高柔性智能包装联动生产线行业现状

高柔性智能包装联动生产线行业现状包装装备主要技术门槛和壁垒（一）包装装备技术壁垒医药包装装备行业是一个多学科交叉、知识密集型、资金密集型的高新技术产业，医药包装装备的研发、设计、生产通常涉及到药学、材料学、精细化学、包装工程、机械制造等多种学科和技术，进入本行业需要具备较强的跨行业技术整合能力，同时还需要具有长期的技术经验积累，而专有技术的积累和科研开发能力的培养是一个长期的过程，一般企业在短时间内无法迅速形成。行业内处于领先地位的企业，经过持续的研发投入，在产品设计、生产技术和生产工艺方面均具备显著的优势，对后期进入该行业的企业形成一定的技术壁垒。在食品生产过程中，食品包装是将食品从厂商推出市场的关键，是食品风味保持、营养保留、储藏防腐以及食品安全的关键工艺。因此，食品包装装备的工艺设计十分重要。食品包装装备的生产应用了计算机数控、电气控制、机械部件的精密制造、无菌处理技术、食品工程、微生物学等先进技术，属于技术密集型行业。企业的持续发展既需要一定的研发实力和技术储备，也需要一定的实践经验积累。因此，医药、食品包装装备行业对新入者形成了较高的技术壁垒。（二）包装装备质量壁垒医药食品安全是包装装备行业的关注要点，也是相关企业核心竞争力的体现。医药、食品生产企业必须保证产品不能发生污染、混淆，避免发生药品误服、食品腐烂和产品召回等质量事故，因此业内企业需要切实建立高标准的质量保证体系。由于包装装备能够直接影响医药、食品企业生产效率和质量，因此其不仅必须符合国家及行业各个部门制订的各种质量标准，同时也需要满足下游医药、食品生产企业的各种个性化且严格的要求，并且能够在高速、连续运转过程中保证设备运行的稳定性。因此，医药、食品生产企业选择包装装备供应商和产品是一个长期的过程，需经过严格的考察和论证程序。通常，不经长期磨合、默契合作以及稳定质量的考验，不会轻易更换一家与之长期合作的供应商。（三）包装装备品牌及客户资源壁垒医药食品包装装备主要用于药品、食品包装领域，其性能、稳定性均对药品、食品的安全产生直接的影响。包装装备均存在单位价值高、使用时间长等特点，下游客户对产品的性能、稳定性及售后服务要求较高，产品运行的稳定性和可靠性是客户选择包装装备供应商的重要标准。目前，行业内企业依靠长时间的积累，建立了一定的品牌知名度、积累了丰富的客户资源，而新进入者难以在短时间树立良好的品牌形象、积累较多客户资源。因此，医药、食品包装装备行业对新入者形成了较高的品牌及客户资源壁垒。（四）包装装备资金壁垒包装装备行业是一个高投入的行业，因此在技术改进与升级、产品研发与配套、市场开拓与营销体系建设等方面均需要企业投入大量资金。对新进入者的资金实力有较高的要求。包装装备行业技术的发展趋势（一）包装装备装备智能化随着大数据物联网云计算等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技术和智能技术日益渗透融入医药、食品等产品研发、设计、制造的全过程。在政策鼓励下，国内包装装备企业加大了生产线智能化改造、先进机器人研究的投入力度，推动传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。当前，随着我国产业升级和结构调整的不断发展以及新版GMP认证加速，国内制药行业对高端制造装备需求持续提升。同时，在我国国民经济发展模式的改变和国内人力资源成本上升等经济发展环境因素的作用下，制药企业对装备的智能、高效、低耗、清洁等功能都提出了更高的要求，使得我国医药包装装备企业亟需学习和引进新技术，向生产率高、自动化程度高、可靠性好、灵活性强、技术含量高的包装装备进军，打造出新型医药包装装备，引领包装装备向集成化、高效化、智能化等方向发展。未来，具有智能化、自动化功能的包装装备将逐步替代传统装备成为主流。现代人追求饮食的色香味俱全，食品生产则趋向于多品种、小批量生产，各食品生产企业更趋向具有多种切换功能、可以适应于各种包装材料及模具更换的食品包装装备，因此利用微机技术、模块化技术和单一的组合形式提高食品包装装备自动化水平成为食品包装装备行业内企业研究的重点。同时，随着人们对食品种类的需求不断变化，各食品生产企业为满足交货期要求，降低加工流通成本，对食品包装装备的生产速度提出了更高的要求。对于某些产品，部分食品生产企业还要求包装装备与生产装备相衔接，以实现连续作业或多工位作业，并能够降低废品率和故障率，使正常生产效率得到提高，这些都促使食品包装装备朝着更加智能化方向发展。（二）包装装备发展绿色化随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出，为实现资源能源的高效利用和保护生态环境，主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念，欧美的绿色供应链低碳革命、日本的零排放等新的产品设计理念不断兴起，绿色制造等清洁生产过程日益普及，节能环保、新能源、再制造等产业快速发展，并成为发达国家重塑制造业竞争力的重要手段。我国政府也重申尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持走可持续发展道路，并由此提出碳达峰和碳中和目标。当前，在环保政策持续出台后，我国越来越多企业正努力向绿色化转型，积极探索将绿色注入设计、生产等各个环节，将能源消耗低环境污染少资源节约等作为发展目标，这对包装装备提出了更高的环保要求。因此，包装装备行业需要顺应当下绿色发展趋势，从结构、工艺组合及包装原材料等方面来考虑包装装备的设计方向。（三）包装装备零部件生产标准化目前，国际包装企业对提高包装装备的机械加工和整个包装系统的通用能力日益重视，考虑到包装装备很多控制部件或结构部件与通用设备相同，许多包装装备企业将大部分零部件不再交由包装装备厂商生产，而是由通用标准件厂商生产，部分特殊零部件交给高度专业化的生产厂家生产。因此，包装装备零部件生产标准化逐渐成为行业的发展趋势。（四）包装装备设计人性化人性化设计系在设计过程中充分考虑人的生理和心理因素，更加重视产品的方便、舒适、可靠、价值、安全和效率等方面的评价，以避免在长期使用过程中对操作者造成操作不适、易疲劳等生理或心理的不良反应。包装装备虽是一种以机器为主、人为辅的设备，仍需要在机械设计时考虑操作者的使用感，在如操作台面的高低、操作程序的合理化、操作界面的视觉效果（视疲劳的产生程度）、操作的安全性、维修的方便性、调整的方便性等众多方面进行人性化设计。同时，由于药品、食品等行业产品更新换代比较频繁，包装工艺、模具、加料方式等均存在差异性，因此需要包装装备采用模块组合方式，以提高设备的兼容性，尽量减少重复的生产程序，增加其灵活性和实用性，做到最大范围的人性化。包装装备行业竞争格局目前全球包装装备行业中，德国、法国、意大利、瑞典、日本等由于起步较早，其设备的设计、制造、性能等技术水平为世界领先。相比之下，我国包装装备行业起步较晚，技术积累与品牌知名度较国外龙头企业起点更低。对于中高端市场而言，德国、法国、意大利、瑞典、日本等国的龙头企业凭借雄厚的技术积累及较高的品牌知名度，在中高端市场获取了较多的市场份额。但近年来，随着我国机械工业的崛起和《中国制造2025》等鼓励政策的发布，我国包装装备企业技术水平逐步提高，部分产品工艺接近或达到国际领先，同时凭借及时的市场响应能力、出色的售后服务、较高的性价比优势等，本土包装装备企业市场份额逐步扩大，其产品开始逐步替代国外产品，并出口至国外。因此，国内中高端包装装备市场形成了国外龙头企业主导，国内本土龙头企业市场份额逐步扩大的竞争态势。对于中低端市场中的包装装备制造企业，大部分参与者规模较小，技术水平不高，产品同质化较严重，市场竞争较为分散。未来随着制造业转型升级进度的推进，下游客户对产品要求将不断提升，具有强大技术研发实力及良好服务保障的企业将在市场竞争中脱颖而出。包装产业发展现状我国包装行业呈现出规模较大但集中度较低的特点。由于产品间差异较小，且行业限制措施少。我国包装行业规模以上企业数量呈稳步上升趋势，入局者逐渐增多，截至2021年，中国包装行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）数量达到8831家，较2020年增加648家，同比增长7．92%。据中国包装联合会数据，2021年全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入达12041．81亿元，同比增长16．39%。从细分行业的营收来看，塑料薄膜制造业规模以上企业的营业收入最高，2021年累计主营业务收入达3514．68亿元，占比29．19%；其次是纸和纸板容器质造，实现营收3192．03亿元，占比26．51%；再是塑料包装箱及容器制造，营收为1858．34亿元，占比15．43%。2019到2021年，我国包装行业规模以上企业利润总额呈逐年增长趋势，据中国包装联合会数据，2021年全年包装行业规模以上企业累计完成利润总额710．56亿元，同比增长13．52%。从利润总额来看，2021年中国塑料薄膜制造完成利润总额249．47亿元，占整个包装行业利润总额的35．11%；纸和纸板容器制造完成利润总额132．29亿元，占比18．62%；塑料包装箱及容器制造完成利润总额112．45亿元，占比15．83%；包装加工专用设备制造完成利润总额94．76亿元，占比13．34%；金属包装容器及材料制造完成利润总额56．73亿元，占比7．98%；玻璃包装容器制造完成利润总额45．12亿元，占包装行业利润总额的6．35%；软木制品及其他木制品制造完成利润总额19．74亿元，占包装行业利润总额的2．78%。包装产业政策发展历程随着我国包装行业的快速发展，包装行业已经成为国民经济重要基础产业。包装产业作为一个独立的行业体系，其发展已被列入国民经济和社会发展规划，国家相继出台了一系列相关政策支持包装行业的发展。随着我国对包装行业发展重要性的认识不断提高，相关政策陆续出台，包装行业的地位进一步提升。各项支持性产业政策不仅为我国包装产业的发展指明了发展思路和方向，也为我国包装工业向绿色、可循环方向发展创造了优越的政策环境。包装装备行业技术水平及技术特点（一）医药包装装备行业技术水平特点近年来，在新药物、新剂型不断涌现以及国家对药品包装安全性要求持续提高的背景下，我国医药包装装备行业发展迅速，经历了从进口设备技术模仿的初级阶段，目前，我国医药包装装备企业在引进国外先进技术基础上，不断地增加自主技术所占比重，基本实现了设备自动化的设计和操作，推动我国医药包装装备行业进入具有一定自主知识产权的发展阶段，并有部分技术领域实现了完全自主、具有很强的技术独立性和自主性的目标。随着医药产品加工工艺不断更新优化，医药包装参数的要求也随之提高，国外众多厂商纷纷将远距离遥控技术、自动柔性补偿技术、激光切割技术、信息处理技术、步进电机技术、PLC控制技术等较为先进的技术应用在医药包装装备领域，以提高设备工作效率、设备的运行稳定性以及设备的可操作性。我国行业内企业由于对医药装备研究创新所投入的资金和精力都相对不足，新技术的运用与国外相比仍存一定的差距。未来，随着我国医疗事业的不断发展及新版GMP认证工作推进，我国医药包装装备行业将迎来良好的发展机遇。而那些凭借较强研发能力不断吸收先进技术、持续对生产工艺和设备优化改进的企业将会脱颖而出，从而使产品品质、性能等方面接近或达到国际先进的水平，实现医药包装装备行业及企业自身的快速发展。（二）食品包装装备行业技术水平特点我国的食品包装装备经过多年发展，在满足国内基本需求的基础上，已经有部分传动复杂、技术含量高的装备陆续涌入市场。目前，我国食品包装装备的控制系统设计主要以PLC为控制核心，以食品包装装备流水线自动化包装及自动分拣为控制重点，在提高食品包装效率及包装质量的同时保证自动化智能作业。近年来，面对各种食品安全问题层出不穷的现状，各个国家加强了对绿色、安全、健康食品包装的研究，我国也秉持着绿色发展的理念在食品包装行业上进行开拓。国内众多食品包装装备企业通过对食品包装安全的研究，引入多种食品包装抗菌、毒物检测、机器视觉、无损检测等技