集成吊顶行业发展现状与市场前景分析报告

集成吊顶行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：林欣颖日期：2022-12-22目录CONTENTS01020304集成吊顶格局与发展趋势集成吊顶行业概述集成吊顶行业环境集成吊顶行业现状第一章集成吊顶行业概述行业定义集成吊顶行业定义装配式吊顶将传统石膏板吊顶技术与现代集成化的吊顶技术结合，实现了顶面装修质的飞跃，其优点是产品的工厂化、施工的模块化和集成化，吊顶和贴砖不再受制于专业工人的技术水平，仅需按照说明书安装即可达到装修的精度和保证质量。集成吊顶无论从美观角度、装配拆卸简便性还是耐用角度都明显优于传统吊顶。同时，集成吊顶还具有模块化快装的结构特点，能够轻松完成装修设计上的特殊造型，从而用标准化产品解决用户的个性化需求。发展历程1234第一阶段从2004-2008年这一阶段集成吊项刚刚出现，运用范围尚不广泛，家庭装修中卫生间、厨房等地最先开始使用集成吊顶。第二阶段从2008-2015年第三阶段从2015年至今这一阶段，集成吊项经过多年的发展，逐步被消费者所接受，在家庭装修中的普及度有所，上升，适用范围也从卫生间、厨房延伸至阳台、起居室等地。这一阶段，随着我国居民生活水平不断提高，人们对生活品质追求的提升，对居住环境舒适、个性化要求的加强，以及对家装便利性等要求的提高，消费者对集成吊顶的需求日益增强，其普及程度亦进一步提升，逐渐扩展到餐厅、书房、卧室等地，并向着全屋吊顶集成化发展。产业链上游集成吊顶行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，集成吊顶行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游集成吊顶行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于集成吊顶企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游集成吊顶行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章集成吊顶行业发展环境政治环境1《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》大力发展装配式建筑;建筑工业化升级、积极推行绿色建造;到2025年，劳动生产率明显提高，环保效应显著。推动形成智能建造龙头企业，带动中小企业智能建造升级。到2035年,我国智能建造与建筑工业化协同发展取得豆著进展，“中国建造”核心竞争力世界领先，建筑工业化全面实现。《绿色建筑创建行动方案》到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达70%，装配化建造方式占比提升，绿色建材应用扩大;大力发展钢结构等装配式建筑,新建公共建筑原则上采用钢结构;提高装配式建筑构配件标准化水平;推动装配式装修;打造装配式建筑产业基地，提升建造水平。《居住建筑节能设计标准》率目标由75%提升至80%以上;这一北京市地方标准将于2021年1月1日正式实施。政治环境2《上海市建筑节能和绿色建筑示范项自专项扶持办法》（修订)将超低能耗建筑示范项目作为新增补贴项目类型。《2020年生态环境保护工作计划和措施》继续稳步推进装配式建筑工作，力争2020年实现装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%以上;确保到2020年底前，完成600万平方米公共建筑节能绿色化改造任务。《绿色债券支持项目目录（2020年版）（征求意见稿)》将绿色建筑项目及购置消费、绿色建材纳入绿色金融支持范围。《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》大力发展装配式建筑;建筑工业化升级、积极推行绿色建造;到2025年，劳动生产率明显提高，环保效应显著。推动形成智能建造龙头企业，带动中小企业智能建造升级。到2035年，我国智能建造与建筑工业化协同发展取得显著进展，“中国建造”核心竞争力世界领先，建筑工业化全面实现。经济环境随着经济发展,我国居民的平均可支配收入水平不断提高。在2014年我国城镇人均可支配收入为288485元，到2019年增长至42358.8元。人均可支配收入的增长使得居民购买力水平上升，人们对生活环境改善的需求增长，消费者在选购家居产品时，除价格因素外开始更加关注产品质量、功能、安全以及环保等问题，对家居环境的美观性、舒适性和个性化提出更高要求，家居行业有望迎来消费高峰，集成吊顶行业未来发展空间较为广阔。社会环境10102在商品房销售方面，2014年受国家调控政策影响，销售面积出现回落。2015-2018年，商品房销售面积不断增长，但国家宏观调控频出，销售增速有所下降。2019-2021年，商品房销售面积增速明显放缓甚至出现负增长，2021年中国商品房销售面积17.94亿平方米，同比增长90%。2022年3月16日，国务院金融委会议研究了当下经济形式，提出货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。关于房地产，要及时研究和提出有力有效的防范缓解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。预期短期内房地产市场悲观情绪有所改善，长期而言，房地产将转变高周转、高杠杆发展模式，行业降速但逐渐呈现健康发展态势。社会环境2LOGO近年来，我国城镇化进程稳步推进，根据国家统计局公布的数据，2019年我国城镇常住人口为84843万人，占总人口比重为60.6%，尽管中国房地产中长期需求面临结构性调整，但城镇化进程的发展使房地产市场仍存在继续增长的空间，未来将持续有大量农业人口向城镇转移。农村居民转化为城镇居民是住房刚性需求的重要组成部分，由此带来的新增住房需求较大，进而将带动集成吊顶行业消费增长。行业驱动因素政策支持受到建筑节能相关政策的影响，石膏板吊顶开始向集成吊顶发展。相对于石膏板吊顶，石膏板集成吊顶全模块化组合，施工流程简单，环保节能；而相对于传统的铝扣板集成吊顶，石膏板集成吊顶价格更低，物理性质表现更优（轻质高强、坚韧、不易变形、防火防潮、隔音效果好、安全性能高）。城镇化进程加快为家居行业提供了广阔的市场空间近年来，我国城镇化进程稳步推进，根据国家统计局公布的数据，2019年我国城镇常住人口为84843万人，占总人口比重为60.6%，尽管中国房地产中长期需求面临结构性调整，但城镇化进程的发展使房地产市场仍存在继续增长的空间，未来将持续有大量农业人口向城镇转移。农村居民转化为城镇居民是住房刚性需求的重要组成部分，由此带来的新增住房需求较大，进而将带动集成吊顶行业消费增长。行业驱动因素居民可支配收入增长为行业持续增长创造了必要条件随着经济发展,我国居民的平均可支配收入水平不断提高。在2014年我国城镇人均可支配收入为2884第三次婚育高峰带来的适龄人群增长拉动需求1980年至1990年间为我国第三次生育高峰，该时期出生的人口目前已经进入婚育适龄阶段，有较强的购房、装修需求，同时该部分人群未来生育小孩会有购置、装修改善性住房的需求。未来一段时间内，我国将长期处于婚育适龄人口高峰期，同时在“二胎政策”催化下，居民对于房屋居住面积、空间设计合理性等方面的要求亦会不断提高，进而带动对家居产品的需求持续增长。第三章集成吊顶行业现状行业现状随着20世纪90年代房地产政策改革，国内家装市场开始萌芽，逐渐衍生出万亿级的家装市场。2011-2021年，我国住宅装饰装修市场规模逐年扩张，但增速呈现出下降趋势。2021年中国住宅装饰行业产值将达到37万亿元。尽管目前集成吊顶主要应用于家装领域，但是公装市场的发展也是未来的业务增长点。中国公共建筑装饰的市场包括办公楼、酒店建筑、政府大楼及交通建筑在内的非住宅建筑的装饰。2014-2021年，我国公共建筑装饰市场规模逐年扩张，年均增速保持在5%以上。2021年，公共建筑装饰市场规模为76万亿元，同比增长了8.29%。随着政府继续加大交通(地铁、高速铁路等)的投入、创办新学校、兴建医疗建筑(如医院)以及持续发展商业房地产行业，公共建筑装饰行业未来依然会保持良好的增长态势，未来发展空间十分广阔。行业现状随着集成吊顶厂商产品设计能力、生产能力不断增强，面向商业装修、公共建筑装修的集成吊顶产品将大量推向市场，这将大幅拓宽集成吊顶行业的市场空间。目前我国集成吊顶主要应用在住宅装修领域，2021年我国集成吊顶市场规模约为2393亿元，同比增长122%。我国集成吊顶行业市场规模增长保持平稳，尽管房地产增速近几年在逐渐放缓，但是得益于行业在建筑装修渗透率的提升，原材料成本上涨以及集成度提升带来的客单价的提升，行业保持了平稳的增长态势，并且这种增长趋势未来也是有望保持较长时间的。截至2021年我国厨卫和客卧的集成吊顶渗透率分别为20%和12%，未来仍然有巨大的成长空间。行业现状从我国集成吊顶材料产量来看，据统计，2021年，我国集成吊顶行业基础模块产量约为245亿片，功能模块产量1915.02亿片。销量方面，我国城镇化进程稳步推进，持续有大量农村人口向城镇转移，带来了房地产和家装市场的持续繁荣，集成吊顶市场也持续扩大，2021年我国集成吊顶行业基础模块销量为20.86亿片，功能模块销量为1895.9万件。行业热点集成吊顶行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一集成吊顶应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高集成吊顶行业产品质量有待提升制约集成吊顶行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。集成吊顶行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国集成吊顶行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。集成吊顶行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素其门槛准入标准低，而消费者对这一新生物的认知在一个相对不够成熟的程度集成吊顶生产企业中出现了众多品牌。而这些“品牌”绝大多数名不见经传，其占据市场份额的主要竞争力并不明显，从而使得千差万别、百家争鸣的集成吊顶市场一片混乱，同样一款产品，价格可以相差两倍。这些无秩序的品牌和无秩序的竞争格局，导致整个集成吊顶生产企业阴云浓罩。中国的消费者很少有很理性的专业的分析他购买的产品。他是带着口碑，或者是相信导购相信设计师这样一种方式在做的。”时代1+1的副总经理朱曦向记者透露。目前，不管是在集成吊顶行业还是其他比较成熟的家具、陶瓷卫浴行业也是同样存在着消费者认知与企业发生混乱的状况。消费者对建材的认知渠道显然是极其狭窄的。记者在红星美凯龙建材家具随机采访的消费者中不少消费者也纷纷表示，在购置建材时，多数是听了导购员的推荐和品牌的影响力来选择，如果是一些不成熟的行业则是无头苍蝇，仅凭消费者看到产品的第一感觉了企业与消费者之间的认知链错乱产品同质化问题特别是大板吊顶以简约时尚为美，纯色为主，工艺上大家大同小异，造成消费者选择困难。今顶在解决产品同质化的问题上，通过产品的不断迭代升级实现的，从圆形大板、色彩美装大板、1号客厅系列，再到近期发布的今顶大板臻尚系列。都是通过不同的工艺、色彩、结构，展现大板吊顶的各种可能性。产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后集成吊顶行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，集成吊顶行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，集成吊顶行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，集成吊顶行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于集成吊顶行业的发展行业发展建议LOGO提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范集成吊顶行业生产流程，并成立相关部门，对科研用集成吊顶行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证集成吊顶行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：集成吊顶行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土集成吊顶行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，集成吊顶行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为集成吊顶行业企业提供“净利差”的盈利模式，集成吊顶行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的集成吊顶行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土集成吊顶行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。集成吊顶行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。第四章集成吊顶格局与发展趋势竞争格局竞争格局1目前我国从事集成吊顶生产的企业较多，行业集中度较低，不同企业之间的竞争力差距较大。行业内大部分企业普遍规模偏小，甚至存在“前店后厂”的作坊式企业。头部集成吊顶企业具备天然的集成墙面业务先发优势，2021年友邦吊顶、奥普家居、法狮龙集成吊顶营收分别为9.77亿元、6.48亿元和5.58亿元，为行业第一梯队，均在大力拓展集成墙面业务。

竞争格局2功能模块产品不同于基础模块产品，技术含量高，也是集成吊顶的核心部分，因此产品毛利率一直处于较