减速机产业发展报告

减速机产业发展报告

标准制化得新进展，为引领和规范。标准作为产业基础共性技术和行业规范要求的载体，是产业上下游和国内外贸易的重要接口依据，是开展宏观管理的重要抓手，也是行业协会等组织做好行业服务的得力工具。现有与本行业相关的全国和行业标准化技术委员会六个，现行国家标准674项，行业标准178项。为了响应国家标准化改革要求，完善本行业标准化体系，组织开展团体标准研制工作，2020年将发布第一批中国机械通用零部件工业协会团体标准。聚焦细分，做精做强。专业化、精品化、特色化是机械通用零部件产业新的特征。产业结构调整的关键在于产品结构调整，在于提升企业的专精特新水平。企业应在细分市场上下狠功夫，选择世界对标企业和对标产品，制定赶超技术路线图和行动计划，提升企业和行业的综合竞争力，推进专精特新产业结构向更高层次发展。创新体系进一步优化，技术基础有所提高行业技术创新体系建设取得进展，技术基础得到加强。由于多年来重制造轻基础、重众创轻协同、重眼前轻长远、重个性轻普适，致使创新体系出现碎片化、独占性和过度市场化，基础共性技术被变成廉价商品，创新能力跟不上行业发展需要。近些年，这种状况有所转变，一些科研院所、大学、检测机构等面向行业基础研究投入有所提高，为企业服务力度加大；全行业建成国家级企业技术中心14个，省级、行业级技术中心24个，一批企业实验室通过CNAS认可；企业通过建立博士工作站、高等院校实习基地和设立企业内部技术中心、研发中心等多种方式推动企业的研发能力提升、制造工艺改善和新业态引入；一些跨行业技术机构、企业技术组织、上下游企业之间开展专题研究投入加大，产业链协同得到推进。转型升级赋能新动力，产业结构趋向优化。经过十多年的转型升级，产业面貌发生了巨大变化，形成新的外部环境和内生动力。产业应用技术装备水平明显提高，自动化生产线和专机大量应用，一些劳动环境差、高消耗、高排放和低效能工艺被淘汰；一批跨IT和制造专业技术的服务机构已经比较成熟，信息化和数字化技术应用进入实用阶段，智能制造试点示范取得可喜进展；互联网应用为行业引入新的业态，产业供应链更加成熟，专业网上服务平台和企业自建平台十分活跃，在线贸易和沟通交流既提高了效益，又降低了成本；在材料、环境、人力等资源压力下，加大了环保督察力度，关停了部分企业，限制部分工艺，迫使企业走上绿色发展之路。攻克关键技术，取得一批重大科技成果。通过政策引导和市场导向，积极争取国家相关重大专项项目和引导企业加大科技投入，推动完成一批国家04专项、强基工程、重点投资等重大专项项目，形成创新成果并得到产业化应用。产业供应链进一步优化，为提质增效创造条件。大量机械通用零部件产品实现了大批量自动化生产，对上下游产业依赖性强，为了提高质量，降低成本，保证服务时效性，形成了较完整的产业供应链，从原辅材料、材料改制、工装夹具、热处理和表面处理、包装运输直到分销和售后服务，商业化服务体系日臻完善，特别是产业集聚区，可以在区域内完成配套。标准制化得新进展，为引领和规范。标准作为产业基础共性技术和行业规范要求的载体，是产业上下游和国内外贸易的重要接口依据，是开展宏观管理的重要抓手，也是行业协会等组织做好行业服务的得力工具。现有与本行业相关的全国和行业标准化技术委员会六个，现行国家标准674项，行业标准178项。为了响应国家标准化改革要求，完善本行业标准化体系，组织开展团体标准研制工作，2020年将发布第一批中国机械通用零部件工业协会团体标准。齿轮行业壁垒（一）齿轮行业技术壁垒齿轮行业属于技术密集型行业，由于其产品的特殊属性及广泛的高精度应用场景，产品对性能的要求较高，对于齿轮制造的各个环节都应重点控制。企业只有通过提高工艺技术水平和不断的研发新技术、新工艺，从加工齿轮的齿轮刀具、装备、高速干切工艺、检测等全方面的技术研发才能适应激烈的市场竞争。齿轮加工工艺较为复杂，每一道工序出现问题，都会影响齿轮的最终质量，特别是齿轮刀具、装备以及精滚、磨齿等加工工艺均是齿轮工艺链上的重要环节，以上因素决定了齿轮的质量和成本。因此，齿轮产品，尤其是精密齿轮产品，存在较高的技术壁垒。（二）齿轮行业客户壁垒知名客户在选择供应商时均实行严格的考核认证制度，对供应商的产品设计能力、技术支持系统、质量控制系统、持续供货能力和安全管理等方面进行审核。经过实地考察后，客户会提出需求，并要求供应商提供生产的样品。客户会对产品的多种参数进行检测，符合要求后才有资格进入客户的合格供应商名录。在成为合格供应商后，供应商需要经历周期较长的试生产、小批量试产才能逐渐进入大批量供应。大型客户为了保持其自身产品品质的稳定性，不会轻易更换其供应商，这对新进入企业争夺客户资源也形成了障碍。因此，行业存在较高的客户认可度壁垒。（三）齿轮行业人才壁垒技术来源于人才，技术密集型的行业特点要求企业必需具备富有经验的高水平研发团队及技术人员，这是保证企业研发、制造水平的先进性、持续性的必要条件。齿轮行业需要专业的技术人才，但目前我国齿轮行业的人才培养体系还不完善，行业内大多数企业还没有建立专门的人才培养机制，缺乏技术性人才特别是能够持续致力于新产品、新工艺开发的技术人才。由于高素质的开发团队和技工人员需要长时间的积累，新进入企业缺乏经过长期生产实践培养出来的专业技术人员，人才缺乏成为限制其发展的重要障碍。（四）齿轮行业资金壁垒齿轮行业涉及到大量高精度的机械加工和检测，产品制造、过程检测和总成试验需要高精度和高可靠性的生产和检测设备。部分设备依赖进口，价格昂贵，高端产品的生产设备投资巨大。另一方面，部分高端精密齿轮的制造工艺和过程复杂，在生产过程中会占用较多的流动资金。由于高端产品的技术含量高，工艺要求高，导致产品研发周期长，前期产品开发、工艺改善投入巨大。因此，新进企业想要迅速进入市场，需要拥有较强的资金实力。齿轮行业发展状况17世纪末，人们开始研究能正确传递运动的轮齿形状；经过多年的发展，前人不断完善齿轮的理论原理和加工工艺，目前相关理论已经趋于成熟，齿轮在机械工业中得到了大规模的应用。齿轮行业产品作为通用零部件，广泛应用于各个领域，行业发展与宏观经济的发展保持一致。我国是齿轮产销大国，从生产端来看，行业集中度较低。根据中国机械通用零部件工业协会相关数据，截至2020年末，我国齿轮行业规模以上企业（年产值超过5，000万元）804家。其中，骨干企业（年产值超过1亿元）约100多家。总体来说，齿轮行业的整体创新能力在逐步提升，生产产品正处于从中低端向高端转变的过程中。从消费端来看，齿轮主要用于电动工具、航空航天、精密机械、汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防、轨道交通等领域。这些装备对齿轮和齿轮装置的精度、可靠性、传动效率、使用寿命的要求越来越高。2016年-2021年，齿轮行业保持较快稳定增长趋势，2021年我国齿轮市场规模为3，143亿元。未来，我国齿轮行业将继续保持平稳发展，预计2022年中国齿轮市场规模将达3，354亿元。企业创新理念和管理水平显著提高广大企业主动适应新常态，积极应对新挑战，坚持开展结构性调整，寻找新动能。坚持专精特发展，重视提质增效，从价格竞争向性能质量竞争和产业链协同竞争转变。企业进行高水平的技术改造，采用新技术、新装备、新工艺，显著提高生产效率和产品质量。企业依法经营和承担社会责任的意识、环保和安全生产意识明显加强，努力建设资源节约型、环境友好型制造企业。通过不同程度地在技术创新、管理创新、营销创新等方面的实践，推动企业向更高水平更强实力发展。企业走向世界发展良好企业更加注重全球发展布局，规避贸易摩擦带来的不利影响，继续拓宽产品出口渠道，改变出口产品结构，取得良好发展态势，出口增长速度高于内销，进出口逆差减小。与此同时，有不少企业走出国门，在国外收购企业或投资办厂，创办各种模式的经营公司，为客户提供近距离面对面的服务。行业发展的主要问题仍然是产业大而不强，结构性矛盾突出，供给能力不足和结构性过剩同时存在，同质化恶性竞争严重，区域发展不平衡。科研水平差距较大，前瞻性科技投入少，基础研究和基础数据匮乏，自主创新能力不强，在产业链中话语权低；高层次技术开发人才、工艺人才和高技能人才普遍缺乏，整体人员素质亟待提升，缺乏人才在职培养、培训的环境和条件；国内外市场需增速放缓，尤其是国内汽车、机床、钢铁等主要服务产业处于产能调整和产业转型期，订单不足的问题愈发突出；下游产业对国产零部件信心不足，部分主机配套零部件进入难；政策落实不到位，重大专项支持少，普惠性政策力度不够，公共服务缺位，缺乏技术创新和试验测试服务平台，协同性不够；产业转型升级仍处在爬坡期，产品质量和综合效益不高，新动能培育不足；生态环保压力大，单位GDP能耗物耗偏高；企业融资难，融资成本高，受承兑汇票等金融工具盘剥严重，投资回报率低，投资者信心不足。汽车行业概况汽车行业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动力大、反映了国家的综合工业水平。随着发达国家经济增速放缓和汽车市场饱和，全球汽车市场结构不断调整，市场需求增长由传统发达国家转移到中国、印度、巴西等新兴市场国家，带动了新兴国家汽车产业的高速增长和蓬勃发展。中国汽车工业协会统计，2020年中国汽车产量在全球汽车产量的占比为32．50%，是全球第一大汽车生产基地。随着环保节能观念的深入人心，发展清洁、高效、可持续发展的新能源汽车技术，开发汽车清洁代用燃料，并实现产业化，成为当前世界汽车产业发展的最大焦点。新能源汽车近年来在世界范围内得到长足的发展，国内也相应推出了鼓励新能源汽车产业发展的多项政策措施，新能源汽车的发展势头良好，产品逐步得到了市场的认可。当前我国新能源汽车市场以混合动力汽车为主。混合动力汽车，一般是指油电混合动力汽车，即采用传统的内燃机（柴油机或汽油机）和电动机作为动力源，也有的发动机经过改造使用其他替代燃料，例如压缩天然气、丙烷和乙醇燃料等。而随着电池技术的进步，新能源汽车将逐渐往纯电动汽车方向发展。2016-2020年间，新能源汽车续航里程和性能表现逐步升级，各国政府推出扶助政策和激励措施。2020年全球新能源汽车年销量达到324万辆，增长率为46．61%。未来，随着全球部分国家碳排放标准的趋严，新能源汽车仍将保持高速增长。根据Bloomberg2020年发布的《全球电动汽车展望》数据显示，预计全球电动汽车的销量在2030年增至2，500万辆，到2040年预计将达到5，400万辆。（一）国内新能源汽车市场发展情况近年来，我国新能源汽车销量呈现爆发式的增长。截至2018年，我国新能源汽车销量已达到125．62万辆，同比增长61．67%。2019至2020年，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国新能源汽车销量增速放缓。2021年，我国新能源汽车市场回暖，实现强劲增长，年销量达352．05万辆，同比增长157．48%。新能源汽车占汽车市场的份额也在2021年实现突破，新能源汽车年销量占当年汽车年销量的13．40%，首次超过10%。长期来看，新能源汽车是未来汽车行业发展的主要趋势。2019年12月工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》意见稿，规划2025年新能源汽车销量占当年汽车总销量的25%。根据国元证券研究测算，2025年中国新能源汽车销量将达到930万辆，年均复合增长率超过25%，新能源汽车市场规模有望达到万亿级别。（二）汽车行业的发展对齿轮需求的影响汽车齿轮行业作为汽车整车行业的上游行业，是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车行业的基础和重要组成部分。随着经济全球化和产业分工的细化，汽车齿轮行业在汽车工业中的地位越来越重要。汽车齿轮行业中，设计研发和加工能力是核心的竞争力来源。就齿轮而言，齿轮的加工精度是生产和加工能力的关键指标，而新能源汽车的增长和普及将对齿轮提出更高的精度要求。这将促使齿轮市场份额向具有国际竞争力的齿轮生产企业集中。由于石油储量日趋紧缺和燃油车辆有害排放物成为城市空气的主要污染源，发展清洁、高效、可持续发展的新能源汽车技术，开发汽车清洁代用燃料，并实现产业化，成为当前世界汽车产业发展的最大焦点。全球新能源汽车消费市场平稳增长的趋势，为国内齿轮制造行业创造了难得的发展契机。我国齿轮行业得益于坚实的工业基础和齐全的产业链，经过长期的实践积累，已经具备较强的国际市场竞争能力，可以满足汽车市场尤其是新能源汽车对齿轮高精度要求。随着全球主要车辆齿轮及下游厂商的全球化采购和在华投资建厂，外资企业利用自身技术工艺、产品质量、品牌优势加速布局中国市场，这将带动产品结构转型升级，其采购本土化亦为国内齿轮生产企业带来市场机遇。与此同时，国内自主品牌汽车的逐渐崛起，也会促进优质配套零部件生产商的培育，齿轮产品作为其中的核心零部件，外包趋势也越发凸显，亦面临重要的发展机遇。根据相关数据，齿轮在汽车中主要应用于动力传动系统，包括变速器、传动轴等。传统燃油车由于变速器结构较为复杂，单车齿轮使用数量约为12-18个，新能源汽车由于传动系统结构较为简单，单车齿轮使用数量为5-7个。假设2022-2025年全球/国内汽车市场产量同比增速在4%-6%之间，全球齿轮单车价值量为1，200元，国内齿轮单车价值量为900元。2025年，全球汽车齿轮市场规模有望超过1，128亿元，国内市场有望达274亿元。电动工具行业概况电动工具作为一种便携的机械化工具，广泛应用于建筑、机械、电力、石化、冶金、交通、农业等领域，具有携带方便、操作简单、功能多样、安全可靠等特点。电动工具应用广泛，随着经济的不断发展，电动工具的需求量正在逐年增加，市场规模不断增长。二十世纪90年代以来，随着中国制造产业竞争力的提升，中国电动工具制造业也逐渐显示出强大竞争力。经过二十多年的发展，中国电动工具行业在承接国际产业转移的过程中不断发展，已成为国际电动工具市场的主要供应国之一，中国目前已经成为世界上最主要的电动工具生产国和出口国。电动工具的品种繁多，当前世界上的电动工具已经发展到500多个品种。根据中国国家标准化管理委员会发布的《电动工具型号编制方法（GB/T9088-2008）》，电动工具可分为金属切削类、砂磨类、装配类、建筑道路类、林木类、农牧类、园艺类、矿山类以及其他类