温氏股份：关于变更部分募集资金使用计划的可行性研究报告

1温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券关于变更部分募集资金使用计划的可行性研究报告一、募集资金投资项目情况(一)募集资金使用情况额为人民币929,700.00万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为人民币汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金分种猪场项目、乐陵温氏畜牧有限公司王道元养殖小区项目和灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡2利息及理财收益)用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等21个项目的建设。2021年11金四方监管协议》。终止崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等8个募集资金投资项目，并变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的实施内容，剩余275,873.00万元(不含利息及理财收益)继续留存于募集资金专户。审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目资项目，剩余募集资金22,700.00万元(不含利息及理财收益)继续留存于募集债券的募集资金中，未有对应募投项目的募集资金(不含利息及理财收益)合单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金累计投入募集资金金额一、在建项目3序号项目名称投资总额拟投入募集资金累计投入募集资金金额(一)养猪类项目62,395.0043,400.006,961.221道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设目12,000.007,000.006,961.222吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区期10,000.006,000.000.003桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区5,000.003,800.000.004滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区16,395.0013,000.000.005洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区3,000.002,100.000.006洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区5,000.003,500.000.007咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区5,000.003,500.000.008松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区6,000.004,500.000.00(二)养鸡类项目205,648.17154,300.0071,334.421一体化项目106,820.7473,400.0055,143.96灵宝温氏禽业有限公司养殖项目20,000.001,000.006,998.89无为一体化养殖屠宰项目45,275.8730,000.0021,021.07苍梧一体化养殖项目41,544.8732,400.0027,124.002子项目98,827.4380,900.0016,190.462.1梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目30,000.0026,000.0015,192.532.2咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目18,312.0015,400.0078.662.3渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目13,800.001,000.00702.762.4宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目23,215.4318,500.00211.422.5灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目13,500.0010,000.005.09(三)屠宰类项目69,000.0046,500.0023,272.821北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目30,000.0022,000.0012,908.872猪屠宰项目16,900.0010,000.006,892.473滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目22,100.0014,500.003,471.48(四)水禽类项目56,617.3042,998.1324,958.001崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖目56,617.3024,958.004序号项目名称投资总额拟投入募集资金累计投入募集资金金额合计393,660.47287,198.13126,526.46二、已结项项目1万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目18,626.0010,000.0010,000.002垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目10,000.005,000.004,017.913王道元养殖小区项目10,000.007,000.006,411.994灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目16,320.0014,200.0014,200.00合计54,946.0036,200.0034,629.90三、已终止项目1崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期163,900.00121,100.000.002崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期117,200.0087,000.0016,285.903营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期39,000.0029,400.000.004冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期64,892.0045,900.008,546.665禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期78,503.0055,900.006北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目期41,605.0034,900.000.007江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区9,500.007,000.000.008曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目24,000.0019,000.000.009东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖8,500.006,300.000.00弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区10,080.007,600.000.00天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区10,000.007,500.000.00宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区8,500.007,000.000.00南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂目12,000.008,700.000.00水台奄村育种科研中心及产业化项目10,160.006,500.000.00合计597,840.00443,800.0027,502.72合计1,046,446.47767,198.13188,659.085(二)新项目基本情况说明市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟将原金共计62,500万元用单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金(一)养猪类项目27,00018,5001南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目008,0002怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场5,0003,5003蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目007,000(二)养鸡类项目81,62544,0001诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区3,4002,4002湖州温氏东林镇高效种鸡场项目22,7250003灌南温氏食品有限公司食品厂项目34,50020,0004渠县温氏畜牧有限公司总部项目008,5005新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场6,0003,100合计108,62562,500(三)变更后募集资金使用计划情况单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金一、在建(一)养猪类项目89,395.0061,900.001道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目12,000.007,000.002吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期10,000.006,000.003桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区5,000.003,800.004滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区16,395.0013,000.0065洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区3,000.002,100.006洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区5,000.003,500.007咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区5,000.003,500.008松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区6,000.004,500.009南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目11,000.008,000.00怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场5,000.003,500.00蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目11,000.007,000.00(二)养鸡类项目287,273.17198,300.001一体化项目106,820.7473,400.00灵宝温氏禽业有限公司养殖项目20,000.0011,000.00无为一体化养殖屠宰项目45,275.8730,000.00苍梧一体化养殖项目41,544.8732,400.002子项目180,452.43124,900.002.1梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目30,000.0026,000.002.2咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目18,312.0015,400.002.3渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目13,800.0011,000.002.4宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目23,215.4318,500.002.5灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目13,500.0010,000.002.6诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区3,400.002,400.002.7湖州温氏东林镇高效种鸡场项目22,725.0010,000.002.8灌南温氏食品有限公司食品厂项目34,500.0020,000.002.9渠县温氏畜牧有限公司总部项目15,000.008,500.002.10新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场6,000.003,100.00(三)屠宰类项目69,000.0046,500.001北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目30,000.0022,000.002云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目16,900.0010,000.003滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目22,100.0014,500.00(四)水禽类项目56,617.3042,998.131崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目56,617.307合计502,285.47349,698.13二、结项1万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目18,626.0010,000.002垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目10,000.005,000.003王道元养殖小区项目10,000.007,000.004灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目16,320.0014,200.00合计54,946.0036,200.00三、终止1崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期163,900.00121,100.002崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期117,200.0087,000.003营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期39,000.0029,400.004冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期64,892.0045,900.005禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期78,503.0055,900.006北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期41,605.0034,900.007江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区9,500.007,000.008曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目24,000.0019,000.009东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区8,500.006,300.00弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区10,080.007,600.00天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区10,000.007,500.00宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区8,500.007,000.00南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目12,000.008,700.00水台奄村育种科研中心及产业化项目10,160.006,500.00合计597,840.00443,800.00合计1,155,071.47829,698.13在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据8(一)本次变更的必要性发展需求，公司本次将部分仍留存于专户未有对应募投项目的募集资金用于8鸡升总体盈利能力。2、有利于进一步满足人们对高质量畜禽产品的需求着我国经济发展与居民收入水平的提高，消费者对自身饮食的需求已经力。。93、肉类供应关系国计民生，温氏模式助力乡村振兴和农业农村现代化建设在助力乡村振兴和农业农村现代化建设方面，公司积极响应国家政策，逐渐将“公司+农户(或家庭农场)”模式向“公司+现代养殖小区+农户”“公司+现代养殖小区”模式迭代升级，进一步夯实当地现代养殖产业基础，深化农扶贫政策、资方式，吸引农民入园，快速推广“公司+现代养殖小区”模式。未来将持续迭代升级“公司+现代养殖小区”模式，以现代化农业产业园区为核心纽带，助力乡(二)本次变更的可行性2、公司具有充足的畜禽养殖团队人才储备公司在多年的业务实践中形成了完善的人才培养和管理制度，基于公司良支3、公司在畜禽养殖领域拥有雄厚的技术储备通科技奖项8项，省部级科技奖项78项，畜禽新品种10个(其中猪2个，鸡7。三、本次变更部分募集资金使用计划的具体情况(一)养猪类项目生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目(1)项目建设主要内容及建设期公司名称南雄市温氏生态养殖有限公司成立时间法定代表人焱飞注册资本2,870.9770万元人民币注册地址南雄市东莞大岭山(南雄)产业转移工业园新323国道北6号办公楼经营范围销售、道路货物运输(属前置审批项目的，凭许可证经营)；水果、蔬菜、花卉的门批准后方可开展经营活动)股权结构广东华农温氏畜牧股份有限公司100%，温氏股份持有广东华农温氏畜牧(2)项目投资估算投资单位：万元序号项目名称投资总额1固定资产投资8,800.0080.00%2生物性资产投资--3铺底流动资金2,200.0020.00%合计11,000.00100.00%单位：万元资金用途投资方向金额生产线前期0.000.00%建筑3,099.4235.22%设施1,906.0321.66%辅助.932.23%小计5,201.3859.11%后勤生活前期0.000.00%建筑.96%设施22.080.25%辅助0.000.00%小计132.041.50%公共分摊其他583.206.63%配套1,288.604.64%环保1,199.993.64%394.804.49%小计3,466.5939.39%总计8,800.00100.00%(3)项目经济效益评价(4)项目涉及的立项、环保事项：项目名称项目备案情况环评批复情况南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目2301-440282-04-01-583311韶环雄审[2021]14号限公司长安镇西山养殖场(1)项目建设主要内容及建设期2.76公司名称怀集广东温氏畜禽有限公司成立时间法定代表人刘远彬注册资本5,000万元人民币注册地址怀集县怀城镇怀高工业区经营范围售；饲料生产、销方可开展经营活动)股权结构(2)项目投资估算金单位：万元序号项目名称投资总额1固定资产投资80.00%2生物性资产投资--3铺底流动资金999.8520.00%合计5,000.00100.00%单位：万元资金用途投资方向金额生产线前期0.000.00%建筑1,785.5844.64%设施648.176.20%辅助94.742.37%小计2,528.4963.21%后勤生活前期0.000.00%建筑48.00%设施0.26%辅助0.000.00%小计58.301.46%公共分摊其他247.25配套460.721.52%环保568.294.21%.103.43%小计1,413.3635.33%总计4,000.15100.00%(3)项目经济效益评价(4)项目涉及的立项、环保事项：项目名称项目备案情况环评批复情况怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场029170肇环建[2020]46号3、蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目(1)项目建设主要内容及建设期养殖小区，实施地点为湖南省永州市蓝山县厚冲村。项目计划完工日期为2024公司名称蓝山温氏畜牧有限公司成立时间法定代表人彭孝先注册资本2,100万元人民币注册地址湖南省永州市蓝山县塔峰镇富阳村三组经营范围或许可证件为准)股权结构(2)项目投资估算投资单位：万元序号项目名称投资总额1固定资产投资80.00%2生物性资产投资--3铺底流动资金2,199.8520.00%合计11,000.00100.00%单位：万元资金用途投资方向金额生产线前期0.000.00%建筑4,299.7248.86%设施1,610.838.30%辅助.102.00%小计6,086.6569.17%后勤生活前期0.000.00%建筑.92设施辅助0.000.00%小计116.001.32%公共分摊其他586.446.66%配套646.627.35%环保1,148.653.05%215.792.45%小计2,597.5029.52%总计8,800.15100.00%(3)项目经济效益评价(4)项目涉及的立项、环保事项：项目名称项目备案情况环评批复情况蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目035727蓝环评[2023]5号(二)养鸡类项目5有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区(1)项目建设主要内容及建设期公司名称诏安温氏家禽有限公司成立时间法定代表人伍耀清注册资本1,300万元人民币注册地址安县建设乡江亩坑村公路290号经营范围经批准的项目，经相关部证件为准)一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。股权结构(2)项目投资估算金单位：万元序号项目名称投资总额1固定资产投资2,720.0080.00%2生物性资产投资--3铺底流动资金680.0020.00%合计3,400.00100.00%单位：万元资金用途投资方向金额前期0.000.00%建筑38.94%设施623.8022.93%辅助0.000.00%小计1,682.9461.87%后勤生活前期0.000.00%建筑35.00%设施0.000.00%辅助0.000.00%小计35.001.29%公共分摊其他443.006.29%配套559.0720.55%小计1,002.0736.84%总计2,720.00100.00%(3)项目经济效益评价(4)项目涉及的立项、环保事项：项目名称项目备案情况环评批复情况诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区025500诏环审[2021]1号场项目(1)项目建设主要内容及建设期项目实施主体为湖州广东温氏畜牧有限公司，建设内容为年产鸡苗6,000公司名称湖州广东温氏畜牧有限公司成立时间法定代表人赖伟青注册资本1,000万元人民币注册地址湖州市东林镇工业园区经营范围畜、禽养殖销售，鲜禽肉销售，配合饲料(畜禽)(凭有效许可证件经营)生产、销售。鸡蛋销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构(2)项目投资估算单位：万元序号项目名称投资总额1固定资产投资18,180.0080.00%2生物性资产投资--3铺底流动资金4,545.0020.00%合计22,725.00100.00%单位：万元资金用途投资方向金额种禽饲养前期0.000.00%建筑2,352.612.94%设施7,039.0438.72%辅助94.930.52%小计9,486.5852.18%种蛋孵化前期0.000.00%建筑7.42%设施2,032.40辅助24.00小计3,405.5018.73%后勤生活前期0.000.00%建筑1,014.785.58%设施0.08%辅助0.000.00%小计1,029.785.66%公共分摊其他579.73配套3,678.4220.23%小计4,258.1523.42%总计18,180.00100.00%(3)项目经济效益评价期(4)项目涉及的立项、环保事项：项目名称项目备案情况环评批复情况湖州温氏东林镇高效种鸡场项目湖吴环建[2021]4号司食品厂项目(1)项目建设主要内容及建设期只公司名称灌南温氏食品有限公司成立时间法定代表人苏志军注册资本4,400万元人民币注册地址连云港市灌南县百禄镇生态农业产业区跃进路东侧(产业区管理委员会院经营范围，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：粮食收购(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)股权结构(2)项目投资估算20单位：万元序号项目名称投资总额1固定资产投资27,600.0080.00%2生物性资产投资--3铺底流动资金6,900.0020.00%合计34,500.00100.00%单位：万元资金用途投资方向金额工业生产前期75.630.27%建筑1,770.316.41%设施0.000.00%辅助.180.52%小计1,990.127.21%后勤生活前期283.15%建筑30.46%设施11,468.5141.55%辅助71.510.26%小计20,229.3373.29%公共分摊土地2,225.718.06%配套3,154.831.43%小计5,380.5419.49%合计27,600.00100.00%(3)项目经济效益评价(4)项目涉及的立项、环保事项：21项目名称项目备案情况环评批复情况灌南温氏食品有限公司食品厂项目连环审[2021]12号部项目(1)项目建设主要内容及建设期目计公司名称渠县温氏畜牧有限公司成立时间法定代表人李雄健注册资本1,600万元人民币注册地址四川省达州市渠县工业园区经营范围蚕茧)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构(2)项目投资估算投资单位：万元序号项目名称投资总额1固定资产投资12,000.0080.00%2生物性资产投资--3铺底流动资金3,000.0020.00%合计15,000.00100.00%单位：万元资金用途投资方向金额22管理办公前期0.000.00%建筑313.892.62%设施60.000.50%辅助45.000.37%小计418.893.49%技术服务前期3.640.03%建筑.58%设施220.003%辅助0.000.00%小计390.223.25%饲料生产前期69.010.58%建筑2,920.0724.33%