标签膜产业发展调研报告

标签膜产业发展调研报告

各地区各有关部门要高度重视塑料污染治理工作，精心组织安排，切实抓好落实。国家发展改革委、生态环境部会同有关部门建立专项工作机制，统筹指导协调相关工作，及时总结分析工作进展。生态环境部会同有关部门开展联合专项行动，加强对塑料污染治理落实情况的督促检查，重点问题纳入生态环境保护督察，强化考核和问责。各级地方要结合本地实际，制定具体实施办法，实化细化政策措施。禁止生产和销售厚度小于0．025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0．01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。进入塑料薄膜行业主要壁垒（一）塑料薄膜行业资金壁垒对于BOPP薄膜厂商，其前期投入主要用于购置专业生产线。由于目前国产生产线的技术水平尚不能满足BOPP薄膜高端市场的要求，国内主要BOPP薄膜厂商只能从德国和日本等发达国家购置技术先进的BOPP薄膜生产线。例如德国布鲁克纳是全球知名的BOPP薄膜生产设备企业，标配的1套BOPP薄膜生产线及配套设备的投资额约为人民币1．5亿元。由此可见，BOPP薄膜行业具有较高的资金门槛。（二）塑料薄膜行业技术壁垒塑料薄膜技术的发展与其上下游产业的变革息息相关。包装材料的革命促进了BOPP薄膜行业的进步，发达国家对环保的重视推动环保型BOPP薄膜技术的发展。新型功能性包装薄膜的开发和应用是塑料软包装薄膜未来发展的方向。专业从事BOPP薄膜生产的企业要想获得持续发展，必须能够把握下游行业的发展趋势，紧跟市场的发展步伐，拥有强大的持续创新能力。高端功能性BOPP薄膜产品附加值高，技术门槛高，需要根据下游厂商实际需求对产品进行更新和改良；功能性BOPP薄膜新产品的研发难度大、周期长、部分产品专利技术长期被国外企业所垄断。下游企业的设备、技术、生产方式和所需产品种类各不相同，对薄膜产品的质量及适用性要求较高，并非拥有足够资金投入即可生产出满足下游需求的产品，特别是随着下游加工设备的宽幅化、高速化、智能化的发展，作为重要基础材料的BOPP薄膜产品的质量及适用性的提高需要长期的技术积累、迭代进步和反复实践。因此，长期的技术积累是BOPP薄膜生产企业生存、发展的重要因素。目前国内塑料软包装薄膜行业中仅有少数生产企业具备相当的技术积累和持续创新能力。（三）塑料薄膜行业营销渠道和品牌壁垒BOPP薄膜广泛应用于食品饮料、胶带、服装、消费电子、日化用品、烟草等行业，下游客户相对分散，因此建立完善的销售网络和拥有稳定优质的客户群体对企业发展尤其重要，更需要企业的长期沉淀才能完成。一旦和客户建立起稳定的合作互信关系，新进入企业将较难争夺其市场份额。在市场竞争日益激烈的情况下，以良好产品品质为依托的品牌认可度对企业尤其重要。知名品牌是企业产品质量、品牌文化、工艺技术、管理服务和市场网络等多方面因素综合体现，是企业核心竞争力的体现。创立知名品牌需要长期、大量的投入与积累，如果没有长期持续的研发投入及新产品的开发，新进企业短期内难以形成有效品牌影响力与市场认可度。影响BOPP薄膜行业利润水平的主要因素（一）BOPP薄膜行业原材料价格、产品价格的变化BOPP薄膜行业原材料价格通常具有波动性，原材料价格、产品价格都与原油价格有一定的关系，原油价格的变动会沿着产业链向下游传导。因此BOPP薄膜生产企业可以将部分成本压力转移至下游，从而确保经营相对稳定。（二）BOPP薄膜行业下游消费情况变化BOPP薄膜行业最终下游行业主要为食品饮料、胶带、服装、消费电子、日化用品、烟草等，大部分为面向消费品市场。终端消费需求的变化，会通过产业链传导至BOPP薄膜行业。在国家双循环的战略引导下，国内外消费品需求旺盛，下游行业的发展及其市场需求将带动BOPP薄膜行业景气度提升。（三）BOPP薄膜行业技术进步和生产工艺的改进目前行业内部分BOPP薄膜企业通过研发新的技术，生产出各种功能性产品，从而进一步提升产品附加值，提高产品毛利率。此外，企业通过改善薄膜生产工艺，提高成品率，减少生产成本，保持相对的价格优势是影响行业利润水平变化的主要因素之一。塑料薄膜行业及其上下游产业链（一）塑料薄膜行业与上游的关联性和影响BOPP薄膜生产的主要原材料为聚丙烯、添加剂等，为化工产品，其生产主要集中在中石油、中石化以及部分民营、外资等大中型石油化工生产厂商。由于聚丙烯、添加剂是原油下游产品，其价格与原油价格密切相关。（二）塑料薄膜行业与下游的关联性和影响本行业与下游行业的景气度具有紧密的关联性。一方面，近年在国家双循环政策驱动下，消费品销售总额快速增长，如饮料、食品、药品、礼品、日化用品等产品将在未来继续保持稳定增长，对BOPP薄膜具有一定刚性需求；另一方面，下游行业对产品性能要求的不断提高、节能环保理念的加强，带来功能性BOPP薄膜的需求持续增长。BOPP薄膜行业概况及行业发展趋势BOPP薄膜具有质轻、无毒、无臭、防潮、机械强度高、尺寸稳定、印刷性能好、气密性较高、透明性好、价格合理、污染低等优点，素有包装皇后的美誉。BOPP薄膜的应用减少了社会对纸质包装物的使用，加强了对森林资源的保护。BOPP薄膜通过印刷、涂胶、制袋、涂布、背胶、膜压以及与其他基材复合等加工方式，最终广泛应用于食品饮料、胶带、服装、消费电子、日化用品、烟草等领域，起到防伪、保护、标识、粘合、外观美化等重要作用。随着技术的发展，近年来BOPP薄膜逐步突破电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻隔、气调、抗菌等功能，越来越多的运用于新能源电池、电子、光学显示、半导体照明、太阳能、OLED、医疗、家居装饰等领域。（一）我国BOPP薄膜行业发展历程在20世纪80年代，国内BOPP薄膜行业开始起步，国内只有几家年产量在3，000吨左右的小规模厂家，主要集中于华南地区和华北地区。随着中国经济的快速发展，BOPP薄膜的市场需求急速增长，国内BOPP薄膜的产品售价持续攀高，众多企业开始进军BOPP薄膜行业，BOPP薄膜行业规模开始扩张。我国BOPP薄膜行业中的大多数企业通过投入大量资金引进国外生产线来扩大产能、提高产量，生产的产品也多为成熟的通用产品。近年来，随着国民经济的发展和人民生活水平的提升，国内对BOPP薄膜提出了更高的功能要求，部分有一定技术积累的企业开始转变经营思路，集中力量攻关技术门槛，研发生产功能性BOPP薄膜。（二）通用BOPP薄膜与功能性BOPP薄膜的区别根据国家标准GB/T10003-2008对普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜的定义，通用型BOPP薄膜是以聚丙烯为主要原料，用平膜法经双向拉伸制得的用于普通用途的普通型（光膜）和热封性薄膜，该标准同时指出其他特殊功能的双向拉伸聚丙烯薄膜，并举例如双向拉伸聚丙烯消光薄膜，双向拉伸聚丙烯珠光薄膜、双向拉伸聚丙烯拉线用薄膜、双向拉伸聚丙烯电容器用薄膜、双向拉伸聚丙烯香烟包装薄膜等。因此功能性BOPP薄膜是指具有一定特殊功能的双向拉伸聚丙烯薄膜。通用BOPP薄膜配方及工艺成熟，生产技术被行业内企业广泛掌握。功能性BOPP薄膜在配方设计、添加剂的应用、制备工艺上明显有别于通用BOPP薄膜，因此具有特殊的物化性质，例如热粘合性、高遮光性、高阻隔性、防腐抗菌性、保鲜性、特殊的表观特性等，这些特性能够满足下游加工及最终应用领域对材料的特殊性能要求，进而应用于通用BOPP薄膜无法达到要求的领域。（三）BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜行业的发展现状BOPP薄膜最终广泛应用于食品饮料、胶带、服装、消费电子、日化用品、烟草等领域，其中食品饮料领域占BOPP薄膜最终应用领域50%以上。随着下游行业的不断发展，近年来BOPP薄膜的表观消费量持续上升。根据行业专业研究机构卓创资讯的统计，2019-2022年中国BOPP表观消费量（需求量）呈现快速上升后放缓的状况。2019-2021年中国BOPP表观消费量持续上升，2020年、2021年增速分别为12．95%、8．74%，2021年达到407．60万吨。2022年中国BOPP表观消费量在413．39万吨，增速放缓为1．42%。BOPP薄膜总体由通用型BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜组成。从行业整体来看，我国通用BOPP薄膜产品市场供应相对充足，功能性BOPP薄膜市场由于产品技术含量高、研发周期长、市场需求增长迅速而一直保持着供不应求的情况。市场对功能薄膜的需求越来越大，它的应用已延伸到更多不同领域。BOPP薄膜行业中出现的镭射膜、无胶膜、合成纸、耐高压电容膜等都是中国BOPP往功能膜、特种膜领域探索的成功案例，但所涉及品类仍不能满足下游需求，此现状决定了未来我国功能性BOPP薄膜市场存在广阔的发展空间。（四）BOPP薄膜行业发展趋势近年来，全球BOPP行业进入差异化竞争阶段，由生产通用BOPP薄膜转而集中力量攻关技术门槛，研发生产高端功能性BOPP薄膜。拓展用途、提高产品附加值，开发新产品、提高BOPP薄膜性能，改进设备使双向拉伸生产线可以生产高性能化、功能化和差异化的BOPP薄膜，拓宽产品应用边界，成为行业未来发展趋势。随着工业技术的发展和下游消费者需求的变化，包装市场对塑料软包装薄膜的性能提出了越来越高的要求，如高阻隔性、防腐抗菌性、保鲜性、耐热性等。同时，随着印刷行业、饮料、家庭日用品包装、药品包装等与人民生活密切相关的领域广泛采用塑料软包装薄膜，其无毒无味的产品性能成为用户的首要要求。各相关行业的用户开始对塑料软包装薄膜的材料选取、复合和印刷工艺中的溶剂残留控制等提出了更为严格的标准。这些因素都极大推动着塑料包装材料从通用BOPP薄膜向着高性能、多功能的BOPP薄膜方向发展。（五）BOPP薄膜行业向低碳环保方向发展国家发改委发布的《国家十四五循环经济发展规划》要求健全产品绿色设计政策机制，引导企业在生产过程中使用无毒无害、低毒低害、低（无）挥发性有机物（VOCs）含量等环境友好型原料。生态环境部发布的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求采用热熔、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的胶粘剂，替代溶剂型胶粘剂，从源头减少VOCs产生，大力推进源头替代。包装印刷行业响应政策要求，大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术；积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代。BOPP薄膜是包装印刷业的重要原辅材料。近年来，BOPP薄膜行业从源头上开展绿色产品设计，加大研发投入的力度，开发出轻量化、环保化、生态化的薄膜新材料，为包装印刷业提供低碳、环保的环境友好型材料，该类产品市场需求持续提升。（六）BOPP薄膜生产企业向产业链延伸发展BOPP薄膜生产企业为了巩固自身市场地位，增强市场竞争力，有效控制原材料的质量及成本。相关企业向上游延伸发展功能母料，加强对于母料成本和质量的控制，增强功能性薄膜研发的保密性。在产品应用方面，持续拓展产品品类，满足下游客户多品类产品需求。此外，部分BOPP薄膜生产企业利用其生产及技术优势向下游功能涂布、覆膜、镀铝、包装及印刷等领域的延伸发展，以增强产品附加值，满足客户一站式采购需求。主要目标到2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2022年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。宾馆，酒店一次性塑料用品到2022年底，全国范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务；到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。塑料薄膜行业面临机遇及风险（一）塑料薄膜行业面临的机遇1、塑料薄膜行业国际软包装生产发展迅速全球软包装市场增势迅猛，来自亚太地区的需求更是大幅攀升。伴随越来越多跨国食品加工企业在亚太地区投资建厂，该地区软包装市场的需求也在不断扩大，亚太地区有望成为未来全球软包装市场增长领头羊。由于我国纸张和黄麻资源缺乏，加上塑料薄膜在防水防潮、机械强度、耐磨耐用、光亮透明等方面的优势，现阶段我国软包装市场以塑料薄膜为主。我国塑料软包装制品行业起步较晚，但发展速度很快，目前中国已成为全球塑料软包装生产与消费大国。软包装产品轻便、鲜艳、形式多变、功能性强，已成为各行业商品包装的首选，尤其在食品饮料、医药、日化用品等行业，每年软包装的需求量巨大。2、塑料薄膜行业下游行业具有广阔的市场空间功能性BOPP薄膜的下游应用较为广泛，下游行业具有广阔的市场空间。此外，功能性BOPP薄膜在持续拓展其应用领域，下游行业广阔的市场空间及持续增加的应用领域对功能性BOPP薄膜的需求形成有力驱动。3、国家政策对功能薄膜行业的支持在碳中和、碳达峰国家战略目标和绿色低碳双循环经济体系的引领下，塑料薄膜行业相关的部门或组织积极出台相关政策、指导意见，引导BOPP薄膜行业向环保化、功能化方向发展。国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料、功能性膜材料列为国家产业政策鼓励类项目；《塑料加工业十四五科技创新指导意见》将功能性双向拉伸聚丙烯薄膜、双向拉伸聚乙烯薄膜列为十四五期间重点发展产品。此外，《十四五循环经济发展规划》、《关于进一步加强塑料污染治理的意见》等国家部委政策文件明确要求，采用无毒无害、低毒低害、低（无）挥发性有机物（VOCs）含量等环境友好型原料，发展可循环、易回收替代材料的运用和产品研发。以上政策的颁布对推动行业向功能化、环保化发展，为环保型功能薄膜材料提供有利的政策环境。（二）塑料