德勤+新征程中国企业国际化再思考 -打通双循环的金钥匙

©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。1新征程，中国企业国际化再思考德勤管理咨询中国客户行业与市场战略总裁©2023©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。2攀高务需求推动增长明朗:•由于地缘政治的紧张、经济及货币政策的变动，各个国家的发展局势难以把握，加剧了中国企业选择海外市场的难度理性投资快速攀升对新兴国家投资意愿、获取技术和品牌的需求的增强带动海外并购体量反弹攀高务需求推动增长明朗:•由于地缘政治的紧张、经济及货币政策的变动，各个国家的发展局势难以把握，加剧了中国企业选择海外市场的难度理性投资快速攀升对新兴国家投资意愿、获取技术和品牌的需求的增强带动海外并购体量反弹技、工业品、能源、医疗等行业海外并购数量(起)海外并购金额(十亿美元) 4 中国企业面临市场选择、业务发展、组织管控等方面的挑战 中国企业走出去新阶段政策收紧体量收缩在2016政策收紧下海外并购体量持续下滑•缺发对于当地消费者、竞争对手、合作伙伴的了解，缺乏本地化的资源，难以制定有效的业务策略并推进落地组织难管控：•受到地理因素，文化差异等限制，中国企业对海外业务难以实现有效的组织管控2001•缺发对于当地消费者、竞争对手、合作伙伴的了解，缺乏本地化的资源，难以制定有效的业务策略并推进落地组织难管控：•受到地理因素，文化差异等限制，中国企业对海外业务难以实现有效的组织管控资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。©2023©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。3中国企业出海面临的挑战在在对未来全球化与部分领域投资的担忧之后疫情时代的全球化受阻企业创新投资数据隐私风险数据风险中中国的宽松货币政策与人民币国际化趋势将有利于中国企业出海积极：61%中性：27%人民币国宽松货币政策中国企业并购数字人债务风险更为不稳定的地缘政治关系预见未来世更为不稳定的地缘政治关系预见未来世界政治经济的合作趋向消极国际局势变化国际政经合作俄乌关系台海关系中东局势©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。©2023©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。4中国企业出海面临的挑战展的整体看法是?与2022年持平19.6%资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。©2023©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。5经过多年的发展，中国企业出海和全球化布局已初具雏形中国企业联合会、中国企业家协会“2022年中国前100大跨国企业跨国指数”企业跨国指数海外资产(亿元)要指数:海外资产占比海外资产(亿元)要指数:海外资产占比海外收入占比海外员工占比总雇员数中国石油天然气集团有限公司中国中化控股有限责任公司华为投资控股有限公司工集团有限公司腾讯控股有限公司中国远洋海运集团有限公司网有限公司网有限公司中国海洋石油集团有限公司山东如意时尚投资控股有限公司中国海洋石油集团有限公司山东如意时尚投资控股有限公司有限公司浙江吉利控股集团有限公司潍柴控股集团有限公司复星国际有限公司紫金矿业集团股份有限公司TCL实业控股股份有限公司•企业跨国指数=(海外资产占有限公司浙江吉利控股集团有限公司潍柴控股集团有限公司复星国际有限公司紫金矿业集团股份有限公司TCL实业控股股份有限公司万洲国际有限公司美的集团股份有限公司青山控股集团有限公司洛美的集团股份有限公司青山控股集团有限公司隆基绿能科技股份有限公司万向集团公司万华化学集团股份有限公司间泰科隆基绿能科技股份有限公司万向集团公司万华化学集团股份有限公司天合光能股份有限公司上海韦尔半导体股份有限公司0%041%注释：1)2022年资产、收入及利润均为合并抵消前数字；2)岗位编制归属国内但在境外工作的员工；3)跨国指数平均值：100大企业跨国指数总和/100；4)海外资产平均值：100大企业海外资产总数/100资料来源：各公司年报；中国企业联合会网站；德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。©2023©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。6扩市场•寻找增量市场是长久以来中国企业出海最主要的原因，近年来中国上市企业海外营速；而2020年疫情以来，伴随着中国企业扩市场•寻找增量市场是长久以来中国企业出海最主要的原因，近年来中国上市企业海外营速；而2020年疫情以来，伴随着中国企业业增长的主引擎谋创新•实现技术创新同样是中国企业出海的重要目标，我国企业从早年间的直接并购海外企业及其相关产品技术，逐步发展成为投资建设本土化研发中心、实现属地化创新的可持续模式，大量制造业/家电企业已经建立起了全球研发网络22%20%14%14%强韧性•近年来，受到国内外疫情的影响，全球供应链愈发紧张，且随着全球经济回归实体经济，各国普遍采取取消制造业领域外国直接投资限制等措施，促使中国制造企业供应链资源，强化经营韧性总体营收增速海外营收增速力，海尔已逐步建立起“10+N力，海尔已逐步建立起“10+N”的全球研发体系和HOPE平台，立足市场打造本土化研发年计划在美国和日本建立全新的家电研发中心，实现产销研的紧密协同地不断扩充产能威海泓淋：泰国投资建设智能化工厂，同时计划下一步在缅甸、印度投资建厂20162017201820192020©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。©2023©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。7中国领先玩家全球化先行者踏出全球化的第一步实的业务基础，领先玩将中国领先玩家全球化先行者踏出全球化的第一步实的业务基础，领先玩将图串“点”成“网”的投资与业务布局，先行资源，为进一步的海外降低优先级”企业中国企业在全球化发展中呈现出不同的类型高低在华跨国公司重新定位为区域平台在全球业务的拓展过程中，在华跨国公定位其在华业务为拓展全球能能力强化与重建缺乏足够的沉淀弱全球市场布局弱全球市场布局资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。©2023©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。8设计“全球战略”以释放全球业务与全球资源的协澄清进入全球市场的路径与方法定位在华业务以更好支持全球业务的拓展识别下个核心增长点运营模式优化组织，为新的“区域平台”提供组织保障建立一体化的数字化基础建设以更好设计“全球战略”以释放全球业务与全球资源的协澄清进入全球市场的路径与方法定位在华业务以更好支持全球业务的拓展识别下个核心增长点运营模式优化组织，为新的“区域平台”提供组织保障建立一体化的数字化基础建设以更好的开展全球业务优化组织并培养储备人才建立敏捷组织以适配快速扩张的业务优化组织，为新的“全球战略”提供组织保障建立一体化的数字化基础建设以更好的开展全球业务建立数字化基础建设以支持业务的全球化运营建立区域平台数字化基础建设同的特点以及在战略制定、运营模式设计、组织能效以及数字化转型各方面都中国领先玩家解决方案支持中国“新星”企业运营优化提升运营优化提升全球化先行者业业务资源整合在华跨国公司重重新定位在华业务业务战略业务战略规划支持全球业务开展的运营模式通过规划支持全球业务开展的运营模式通过运营模式的优化以提升整体效率通过运营模式的优化以效整合现有全球资源组组织变革数数字化变革DemandofclientsdifferbythenatureoftheirC2Gjourney资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。©2023©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。9财税管理基础体系人才管理 基础体系中国企业全球化能力模型财税管理基础体系人才管理 基础体系成熟度模型，通过评估明确企业未来的目标并据此规划相应的路线图，帮助中国企业 战略发展战略和竞争战略进行境外市发展战略和竞争战略进行境外市性开拓工作投融资管理业投融资管理业务运营管理业务运营管理业务拓展对金额较大或重要程度较高的境外项目进行投部资金筹措、调度的对金额较大或重要程度较高的境外项目进行投部资金筹措、调度的划活动投融资管理对外关系及可持续发展投融资管理对外关系及可持续发展人才管理立人力资源战略，并实行有效立人力资源战略，并实行有效长期发展目标需求财税管理人才储备基础建设人才储备基础建设应的信息管设信息通信基础设施支持管理搭建财务模型有效管控境外业务的基础体系基础设施、云计算、新兴的数字化应用等。©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。©2023©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。107.1%7.1% 建设能力资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。©2023©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。11中国企业全球化战略五步法全球化五步全球化五步法框架和关键问题全球愿景企业的长期愿景是什么？(全球知名度、行业地位等)全球愿景全球化的目标是什么？(收入、利润等) 全球化的战略目的是什么？(客户、品牌、产业链拓展等)全球的业务聚焦 全球化的战略目的是什么？(客户、品牌、产业链拓展等)全球布局全球布局的区域聚焦是什么？(欧美市场、亚太市场等)全球布局 全球布局的产业链聚焦是什么？(销售、供应链、研发等)基于目标市场特征、所处行业特性与自身战略目标等因素，应选择何种出海模式？(绿地投资、跨境并购、跨境业务) 全球化能力球化需要构建的核心能力是什么？提升方案是什么？全球化能力什么样的人才支撑体系与管理架构能够保障这样的能力构建？优先的举措及具体的落地实施方案明确绩效衡量标准与方法资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。©2023©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。12集团战略规划业务转型规划式设计式设计供应链规划品牌与市场运营层策略渠道链规划核心市场筛选略察流规划管理人沟通业务支持层人力资源管理财务管理数字化服务税务服务集团战略规划业务转型规划式设计式设计供应链规划品牌与市场运营层策略渠道链规划核心市场筛选略察流规划管理人沟通业务支持层人力资源管理财务管理数字化服务税务服务划体系建立财务数字化转型全面预算与分析合并报表务规化财务共享业财一体化财务中台模测顶层战略设计生态体系设计战略层战略层资资本规划售资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。©2023©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。13德勤咨询是全球最大的专业服务公司德勤咨询是全球最大的专业服务公司%的世界知名上市公司是德勤的客户，实战略，其他德勤业务单元涵盖建立了领先的端到端一站式全方位专业服务能力强企业过程中积累了至深至广的行业洞见和与世界一流企业的长期、深入密切的合作关系，深谙成功经验德勤咨询服务的全行业覆盖2020年《财富》世界500强德勤管理咨询市场占比(按服务企业数量计算)53%矿业及建筑酒店及务矿业及建筑酒店及务天然气及化学品和银行