市场上占据绝对优势和较大市场份额。而相对于国外市场罐头食品的火热，罐头食品在国内市场则算刚刚起步，一方面丰富的新鲜食品直接瓜分了市场份额;另一方面，由于近年来发生的食品安全问题，罐头食品被“不新鲜”、“不营养”、“含防腐剂”等各种误解笼罩，从而严重影响其在国内的消费。目前我国罐头消费水平还很低，人均消费仅6公斤，而美国为92公斤、欧盟为56公斤、日本为30公斤，可见国内市场尚未真正启动，潜力巨大。改变国内消费者对罐头食品的态度，拉动内需是罐头产业和企业发展的当务之急。行业市场规模行业现状03罐头食品现状分析03行业现状肉类是罐头食品重要原材料之一，近年来我国肉类产量基本保持平稳，2019-2020年期间，受非洲猪瘟及新冠疫情等因素影响，我国猪肉产能受到严重影响，使得我国肉类产量大幅下降。随着疫情散去，我国肉类产量开始回升。据资料显示，2021年我国肉类产量达8989.99万吨，同比增长16%。水果是我国罐头食品最主要的原材料之一，随着近年来我国水果产业的向好发展，我国水果产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国水果产量达29970.2万吨，同比增长。由于我国居民缺乏食用罐头食品的消费习惯，因此目前我国罐头很大一部分实际上面向出口市场。并且远销美国、俄罗斯、德国及日本等发达国家。我国已成为世界上最大的罐头生产和出口国，特别是芦笋罐头和橘子罐头，占全世界罐头出口量的70%和80%，未来随着经济的发展和饮食习惯的改变，以中国和印度为主的亚太地区国家将成为推动罐头产业发展的中坚力量。2019年我国罐头产量达1281万吨，同比增长10.1，2008-2019年年均增长率7.3%。12行业市场规模从行业营业收入情况来看，由于我国罐头产量的不断下降，我国罐头行业营收也随之呈现下降趋势。2021年来随着疫情的持续，罐头食品作为良好的应急物资受到青睐，使得行业营收有所上涨。据资料显示，截至2021年8月，我国规模以上罐头食品制造企业营收为723亿元，同比下降1%。从行业利润情况来看，由于行业产量及营收的持续下降，我国罐头食品行业利润总额也随之不断下降。虽然2021年行业营收较上年同期有所增长，但整体利润总额依然较上年同期有所下降。具体来看，截至2021年8月，我国规模以上罐头食品制造企业利润总额为36亿元，同比下降1%。13行业市场规模从我国罐头进出口贸易情况来看，由于国内缺乏食用罐头食品的习惯，因此我国的罐头食品主要用来出口，进口也十分少。近年来由于行业无序竞争、创新能力不足以及国际贸易摩擦等问题影响，使得我国罐头食品出口量的持续下滑。具体来看，2021年我国罐头食品出口量为206.62万吨，同比下降8.9%；出口金额为399亿美元，同比增长3%；进口量为6.32万吨，同比增长27%；进口金额为0.91亿美元，同比增长18.2%。从我国罐头食品进口分布来看，由于我国罐头食品进口主要以菠萝、柑橘、桃、果酱等水果及水果制品罐头为主，因此在2021年我国罐头食品进口金额中，占比前三的地区为南非、菲律宾和印度尼西亚，占比分别为17%、11%和17%。从我国罐头食品出口分布来看，2021年我国罐头食品出口金额中，占比前三的地区为日本、中国香港和美国，占比分别为16.7%、10.8%和10.4%。14行业现状产量罐头食品由于其便于携带、运输，能够长时间贮存等特点，自新中国成立以来，一度成为我国食品工业起步早、基础好、发展快的行业之一，行业发展十分迅速。但在随着近年国民生活水平的提升使得消费观念的转变，加上长久以来对罐头食品认知不充分导致例如“不健康”、“不营业”等负面认知的影响，使得国内罐头消费不断减少，产量也随之逐年递减。据资料显示，2021年我国规模以上罐头食品制造企业产量为8315产量分布从我国罐头食品产量区域分布来看，我国罐头食品产量主要集中在华东、华中和西北地区生产，其中华东是最大的生产区，占全国罐头总产量的59.7%，华中和西北地区占比分别为17.47%和9.33%。从各省份产量情况来看，由于我国罐头食品主要以出口消费为主，因此我国罐头生产主要集中在福建、山东、浙江等沿海省市。除此之外，新疆、湖南、湖北等原材料丰富的省份也略有分布。具体来看，2021年我国罐头产量中，福建、湖南和新疆是罐头产量前三的省份，其中福建产量为299.2万吨，远超湖南的77.8万吨和新疆的69.2万吨。行业发展趋势04罐头食品发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素降低罐头食品的质量安全风险大众消费者认识误区市场竞争秩序尚待规范首先是罐头食品因为保鲜需要添加大量有害人体的防腐剂，另一个就是由于高温杀菌导致罐头内部的营养成分流失。实际上罐头食品的密封保鲜原理就决定了其不需要食品添加剂，罐头食品含有糖、盐、蛋白质、脂肪等能影响微生物的抗热性而含有植物杀菌素的食品，如:辣椒、洋葱等则具有抑制或杀灭微生物的作用。而目前罐头食品的杀菌方式多样，例如某些食品如水果及部分蔬菜类食品经受不了高温加热，在高温下果蔬的组织形态变软，色香味及风味降低。因而对这类高酸性食品采用温度低于100℃，即先将罐头在60至70℃温度下杀菌。取出后放置室温中一定时间使罐内残存的微生物繁殖发育，再将罐头置于低温杀菌，以达到商品杀菌的目的。另外还有微波杀菌、超高压杀菌等多种方式，目前在加工工艺上食品安全问题发生的可能性大大降低了。降低罐头食品的质量安全风险，关键就是要加强对原料的监控，另外包装材料是罐头生产中易带入风险的源头，也应严格验收。针对加工过程中的质量安全问题，应提高生产场所、环境及厂房设施、生产设备设施条件的质量管理要求，提高检验能力，并且对人员管理提出严格要求。只有这样才能解决罐头食品行业中可能存在的安全质量问题。部分饮料产能过剩，同质化现象突出市场竞争秩序的规范程度会对整个行业的发展产生影响。目前，众多资金少、规模小、生产水平低的企业加入到食品饮料行业竞争中。中小型企业研发能力较低，创新意识匮乏，主要通过跟风模仿进行生产，对于口味、营养等其他深层次的功能缺乏重视，导致市场上产品同质化现象严重，产品质量参差不齐，影响了消费者对食品饮料产品的消费体验。流通环节有待完善罐头食品产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致罐头食品行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，罐头食品行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。罐头食品产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事罐头食品行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，罐头食品行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对罐头食品行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土罐头食品行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，罐头食品的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。罐头食品行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。罐头食品行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍罐头食品行业发展进步。未来，提升罐头食品行业产品质量是发展罐头食品行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范罐头食品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用罐头食品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证罐头食品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：罐头食品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土罐头食品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，罐头食品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面19行业发展建议品质和口感不断提升伴随着居民生活水平的提高，出行、旅游不断增加，食品消费观念和方式正在悄然改变，罐头食品正以其方便、卫生、易储存的特点，适应了人们的日常需要，随着人们对食品质量要求越来越高，对食品品种需求趋于多样性，罐头企业应积极研究开发符合中国饮食文化的品种，提升罐头品质和口感，不断扩大国内市场需求。包装材料和包装形式愈加新颖目前金属罐作为罐头食品的包装，因其良好的密封性和耐高温杀菌性能，具有独特优势，但其综合成本较高，且不方便打开，而这类食品的消费增长速度很快，寻求新的包装材料尤为重要。随着时代的变化，人们对于罐头食品的包装要求也在不断变化，在确保产品质量、方便食用的同时，又要求时尚、吸引眼球，罐头企业要紧跟市场形势，顺应消费者需求，研究采用新型包装材料和包装形式，以新颖的包装和外形，使消费过程变得更加安全、方便。产品兼具健康与功能特色随着生活水平提高和工作节奏的加快，罐头食品的着重点逐渐发生了演变，由起初的注重食品的便捷性、可保存性逐步转移到注重食品的安全性、营养性方面。安全、营养、健康和便捷食品受到更多人欢迎，罐头食品采用密封和高温杀菌技术，食品安全能得到充分保证，营养健康的特点符合国内消费潮流。在新时代背景下，罐头企业应结合人们个性化的特点，不断提升生产工艺，加强自我监管意识，努力开发兼具有益健康与功能特色的罐头食品，促进罐头食品迈向新的台阶。行业趋势消费观念的转变罐头作为一种方便携带、便于贮存的速食产品，满足了消费者对方便食品的需求，逐渐受到人们的欢迎。此外，由于消费观念的转变，人们对于便捷食品也愈发看中其安全、营养、健康等因素。由于我国居民缺乏食用罐头食品的消费习惯，因此目前我国罐头很大一部分实际上面向出口市场，国内消费市场有着十分巨大的市场空间。现如今随着当前社会的不断发展，人们的生活节奏越来越快，在此背景下，罐头作为一种方便携带、便于贮存的速食产品，满足了消费者对方便食品的需求，逐渐受到人们的欢迎。国内消费市场有着十分巨大的市场空间行业趋势中餐化、个性化、便利化趋势罐头食品企业开始顺应中餐化、个性化、便利化趋势。上海梅林的中式风味的肉类罐头，红烧系列产品是近年广受消费者欢迎的罐头食品。传统工艺制作与现代烹饪需求的结合，让中外消费者轻松享受到了中国传统菜肴的美味。未来还需对消费者进行更深入的品牌宣传，消除一些根深蒂固的误区，需要通过长时间潜移默化的影响。企业需主动宣传罐头产业产品优势，增强做大做强的机会。随着我国消费者对罐头食品认知的更加全面，国内消费市场也将逐渐打开，行业将迎来广阔的发展空间。现如今，在新时代背景下，罐头企业结合人们个性化的特点，不断提升生产工艺，加强自我监管意识，努力开发兼具有益健康与功能特色的罐头食品，将推动我国罐头食品行业迈向新的台阶。消费者对罐头食品认知的更加全面，国内消费市场也将逐渐打开行业典型企业05罐头食品竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分罐头食品行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：罐头食品行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，罐头食品行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。24罐头食品行业受经济周期影响较弱，于罐头食品企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国罐头食品行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国罐头食品行业行业发展的主要原因。中国罐头食品行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国罐头食品行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，罐头食品企业对罐头食品行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。罐头食品行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是罐头食品行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是罐头食品行业企业的价值实现，罐头食品行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的罐头食品行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，罐头食品行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来罐头食品行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才25随着科技不断发展，罐头食品企业对罐头食品行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。罐头食品行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是罐头食品行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是罐头食品行业企业的价值实现，罐头食品行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的罐头食品行业产品需求。&&&行业竞争格局由于区域资源和加工优势，现阶段我国罐头生产加工和品种分布区域局势较为明朗。其中东部沿海地区主要以生产鱼类罐头为主，柑橘罐头以浙江省、湖南省、湖北省等为主要产区，上海市、福建省、四川省为肉类罐头的主产区，新疆省是是世界屈指可数的番茄制品加工出口基地，因为罐头产业关系到“三农”经济，各地政府对本地罐头产业的发展十分重视。行业竞争格局从整体来看，国内罐头行业企业普遍存在规模偏小、生产能力分散、行业集中度低的局面，无法对消费市场形成足够的影响。目前水果、蔬菜类罐头依然是罐头食品行业内部销量最大的细分产品，约占68%，肉禽类次之，占比约为17%，对于品牌龙头企业而言，行业存在很大的整合发展空间。关注细分市场的话，肉罐头行业中，上海梅林无疑是行业龙头，根据2018年公司财报披露的数据显示，肉类罐头总产量约20万吨/年，其中上海梅林市场份额达三分之一以上。而水果罐头市场品类繁多，目前全国性的龙头企业尚未诞生。行业代表企业1上海梅林正广和股份有限公司成立于1997年，是中国上市公司综合食品第一股。主要从事以肉类为核心的综合食品制造及食品分销业务，是国内最大的食品生产、销售企业之一。公司罐头食品产品主要包括肉类罐头、鱼类罐头和蔬菜及番茄沙司类罐头等。目前，公司肉类罐头在我国市场占有率第一，各项技术经济指标在国内同行业处于领先地位。具体来看，2021年上海梅林罐头食品营业收入达15.89亿元，同比增长44%，毛利率达298%。从公司罐头食品产销量情况来看，2021年公司罐头食品产量为58735吨，同比下降6.45%；销量为60714吨，同比增长7.26%；库存量为23530.73吨，同比下降218%。代表企业1行业标杆企业11行业标杆企业2行业代表企业2欢乐家食品集团股份有