PowerPivot之目标达成（KPI）分析

数据可视化PowerPivot之目标达成（KPI）分析版权说明本文档主要内容参考自刘凯《Excel:PowerPivot数据可视化分析必备18招》，若作者对本资料使用持有异议，请及时与本网站联系，我们将第一时间妥善处理。关键绩效指标（KeyPerformanceIndicators）分析概述PowerPivot之目标达成（KPI）分析3KPI是关键绩效指标（KeyPerformanceIndicators）体系的简写。企业运营中会有若干关键的绩效驱动因素，这些驱动因素对企业整体的战略目标实现至关重要，KPI即是将这些业绩驱动因素进行目标式量化管理的指标。在Excel仪表板当中，关键绩效指标(KPI)是仪表板的一个基本元素，是一种用来传达某个重要业务目标进度的可视化提示（例如上箭头和下箭头、交通指示灯信号等图标）。KPI是一种用于监控企业绩效的可计量度量值，如每月利润或季度员工调整。学习目标：PowerPivot之目标达成（KPI）分析4·基于PowerPivot数据模型，来创建数据透视表·在PowerPivot中编辑DAX公式（计算列、计算字段）。·将“利润率”DAX计算字段，进一步转化为KPI关键绩效指标。·全面掌握PowerPivot中的三种计算：·简单统计汇总（自动汇总），包括隐式计算字段（以下项目的总和）和显式计算字段。·稍微复杂的比率公式（使用DAX数据分析表达式，如DIVIDE函数）·基于这些度量转化而来的KPI（关键绩效指标）。·初步掌握了进行自动汇总、创建指标、应用KPI对指标监测的能力。ExcelPowerPivot中的KPI计算PowerPivot之目标达成（KPI）分析5无论是Excel功能区PowerPivot选项卡当中，还是PowerPivot窗口开始选项卡当中。KPI按钮，总是和计算字段（度量）按钮并排出现。原因很简单：KPI(关键绩效指标)是由计算字段转换得到的。数据准备PowerPivot之目标达成（KPI）分析6使用的数据如下图所示。创建“自动汇总”计算字段PowerPivot之目标达成（KPI）分析7Step1:

在ExcelPowerPivot窗口---->“开始”选项卡--->“计算”组----》“自动汇总”中，点击黑色倒三角箭头，在自动汇总下拉列表中选中“总和”作为汇总方式。可以看到，对于“销售表”中的“销售金额”列，自动汇总的结果如下所示：创建DAX计算字段——编辑计算字段1PowerPivot之目标达成（KPI）分析8Step1:“ExcelPowerPivot选项卡”----》“计算”组---》计算字段中，点击“管理计算字段”。创建DAX计算字段——编辑计算字段2PowerPivot之目标达成（KPI）分析9Step2：在弹出“管理计算字段”对话框----》“销售金额的总和”，并点击“编辑”按钮----》“计算字段”对话框。分别进行以下操作：（1）计算字段名称（C）：输入更加直观的名称“销售额”（2）公式（F）:放大公式字体，以编辑修改公式。将光标置于公式上，按住Ctrl键并向上滚动鼠标滚轮，可使公式字体变大，更易于阅读和编辑修改。（3）检查公式（F）。点击“检查公式”，显示出绿色图标以及“公式中没有错误”提示。（4）格式设置选项：为计算字段的结果值，设置格式类别，包括数据类型、符号、小数位数。创建DAX计算字段——创建计算字段1PowerPivot之目标达成（KPI）分析10Step1：在弹出的“管理计算字段”对话框中，点击“新建”，即可弹出“计算字段”编辑框。或者，“ExcelPowerPivot选项卡”----》“计算”组---》计算字段中，点击“新建计算字段”。即可直接弹出“计算字段”编辑框。创建DAX计算字段——创建计算字段2PowerPivot之目标达成（KPI）分析11Step1：先将计算字段名称中的“计算字段1”改为“利润率”。然后在公式栏中输入“[”。公式栏下方，立刻出现一个下拉的字段列表，包含了可供选取的用于创建公式的字段。“智能公式提示”字段列表中包含的字段可以分为两类：（1）带有“M”符号的字段，意味着是“计算字段”，M是度量（Measure）的意思。（2）不带有"M"符号的字段，通常是PowerPivot数据区域中的列名称，可能是导入列名称（如，订单日期），也可能是计算列名称（如利润）我们选择[利润额]和[销售额]两个计算字段，只需要“双击”，即可将字段添加到公式当中。创建KPI关键绩效指标1PowerPivot之目标达成（KPI）分析12Step1:Excel功能区PowerPivot选项卡---》计算---》KPI---->新建KPI，在打开的“管理KPI”窗口中，选择”利润率“计算字段，并点击”编辑“，打开”关键绩效指标（KPI）“窗口。该窗口自上而下，分为三个部分，分别是：KPI基本字段（值）；KPI状态；（KPI）说明。创建KPI关键绩效指标2PowerPivot之目标达成（KPI）分析13Step2:

输入KPI基本字段和目标值。KPI窗口中有两个空白栏，分别输入如下：·KPI基本字段:选择“利润率”计算字段。·定义目标值：设定为“0.4”，也就是40%的意思。创建KPI关键绩效指标3PowerPivot之目标达成（KPI）分析14Step3:为目标值定义状态阈值。通过拖动、选中输入等方式，可以设定上下限状态阈值。这里，我们将阈值分别设为0.38、0.4。通过这两个“状态”阈值临界点，将状态划分为红、黄、绿三个MECE(互斥且没有遗漏)的区间。不同的区间，对应不同的状态；阈值和无穷大/下，定义个各“状态”的下限和上限。Step4:为“状态”选定适合的图标样式。来对“状态”进行可视化展现和告警。状态在显示时对应一组图标，如红绿灯。这样就可轻松地确定与目标值相比的基值的状态，从而起到监测、告警的作用。如果某些图标不能应用于数据透视表当中，我们还可以使用Excel中的条件格式，来应用这些状态图标。Step5:添加KPI“说明”。由于KPI的内涵非常丰富，而且事关部门/员工的绩效考核，如解释不明可能会引起许多争议。因此有必要对KPI、值、状态、目标都加以说明。创建交互式KPI告警报告1PowerPivot之目标达成（KPI）分析15Step1:选中“数据透视表字段列表“中，可以看到，利润率KPI带有一个”红黄绿”三色的红绿灯符号。点击“利润率”KPI前方的小黑三角符号，即可展开三个字段，分别为“数值（利润率）、目标、状态“。通过勾选或拖拽，即可