陆风SUV消费行为座谈会简要报告

SUV用户消费行为研究座谈会简要报告简要说明1所选取的城市区域代表性强。北京代表北方的一级市场，广州代表华南市场，杭州代表华东地区，成都和昆明代表西南市场，以上均为研究车型市场容量大的地区；城市选择：北京、杭州、成都、昆明、广州杭州广州北京成都昆明定量

北京广州成都杭州昆明Total哈弗4040301540165瑞虎4015302020125瑞鹰1051010540陆风---101010535猎豹552052560低端SUV95751006095425途胜3020303020130狮跑302020101595中端SUV6040504035225Total155115150100130650执行情况:先定性研究，再定量研究定性座谈会北京广州成都杭州昆明Total低端SUV用户组（哈弗、瑞虎、瑞鹰、陆风、猎豹）1组1组1组1组1组5组SUV混合用户组（哈弗、瑞虎、途胜、狮跑）1组1组1组1组1组5组Total2组2组2组2组2组10组定性座谈会北京杭州成都广州昆明Total低端SUV用户组（哈弗、瑞虎、瑞鹰、陆风、猎豹）11.1611.1911.2111.2311.255组SUV混合用户组（哈弗、陆风、途胜、狮跑）11.1611.2011.2211.2311.265组Total2组2组2组2组2组10组目前执行情况–5个城市，10组用户座谈会现场焦点小组座谈会

6人-7人/组受访者界定：定性执行方法研究城市及数量年龄集中在20-45岁拥有较高学历各竞车用户平均分布汽车购买决策人或者购买决策参与人符合市场研究其它常规甄别条件2007年8月以后购车用户研究城市：北京、广州、成都、杭州、昆明座谈会：2组/城市，共10组获得用户名单电话邀请第一次甄别电话跟踪约请到会议现场二次甄别挑选入会内容21、他们是谁，有什么特点？

2、他们的需求都有哪些？

3、他们怎么看待自己和陆风？

4、他们对X8图片的评价

哈弗用户用户类型哈弗用户职业性质在10组座谈会中，几乎所有的哈弗用户都是私营小业主、个体户和自由职业者从事工作园林、物流、建筑、建材、五金等企业性质小型私营企业主要用途全方位（工作、生活、休闲、旅游），什么都想要，最看重工作需求之前车辆老三样、微型面包车、皮卡、无车（有较长时间驾驶经验）主要考虑车型会看很多车型，从CRV一直向下看，但是核心比较车型很少，部分用户直接购买。少量用户对比过猎豹和陆风。为什么买哈弗

1、外观漂亮

2、实用性强

3、性价比高

4、保有量大使用满意度70-80分的水平，购买时没有很高期望，所以出现的小问题可以接受瑞鹰用户用户类型瑞鹰用户职业性质与哈弗用户类似，但是有少量城市白领购买从事工作与哈弗用户类似企业性质与哈弗用户类似主要用途与哈弗用户类似之前车辆与哈弗用户类似，部分用户有使用过江淮车型的经验（瑞风）对比车型比较哈弗最多，少量城市白领考虑过轿车为什么买瑞鹰

1、外观漂亮

2、实用性强

3、性价比高

4、有圣达菲血统使用满意度小毛病多，售后服务比较满意猎豹用户用户类型猎豹用户职业性质猎豹用户分为两种，一种是典型的行业需求用户，从事野外作业的行业；另外一种是私人用户，以白领为代表从事工作行业：勘探、水电、道路等野外作业行业个人：城市中高级白领和部分小企业主主要用途行业：野外工作，如探路和工具人员运输（强功能需求）私人：主要以长途自驾游为主（强功能需求）之前车辆行业用户一般都有很多越野车，比如昆明一用户说他们就有超过30对比车型较少比较，个人用户会向上考虑到价格很高的越野车，但是因为性价比原因放弃为什么买猎豹

1、越野能力

2、口碑

3、血统使用满意度越野能力满足需求，做工不好，乘坐舒适性不好用户类型狮跑和途胜用户职业性质中高级白领和私营业主从事工作各种类型主要用途代步+休闲+旅游（没有强的功能要求，需要较高的心理满足感）之前车辆轿车对比车型主要考虑进口和合资品牌，如CRV、途胜、狮跑、逍客等很少或者没有比较过自主品牌车型，基本上不向下看为什么买狮跑和途胜

1、外观

2、价格

3、服务使用满意度比较满意狮跑和途胜用户用户类型瑞虎用户职业性质一般白领从事工作各种类型主要用途代步+休闲之前车辆首次购车比例高于其他类型用户，或原有车辆为经济型轿车对比车型同时会考虑轿车和越野车，部分用户比较过哈弗，但是认为哈弗不适合自己而放弃（太大，油耗高，在城市使用不方便）为什么买瑞虎

1、外观

2、使用经济性

3、性价比使用满意度比较低，他们在购买的时候和轿车比较多，在驾乘感受上主要和轿车比较，满意度较低瑞虎用户陆风用户用户类型陆风用户职业性质X6用户以小业主为主从事工作园林、建筑、建材等企业性质小型私营企业主要用途全方位（工作、生活、旅游）之前车辆老三样、微型面包车主要考虑车型主要对比哈弗、瑞鹰。为什么买陆风

1、越野性能好

2、实用性强

3、性价比高

4、口碑好，朋友推荐使用满意度普遍比较满意根据这些品牌用户的特征，我们将用户归结为5种类型

1、行业用户

2、处于奋斗期的个体户和私营小业主

3、渴望休闲的中高阶白领和小有成就的私营业主

4、越野和自驾游爱好者

5、带有越野情结的时尚轿车用户行业用户用户类型行业用户描述他们从事野外一线作业行业，道路条件差，将越野车（自主品牌）看成为工作车或者工具车，对车辆通过性能要求高，经济能力强，买车以批次购买为主，有连续购买意愿主要分布水电、勘探、石油、道路施工等野外一线作业行业企业性质大中型企业主要用途探路车、工具车、工作车车辆需求1、通过性2、可靠性

3、柴油四驱代表车型猎豹典型用户1、北京组猎豹用户：用猎豹从事地质勘探工作2、昆明组猎豹用户：用猎豹从事水电工程行业用户：他们要什么工作车、工具车、探路车

“这个多用途，全装，能拉货的，像什么电厂，又上山就用那个，装点货也能上去，基本上爬坡没问题，一般都是野地”用途使用工况路况差或者没有路的条件下，野外一线作业工地

“做水电的地方都没路”主要关注性能好：越野能力强，通过性好，扭矩大，四驱“越野能力强，主要看中这点”

皮实耐用：关键部件稳定性好，有些小毛病可以忍受“要求皮实，抗造”

使用成本低：柴油动力“柴油的比较好，有劲”

影响因素口碑和血统：行业内的使用口碑以及三菱帕杰罗的血统处于奋斗期的个体户和私营小业主用户类型处于奋斗期的个体户和私营小业主描述他们是处于奋斗期的个体户和私营小业主，学历水平普遍不高，很多来自于农村和城乡结合部，经过了一段时间的奋斗，他们终于可以更换自己的面包车和桑塔纳了，他们对这辆越野车有着很高的期望，希望它可以承载自己的实际功能需要和理想企业特点小企业人口社会学特征超过30岁，年龄偏大，有家庭，学历较低，收入水平不低特点“什么都要有一点”主要用途工作+家庭+休闲+商务车辆需求实用性非常重要，也是最主要的需求性价比非常关键也有一点小小的面子要求代表车型哈弗典型用户各组中的哈弗用户以及陆风X6用户工作+家庭+休闲+商务“我经常要拉一些东西，也要见见客户，出去玩也不错”用途使用工况主要在城市和城乡结合部使用，经常去路况不佳的地方（工地、地州等）

“我们做园林的，去的地方路况不好，但是也没有到不能走的情况，两驱就够了，四驱基本上用不上”主要关注外观：大气甚至是霸气，能体现出小小的成就感“买车就是一个外观，要看起来大气”

实用性：空间大、载物和载人能力强、有一定越野性、使用成本低“这车空间大，皮卡底盘，拉货可以多拉点，油耗也可以”

性价比高：在性能差距不大的前提下，价格低“我要的都有了，还便宜”

影响因素保有量口碑“这个车的口碑不错”

处于奋斗期的个体户和私营小业主：他们要什么“成都这边喜欢玩，我这个车最多时候拉过10人去玩”“买车的时候，我关注了保有量，这个车保有量大，肯定不会有很大问题，服务也会有保障”

渴望休闲的中高阶白领和小有成就的私营业主用户类型中高阶白领小有成就的私营业主描述他们工作稳定，收入较高，厌烦朝九晚五的单调生活，渴望自由的状态，希望通过越野车实现休闲生活的愿望他们事业基本稳定，收入较高，厌烦日复一日的不停奋斗，开厌了轿车，渴望轻松自在的生活方式，能够出去见见外面的世界人口社会学特征学历较高，收入较高，相对于小业主较为年轻年龄偏大，普遍超过35岁，收入水平高特点“圈子的影响”主要用途代步+旅游+休闲休闲+旅游+代步车辆需求这个车要能代表我的身份不去路况差的地方，有一定的通过能力就够时尚的外观可以让我感觉引领潮流的感觉代表车型狮跑、途胜典型用户各组中的途胜和狮跑用户代步+旅游+休闲“主要就是上下班用，还有就是出去玩”用途使用工况城市和城际道路，路况较好，偶尔有路况不好的时候

“这个车主要上下班用，放假的时候会出去玩，上次去了一次五台山，路特差，都是拉煤车搞的，我在前面开开，发现后面没车了”主要关注外观：大气、优雅，协调“我不喜欢哈弗的外观，太棱角分明了，要优雅一点”

空间和驾驶感受“轿车开够了，不想再开了，选这个就是视野好，空间大，适合出去”

性价比高：与同类车型比，主要是CRV“CRV太贵，不太值”

影响因素品牌“对自主品牌的车没信心”

渴望休闲的中高阶白领和小有成就的私营业主：他们要什么圈子“周围的朋友都是15万以上的”

越野和自驾游爱好者用户类型越野和自驾游爱好者描述他们收入稳定，怀着挑战野外和去西藏的梦想去买的越野车，虽然不一定都挑战“OFF-ROAD”，但是长途自驾游都有尝试，部分人还会尝试小小的野外挑战职业特点国企、机关、外资合资、私营的中高阶白领和小业主均有人口社会学特征超过30岁，年龄偏大，有家庭，学历较低，收入水平不低特点“西藏的梦想”主要用途长途自驾游+野外挑战车辆需求越野能力很重要可靠性也很重要安全性要求高代表车型猎豹、X9典型用户猎豹的私人用户自驾游“当时主要就是想出去玩用的，想去西藏，因为地震，没去成”用途使用工况为路况不好而准备

“我这个车3个月8000公里，去了7个省，各种路面都开过”主要关注越野性能：通过性“要能跑烂路”

安全性：车身结构、刹车性能“要结实，刹车要好”

影响因素越野和自驾游爱好者：他们要什么圈子口碑“周围一起玩的朋友的介绍越野“当时有考虑越野赛，没成，不过经常会找一些不好的路试试”带有越野情结的时尚轿车用户用户类型时尚伪越野爱好者描述他们收入水平不高，工作和生活压力大，车对他们首先是代步工具，但是他们普遍带有越野车情结，购买一款具有越野车特点的轿车成了他们最佳选择职业特点国企、机关、外资合资、私营的一般白领和小业主人口社会学特征年龄较小，一般在35岁以下，收入较低，工作稳定特点“越野车情结”主要用途代步+休闲车辆需求外观要时尚，让我有与众不同的感觉费用要低，尤其在城市里面不一样的轿车代表车型瑞虎典型用户各组中的瑞虎用户代步的工具“主要在城市里用，上下班代步”用途使用工况城市和城际道路，路况好

“没想过去那种烂路”主要关注外观：外观有越野车的风格和特点使用经济性：费用低“城市里跑，油耗低”

影响因素带有越野情结的时尚轿车用户：他们要什么销量“现在成都这个车越来越多了，大街上经常可以看到“休闲的伙伴“会到周边的地方转转，200公里以内”价格：便宜“这个价位，它最便宜”

行业用户处于奋斗期的个体户和私营小业主渴望休闲的中高阶白领和小有成就的私营业主越野和自驾游爱好者带有越野情结的时尚轿车用户瑞虎哈弗瑞鹰途胜狮跑猎豹各个品牌和用户对应关系消费者分类轿车化轿车弱中强越野能力档次自主品牌合资品牌哈弗/瑞鹰瑞虎猎豹途胜/CRV/狮跑陆风城市型多能越野型纯越野型他们对陆风的认知认知度好感度印象1、陆风目前认知度已经低于哈弗，尤其对于合资品牌和瑞虎用户，认知度很低2、越野爱好者对陆风品牌的认知度很高3、哈弗用户有部分认知陆风品牌，同时也去看过车两种态度1、觉得很好的推荐度很高2、少量用户很不满意3、陆风用户的粘合度高于哈弗用户1、比哈弗做的早，比较专业，但是这几年没什么动静了2、越野性能不错3、产品需要换代了，太老了4、有血统：底盘不错，是纯越野车底盘5、在档次上与哈弗差不多他们为什么不买陆风1、外观和内饰差2、车型太老3、知名度不高，保有量不高，对质量和服务没有信心正侧面后45度正前方前45度正后方长/宽/高：4636×1865×1745/1850轴距：2760图片评价图片评价第一印象整体而言，用户普遍认为X8和哈弗处于同一水平上，没有让人眼前一亮的感觉，在外观上没有体现突出的竞争力1、中庸，没有什么亮点。2、缺乏明确的风格。3、各种车的元素都有点：前部像韩国车、侧面像日本车、尾部像国产车4、既不够经典，也不够时尚5、这款车出来，回去看看6、看起来不够精致7、缺乏大气和霸气感1、比较普通，缺乏大气的感觉2、正面看轿车的味道更明显3、大灯小气，没有起到点睛的作用4、上格栅小气前部造型图片评价1、相对较好2、后部车身高3、轮圈上沿太明显，破坏整体性4、尾部的排气管让人一看就是国产的，降低档次侧面造型1、不够大气2、尾灯太小气3、有点像MPV，不像越野车的尾部造型尾部竞争对手看过图片后，根据图片展示车型、参数及配置情况了

1、消费者认为X8的主要竞争对手就是哈弗，其次是瑞鹰，部分用户认为与猎豹也有竞争关系。

2、消费者认为X8与瑞虎