项目实施方法参考手册37

项目实施方法参考手册（doc37页）目录TOC\o"1-5"\h\z前言 5\o"CurrentDocument"概述 5\o"CurrentDocument"一、项目实施的意义 5\o"CurrentDocument"二、系统的构成 5\o"CurrentDocument"三、项目实施的生命周期 6\o"CurrentDocument"四、实施进程中罕见的效果 6\o"CurrentDocument"五、实施进程中效果所招致的结果 7\o"CurrentDocument"概念引见 7\o"CurrentDocument"一、活动 7\o"CurrentDocument"二、交付效果 8\o"CurrentDocument"三、角色 8\o"CurrentDocument"四、规范化技术 9\o"CurrentDocument"五、阶段 9\o"CurrentDocument"六、阶段效果 9\o"CurrentDocument"方案 10\o"CurrentDocument"项目定义 11\o"CurrentDocument"一、目的 11\o"CurrentDocument"二、主要角色 11三、阶段效果 12«项目定义剖析报告》 12\o"CurrentDocument"四、任务步骤1——剖析 12\o"CurrentDocument".目的 12\o"CurrentDocument".参与人员 12\o"CurrentDocument"•活动 13\o"CurrentDocument".规范化技术 13\o"CurrentDocument".信息处置 14\o"CurrentDocument"五、任务步骤2——指导人员概论课程 15.目的 15\o"CurrentDocument".参与人员 15\o"CurrentDocument".活动 15\o"CurrentDocument"程 16\o"CurrentDocument"六、任务步骤3——任命项目小组 16.目的 16\o"CurrentDocument".参与人员 16\o"CurrentDocument"•活动 16\o"CurrentDocument"七、任务步骤4——评审《项目定义剖析报告》 17.目的 17\o"CurrentDocument".参与人员 17\o"CurrentDocument".活动 17\o"CurrentDocument".效果 17\o"CurrentDocument"客户调研 17\o"CurrentDocument"一、目的 17\o"CurrentDocument"二、主要角色 18三、阶段效果 18«客户调研报告》 18四、任务步骤1——访谈 19.目的 19\o"CurrentDocument".参与人员 19\o"CurrentDocument".活动 19\o"CurrentDocument".规范化技术 19\o"CurrentDocument".信息处置 21\o"CurrentDocument"五、任务步骤2——评审《调研报告》 21\o"CurrentDocument".目的 21\o"CurrentDocument".参与人员 21\o"CurrentDocument".活动 22\o"CurrentDocument".效果 22\o"CurrentDocument"方案设计 22\o"CurrentDocument"一、目的 22\o"CurrentDocument"二、主要角色 22三、阶段效果 23«企业业务流程重组建议方案》 23«企业机构调整建议书》 23\o"CurrentDocument"«需求定义报告》 24\o"CurrentDocument"«业务系统流程图》 24\o"CurrentDocument"四、任务步骤1——评审管理方案 24\o"CurrentDocument".目的 24\o"CurrentDocument".参与人员 25\o"CurrentDocument".活动 25\o"CurrentDocument".效果 25\o"CurrentDocument"五、任务步骤2——评审需求定义报告和业务系统流程图 26.目的 26\o"CurrentDocument".参与人员 26\o"CurrentDocument".活动 26\o"CurrentDocument".效果 27\o"CurrentDocument"开发并确认 27\o"CurrentDocument"一、目的 27\o"CurrentDocument"二、主要角色 27三、阶段效果 28.确认的《系统设计》 28\o"CurrentDocument".开发与确认系统 28四、任务步骤1——评审系统设计方案 29.目的 29\o"CurrentDocument".参与人员 29\o"CurrentDocument".活动 29\o"CurrentDocument".效果 29\o"CurrentDocument"五、任务步骤2——系统开发 30.目的 30\o"CurrentDocument".参与人员 30\o"CurrentDocument"•活动 30\o"CurrentDocument".效果 30\o"CurrentDocument"六、任务步骤3——系统验收 31.目的 31\o"CurrentDocument".参与人员 31\o"CurrentDocument"•活动 31\o"CurrentDocument".效果 32\o"CurrentDocument"实施 32\o"CurrentDocument"一、目的 32\o"CurrentDocument"二、主要角色 32三、阶段效果 32\o"CurrentDocument".客户确认的《系统正式运转确认书》 32四、任务步骤1——培训 33.目的 33\o"CurrentDocument".参与人员 33\o"CurrentDocument".活动 33\o"CurrentDocument"五、任务步骤2——指点初始化 34.目的 34\o"CurrentDocument".参与人员 34\o"CurrentDocument"•活动 34\o"CurrentDocument"六、任务步骤3——支持试运转 34.目的 34\o"CurrentDocument".参与人员 34\o"CurrentDocument".活动 35\o"CurrentDocument"七、任务步骤4——系统正式运转 35.目的 35\o"CurrentDocument".参与人员 35•活动 36前百为了更好地停止项目实施任务，在项目实施进程中增加走不用要的弯路，可以在最短的时间内应用最少的人力资源高质量的完成项目实施义务，我们特别编写了这份《项目实施方法参考手册》〔以下简称为《手册》〕。本《手册》主要对项目实施中经常会出现的效果，项目实施的惯例方法和步骤，项目管理方法做了一个规范方式描画，以供公司外部项目经理和相关技术人员参考。同时，本《手册》还可以作为对客户停止实施前的培训参考。概述一、项目实施的意义经过有效的实施，为我们的客户提供企业竞争优势公司产品+有效的实施=企业目的+公司效益二、系统的构成作为大型的企业级管理信息化项目的实施，不只仅是复杂的将一套软件开发完成并装置到客户的计算机中，还需求做许多与之想配合的任务。一个集成系统的构成包括：计算机硬件和运用软件组织结构、规程和控制人员数据三、项目实施的生命周期项目实施的生命周期就是在一个组织结构中实施一套新系统的全部进程。传统项目实施方法的生命周期阶段包括：项目方案与剖析系统设计系统开发实施验收维护四、实施进程中罕见的效果.缺乏项目明白定义：得不到高层指导的承诺企业信息化目的不明白或不了解新系统目的与企业目的不相符对完成企业目的的实践进程没有评价方法系统范围不明白或不了解项目责任不明白.企业和用户需求不明白：不了解方案和控制原理不了解系统功用不了解规程的需求缺乏沟通和确认需求的方法缺乏有效的管理方法：项目方案组织项目指挥项目控制项目五、实施进程中效果所招致的结果不适当的或不理想的希冀新系统不能满足实践需求不知道如和操作和运用该系统系统拖期交付运用项目费用超越预算概念引见为了防止以上所论述的效果和所招致的结果，我们吸收了同行业中抢先者的任务阅历，同时结合自身的实践状况，总结出一套适宜公司理想状况的项目实施方法。我们制定的实施方法定义了四个要素，这四个要素贯串于整个项目实施进程。这四个实施要素区分是：''活动〃、''交付效果〃、、'角色〃、''规范化技术〃。一、活动活动指在项目实施进程中可划分的最小单位的任务内容，即''做什么〃。同时每一项活动都要消耗一定的项目资源和时间，并且需求依照一定的次第执行。每一个活动都可以分为预备、活动、复查三个步骤停止。一个活动能够有前续活动和后续活动。活动与活动之间的关系有以下三种类型：完毕——末尾末尾一一末尾完毕一一完毕二、交付效果交付效果是指在项目实施进程中经过一系列的活动所可以发生出什么结果，而发生出的结果必需是确实的并且由客户〔或外部〕检验过的。三、角色角色主要是指''谁该做什么〃，一个角色主要是描画项目触及的任务内容,而不是任务职位，一个角色可以是一组人员或单团体员。依据实践状况我们定义了十七种主要角色:公司角色客户角色项目指导小组〔公司〕项目指导小组〔客户〕项目指导小组执行人项目指导小组组长［企业担任人〕项目经理项目执行小组组长管理咨询顾问项目执行小组系统剖析员信息中心主管技术顾问业务部门主管顺序员关键用户测试员最终用户实施顾问培训讲师以下各项都必需指定担任的角色:阶段交付效果活动以下各项都必需制定支持的角色:阶段活动、规范化技术规范化技术是指针对项目实施进程中每个活动都要定义该如何去做，且这个定义是规范的、构成文本的方法，并且是反映以后最好的实践状况。我们定义了六类规范化技术：项目管理访谈〔谈判〕质量保证剖析设计开发五、阶段阶段是将假定干活动联在一同，并可以发生出关键交付效果的活动集。我们将全体项目实施任务划分为''项目定义〃、、'客户调研〃、''方案设计〃、''开发并确认〃、''实施〃、五个阶段。六、阶段效果阶段效果是项目实施进程中各个阶段已完成且同意的关键交付效果。我们依据实践状况定义了十个阶段效果：«项目定义剖析报告》«客户调研报告》«企业业务流程重组建议方案》«企业机构调整建议书》«需求定义报告》«业务系统流程图》«系统设计》开发并验收系统实施系统以下阶段效果每个项目只能生成一次：«项目定义剖析报告》«客户调研报告》«企业业务流程重组建议方案》«企业机构调整建议书》«需求定义报告》在平行实施阶段，要发生以下阶段效果：«业务系统流程图》«系统设计》开发并验收系统实施系统方案项目方案需求分阶段制定，项目方案主要包括以下内容：项目日程布置末尾时间完毕时间角色分配〔担任角色、支持角色、将人员分配至每个角色〕活动■资源需求外部资源外部资源按人天预算■预算费用预算计算机硬件及软件人工差旅其他资源消耗关键交付效果的组成局部项目方案在末尾之前需求由项目指导小组同意。以确保外部及外部资源。项目方案在每次交付阶段效果时需求由项目指导小组停止反省，主要对以下效果停止比拟：实践阶段效果日期与方案日期比拟累计项目本钱与预算比拟经过对阶段任务的反省，必要时添加资源。项目定义一、目的项目定义阶段的主要目的有：提进项目战略目的，目的及评价规范确定项目的范围〔实施范围、功用范围两方面〕确定项目的进度二、主要角色项目经理管理咨询顾问系统剖析员项目指导小组组长项目指导小组〔客户〕项目执行小组组长三、阶段效果.《项目定义剖析报告》目的提出运营需求文件提进项目目的，约束条件和评价方法的文件评议现状评价项目效益与费用提出初步项目方案内容评议现状目的、约束条件及评价方法效益/费用剖析初步项目方案、任务步骤1——剖析.目的召开初次客户会议深化评议现行业务系统编制初步方案.参与人员项目经理企业担任人项目指导小组〔客户〕项目执行小组信息中心主任业务部门主管.活动活动担任人技术类型初次客户会议项目经理访谈事前预备评议现行系统项目经理剖析评议现行业务系统管理咨询顾问、系统剖析员访谈，剖析编写《项目定义剖析报告》管理咨询顾问、系统剖析员剖析.规范化技术访谈方法预备任务:明白一切必要的信息确定那些是已有的信息编写搜集充足信息的调查提纲针对被访人组织面谈提纲防止提无用的效果用客户的名词术语访谈：做访谈记载明白业务部门经理的职责留意听并促使被访人多谈允许被访人在方案的面谈提纲基础上扩展范围不要立刻给予承诺访谈对象:业务部门会议掌管人自动化系统数据处置经理市场及分销销售及市场部经理库存管理仓储部经理推销推销部经理产品及加工工程产品工程部经理车间管理消费方案与控制部经理产品本钱及库存价值财务部经理财务管理财务部经理消费及物料方案消费方案与控制部经理剖析方法召开讨论会信息处置写成文件5.信息处置信息来源信息可分为业务层面〔战略〕和系统层面〔战术〕两个层面。信息可以依照不同类型分为''效果/需求〃、、'目的〃、''约束条件〃。信息处置进程战略效果一一〉战略目的一一〉战略约束一一〉战术目的战术效果一一〉战术目的战术目的一一〉战术约束一一〉系统功用五、任务步骤2—指导人员概论课程.目的举行以公司产品为中心的指导层企业信息化概论课程说明下层指导在项目中的职责讨论主要的项目效果说明主要的运转效果失掉下层指导承诺取得反应信息表达在《项目定义剖析报告》中.参与人员项目经理培训讲师管理咨询顾问系统剖析员企业担任人项目指导小组项目执行小组业务部门经理3.活动活动担任人技术类型预备课程培训讲师剖析停止课程培训讲师访谈课程效果评价项目经理剖析课程MRP、MRPII、ERP、**形式的简明引见产品概述实施方法项目管理概念指导承诺的重要性严厉按方案执行的重要性六、任务步骤3——任命项目小组.目的真正构成指导小组和执行小组任命指导小组组长和执行小组组长指定责任业务部门主管.参与人员企业担任人指导小组项目经理3.活动活动担任人技术类型任命企业担任人、指导小组七、任务步骤4——评审《项目定义剖析报告».目的确定最终项目实施范围确定最终新系统功用评价系统有效性的方法下一阶段任务的详细任务方案.参与人员项目经理管理咨询顾问系统剖析员项目指导小组项目执行小组.活动活动担任人技术类型评审项目经理访谈.效果客户确认的《项目定义剖析报告》客户调研一、目的确定客户理想状况确定客户需求状况及能够的变化确认《客户调研报告》二、主要角色项目经理管理咨询顾问系统剖析员项目指导小组项目执行小组业务部门主管关键用户

三、阶段效果.《客户调研报告»目的提出客户实践状况文件明白客户现有数据来源及格式明白客户现有流程内容现有业务流程现有数据集现有组织结构现有数据流、任务步骤1、任务步骤1访谈1.目的详细了解客户理想状况详细了解客户需求状况及能够的变化.参与人员管理咨询顾问系统剖析员项目执行小组业务部门主管关键用户.活动活动担任人技术类型预备调研提纲管理咨询顾问、系统剖析员剖析发放调研提纲项目经理、项目执行小组访谈回收调研提纲答卷项目经理、项目执行小组预备面谈提纲管理咨询顾问、系统剖析员剖析停止面谈管理咨询顾问、系统剖析员、项目执行小组访谈.规范化技术访谈方法预备任务：明白一切必要的信息确定那些是已有的信息编写搜集充足信息的调查提纲针对被访人组织面谈提纲防止提无用的效果用客户的名词术语访谈：做访谈记载明白部门经理的职责留意听并促使被访人多谈允许被访人在方案的面谈提纲基础上扩展范围不要立刻给予承诺

注重关键用户的意见访谈对象:业务部门会议掌管人关键用户自动化系统数据处置经理监控人员市场及分销销售及市场部经理销售经理、方案员、理货员库存管理仓储部经理管理员、记账人员推销推销部经理方案员、推销员产品及加工工程产品工程部经理工程管理员车间管理消费方案与控制部经理调度员、车间主任、方案员产品本钱及库存价值财务部经理本钱会计财务管理财务部经理总账会计、管理会计消费及物料方案消费方案与控制部经理方案员、统计员剖析方法召开讨论会信息处置写成文件5.信息处置信息来源信息可分为业务层面〔战略〕和系统层面〔战术〕两个层面。信息可以依照不同类型分为''效果/需求〃、、'目的〃、''约束条件〃。信息处置进程战略效果一一〉战略目的一一〉战略约束一一〉战术目的战术效果一一〉战术目的战术目的一一〉战略约束一一〉系统功用五、任务步骤2——评审《调研报告》.目的■确认《客户调研报告》■确认下一阶段任务方案.参与人员项目经理管理咨询顾问系统剖析员项目指导小组项目执行小组业务部门主管3.活动活动担任人技术类型编写调研报告管理咨询顾问、系统剖析员剖析初步评审调研报告项目经理、业务部门主管、项目执行小组访谈最终评审调研报告项目经理、项目指导小组、项目执行小组访谈4.效果客户确认的《客户调研报告》方案设计一、目的确认《企业业务流程重组建议方案》确认《企业机构调整建议书》确认《需求定义报告》确认《业务系统流程图》二、主要角色项目经理管理咨询顾问系统剖析员项目执行小组业务部门主管项目指导小组三、阶段效果1.《企业业务流程重组建议方案》目的提出客户业务流程优化文件确认客户业务流程重组方案

内容业务流程重组概念**管理形式优点**业务流程特点优化的业务流程主要任务环节岗位职责说明2.2.企业机构调整建议书目的目的提出企业机构设置及职责调整文件确认企业机构调整方案内容现无机构设置的缺陷企业机构设置调整设想机构主要职责描画结构设置与业务流程关系3.《需求定义报告»目的提出详细、明白的系统需求，尤其是事务处置需求提出详细的数据需求确认需求定义内容详细、明白的业务处置需求详细、明白的业务单据需求详细、片面、明白的数据需求需求的完成步骤4.《业务系统流程图》目的提出详细、明白的业务系统流程确认业务系统流程方案内容详细、明白的业务系统处置流程详细、完整、明白的处置说明、数听说明四、任务步骤1——评审管理方案.目的■确认《企业业务流程重组建议方案》■确认《企业机构调整建议书》.参与人员项目经理管理咨询顾问系统剖析员

项目执行小组业务部门主管项目指导小组3.活动活动担任人技术类型预备《企业业务流程重组建议方案》管理咨询顾问、系统剖析员剖析、访谈外部评审《企业业务流程重组建议方案》项目经理、管理咨询顾问、系统剖析员、项目指导小组〔公司〕访谈评审《企业业务流程重组建议方案》项目指导小组〔客户〕，项目经理访谈预备《企业机构调整建议书》管理咨询顾问剖析外部评审《企业机构调整建议书》项目指导小组〔公司〕、项目经理、管理咨询顾问访谈评审《企业机构调整建议书》项目指导小组〔客户〕，项目经理访谈4.效果客户确认的《企业业务流程重组建议方案》客户确认的《企业机构调整建议书》五、任务步骤2——评审需求定义报告和业务系统流程图3.目的■确认《需求定义报告》■确认《业务系统流程图》2.参与人员项目经理系统剖析员项目执行小组业务部门主管项目指导小组项目执行小组业务部门主管3.活动活动担任人技术类型预备《需求定义报告》系统剖析员剖析、访谈外部评审《需求定义报告》项目经理、系统剖析员、项目指导小组〔公司〕访谈初步评审《需求定义报告》项目执行小组，项目经理访谈评审《需求定义报告》项目经理、项目执行小组、项目指导小组〔客户〕访谈预备《业务系统流程图》系统剖析员剖析外部评审《业务系统流程图》项目指导小组〔公司〕、项目经理、管理咨询顾问访谈初步评审《业务系统流程图》项目执行小组，项目经理访谈评审《业务系统流程图》项目指导小组〔客户〕，项目经理访谈4.效果客户确认的《需求定义报告》客户确认的《业务系统流程图》开发并确认一、目的依据需求发生新的系统对公司产品停止必要的修正对组织结构、任务顺序、控制方法停止必要的修正经过评审确认新的系统培训最终用户预备详细的实施方案二、主要角色项目经理系统剖析员顺序员测试员实施顾问项目指导小组项目执行小组业务部门主管三、阶段效果.确认的《系统设计»目的确认新系统的详细技术完成一致的公司版本管理公司产品化方向内容新系统的数据结构设计新系统的控制设计新系统的处置设计.开发与确认系统目的确认新系统的详细完成用户了解新的系统内容新系统新系统的装置手册配套的用户手册新系统的验收或评审意见新系统的培训教材

■实施方案、任务步骤■实施方案、任务步骤1评审系统设计方案.目的■确认《系统设计》■确认系统开发进度方案、人力资源需求.参与人员项目经理系统剖析员项目指导小组〔公司〕3.活动活动担任人技术类型编写《系统设计》系统剖析员设计外部评审《系统设计》项目经理、系统剖析员访谈预