2015年业务部二季度市场工作会议铁矿

业务部二季度市场工作会议（铁矿）业务部2015.4一

一季度工作回顾二二季度重点工作及组货措施三需协调解决的问题2015年一季度铁矿石吞吐量完成697.9万吨（含转水装船168.4万吨），根据年度3530万吨的吞吐量任务，一季度铁矿石合计欠量184.6万吨。一季度工作回顾—吞吐量完成情况一季度工作回顾—吞吐量完成情况2015年一季度重点转水客户装船量客户2015年一季度2014年一季度同比增长韶钢62.456.411%中天8.816.1-45%华贸53.78.3547%瑞钢联12.815.4-17%一季度工作回顾—重点客户吞吐量完成情况提货方式客户全年计划量一季度应完成量一季度实际完成量2014年一季度完成量同比±%铁路柳钢80020019617015%水钢200504776-39%冷钢280706027118%涟钢200503669-48%小计1480370339343-1%转水韶钢650163128137-7%中天200502138-45%小计850213149175-15%贸易加华集团60015010127269%瑞钢联300751347-73%小计9002251137454%其他30075975094%合计353088369864212015年一季度铁矿重点客户吞吐量完成情况单位：万吨一季度工作回顾—北部湾港口对比2015年一季度湛江港-防城港主要客户完成情况对比客户湛江港防城港湛江港份额柳钢196.293.368%水钢46.936.756%瑞钢联12.851.620%沙钢20.663.924%盛隆冶金——209.8——1.防城本地铁矿进口大户盛隆冶金外进口量比较客观；2.柳钢和水钢进口份额我港略有优势；3.沙钢、瑞钢联经防城港进口较我港更多。一季度工作回顾—欠量因素及存在问题运费下滑优势未显自2014年底起，远洋运费大幅下滑，远洋运费过低导致国外至国内南、北方的运费差距不大，我港海运费优势不再。另一方面由于运费的下滑，船舶滞期/速遣费用同样缩水，对于我港利用速遣争取货源来说十分不利。一季度工作回顾—欠量因素及存在问题核心客户减产情况客户减产情况柳钢3月份1座2000立方高炉检修，每天减产5000吨。水钢从2014年8月停788立方及1200立方高炉至今，减产30%冷钢2月份停1座530立方高炉，减产20%韶钢2月1日至3月1日停1座2000立方高炉时间2015年1月1日2015年4月1日备注全国钢材平均价格2743元2583元至2015年3月10日，全国钢材平均价格下滑至最低2418元进口铁矿普氏指数75美元48美元持续下滑需求不旺影响进口一季度钢材市场并未按预期好转，需求不旺、价格持续走低，尽管铁矿价格也在不断下滑，但钢材市场价格下跌幅度大于矿价下跌幅度。为了控制成本，厂家压缩产量，按需采购，导致进口量整体缩水。一季度工作回顾—欠量因素及存在问题客户铁路运费综合成本湛江港防城港差价湛江港防城港差价柳钢调价前72.9768.134.84102.7599.533.22调价后77.9976.571.42107.77107.97-0.20水钢调价前182.32177.914.41211.63204.277.36调价后194.58192.921.66222.69219.882.81客户涟钢冷钢调价前铁路综合成本164.2171.76调价后铁路综合成本171.39179.52铁路运费上升7.197.76湛江转水综合成本150.9160.55调价后高于湛江转水20.4918.97长江转水综合成本140.32149.97调价后高于长江转水31.0729.55注：未包含湛江港一程船海运费优势

2015年铁路运费调整后，相对防城港来说，柳钢、水钢的运费差距虽然缩小，但仍处于劣势。涟钢、冷钢则由于铁路运费的上涨（7.19元/7.76元），导致这两家湖南方向的重要客户经我港铁路的成本再次增加，相对转水的劣势再次扩大。再加上与铁路联合营销的相关优惠措施并未落实到位，对货源造成影响。一季度工作回顾—欠量因素及存在问题转水成本不具优势由于华东及北方港口能力及运力富裕，且回运周期及综合成本略由于我港，争取转水进江的厂家及贸易货源有一定困难。转水客户物流包干成本对比客户进口港综合成本华贸湛江港38.6元/吨青岛港36.0元/吨中天湛江港41.5元/吨可门港39.6元/吨注：综合成本包括港口包干费、港建费、进江二程船运费一季度工作回顾—欠量因素及存在问题客户船名载重量时间改港原因瑞钢联TBN275865吨1月11日航道吃水不足华贸TBN297000吨3月25日航道吃水不足宝钢TBN290000吨3月28日航道吃水不足冷钢TBN120000吨3月28日航道吃水不足合计982865吨航道条件仍然不足航道条件仍未能匹配接卸30万吨级满载船舶，部分货源未能争取，一季度由于航道原因影响进口货源约98万吨，预计吞吐量影响在150万吨左右。

一一季度工作回顾

二二季度重点工作及措施三需协调解决的问题二季度重点工作—基本形式矿价及钢材价格持续下滑节后钢材需求，钢厂陆续复产二季度重点工作—存在问题效益不佳采购疲软由于国内整体经济形势欠佳，相关企业效益较差，导致资金紧张，影响钢企及铁矿贸易商的采购积极性。竞争对手虎视眈眈防城港作为区域内直接的最大竞争对手，已向我港主要转水客户韶钢承诺以优于我港的综合成本包运韶钢进口铁矿至广州，另一方面向我港目前正在或计划培养的转水客户（华贸、中天、武钢等）承诺以最优12元/吨的港口费承接铁矿转水业务。能力富裕竞争乏力2014年全国30万吨级码头至2015年已增长至我港目前条件受限，争取货源困难二季度重点工作—吞吐量计划提货方式客户全年计划量一季度应完成量一季度实际完成量一季度欠量4-12月月均需完成量铁路柳钢800200196467水钢2005047317冷钢28070601024涟钢20050361418小计148037033931127转水韶钢6501631283458中天20050212920小计8502131496478贸易加华集团6001501015056瑞钢联30075136232小计90022511311287其他3007597-2223合计35308836981853152015年4-12月铁矿重点客户吞吐量计划单位：万吨二季度工作措施—稳守铁路货源推进落实针对湖南方向客户铁路联合营销的优惠政策，并在涟钢、冷钢取得成果、稳守铁路发运核心客户的基础上，争取针对贵港钢厂及威钢的铁路联合营销措施。客户铁路优惠政策涟钢进口并经铁路发运的量达到130万吨，则130万吨以上部分的铁路运费下浮22%冷钢进口并经铁路发运的量达到160万吨，则160万吨以上部分的铁路运费下浮22%二季度工作措施—拓展铁矿转水湛江港中散加强双方合作，积极拓展转水新货源武钢沙钢进行客户综合物流成本测算，了解中间物流商合作模式，积极推进开拓新的转水铁矿货源。二季度工作措施—创新模式加强与贸易商的合作，形成以湛江港为中心的贸易矿销售平台雏形，活跃贸易矿交易，为上下游客户提供便利，提升贸易商的采购积极性。同时推进湛江-常州两港并通、共同监管、放货后置的操作模式，以常州港为长江贸