地产集团绩效指标库

绩效指标－可选取指标,,,,,,,,,,

关键绩效领域,二级指标,,,,,数据提取部门,考核周期,,,

,指标纬度,指标,计算公式,考核评价标准,数据来源,,,,,

,,,,,,,项目,年度,季度,月度

财务管理评价指标,数量,营业收入（含销售、租赁收入）,年度销售收入计划指标,"基准值：X亿元；

目标值：Y亿元；

挑战值：Z亿元",销售收款记录/项目决算报告,财务,▲,▲,,

,,销售利润,年度利润计划指标,"基准值：X亿元；

目标值：Y亿元；

挑战值：Z亿元",财务报表,财务,▲,▲,,

,质量,资产负债率,负债总额/资产总额×100%,,财务报表,财务,,▲,,

,,净资产收益率,利润/净资产×100%,,财务报表,财务,,▲,,

,时效,融资计划达成率,（完成融资金额/计划融资总金额）×100%,基准值：80%；目标值：90%；挑战值：100%,工作总结,财务,,▲,▲,

,,付款及时性,按照审核后的付款申请及时完成款项支付,非公司原因，每发现延迟一项扣此项分数的10%；累计出现3次以上，此项不计分,,财务,,▲,▲,

,,销售回款率（租金收缴率）,当期销售回款额/当期签约应收款额×100%,基准值：70%；目标值：80%；挑战值：90%,工作总结,财务,▲,▲,▲,△

,成本,财务费用控制率,实际财务费用/计划财务费用*100%,,财务报告,财务,,▲,▲,

,,管理费用控制率,实际管理费用金额/预算管理费用金额×100%,基准值：110%；目标值：100%；挑战值：90%,财务工作总结报告,财务,,▲,,

运营管理评价指标,数量,流程审核完成率,每季度进行一次流程审核，并组织流程优化,以流程优化报告的质量进行评价,流程优化报告,运营部门,,,▲,

,质量,公共信息平台的管理和完善（IT信息服务的满意度）,建设和维护信息平台，保障信息交流的通畅,若出现公司员工对相关工作投诉，每发生一次扣此项分数的10%，累计出现5次以上，此项不计分,,运营部门,,,▲,

,时效,项目关键节点计划完成率,"按照项目节点计划，（监控期内节点分值总和-节点扣分或加分总和）/监控期内节点分值总和

×100%",基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%,运营分析报告,运营部门,,▲,▲,

,,运营管理月报的及时性、质量,定性评价：对此项成果编制的及时性、成果的符合或完善程度进行评价。,定性评价,运营管理月报,运营部门,,,▲,

人力行政管理评价指标,数量,培训计划达成率,（实际完成项目数/计划项目数）*100%,基准值85%，目标值90%；挑战值100%,人力资源管理报告,人力行政部,,▲,▲,

,质量,人力投入产出比,净利润/公司年度总人力成本,基准值：X；目标值：Y；挑战值：Z,人力资源管理报告,财务,,▲,,

,,关键岗位员工流失率,部门骨干员工流失率=主管及以上级别员工主动离职人数/主管及以上级别员工总数×100%,基准值：15%；目标值：10%；挑战值：5%,人力资源管理报告,人力行政部,,▲,,

,,年度行政后勤工作满意率,"以公司员工对后勤工作的满意度评价为衡量标准：1、总裁、副总裁对行政后勤工作进行满意度评分，占60％权重

2、其他员工对行政后勤工作进行满意度评分，占40％权重","基准值：%；

目标值：%；

挑战值：%；",满意度调研报告,运营部门,,▲,,

,,档案归档率,督促、指导公司各部门及时完成公司所规定相关资料的归档管理,"每发现一次档案缺失，扣此项分数的10%，3次以上不计分；

根据公司规定按时进行资料统一归档，每延迟一天扣此项分数的10%，3天以上不计分",档案编目及清单,运营部门,,▲,▲,

,时效,招聘按时到位率,根据招聘需求按时到岗人数/计划招聘人数×100%,基准值：80%；目标值：90%；挑战值：100%,人力资源管理报告,运营部门,,▲,▲,

项目拓展评价指标,数量,土地储备计划完成率,当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积,基准值：70%；目标值：80%；挑战值：90%,,投资部/城市更新办,,▲,,

,质量,可行性研究报告质量,可行性研究报告提交的及时性、深度、质量进行评价,定性评价,,运营部门,,▲,▲,

,时效,拆迁计划完成状况,完成本期内拆迁任务的状况,按计划考核,工作计划,运营部门,,▲,▲,

,成本,拆迁安置成本控制率,（拆迁实际成本发生额/拆迁预算成本）×100%,基准值：100%；目标值：90%；挑战值：80%,,财务部,,▲,▲,

项目开发报建评价指标,时效,报批报建计划完成率,（当期按时办结的件数/当期应办结的件数）×100%,基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%,,运营部门,,▲,▲,

,成本,报批报建费用节省率,（1-实际费用/预算费用）×100%,基准值：2%；目标值：3%；挑战值：5%,,财务部,,▲,,

设计管理评价指标,质量,设计缺陷客户投诉率,因设计缺陷造成的客户投诉数/客户总数×100%,基准值：5%；目标值：3%；挑战值：2%,客户投诉报告,营销,▲,▲,,

,,设计变更控制率,"因设计错误与缺陷而造成的变更(单位：条/十万平方米)；

",目标值：19条，达到目标值得100分，每增加一条扣5分，直至0分，每少一条加5分，最高120分,,项目部,▲,▲,△,

,,目标成本差异率,施工图预算成本/运营计划中确定的限额设计成本,基准值：；目标值：；挑战值：,,成本管理部门,▲,,,

,,一户一图准确率,准确数量/总数量,基准值：99％；目标值：100％,合同附图,营销,▲,▲,△,

,数量,设计费用差异率,实际设计费用/预算费用(按照项目总体运营实施计划中的预算)-1,基准值：；目标值：；挑战值：,,成本管理部门,▲,▲,,

,时效,设计专项计划达成率,按时完成的节点数/应完成的节点数,计划考核,运营分析报告,运营部门,▲,▲,▲,

成本管理评价指标,数量,成本信息数据库的有效性,创建常规项目工程的市场综合价格数据库，并进行定期更新（可以采取抽查）,每季度至少更新一次以上，更新完成得分，未完成不得分（定性评价）,,运营部门,,▲,▲,

,质量,目标成本变动率（建安成本）,（实际成本/目标成本-1）×100%,基准值：±5%；目标值：±3%；挑战值：±2%,项目结算报告,合同预算部,,▲,,

,,工程进度款审核的准确性,按合同和实际进度支付（领导特批情况除外）,A、付款准确，无超付现象（100％）；B、存在超付现象（0％）,,财务,,,▲,

,时效,动态成本月报发布及时性,"执行动态成本管理,每月发布项目当月动态成本报表",规定发布时间要求，延迟发布不得分,,运营部门,,,,▲

,,设计变更、工程签证一月一清,按公司当月规定时间前报来的签证当月清掉（特殊情况除外）.,A、一月一清（100％）；B、50％≤符合一月一清的数量比例V＜100％（60％）；C、V＜50％（0％）,付款台账,财务,,,▲,

采购管理评价指标,数量,供应商履约评价,工程及材料设备供应商评价选择及年度评估,采购前未能对供应商进行评价的扣50%；年度未对供应商评估的扣50%,审核记录,运营部门,,▲,▲,

,,合格供应商比例,合格供应商数量/供应商总数量,基准值：X%；目标值：X%；挑战值：X%,,运营部门,,▲,,

,质量,采购材料合格率,∑（所采购材料中合格品的单数/总采购材料的单数）×100%/项目数量,基准值：80%；目标值：95%；挑战值：100%,材料验收记录,项目部,▲,▲,▲,

,时效,采购材料及时率,∑（能按时供应的材料采购单数/总采购材料的单数）×100%/项目数量,基准值：70%；目标值：85%；挑战值：100%,材料验收记录,项目部,▲,▲,▲,

,成本,采购目标成本变动率,实际成本支出/目标成本*100%－1,"基准值：X％，目标值：Y％,挑战值：Z%",,合同预算部,▲,▲,,

,成本,招标采购比例,招标金额/总采购金额,"基准值：X％，目标值：Y％,挑战值：Z%",,财务,▲,▲,,

工程管理评价指标,数量,工程检查计划的完成率,按计划完成工程质量检查,检查得满分，未进行不得分；,巡检记录,运营部门,,▲,▲,

,质量,现场签证内容准确性、严谨性及流程符合性,现场签证内容准确性、严谨性,A、设计变更与现场签证内容准确、严谨（100％）；B、0次≤发现设计变更与现场签证内容不准确、欠严谨次数N≤1次（80％）；C、2次＜N≤4次（60％）；D、N＞4次（0％）,,合同预算部,,,▲,

,,重大质量安全事故,无重大人员伤亡事故，无重大结构性质量事故,出现当期即0分；,,运营部门,▲,▲,▲,

,,工程质量合格率,一次性验收合格项目数/计划验收项目数×100%,基准值：95%；目标值：98%；挑战值：100%,,运营部门,▲,▲,,

,,户均返修,集中交付入伙后（3个月内）房屋质量维修户均返修率,"户均≤6条，得100分；

指标值6-10条，得60分；

指标值10条以上（含），得0分。",检查报告,运营部门,▲,▲,▲,

,,一次交房成功率,（交房时客户一次性接收的数量/交房总数）×100%（如延期交房则视为未成功交房）,基准值：75%；目标值：85%；挑战值：95%,入伙记录/交房统计分析报告,营销,▲,▲,,

,,户均渗漏率,集中交付入伙后房屋渗漏率,"渗漏率≤0.08条（户、月）

指标值0.08-0.1条，得60分；

指标值0.1条以上（含），得0分。",,营销,▲,▲,,

,时效,项目工程施工专项计划完成率,按计划完成节点数/当期计划总节点数,基准值：80%；目标值：90%；挑战值：95%,,运营部门,▲,▲,▲,▲

,成本,签证成本情况,考察经济签证的数量占结算成本的比例。年度内经济签证发生成本/结算成本*100%,基准值：X%；目标值：Y%；挑战值：X%,,合约部,,▲,,

营销管理,数量,签约额,年度实际签约销售额/年计划销售额×100%,基准值：X%；目标值：Y%；挑战值：X%,,营销部,▲,▲,,

,,回款额,每年实际回款额,基准值：；目标值：；挑战值：,,财务部,▲,▲,▲,

,质量,销售资料质量,销售资料完整准确,每错误一处扣此项分数10%，错误3处以上不计分,销售资料检查记录,营销,,,▲,

,,销售服务满意度,客户对销售服务过程的满意程度(客户满意度调查),,,运营部门,,▲,,

,时效,营销节点计划达成率,按计划完成节点数/当期计划总节点数,基准值：80%；目标值：90%；挑战值：95%,,运营部门,▲,▲,▲,▲

,,营销报表的编制与提交状况,准确及时编制营销报表，并按时提交,每延迟单项次提交，扣分；出现重大数据错误，扣分,,,,,▲,▲

,成本,营销费用率,营销费用/销售收入×100%,基准值：5%；目标值：3%；挑战值：2%,项目决算报告,财务,▲,▲,,

客服管理评价指标,质量,客户总体满意率,问卷调查表示满意的客户数量/有效回收的客户满意度问卷数量×100%,基准值：60%；目标值：75%；挑战值：80%,客户满意度调查报告,运营部门,,▲,,

,时效,群诉次数,10户以上的投诉次数,未发生得满分，每发生一次扣10分，直至0分,,运营部门,,▲,▲,

,,按揭办理及时性,在规定时限内完成按揭办理数/应办理总数×100%,基准值85%，目标值90%；挑战值100%,"按揭办理台帐

检查记录",运营部门,,▲,▲,

,,权证办理及时性,在规定时限内完成权证办理数/应办理总数×100%,基准值：85%，目标值：90%；挑战值：100%,"权证办理台帐

检查记录",运营部门,,▲,▲,

,,客户投诉回复及时性,按规定计划时间完成,每延迟一天扣此项分数10%，延迟5天以上不计分,投诉检查记录,运营部门,,▲,▲,

,,客户服务信息分析与报表提