2023年共享充电宝行业现状与投资分析报告

汇报人：张雅雯日期：2022-12-212023-2025年共享充电宝行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义中国共享充电宝大致可以分为三类:移动模式下的移动共享，可以不限地点的租借和归还充电宝，主要分布于商场、高铁火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方；固定场景下的移动共享，限制地点范围的归还，主要分布在餐厅、咖啡馆、酒吧等地方；固定场景下的固定共享，线机一体，无需押金，扫码充电。共享充电宝的借取流程大致可以分为四步，扫码——注册——付款——借出，一般情况下整个流程花费不到3分钟。归还方式则类似于共享单车，用户可以在公众号平台上根据充电宝的GPS定位，就近归还。4行业发展历程爆发期2017.03-2017.09凭借共享模式风口。各路企业入局，大批资本进入赛道,此期间融资超过30笔。冷却期2017.09-2018.09多家平台退场，2018年行业鲜有融资关键发展期2018.09-至今头部企业陆续宣布实现盈利，行业再次受到关注，市场交易规模进一步增长5行业产业链上游共享充电宝行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，共享充电宝行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述6行业产业链中游共享充电宝行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于共享充电宝企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述7行业产业链下游共享充电宝行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业政治环境2发展战略性新兴产业，促进平台经济、共享经济健康发展。《十四五规划和2035年远景目标纲要》进一步支持依托互联网的外卖配递、网约车、即时递送、住宿共享等新业态发展;推进快递服务站、智能快件箱(信包箱)无人售货机、智能垃圾回收机等智能终端设施建设和资源共享。《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》明确提出鼓励共亨产品智能化升级和商业模式创新，发展生活消费新方式《关于支持新业态新模式健康发展激活市场带动扩大就亚的意见》大力发展共享经济、数字贸易、零工经济，支持新零售、在线消费、无接触配送、互联网医疗，线上教育、一站式出行、共享员王、远程办公。《关于推进“云上用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》1001020304行业经济环境目前，中国共享充电宝大多分布在酒吧，餐厅，商场等娱乐场所，根据国民的消费支出意愿，可以看出国民使用共享充电宝的概率。根据国家统计局数据显示，中国国民人均消费支出呈上涨趋势，2016年我国国民人均消费支出为17111元，直至2019年增长到人均消费支出24559元，2020年受到疫情的影响，导致停工停产，国民人均消费有所下降，2021年开始回暖，人均消费支出为24100元，同比2020年上涨163%，2022年上半年人均消费支出为11756元。11社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。12行业社会环境2016年，中国移动电话用户量为122亿人，2016年至2021年，移动电话用户量持续增长，2021年中国移动电话用户量为16.42亿人，同比2020年增长01%，说明移动电话已经成为国民生活中必不可少的一个重要通讯工具，国民对手机的依赖程度也在日益增加。通过中国国民人均使用手机时间可以显示出国民对共享充电宝的需求，2016年，我国国民每天使用手机平均时长为86小时，随着近几年手机游戏，短视频的增多，国民对手机娱乐、游戏等手机APP也逐渐依赖，2021年，中国人均使用手机市场为3小时，使用手机时间增长迅速，这也导致国民对手机的电量要求也越来越高。13行业驱动因素12政策向好中国共享充电宝产业属于共享经济中的新兴产业，发展前景广阔，受到了中国政府的高度重视，近几年相继出台政策扶持共享充电宝产业，为共享充电宝产业铺平了发展道路，为共享充电宝企业提供了良好的发展环境。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，共享充电宝行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对共享充电宝行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。14行业驱动因素34供需平衡促进市场发展共享充电宝产业处于快速增长时期，由于共享充电宝行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，共享充电宝市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对共享充电宝行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1516行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状2017年，共享充电宝经历了快速的兴起与迭代，因此市场需求和商业模式一直备受质疑。2017年春夏之交资本爆发式入局，据不完全统计，2017年行业融资超过30笔，至下半年一些尾部企业纷纷阵亡，市场由狂热回归冷静，头部企业和二三线企业的差距逐步拉开。2018年发生的融资事件仅2起，市场归于沉寂，但头部玩家都在暗中蓄力，形成了“三电一兽”的格局。此外，2018年下半年头部企业陆续宣布实现盈利，2019年下半年的悄然涨价以及怪兽充电的C轮融资这些事件令行业再次引发投融界的关注。市场需求和盈利空间得到验证，竞争加剧，行业整体进入关键发展期。2019年，中国共享充电宝租赁交易规模达到79.1亿元，呈现143%的高速增长。行业对一二线市场的场景布局日趋完善，市场开始向三四线城市下沉。除了受疫情影响的2020年，未来几年行业仍将保持50%-80%的高速增长趋势。行业发展日趋成熟，商业模式得到市场验证，一二线高产区域得以覆盖，用户习惯培养成功，并且基本实现盈利。但同时，下沉市场还处于早期，尚有大量用户红利可以挖掘，并且创新业务和竞争格局的不确定性也带来了很多机会和挑战。行业整体处于成熟期的早期，仍有较大的成长空间。17行业市场规模2016年中国共享充电宝市场规模仅有2亿元，2021年中国共享充电宝市场规模增长到127亿元，增长十分迅速，2021年中国共享充电宝市场规模同比2020年增长47.67%,2016年至2021年中国共享充电宝市场规模呈现直线上升趋势。2017年中国共享充电宝点位覆盖只有30万个，至2021年中国共享充电宝为8百万个，可以看出，中国共享充电宝行业发展良好，共享充电宝渗透率越来越高，对共享充电宝需求快速提升，点位资源快速扩张。2021年同比2020年增长52%。18行业市场规模从行业市场价格来看，随着行业的市场竞争逐渐放缓，部分中小规模企业退出市场，头部企业建立了较为明显的优势，且用户的使用习惯逐渐形成，行业也逐步进入提价周期，单次租赁价格显著上升。同时行业内企业对各点位的共享充电宝租赁价格也设置了不同的价格区间，以覆盖更多差异化的需求。2017年我国共享充电宝行业交易规模9.9亿元，到2019年增长到了78.8亿元。19行业现状中国共享充电宝使用人数中国共享充电宝使用人数将由2017年的0.92亿人提升至2025年的7.55亿人，增速在16.93%,共享充电宝头部厂商拥有庞大的用户群体和卓越的品牌竞争力，因此未来，共享充电宝的使用用户数量将持续增加。智能终端应用市场的高速发展有望为共享充电宝厂商带来巨大增量为探究行业的多元及可持续发展，部分头部共享充电宝厂商积极发展新型业务，在充电宝技术的积累下开发出具有自身优势的智能终端应用，并利用其点位资源快速推广。竹芒科技从创新型消费场景智能基础设施制造商和运营商的定位出发，基于已有的技术、成本及点位优势不断向全场景智能终端应用市场拓展。20行业痛点商业化模式同质化竞争去年以来，投资人对低壁垒的商业创新模式的投资相对谨慎。企业要想获得融资，需要有创新产品和差异化竞争的商业模式。融资环境不乐观共享经济产业的整体融资情况都不乐观，部分共享单车、共享汽车企业甚至出现资金链断裂的风险，也相应影响了共享充电宝行业的融资进程。风控加强风险投资行业监管不断加强，风投基金的设立规模和融资规模都呈现下降趋势，投资人对需要“高投入”“强烧钱”的共享经济项目的投资也谨慎了很多。21流通环节有待完善共享充电宝产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致共享充电宝行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，共享充电宝行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。共享充电宝产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事共享充电宝行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，共享充电宝行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对共享充电宝行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土共享充电宝行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-21行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范共享充电宝行业生产流程，并成立相关部门，对科研用共享充电宝行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证共享充电宝行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：共享充电宝行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土共享充电宝行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，共享充电宝行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为共享充电宝行业企业提供“净利差”的盈利模式，共享充电宝行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的共享充电宝行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土共享充电宝行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。共享充电宝行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。23Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业24&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入共享充电宝行业，对共享充电宝行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，共享充电宝行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。共享充电宝行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的共享充电宝行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土共享充电宝行业企业数目较少，约占共享充电宝行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入共享充电宝行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土共享充电宝行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类共享充电宝行业企业各有优劣势：（1）共享充电宝行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系共享充电宝行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系共享充电宝行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-21行业竞争格局竹芒科技依托成熟的代理模式优势，设备数量大幅度提升，占全行业的比重达到39.5%，占比第二的为怪兽充电，占比达23%，占比第三的为小电科技，从2021年下半年开始，小电科技的市场设备数出现下滑，当年7月小电科技宣布向代理模式转型。截至2022年3月31日，怪兽充电的累计注册用户达989亿，2021Q1、Q2、Q3和Q4分别新增1,640万、1,940万、1,790万及1,380万，2022Q1仅新增1,200万，新增用户数增速呈下滑态势。在此背景下，怪兽充电通过IP合作和品牌联名不断提升品牌知名度及曝光度，进一步提升其用户粘性单位。竞争格局1目前，无论是用户规模、设备铺设密度和广度，还是主营收入上，“三电一兽”都处于领先地位，竞争格局在2019年更加稳固，以租赁收入计算，2019年行业CR4高达89%。打破这一平衡，有四种方式，一是差异化创新，包括技术突破；二是通过强资本扩大市场占有率；三是头部玩家合并；四是美团等巨头入局。短期内四家的实力差距不足以通过前三种方式来大改竞争格局；而对于美团的入局，美团在商户资源和渠道运营上具有优势，会倒逼现有玩家进步并加快优胜劣汰进程，但是鉴于头部玩家在场景布局上积累的先发优势，以及日趋复杂化的竞争，美团仍需投入大量资本才能撬动自有的商户资源。因此市场会进一步集中，但是否一家独大还需要后续观察。竞争格局226日期：2022-12-21行业发展趋势人们对手机电量的需求增大随着我国智能手机的发展，使用手机支付人数不断增加，渗透率上升，手机已经成为国民生活中必不可少的一部分，人民对手机的依赖也大大提升，使用手机的时间也大幅度增加，导致人们对手机电量的需求增大，共享充电宝能随时解决手机电量问题，越来越被国民所接受，行业需求也在大幅的提升。渗透率提高中国共享充电宝在一二线城市的渗透率高，依然成为一线二线城市的一种消费习惯，所以市场竞争激烈，三四线城市还具有增长的空间和潜力，在这些城市中，智能手机的用户有更多的时间用手机去娱乐休闲，所以在低线城市发展空间巨大。轻资产化在“轻资产化”的大趋势下，共享充电宝厂商发展方向分化。竹芒科技凭借代理模式的先发优势持续扩大点位数并开拓智能终端品类布局，小电科技转型合资代理，怪兽充电与美团持续深耕充电宝细分市场在充电宝行业“轻资产化”大趋势下，头部企业相继实施战略调整。目前，“轻资产化”为充电宝行业顺势而为的大趋势，各大充电宝头部企业纷纷通过赋能代理商来缓解公司的现金流压力，同时通过代理商进一步抢占下沉市场的份额。从点位数量上看，各大头部企业的代理比例正加速提升。此外，智能终端应用市场的高速发展有望为共享充电宝厂商带来巨大增量物联网基础设施逐步完善，5G网络、边缘计算的加速发展物联网基础设施逐步完善，5G网络、边缘计算的加速发展带来了更快捷的网络运行速度及更强大的信息分析能力，为共享充电宝厂商实施精细化运营提供了底层支持物联网网络基础设施的完善、5G网络及边缘计算的发展是共享充电宝厂商实施精细化运营的基石:物联网的高速发展及日趋成熟是共享充电宝厂商实施精细化运营的关键因素。随着点位及设备数量的快速增长，对于网络传送速度、信息预处理、数据分析的要求大幅提升，而5G网络的广泛应用及边缘计算的提升较好地解决了此难点27趋势一趋势二趋势三趋势四行业发展趋势1人们对手机电量的需求增大随着我国智能手机的发展，使用手机支付人数不断增加，渗透率上升，手机已经成为国民生活中必不可少的一部分，人民对手机的依赖也大大提升，使用手机的时间也大幅度增加，导致人们对手机电量的需求增大，共享充电宝能随时解决手机电量问题，越来越被国民所接受，行业需求也在大幅的提升。轻资产化在“轻资产化”的大趋势下，共享充电宝厂商发展方向分化。竹芒科技凭借代理模式的先发优势持续扩大点位数并开拓智能终端品类布局，小电科技转型合资代理，怪兽充电与美团持续深耕充电宝细分市场在充电宝行业“轻资产化”大趋势下，头部企业相继实施战略调整。目前，“轻资产化”为充电宝行业顺势而为的大趋势，各大充电宝头部企业纷纷通过赋能代理商来缓解公司的现金流压力，同时通过代理商进一步抢占下沉市场的份额。从点位数量上看，各大头部企业的代理比例正加速提升。此外，智能终端应用市场的高速发展有望为共享充电宝厂商带来巨大增量28趋势一趋势二行业发展趋势2渗透率提高中国共享充电宝在一二线城市的渗透