黑龙江省重点发展产业简介(第二批)

(第二批)2014-02-18黑龙江省工业和信息化委员会黑龙江省轨道交通装备制造产业

一、市场分析——国际市场。近年，全球轨道交通装备的需求量逐年增长。2010年全球轨道交通装备产品生产总值为1310亿欧元，美国、俄罗斯、印度、巴西、沙特等国家和地区陆续推出了轨道交通建设及设备更新换代计划。按照欧洲铁路行业协会（UNIFE）等机构分析预测，预计到2015年，全球轨道交通装备市场将保持年均3%的增长，年均需求达1600多亿欧元。主要判断是国际矿业巨头在市场带动下，对矿石行业、运输服务行业对铁路货车和配件的产生需求。预计后五年，大洋洲市场需求各型货车13000辆，独联体各国经济走出低谷，如哈萨克斯坦、蒙古等资源型国家，对货车需求量较大。南美市场需求各型货车16000辆，其中巴西市场空间大，年需求量1000-2000辆，但南美洲市场价格偏低，加上高额海运费和进口关税的影响，整车进口没有竞争力。该市场缺乏铸件、优质的转向架、整车设计。扩大国际市场的难度是，国外公司实力很强。美国特尼提公司(Trinity)是北美最大的货车制造商、最大的车轴、车钩制造商，年制造整车能力3.2万辆，长期以来始终占领着市场份额第一位，占了全部市场份额的12%。独联体国家技术和贸易壁垒较高。技术准入、认证许可等制约整车顺利进入俄罗斯市场，配件需要贴牌生产。运输成本及进口关税较高等。——国内市场。中国铁路货车整车生产企业共17家，有货车整车产品研发能力的企业共7家，主要为中国北车所属的齐齐哈尔、西安、太原轨道交通装备有限责任公司，中国南车所属的南车长江、二七、眉山车辆公司，包头北方创业股份有限公司。根据北车集团产业布局，我省将继续以生产铁路货车为主。随着全国高速铁路，一线城市轨道交通建设等项目的实施，将带动高速客、货运车辆，地铁机车车辆等产品的增长，配件和运营维修需求也将随着机车车辆的拥有量增长而增加，铁路货车的产能与供需基本持平，供大于求。二、发展优势——研发优势。齐轨公司拥有国内最大、最强的国家级企业技术中心和一支由国内知名专家、铁道部有突出贡献专家、拔尖人才、政府特殊津贴获得者为技术带头人的一流产品研发队伍。掌握了世界先进水平的铁路货车主要核心技术，研发能力和水平始终处于国内乃至国际先进水平。——制造能力。省内有齐齐哈尔交通装备有限责任公司等21户轨道交通装备制造企业。产品有敞车、棚车、平车、漏斗车、特种车、罐车、长大货车、铁路起重机、车钩和其他联结器、缓冲器及零件的制造，敞车、平车的检修等，产量保持世界前三名。现已形成齐齐哈尔、大连、哈尔滨、牡丹江四个制造基地，以齐轨道公司为研发制造主体，金车公司辅助配套，哈尔滨轨道交通装备公司修理货车及新造出口货车和企业自备车，牡丹江金缘公司配套关键部件的完整产业配套集群。已形成较为完整的研发、制造、配套和服务体系，具备年新造货车15000辆、修理货车10000辆、修造起重机30台、生产关键核心配件25000辆份的生产能力，铁路货车国内市场占有率20%以上。2012年实现产值127.1亿元，占全国该产业总经济规模的3.6%。——政策及环境。符合国家战略性新兴产业政策，列入国家重点支持发展领域，将会得到政策支持。我省与中国北车集团签定了战略合作协议，双方形成合力共同支持我省轨道交通装备制造产业的发展。该产业列入我省重点支持的十大产业，省市全力支持该产业项目建设。地域优势是有利于扩大俄罗斯及独联体国家市场份额。

三、发展重点打造世界领先的铁路货车制造基地。以市场需求为导向，把握国内外轨道交通装备发展的趋势，瞄准国内国际两个市场调整产品结构，不断推出具备世界先进水平的新产品。做强铁路货车制造产业，主要产品达到国际领先水平；主机与配套协调发展，做大配套产业，培育高起点、专业化、具有国际竞争力的配套企业。融入国际产业链。制造与制造服务相结合，加快发展生产性服务业。由“单一制造”向“制造加服务”拓展。产业布局是，构筑新造货车、修理货车、机车车辆配件、铁路起重机、非标装备、特种集装箱和现代钢铁物流业务单元。在巩固扩大货车新造、修理业务的同时，快速扩大机车车辆配件、铁路起重机、非标装备、特种集装箱和现代钢铁物流业务规模。以齐轨道装备公司为核心，结合产业发展，打造齐齐哈尔世界领先的铁路货车研发、制造基地，哈尔滨修理货车及出口车基地和牡丹江铁路货车关键配件制造基地。通过产业链前延后伸，快速扩大齐齐哈尔起铁路起重机、非标装备、特种集装箱和哈尔滨现代钢铁物流业务规模。发展重点——新造铁路货车。巩固世界前三强地位，建成国家重载快捷铁路货车工程技术研究中心。构建以基础平台、技术平台、产品平台相互依托、相互支撑，战略、资源和机制集成管理的开放式中国铁路货车技术创新体系，以科研开发、成果工程化、产业化、人才培养和技术交流，解决行业共性、关键性技术问题，使重载快捷铁路货车核心技术及产品达到国际领先水平。——修理货车。以新造货车研发优势为依托，以既有货车修理资源为基础，以国内铁路货车升级换代、货车新造业务国际化和大客户战略合作为契机，积极拓展市场空间。在巩固既有国铁修车市场的基础上，超前研究、探索新型货车修理和海外修车业务；与战略合作伙伴探索包括地铁、城铁修车在内的运维服务，拓展业务领域。——关键零部件。发挥研发优势，以具有自主知识产权的高品质ZK1转向架和重载车钩等关键配件为重点，拓展全球市场，树立“中国创造”的品牌，提升中国货车技术和产品的影响力，打造世界知名品牌。——铁路起重机。推进1700t.m救援铁路起重机和高铁救援起重机开发研制和市场化进程，以新型救援铁路起重机研制为契机，推进铁路起重机技术研发水平跨入世界领先行列；加大国内、国际市场开发，不断提高救援铁路起重机和中、小吨位工矿企业新造市场、修理市场占有率，实现产业化、规模化。——特种集装箱。抓住我国铁路特种集装箱运输发展机遇期，搭建技术合作平台，突出产品特色，打造核心能力，着力推进拥有自主知识产权的罐箱产品系列化，干散货箱、矿石箱等特种集装箱产品的技术研发、储备和市场化进程。——非标装备。成为国内铁路货车工艺装备行业领军企业。抓住我国铁路货车新一轮升级换代和铁路货车造修企业搬迁两大机遇，充分利用齐轨道装备公司的技术、营销和制造三大平台，把握技术先发优势，发挥工艺牵引作用，加速非标装备升级换代、新产品研制和市场化进程，实现非标装备产品系列化、商品化，全面提升非标装备业务市场竞争能力，成为我国铁路货车工艺装备行业领军企业。——现代钢铁物流。发挥哈尔滨装备公司区位优势，中国北车品牌、资金优势，以集采分销和金融服务为主导，以中国北车大宗物资采购和哈尔滨市中小钢贸商钢铁贸易为基础，带动钢铁现货电子交易量，拉动钢材吞吐量，实现东北地区钢铁现货交易中心地位。——配套产业。以进入国际铁路货车配套产业为目标，开放配套产业，引入社会资本，实现集群式发展。依托齐轨道装备公司自主知识产权的中交叉转向架和重载车钩等关键配件优势，发挥齐轨公司在国内外市场的领先优势，大力开拓国际配件市场。实现整机带动配件，配件促进整机的良性互动。四、招商重点1、建设齐齐哈尔轨道交通产业园区。规划园位与齐齐哈尔市齐轨道装备公司毗邻，面积110万平方米，计划总投资32亿元，按轨道交通装备整车、配套产业基地布局，以齐轨道交通公司为龙头，拟吸引一批配套企业入驻园区。建设期限为2013年-2018年，预期实现年产新造重载铁路货车16000辆、年产新造重载铁路货车配套产品20000辆，实现产值150亿元。可参与园区厂房、供热、供排水、道路、通讯建设等项目建设。2、轨道货车车轮生产项目。为齐轨年1.5万辆货车配套，在满足齐轨道公司配套需求的同时，做大轮对国内配套和出口配套规模。3、齐轨哈钢材物流基地项目建设。以钢材物流为主、车辆配套制造为辅，引进战略投资，提高钢材贸易、仓储、加工、钢结构件制作以及电子商务于一体的现代化综合型物流规模水平。4、研究在独联体设立分公司。寻求合作伙伴共同开拓独联体国家市场，攻克技术准入、认证许可等方面的难关，争取在整车及配套产品进入独联体市场方面取得突破。5、与原材料及配件供应及物流商深度合作。对采购量较大的型材、板材、车轮、车轴、轴承等，制定优惠政策，吸引项目入驻园区。6、探索货车生产加租赁业务。借鉴世界铁路货车先进企业经验，寻求有经验的合作伙伴，探索货车租赁经营新模式。利用技术优势延伸铁路货车售后服务链条，在产业链前后端探索开展增值服务，为用户提供一揽子解决方案。7、引进配套企业。以哈齐牡三户骨干企业为龙头，吸引焊接、冷弯型钢、钢结构、铁路橡胶配件、铸造辅助材料加工及货物运输等项目属地化整机配套。形成中小件下料、加工、组焊、油漆等中小零部件生产能力。黑龙江省通用航空产业

一、市场分析通用航空是指使用民用航空器从事公共航空（商业航空）运输以外的民用航空活动。通用航空是航空产业中内容最丰富、发展最为活跃、市场容量最大的产业门类。包括从事工业、农业、林业、渔业的作业飞行，医疗卫生、抢险救灾、气象及海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育、旅游观光、治安管理、公务飞行等方面的飞行活动，具有高技术、高投入、高回报的产业特点。在全球民机产业销售收入构成中，美国占48%，欧洲占44%，日本占4%，巴西占3%，中国占1%，可见我国发展空间非常大。据权威预测，未来20年，全球民用飞机市场需要干线飞机2.98万架、支线飞机0.68万架、通用飞机4.58万架、直升机3.8万架，总价值近5万亿美元。国内通用飞机市场巨大，预计我国需要干线飞机约4000架，价值约43000亿美元；需要支线飞机约890架，价值1700亿元；各类通用飞机和直升机需求将达到1.45万架，价值超1570亿美元。我国通用航空领域的潜在市场需求极为广阔。据权威预测，到2015年全国约需2030-3165架通用飞机，到2020年通用飞机保有量将达3200-6090架。根据航空拉动产业链发展的效应，未来十年，我国通航市场产业规模将在1-1.5万亿元，通航产业爆发式增长期即将来临。国内通航市场正在加速开启。国家已出台《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》，民用航空产业已列入国家重点扶持的战略性新兴产业规划。《关于深化我国低空空域管理改革的意见》正在逐步实施，巨大的市场需求为航空工业发展提供了广阔空间。我国通用航空产业，形成了以制造业和运营业为核心，以维修维护、飞行培训、机场运营及金融保险等一系列配套产业为辅的产业集群雏形。但总体看整体产业规模小，产业链发展不协调。国家一直实行严格的空域管制等政策环境仍对产业发展造成一定限制。突出表现是，通用飞机研发能力薄弱，产品少，品牌效应低，进入市场竞争力差；发动机、航电等核心关键设备受制于国外；运营机队老化，培训和维修能力不足，飞行模拟器、培训等系统基本依赖进口；空域开放度低，国内通用机场数量少，机场、空管设施和管理水平落后，固定运营基地、飞行服务站等配套设施刚刚起步。与通航大国相比，我国通用航空器品种少、产能低，通航市场规模过小，基础设施严重不足。

通用航空产业具有极强的辐射带动力。其发展与研发设计、实验验证、冶金、化工、材料、电子、制造、信息、物流等上下游产业关联密切。研究表明，如按产品单位重量创造的价值计算，船舶为1，小汽车为9，计算机为300，喷漆客机为800航空发动机为1400，美国民用飞机销售额每增长1%，可带动GDP0.74%的增长。二、发展优势一是有产业基础，航空产业链完备。我省航空制造业以哈飞工业集团、东安集团为龙头，直升机和中小民用机为主，民用直升机产量国内居首。以飞机复合材料、Z9系列直升机、Y12轻型多用途飞机、发动机、精密航空轴承传动系统等为核心的通航装备制造等国内领先，是国内最大的航空复合材料生产基地、铝镁合金加工基地。集中了哈飞集团、东安集团、哈轴和哈飞工业公司等一批配套企业；有中国航空气动研究院、哈工大、玻璃钢研究院等大学大所，是国内集直升机、轻型多用途飞机、支线飞机于一体的飞机自主研制生产基地和飞机发动机、直升机传动系统研制生产基地。近年在涵道式无人机研发制造也取得了实质性进展。二是飞机制造业人才、配套企业集聚度较高的省份。三是拥有国内最大的航空运营公司——飞龙公司，有成熟的运营经验和较早开辟的国内航空市场。在通航运营、商务飞行、机场管理、飞行俱乐部发展等方面都积累了宝贵经验，旗下的飞龙国际航校是国内首家具有私照、商照培训资格的地方航空培训机构。四是与国内各省比空域广阔，旅游资源丰富，市场潜力大。五有对俄及东北亚合作的区位优势。充分利用上述优势，可以把航空产业打造成在国内飞机制造及航空产业有竞争力的少数省份之一。三、发展重点黑龙江省将通用航空产业作为我省优先发展的战略性新兴产业定位。坚持军民结合，统筹军、民用航空工业发展，建立和完善军民结合的航空工业科研生产体系。坚持创新驱动。加大航空科研经费投入力度，创新科研体制机制，攻克和掌握一批关键核心技术，突破制约发展的基础瓶颈。注重科技创新人才队伍建设，提升科技创新能力和水平。坚持开放发展。利用国内国际资源，大力引进整机制造项目，提升对外合作的层次和水平，吸引社会资本先进技术和高端人才进入航空产业。充分发挥产业基础优势，争取纳入国家通航产业规划和空域开放试点布局。按照项目优先、军民结合、产业集聚、链条延伸、体制创新的思路，集中发展公务机、直升机系列产品；大力开展国际合作，全力引进国际知名飞机制造大项目。建设完善产业基地，打造通航产业链，壮大通航制造业及零部件生产加工业，形成国内有竞争力和影响力产业优势。建设通用航空产业体系，加快发展航空制造业，建设通航飞机维修基地、培训基地、博览娱乐基地等，完善通航运营服务产业体系。到“十三五”末，全产业完成投资300亿元。通航工业2015年实现主营业务收入150亿，2020年通航产业实现总收入300-500亿元。四、招商重点1、引进有市场品牌影响力的整机制造项目。对美、欧飞机产业成熟市场招商。瞄准美、欧等重点航空制造企业，加大民用飞机整机制造项目的招商，以国际认可的成熟的整机研发成果和制造项目为主，重点引进后续国内有潜在市场的通用飞机、小型民用直升机整机制造项目。带动设计理念提升，工艺技术突破，质量管理规范，配套产业发展，关联产业链延伸。与俄罗斯合作。在国家与俄罗斯战略合作框架内，争取国家在飞机领域合作向黑龙江倾斜，洽谈引进俄罗斯重型直升机及大飞机研发制造项目。与中国海航集团的合作。通过海航公司与世界知名飞机制造公司洽谈合作，力争引进国内通航市场有潜力的机型合作项目。哈尔滨安博威飞机工业公司利用现有人才和资产，或与巴西继续合作，或寻求新的国际合作伙伴生产新机型。引进新的合作者，争取中航工业集团把后续新的直升机项目、部分公务机生产项目落户哈尔滨。2、航空复合材料构件制造。发挥哈飞公司飞机复合材料构件研发、设计、制造、检测等优势，抓住波音、空客大飞机复合材料结构件转包项目的机遇，进入国际分工产业链，围绕哈飞集团产能提升和新的整机项目落户，形成产业集群，建设国内有影响力的飞机复合材料生产中心。省内碳纤维生产企业与飞机复合材料应用对接，形成为后续新上飞机整机制造项目配套内饰的生产能力。3、建设通用航空零部件生产加工基地。在新引进的飞机制造项目的同时，吸引国际飞机制造产业链配套商、国内民间资本参与飞机配套项目。建设航空零部件生产加工基地。发展通用飞机传动系统、铝镁合金铸造、航空齿轮加工、盘轴类零件等机械产品、航空复合材料以及航空电子、航空座椅、橡胶制品等加工产业集群。强化国际合作。促进整机企业与零部件企业协调发展，重点引进蜂窝、予浸布、特种钢材、铝材、运12系列飞机发动机等依赖国外进口的关键配套项目，形成配套体系。4、建设通航服务运营体系。按照建设多功能通航服务产业的思路引进合作者，开展农业防灾降雨、林业防火防灾、输油管道巡护、抢险救灾、气象监测、旅游观光等业务合作。以哈飞Y12为基本机型，合作进入国内支线运营领域。合作建立通用航空培训基地。抓住国内航空市场快速扩张的机遇，开展飞行员、空地勤、维修人员培训。合作设立通用航空飞行服务站。开展飞机托管维修业务，包括航材供应中心、维修中心，航油供应、航信服务等。合作成立航空融资租赁公司。公司购买飞机，租赁给航空公司使用。以哈飞、东安两个职工培训基地为基础，合作组建哈尔滨航空学院等。5、拓展航空旅游产业。合作开展航空旅游，利用我省旅游资源和、各地机场资源，把航空产业和旅游资源有效结合，开展省内和东三省及内蒙便捷航空旅游业务。创新旅游产品，在镜泊湖、五大连池、漠河及延黑龙江、松花江等重点旅游景点，开展冬季夏季航空旅游业务。促进旅游、餐饮、商贸服务等关联产业融合发展。合作建设航空博览基地。整合哈飞集团、东安集团、飞机配套制造企业等资源，挖掘整理国内外航空产业发展史，规划建设哈尔滨航空博览馆。黑龙江省煤化工产业

一、市场分析我国煤化工产业，正逐步从传统的煤化工向现代煤化工产业转变。“十一五”以来，相继建成一批示范工厂，使我国在煤间接液化、煤基烯烃、煤基乙二醇方面成为少数掌握该技术的国家，提高了我国在该技术领域的竞争力和主动权。目前，我国新型煤化工示范装置大多处在装置建设后期或准备试车阶段，新型煤化工正处在大发展的前夜。我国煤化工新增产能主要分布在中西部地区七大主要煤化工产业区，分别是:黄河中下游、蒙东、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆，煤炭就地转化是煤炭产业最优的选择。面对石油资源紧缺和价格攀升，煤化工行业在中国面临着新的市场需求和发展机遇，在合理安排煤化工产量与节能减排相结合的前提下，中国煤化工产业发展前景十分可观。二、发展优势我省煤炭资源储量占东北三省的50%以上，主要集中在七台河、双鸭山、鹤岗和鸡西东部四市，已探明煤炭资源储量237.7亿吨，可开采储量107亿吨，2012年实际产量7772万吨,占全省原煤产量的85%，多属低硫低磷煤,具有发展电力、煤化工、冶金、建材原料和生物工程等产业的优势。一是自然资源富集。我省煤炭资源储量的92%分布在鸡西、双鸭山、七台河、鹤岗四市，具有发展煤化工产业的优势。同时，我省毗邻蒙东地区和俄罗斯，煤炭资源丰富，且价格便宜，到我省运距近，是我省发展煤化工产业的有力支撑。水资源保障度高，分布有松花江、牡丹江、梧桐河等众多河流和向阳山、龙头桥、桃山等大型水库。二是政策机遇难得。《东北地区振兴规划》把我省东部地区列为重点支持的能源工业基地和基础原材料产业基地，我省出台了《黑龙江省东部煤电化基地发展规划》和《关于支持东部煤电化基地建设的若干政策》，煤化石化产业是我省重点推进的十大产业之一，四煤城高度重视煤化工产业发展，为东部煤化工产业建设提供了难得的历史性机遇。三是产业基础较好。我省煤化工产业起步较早，拥有一批骨干企业和专业技术人员队伍，形成了以甲醇、化肥、焦炭深加工等为主导的产品系列。国家煤化工产业中长期发展规划已将我省东部煤化工产业区列为全国七大煤化工产业区之一，以煤化工产业为主导的产业集群正在逐步形成。四是市场空间较大。在工业化、城市化进程加快、居民消费结构不断升级和国际制造业大量向我国转移等因素的推动下，我国能源和化工产品以及生物制品、原材料和农产品等产品需求持续增长，为加快东部煤化工产业建设提供了巨大的市场空间。五是区位条件较好。东部地区城市相对密集，初步形成了以鸡西、七台河、双鸭山和鹤岗四大矿区为中心，西至佳木斯，南及牡丹江的能源、煤化工产业区域，有利于发挥优势产业集群的带动和辐射作用，促进煤化工项目一体化、基地化、规模化发展。东部地区与俄罗斯毗邻，口岸众多，对俄合作空间广阔，潜力巨大。交通较为便利，形成了包括铁路、公路、水运和航空在内比较完整的交通运输体系。三、发展重点我省煤化工产业发展方向：重点发展新型煤化工，改造提升传统煤化工，实现焦化副产品延伸增值。新型煤化工：重点发展煤气化-合成气-烯烃-精细化产品、合成材料、工程塑料；煤气化-合成气-乙二醇；褐煤提质和煤基多联产-中低温煤焦油（合成气）-汽油、柴油、电（化工产品）；煤气化-甲醇-芳烃-聚酯等4条产业链。传统煤化工：重点发展焦炉煤气-天然气；焦炉煤气-甲醇；煤焦油深加工-精细化工产品、化工新材料；粗苯-己二酸-己内酰胺；适当发展煤气化-合成氨-尿素等5条产业链。四、招商重点以东部四市煤炭资源为基础，以东部煤化工产业基地为载体，打造煤化工产业集群，发展具有强大创新能力、上下游产品关联紧密的煤化工产业重要集聚区。重点谋划发展煤制烯烃等13个项目，总投资693亿元，消耗原煤2500万吨，项目建成投产后，预计实现销售收入620亿元，增加值158亿元，利税159亿元，利润80亿元，带动就业1.2万余人。合资合作项目：1、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司60万吨/年烯烃项目。项目总投资184亿元，项目达产后，预计实现销售收入71.2亿元，利税24.4亿元，利润13.7亿元，投资回收期8.44年，可提供1500个就业岗位。2、双鸭山鸿森煤化工有限公司1000万吨褐煤热解提质多联产项目。项目总投资75亿元，项目达产后，预计实现销售收入80亿元，利税22.5亿元，利润12亿元，投资回收期8.4年，可提供1300个就业岗位。3、大唐黑龙江公司永庆煤化工项目。项目总投资80亿元，项目达产后，预计实现销售收入50亿元，利税22亿元，利润8亿元，投资回收期8年，可提供1000个就业岗位。4、鹤岗市华鹤煤化股份有限公司100万吨复合肥项目。项目总投资3亿元，项目达产后，预计实现销售收入18亿元，利税3亿元，利润1亿元，投资回收期4年，可提供200个就业岗位。5、鹤岗市华鹤煤化股份有限公司60万吨合成氨、104万吨尿素项目。项目总投资60亿元，项目达产后，预计实现销售收入20亿元，利税5.6亿元，利润3亿元，投资回收期15年，安排2000人就业。6、黑龙江巨达化工股份有限公司5万吨己二酸项目。项目总投资10亿元，项目达产后，预计实现销售收入8.4亿元，利税2亿元，利润8250万元，投资回收期7.5年，安排300人就业。拟重点招商项目：1、60万吨烯烃下游深加工系列项目。依托龙泰公司60万吨煤制烯烃所产30万吨乙烯、30万吨丙烯，重点发展23.5万吨/年聚丙烯装置、25万吨/年EVA装置、5万吨/年乙丙橡胶装置、20万吨/年苯酚丙酮装置、12万吨/年双酚A装置、12万吨/年聚碳酸酯装置、9万吨/年二丙基庚醇装置及配套的320MWIGCC自备电厂等项目。预计投资121亿元，项目达产后，预计实现销售收入136.7亿元，利税31.4亿元，利润18.1亿元，投资回收期7年,可提供1700个就业岗位。2、30万吨煤制乙二醇项目。预计投资36亿元，年耗原料煤90万吨，项目投产后，预计实现销售收入19亿元，利税6.8亿元，利润3.6亿元，投资回收期10年，可提供500个就业岗位。3、50万吨煤制芳烃项目。预计投资100亿元，年耗原料煤350万吨，项目投产后，预计实现销售收入45亿元，利税11亿元，利润5亿元，投资回收期6年，可提供1000个就业岗位。4、75万吨PTA项目。预计投资20亿元，项目投产后，预计实现销售收入55亿元，利税7.5亿元，利润4亿元，投资回收期6年，可提供800个就业岗位。5、85万吨聚酯项目。预计投资30亿元，项目投产后，预计实现销售收入87亿元，利税16亿元，利润6亿元，投资回收期5年，可提供800个就业岗位。6、煤焦油深加工系列项目。以酚油、萘油、洗油、蒽油、沥青资源为原料，拟建设5个产业链条延伸项目。预计投资8.1亿元，项目达产后，预计实现销售收入17.9亿元，利税4亿元，利润2.5亿元，可提供600个就业岗位。7、4万吨尼龙66项目。预计投资16亿元，项目投产后，预计实现销售收入13亿元，利税2.8亿元，利润2亿元，投资回收期7年，可提供400个就业岗位。黑龙江省主食加工产业

一、市场分析近十几年来，我国城镇化加速推进，居民收入水平不断提高，伴随着生活节奏的加快，人们的食物消费理念也发生了显著变化。与居民生活密切相关的主餐食品正在向生产的工业化、供应的社会化、营养的多样化和消费的便利化方向发展。以馒头、米饭为主的传统能量型主食正在向以米面、菜肴、果蔬混合搭配的营养型主食转变；以家庭手工自制为主的主食供应格局正在被打破，方便、营养、安全的工业化米面主食、预制菜肴进入普通百姓家庭，成为餐桌食品和现代食品加工业的重要内容。据粗略统计，目前我国城市中大约有70%、农村有40%的米面主食依赖市场供应。以馒头、面条、大米等为主的米面主食产业经济总量在1万亿元左右，加上正处于上升期的菜肴主食，未来全国主食加工产业经济总量将超过2万亿元。从世界发达国家主食加工业发展现状和趋势看，美国、加拿大等以面包为主食的国家，早在十几年前就通过冷冻面团技术实现了面包的大规模工业化生产，像麦当劳、肯德基等国际快餐连锁店，其面包坯、鸡块等均是由中央工厂生产的预加工产品。日本的方便米饭、调理米饭产业则相当发达，其国内现有一百多条方便米饭生产线，年产量达30万吨左右；并研发出大型电磁诱导米饭生产线、新含气调理杀菌锅等一批主食加工高新技术装备。另外，在欧美日等发达国家，家庭主餐菜肴中的工业化预制成品、半成品一般占其总消费量的70%以上。预制菜肴品种极其丰富,美国有2700多种,日本更多达3100余种。在满足基本的方便性、安全性后，近年来国外主食加工业正朝着全谷物、营养健康以及可持续、环保等方向发展。目前在我国主食加工业中，米面主食中虽然方便面、挂面仍占主导地位，但因方便性或营养性不足的问题日益凸显，已呈下滑趋势。以速冻水饺、馄饨、汤圆、米饭等为主的速冻产品发展迅速，2012年该品类年销售总额已超过400亿元。另由市场粗略统计，目前我国城市居民对加工预制菜肴需求量较大，每天约在5万吨左右，占其消费总量的10%，但市场可供应工业化产品不足1％。餐馆供应的成品菜肴多存在高盐、高脂以及其它安全隐患问题。根据国外经验，由食品加工企业或中央厨房生产的“即食、即热、即烹、即配”预制主食，不仅直接面向家庭个体消费，学校、单位食堂、部队以及社会餐饮服务行业都将是庞大的消费群体。据估算，一个规模餐饮集团如果将共性加工环节（清洗、切分、配料、酱、卤、煮等）转移到中央厨房去做，仅从劳动力、门店租金上就可节约30％左右的经营成本。未来我国主食加工业走产业化发展道路亦是大势所趋、市场前景广阔。二、发展优势1、资源优势。我省素有“全国大粮仓”之美誉。2012年粮食总产量再创新高，达到5761.5万吨，商品量居全国首位；猪、牛、羊、禽肉产量213.9万吨，蔬菜产量876.4万吨，同比增长7-11％，且仍有较大增长空间。我省地处高纬度区，气候冷凉、环境条件优越，是我国绿色、有机农产品主产区，全省化肥施用量、农药应用量仅为全国平均水平的1/3和1/7。2012年全省绿色食品种植面积6720万亩，国内每8个绿色产品中就有一个产自黑龙江。2、要素优势。黑龙江土地资源居全国之首，总耕地面积和开发土地后备资源占全国十分之一以上；水资源丰富，水面达80多万公顷；电力供应充足，电费低于我国中南部地区；劳动力资源丰富，全省农业人口1975.2万人。科技力量较雄厚，省内拥有东北农业大学、哈尔滨工业大学、东北林业大学、黑龙江农科院等涉及农产品及食品加工的高校、科研单位；另与中国农业科学院、中国农业大学等国内知名科研单位有着密切合作关系。3、产业优势。利用我省资源优势，在粮油、乳品、肉品等农产品加工领域，现已培育不少国内知名农产品加工企业；并吸引了一批国内外知名企业前来投资。全省食品工业产值连续4年增长20％以上，在我省四大支柱产业中名列前茅。另外，我省作为全国重工业基地和装备制造业大省，重点扶持和发展的正是农机装备、食品以及农副产品加工装备的制造，将为我省主食加工业技术装备升级提供硬件支撑。4、区位优势。除自身3800多万人口的内在消费需求外，我省主食加工业还面临着“走出去”、“请进来”的巨大消费市场。东北地区主食消费相近，这种特色主食消费对全国其它省市有很强的吸引力。作为我国东北边境省份，拥有15个对俄边境口岸，每年对俄农产品出口贸易占全国的1/3以上。俄罗斯远东地区食品供应主要依靠东北地区，食品加工主要是以黑龙江为基地。此外，我省生态旅游资源丰富、有许多知名避暑胜地，每年可吸引大批外来旅游、度假者，对我省食品工业尤其是东北特色主食消费有很强的拉动能力。三、发展重点

根据省内及国内外市场需求，依托我省资源禀赋和消费特色，重点发展五类项目：(一)调理米饭产业化加工项目。调理米饭是指包含大米、蔬菜以及肉禽蛋等原料，营养搭配相对均衡、开袋即食或加热即食的大米混合配餐食品(如扬州炒饭、蛋炒饭、咖喱炒饭等)。本项目是在立足黑龙江优质稻米资源和国内外市场发展优势基础上所提出的主食米饭的产业化加工项目。(二)面制品主食产业化加工项目。针对目前我省传统面制品加工仍主要依靠作坊、摊贩和机关食堂生产的落后局面，重点引进和发展现代化馒头生产线、速冻面制品成套加工技术装备，(三)杂粮食品产业化加工项目。利用我省玉米、小米、大黄米、红小豆、绿豆、高粱等优质杂粮资源，重点发展方便、营养、风味突出的杂粮复配营养米、杂粮方便营养粉(粥)、杂粮休闲食品(红豆羹、酥烤豆、红豆汤、绿豆糕、裹粉豆)等杂粮食品的产业化加工。(四)传统特色预制菜肴产业化加工项目。依托我省畜禽、蔬菜等资源优势，发展包括哈尔滨红肠、血肠、酸菜白肉、杀猪菜、小鸡炖蘑菇、排骨炖豆角、地三鲜、东北乱炖、松仁玉米、松茸鸡汤、林蛙菜(汤)、野猪肉、桑蚕菜、鹿肉等在内的东北特色菜肴、汤品等的工业化生产，实现对东北传统菜肴从产品形式、加工工艺、技术装备、标准化等的全面升级。(五)大豆等素食菜肴产业化加工项目。利用我省非转基因优质食用大豆及山林特产资源，通过提升传统我国豆制品加工技术装备，发展绿色、营养、健康的预制豆制品菜肴、仿生素肉制品(素火腿、素鸡、素鸭、素虾仁、素火锅丸、各种颜色的腐卤、豆汤、奶豆等)的产业化加工；发展以木耳、猴头、松茸、蕨菜、微菜、核桃、榛子及松子等为原料的山野特色与坚果类预制素食系列产品(凉拌木耳、松仁玉米、榛子粉皮、菌菇汤等)的产业化加工。四、招商重点围绕上述我省主食加工业五个重点发展方向，谋划具体项目，开展招商和合资合作，拟招商投资规模为50亿元，项目建成达产后，可形成主食加工产业规模36万吨/年，实现年产值70亿元、利税15.6亿元，投资回收期一般为2—3.5年。1、调理米饭产业化加工项目发展目标：力争到2018年，在我省发展产能达5000吨/年以上的速冻调理米饭加工企业3-4个，产能达2500吨/年常温调理炒饭加工企业4-6个。投资收益：项目总投资7亿元，项目建成达产后可实现调理米饭产业化年加工量3万吨左右，实现年产值10亿元以上,利税2.5亿元，投资回收期2.5—3年。拟招商或合作对象：北大荒米业、上海乐惠食品有限公司、四川得益绿色食品集团、郑州三全食品、上海龙凤集团、中粮集团公司、台湾祯祥食品公司、日本日清公司等。2、面制品主食产业化加工项目发展目标：力争到2018年，在我省发展产能5000吨/年以上的馒头类主食产业化加工企业8-10个；产能5000吨/年左右的速冻面制品(主要产品饺子、豆包等)加工企业4-5个；产能6000吨/年以上的面包、糕点等焙烤制品产业化加工企业3-4个。投资收益：项目合计总投资9亿元，项目建成达产后可实现馒头类主食产业化年加工量5万吨左右，年产值4.5亿元,利税1亿元，投资回收期3年；速冻面制品年加工量2.5万吨左右，年产值5.5亿元，利税1.1亿元，投资回收期3.5年；焙烤制品年加工量2万吨左右，年产值5.5亿元，利税1.6亿元，投资回收期2.5年左右。拟招商或合作对象：郑州多福多食品有限公司、郑州思念食品、郑州三全食品、上海龙凤集团、沈阳老边食品有限公司、通用磨坊(中国)有限公司、北京好利来集团、北京味多美食品公司等。3、杂粮食品产业化加工项目发展目标：力争到2018年，在我省发展：产能5000吨/年左右的杂粮复配营养米加工企业3-4个；产能10000吨/年左右的杂粮方便粥(粉)加工企业4-5个；产能达到3000吨/年左右的杂粮休闲食品加工企业4-5个。投资收益：项目合计总投资约9.5亿元，项目建成达产后可实现杂粮复配营养米产业化年加工量2万吨，年产值3亿元,利税0.6亿元；杂粮方便粥(粉)年加工量5万吨，年产值6.5亿元，利税1.4亿元；杂粮休闲食品年加工量1.5万吨，年产值4亿元，利税1亿元，投资回收期在2.5-3.2年。拟招商或合作对象：鉴于杂粮为我省传统优势作物，加工业发展有一定基础，在此方面可着力培育打造我省知名品牌与龙头企业。引进在杂粮精深领域发展较好的台湾知名企业(马玉山食品、台湾丰茂生技有机食品公司、台湾祯祥食品公司等)、安徽燕之坊食品有限公司、厦门惠尔康集团等共同合作发展。4、传统特色预制菜肴产业化加工项目发展目标：力争到2018年，在我省发展产能达10000吨/年左右的预制菜肴产业化加工企业5-7个，产能达5000吨/年左右的加工企业8-10个。投资收益：项目总投资18亿元，项目建成达产后可实现预制菜肴产业化年加工量12万吨左右，实现年产值23亿元,利税5亿元，投资回收期3.5年左右。拟招商或合作对象：重点引进台湾祯祥食品公司、双汇集团、正大集团、山东新希望六和集团、山东得利斯食品、唐人神集团等在肉制品加工、预制食品以及冷链物流方面发展较好的行业领军企业。5、大豆等素食菜肴产业化加工项目发展目标：力争到2018年，在我省发展大豆素食加工产能在5000吨/年左右的企业4-5个；山野特色预制素食加工产能达3000吨/年左右的企业6-8个。投资收益：项目总投资6.5亿元，项目建成达产后可实现大豆素食年加工量2.5万吨、山野特色预制素食2万吨左右，实现年产值8亿元、利税1.6亿元左右，投资回收期2.5-3.5年。拟招商或合作对象：引进在预制素食、豆制品等加工方面产业基础与技术相对较好的知名企业，如台湾松珍生物科技有限公司、上海清美绿色食品公司、杭州祖名食品公司、北京二商集团等。我省主食加工业重点项目推介序号项目名称总投资(亿元)培育企业规模与个数建设总规模(万吨/年)产值(亿元)利税(亿元)投资回收期(年)1调理米饭产业化加工7.0产能5000吨/年3-4个；3.010.02.52.5-3.0产能2500吨/年4-6个2面制品主食产业化加工9.0馒头加工(5000吨/年)8-10个；9.5-3.5速冻面食加工(5000吨/年)4-5个；焙烤制品(6000吨/年)3-4个3杂粮食品产业化加工9.5杂粮复配米(5000吨/年)3-4个；8.513.53.02.5-3.2杂粮方便粥(1万吨/年)4-5个；杂粮休闲食品(3000吨/年)4-5个4传统特色预制菜肴产业化加工18.0产能1万吨/年5-7个；12.023.05.03.5产能5000吨/年8-10个5大豆等素食菜肴产业化加工6.5大豆素食(5000吨/年)4-5个；4.58.01.62.5-3.5山野特色预制素食(3000吨/年)6-8个合

计50.050-7037.570.015.6—黑龙江省乳制品产业一、市场分析2012年，中国销售婴幼儿奶粉385.18亿元，其中，美赞臣、多美滋、惠氏及雅培四大洋奶粉品牌的市场份额分别为12.3%、11.7%、11%和7.7%，合计占据中国婴幼儿奶粉近半市场。自2008年三聚氰胺事件后，消费者对国产奶粉信心大受打击，洋奶粉开始进入集中涨价期，包括美赞臣、多美滋、惠氏、雅培、雀巢、明治、美素等品牌在内的洋奶粉，每次提价幅度都在10%左右，频率也从一年一次逐渐变成“半年一涨”，甚至“一季一涨”。根据商务部商务预报系统的数据显示，截至2012年12月21日，全国国外品牌婴幼儿奶粉零售均价为200.71元/公斤，相比之下，国产品牌零售均价仅为153.79元/公斤，婴幼儿奶粉价格不仅没有停涨之势反而有继续上涨趋势。据AC尼尔森统计，去年高端婴幼儿奶粉(200-300元/900克)销量约10.75万吨，同比增加20.7%，而销售额为241亿元，同比增加23.3%；超高端奶粉(大于300元/900克)销量为8895吨，同比增长129.8%，而销售额为36.09亿元，比去年大幅增加了134.2%。越来越多奶粉企业都开始进入高端和超高端产品线。目前，不少洋奶粉价格已经迈上300元/900克以上，一些奶粉价格甚至接近500元/900克。目前国内中老年奶粉在市场销售份额相对较小，2008年、2009年国内中老年奶粉市场销售份额均平均在近45亿元/年的规模。但未来中老年奶粉市场的发展仍不容忽视。据资料介绍，从现在开始到2030年，是我国人口快速老龄化阶段。在这一时期平均每年增加596万老年人口，年均增长速度达到3.28%，大大超过总人口年均0.66%的增长速度。到2030年，老年人口将达到3.51亿，而这一时期内生育率迅速下降。由此可见，随着中国老龄化人口的加剧增长以及人们保健意识的不断增强，中老年类的营养保健品将会出现爆发式的增长。因此未来中老年奶粉市场将成为配方奶粉市场新的增长方向，预计到2030年，中老年配方奶粉将达到100亿的规模。原料奶作为乳制品的主要原料占据其60％的生产成本。受奶源短缺和乳品加工能力迅速增加的影响，原料奶市场由买方市场转变为卖方市场，收购价出现了最高水平的涨幅，据悉，去年以来，全球谷物、饲料等商品价格上涨，导致奶牛饲养产业成本升高，致使原奶价格暴涨。据统计，我国整体鲜奶收购价已经从三聚氰胺爆发后的1.3-1.4元/公斤历史低点回涨至当前3.15-3.2元/公斤。在国内配方粉安全事件频出，进口奶粉零关税的政策的双重压力下，国内配方粉企业竞争达到白热化程度，日益增加的原料成本，大手笔的广告宣传费用，国内配方粉企业的生产利润一降再降，个别小型企业举步维艰。目前，国内企业的配方奶粉价格参差平齐，以婴儿配方粉为例，目前1段的平均销售价格为7万元，平均成本3.8万元/吨，吨毛利率45.7%，即3.2万元，扣除销售费用30%即2.1万元，扣除税金0.42万元，配方粉净利润仅为0.68万元，吨产品净利润不足10%。而洋奶粉毛利高达60%-85%，净利润达18%-30%。进攻高端市场，提高单一产品的毛利率，替代以量取胜应是今后国产品牌的努力方向之一。二、发展优势1、地理区位优势我省与荷兰、丹麦、美国北部各州及日本北海道等奶牛发达国家和地区同处在被称为“世界奶牛带”的同一个纬度范围内，为发展奶牛养殖业提供了良好的自然生态环境。奶牛养殖、加工企业多数分布在哈尔滨周围的齐齐哈尔、大庆、绥化等城市以及农垦总局，奶牛总数超过了我省总量的90%，为乳制品行业发展奠定了良好的奶源基础。2、品牌市场优势我省具有悠久的乳制品加工历史，培育了完达山、金星、龙丹、摇篮等一批在国内市场具有较高占有率的知名品牌。近年来又先后引进了雀巢、蒙牛、伊利等一批具有先进加工技术水平、一流管理水平的国内外知名品牌，这些企业生产的系列乳制品具有较高知名度和市场占有率，在全国乳品品牌和市场中占有重要位置。3、科技支撑优势我省拥有国内乳品行业唯一的国家级工程技术研究中心—国家乳业工程技术研究中心（国家乳制品质量监督检验中心、全国乳品标准化中心、全国乳品工业信息中心三个国家级中心）、东北农业大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨商学院、黑龙江省畜牧研究所等一批高水平科研机构，其中东北农业大学拥有教育部乳品科学重点实验室，对提高我省乳制品技术含量和乳制品研发与生产能力具有强劲的科技支撑能力。4、诚信保障优势我省最早建立了乳制品企业诚信管理评价体系，有效地对乳企资质条件、员工素质、经营能力、经济效益、产品质量、合同履约、社会责任等方面进行诚信因素与失信风险的分析与识别，企业诚信经营的信誉度得到提升，同时也促进和完善企业管理机制，使产品质量安全和经济效益得到双重保障。三、发展重点我省乳制品产业链的发展，经济效益的提升，必须突破传统的研发思路，要开创性的研发高端配方系列乳制品，开发乳清粉、乳清蛋白功能性基料、乳清蛋白水解产物以及乳糖等一系列乳基料类新产品、常温储藏的再制干酪及干酪食品、功能型基料和功能性乳制品，实现推动乳品行业共性技术进步、打破制约性技术瓶颈为目标，通过建设规模化奶牛场、优质奶源基地建设项目，实现我省奶源质量处于可控局面，突破我国原料奶质量安全的瓶颈问题，终形成我省乳品加工全产业链的良性循环和可持续发展的态势。一是研发和推进大宗固态乳制品产业链项目。开发低热处理技术生产营养、安全型母乳化婴幼儿配方奶粉、系列功能性营养配方奶粉、系列功能型基料奶粉、系列乳蛋白基料及乳糖、干酪系列产品、干酪素与延伸产品的产业化进程。二是推进液态乳制品产业链开发项目。开发功能性高品质特色乳及其系列常温产品的生产、开发低温奶－较长保质期巴氏杀菌乳（ESL）、发酵乳制品等产品的产业化生产，最终开发适合国内消费的新型产品，进一步丰富乳制品的新品种，提高产品科技含量和附加值，避免同质化恶性竞争的局面。三是引导重点乳企完善补充产业链条。重点发展配方乳粉、全脂乳粉、脱脂乳粉、功能乳及超高温灭菌乳等，逐步提高各种配方奶粉的比例，完善婴儿配方奶粉营养配比并构建其安全控制体系，开发不同用途的系列功能性工业奶粉产品。引导发展干酪、乳清粉、乳糖、奶油、冰淇淋以及各种乳蛋白基料制品，填补我省在这些产品领域的空白。四是改造提升乳品加工关键设备和技术。通过高效低能耗奶粉喷雾干燥塔、多效降膜蒸发器的开发生产、低热处理奶粉关键设备的开发生产、DSI超高温杀菌设备的开发、智能无菌罐和发酵罐的开发，实现推动乳品行业共性技术进步、打破制约性技术瓶颈的目标，初步打破我国乳品加工关键设备长期依赖进口的尴尬局面，实现高水平乳品加工关键设备的国产化、加工过程的高效、优质、节能、减排等低碳目标，为产业链发展提供技术支撑。四、招商重点结合我省乳业乳制品产业链发展现状及其发展趋势，推进总投资52.44亿元，销售收入84.82亿元，利润6.7亿元，税金3.5亿元的14个重点项目建设，扩展产业链延长，提高产品附加值，促进乳制品行业持续健康发展。1、完达山乳业年产10000吨脱盐乳清粉扩建项目。乳清粉属乳制品深加工产品，目前国内需求量较大，每年在30万吨左右，2012年以来价格持续走高，货源紧缺。国内已有伊利、辉山两条乳清粉加工生产线。计划在完达山乳业北安公司奶粉项目建成投产后，利用预留空地及部分预处理设备引进法国成型的脱盐乳清粉加工生产线一套，年生产D90脱盐乳清粉1万吨，用于婴儿配方粉的原料。该项目总投资12000万元，项目达产后，实现年销售收入2.25亿元，利润3375万元，税金1350万元，投资回收期3.56年。建设期限2013.1-2013.12，项目总投资1.6亿元。2、完达山九三年加工10000吨奶酪项目。奶酪是乳制品深加工产品，营养价值高，产品附加值高。九三地区是总局重点发展的奶源规划区，其奶质好，奶量足，适宜加工耗奶大、高品质的奶酪产品。本项目在九三新建工厂为依托，该项目引进法国奶酪加工生产线一套，生产天然软质干酪，其附产物甜乳清液利用九三的脱盐乳清加工设备加工成脱盐乳清液，自给自足。该项目为年加工奶酪10000吨，脱盐乳清粉1500吨，项目总投资1.315亿元。该项目达产后，可实现销售收入7.25亿元，利润5157万元，税金4350万元，投资回收期2.55年。3、黑乳集团新建的龙丹日高乳粉加工基地项目。该项目占地面积92368平方米，建筑面积92700平方米，新建3吨/h乳粉生产线和1吨/h乳粉生产线各一条及配套工程；该项目日处理鲜奶500吨，年加工鲜奶16.5万吨，年产配方奶粉3.2万吨。项目总投资2.98亿元，项目建成后，年预计实现销售收入12.5亿元，利税1.8亿元。预计2013年10月全面建成投产。4、龙江日处理鲜奶1000吨乳品加工项目建设。该项目选择国际上先进的包括真空浓缩、喷雾干燥、布袋细粉回收工艺，使产品质量符合国际标准，提升产品档次，提高企业的经济效益和品牌竞争力。该项目总投资61000万元，投产后可实现收入230823万元，利润16889万元，税金21000万元。预计今年年底投产，届时将实现年产33000吨配方奶粉产量。5、投资1.2亿元建设脱盐乳清粉加工项目。通过建设婴儿粉主要原辅料脱盐乳清粉生产线来改变目前受供货商涨价、断货等的影响，打破乳清粉长期全部依赖进口的格局，该项目总投资9500万元，2013年投资8000万元，投产后可实现收入31920万元，利润5220万元，税金1987万元，现正在设备安装预计今年年底竣工投产。6、投资1.1亿元建设豆奶制品深加工项目。该项目立足我省大豆原料，进行豆奶制品深加工。计划2013年建设，投产后可实现16000万元，利润500万元，税金960万元。7、投资4.4亿元建设3个牧场项目（拜泉、龙江原生态牧场、铁锋观光牧场）。投产后可实现收入25000万元，利润2200万元。目前铁锋观光牧场进行厂房建设，其它将在明年引进奶牛投入生产。8、完达山乳业日处理鲜奶600吨奶粉项目（续建项目）项目建设地点在黑龙江省九三管局开发区。该项目已于2010年10月开工，计划2013年竣工投产。该项目计划投资2.9878亿元，项目全面投产后可实现奶粉2.6万吨。年可实现销售收入18.7亿元，年税金9678万元，年利润8276万元。9、北安完达山年加工6000吨稀奶油改造项目（续建项目）稀奶油与台湾统一确立合作的项目，该项目规模为年加工稀奶油6000吨。利用北安现有设备，配以稀奶油杀菌机、均质机、无菌罐、乳化机及UHT、25KG大袋灌装机，组合成稀奶油加工生产线。项目总投资为2133万元，该项目达产后，将实现销售收入2.1亿元，利润1064万元，税金1260万元，投资回收期2年。10、哈尔滨龙丹利民液体奶加工基地改造项目，该项目搬迁6条生产线，新购3条酸奶生产线，完善库房、公用公程、生活楼等配套工程。总投资5000万元，可实现收入25560万元，利润3000万元，税金2000万元。现已进行设备安装调试。乳企推介1、完达山乳业。完达山乳业股份有限公司系北大荒集团控股公司，现拥有资产总额36.3亿元，下辖24家分、子公司，员工近20000名。年加工鲜奶能力100余万吨，可生产奶粉、液态奶、饮料、豆制品、米麦制品及保健食品等11大系列220个品种。“完达山”商标成为黑龙江省首枚“中国驰名商标”。2008年以来，完达山已连续五年成为全国两会乳品的供应商；2010年，完达山成为全国诚信体系建设首批首家乳制品试点评价通过单位；2012年，完达山品牌价值升至97.86亿元，连续两次进入“亚洲品牌500强”，入选2012“CCTV中国年度品牌”；安力聪奶粉成为国内首例成功通过了临床测试的乳品，新产品黄金季有机奶已上市。2、飞鹤乳业。黑龙江飞鹤乳业有限公司是国家级产业化龙头企业,飞鹤乳业实施全产业链经营模式，企业快速发展，现拥有资产总额28亿元。下辖北京运营中心及13家子公司，其中核心婴幼儿奶粉加工厂3个，年总加工能力为10万吨，4个大型标准化牧场，全国39个销售公司，9万多个零售网点，员工2.1万人。公司主营业务是婴幼儿配方奶粉，以及豆奶粉、米粉、核桃粉、婴童水、保健食品等十大系列100多种产品，兼营母婴连锁、饲料、牧场等业务。牧场奶牛存栏达4.2万头，平均单产达到9吨。飞鹤一直坚持打造高品质婴幼儿奶粉，目前市场国产排名第5位（伊利、贝因美、雅士利、圣元、飞鹤），力争2018年进入前三品牌。3、龙丹乳业。龙丹乳业前身是一家科研机构，是中国最早的母乳化乳粉科研成果研制企业，该成果获得了国家科技进步二等奖，因此“龙丹”被誉为中国婴幼儿乳粉的发源地。龙丹在发展过程中获得中国名牌、中国驰名商标、全国五一劳动奖章、全国食品行业首批诚信企业、国家级农业产业化重点龙头企业、全国十大乳品企业、科技部和中科院双重认证的高新技术企业、国家乳业工程技术研究中心产业基地等诸多殊荣。目前龙丹乳业拥有8家现代化乳品加工厂、30余条现代化乳品生产线，日处理鲜奶1000吨，年产各类乳制品18万吨。龙丹产品有液体奶、奶粉两大类、百余个品种，市场遍布全国30多个省市、自治区。2012年龙丹销售收入突破20亿元，实现利税近亿元。

黑龙江省酒类制造产业

一、市场分析（一）酒精市场食用酒精需求的增长主要源自白酒行业和配制酒、饮料酒产业的发展。随着人们生活水平的不断提高，白酒的需求日益增长，我国食用酒精市场目前正走向成熟，预计未来几年食用酒精行业将在保持当前整体发展水平的前提下，产销量将持续增长。随着产业发展逐步升级，国际化步伐也在加快，酒精企业整体竞争力不断得到提升。预计未来3--5年，我国食用酒精需求量仍会以较快增长的态势发展。

（二）白酒市场近年来，我国经济发展迅速，人民生活水平不断提高，随着城镇化建设的加快，人们对酒的需求能力、质量水平在不断提高。据统计，我国白酒产量从2005年的350万千升，以逐年递增的趋势快速增长，到2012年末，已实现产量1153万千升（详细见图）。随着酒类产品消费市场的日益成熟，酒类市场竞争不断加剧。人们追求安全、健康、优质、有机的要求更加强烈。按我国独有的传统工艺，以粮食为原料酿造的绿色有机白酒，今后市场需求量将不断加大。近年来，白酒加工企业通过不断发展创新，以食用酒精为酒基的液态白酒和固液结合生产的白酒，符合国家节约粮食、降低成本的要求，发展前景看好。（三）啤酒市场啤酒行业的未来整体看好。目前我国年人均啤酒销量为35.14升，与欧美平均80升的水平相距甚远，与新兴市场国家相比也有一定差距，如巴西人均销量达到65.3升。据测算，人均收入增长每提速10%，人均啤酒消费将增加近1.5升，再加上人均啤酒饮量的提升空间，可见，未来三年，行业产量会保持5%-6%的增长速度。从目前市场的流通情况来看主要是黄啤酒、黑啤酒、果啤酒（绿啤酒、红啤酒）等，消费者更青睐清爽和纯生啤酒。（四）葡萄酒(含其它酒）市场随着消费者健康意识的加强，市场对葡萄酒的需求量呈上升态势。我省葡萄酒发展迅猛，每年产量按照30%的速度递增，其中蓝莓酒的发展最为突出，大有取代原始葡萄酒的趋势。其他人参、鹿茸、黑加仑等营养酒、保健酒也越来越被广大的消费者接受，在市场上占有一定的份额。预计在未来的2-3年内，葡萄酒的需求量会翻一番，前景广阔。二、发展优势

1、地理优势。黑龙江省土地辽阔，水资源丰富，耕地面积居全国之首，有机质含量高，是世界上有名的三大黑土带之一。白酒属固体发酵，其酿造核心主要包括微生物菌群和原料两个方面，由于我省属温、寒带之间的大陆性季风气候，适合于多种酿酒微生物的繁殖，同时气温较低的环境也是保持白酒优质高产的重要条件。肥沃的黑土地，是我省酒类制造产业持续发展的地理优势。2、资源优势。我省作为全国产粮大省,有着得天独厚的酿酒资源优势，粮食连年丰收，去年更是居于全国首位。2012年，全省种植玉米9000万亩、高粱35万亩、小麦623万亩，充足的原料资源为黑龙江省酿酒业奠定了发展基础。境内大小兴安岭和长白山余脉张广才岭及完达山脉，每年可食用的具有经济价值的野生植物在25万吨以上，各种中药材125万吨，其中山葡萄、兰靛果、五味子、猕猴桃、越桔（蓝莓）、元枣、草梅、树梅、黑加仑等野生浆果和人参、鹿茸、熊胆等名贵中药材，为发展葡萄酒工业提供了极为丰富的原料资源，是我国最大的酿造葡萄酒和保健酒等特色民族酒的原料产地之一。特色葡萄酒尤其是保健酒原料优势明显。3、人才优势。我省有以全国著名专家高月明为首的酒类制造专家队伍，第六界国家评委考试9名专家中我省有2位，132名国家评委中我省有8人。4、市场优势。黑龙江省地处我国东北部，是边陲地区，与俄罗斯接壤毗邻相望，属寒温带气候。多年来，两地人民贸易相互依存、相互促进，生活习惯有很多相近之处。由于地处高寒地区，人民习惯喝白酒驱寒、解乏，夏日里爱喝啤酒用以佐餐，这些都为龙江酒业发展提供了得天独厚的发展条件，保持了酒类市场需求旺盛局面，使得酒类制造产业成为黑龙江省的一张名片，深受广大消费者喜爱。5、产业带动优势。围绕酿酒业的不断发展，为我省配套业创造了商机，配套酒业的原料种植、产品包装物、产品商标印刷等产业，既解决了自身的发展，又使本地酒业的生产降低了成本。随着我省酒产品的不断开发和新技术的推广应用，将会进一步壮大产品市场。通过产业链条的发展，又可带动运输业、包装业、种养业、服务业等一系列相关产业的发展。围绕酿酒产业的良性发展，一个以酒业为龙头，加工业带动种、养殖业发展的新型循环经济产业链将会凸显，经济效益将逐年增加。同时，也会创造更多的劳动就业岗位。6、品牌文化优势。我省作为酒类生产和消费大省，有着悠久的历史和酒文化，从金代开始就有蒸馏酒（白酒）生产的记录，距今已近千年的历史。早在1900年，我国最早的啤酒厂和酒精厂就诞生在哈尔滨，“啤酒节”更是享誉中外。我省是为数不多的能同时生产四大香型白酒的省份，酒类产品中有中国名牌一个，富裕、龙江龙、黑土地、大三元、龙江家园等10个品牌获中国驰名商标，富裕、北大仓、玉泉、宾州、花园等七个品牌获中华老字号，产品销往北京、天津、河南、河北、广东等二十多个省市，饮誉国内外。7、政策优势。2013年，国务院批准在我省“两大平原”开展现代农业综合配套改革试验，是探索农业现代化与工业化、信息化、城镇化协调发展的重大举措，也为龙江酒业发展提供了新的发展机遇，为投资者提供了巨大商机。三、发展重点（一）白酒加工业发展重点一是加大整合力度，迅速壮大龙头企业。选择省内北大仓、富裕、北大荒、花园、玉泉等具有一定规模和品牌有一定影响力的白酒加工企业，通过兼并、重组、收购、控股等方式整合小企业，在产能扩大、品质提高、企业文化建设等方面进行全方位提升，形成整体合力，抱团发展，增强我省白酒企业市场竞争力，扩大市场份额。同时，引导龙头企业向产区集中，推动企业集群集聚，增强区域经济发展实力。二是加大招商合作力度。充分发挥我省粮食多、水质好、气候佳、酒精产量大及白酒品种全等优势，通过引进茅台酒、国窖1573、西凤酒、稻花香酒、北京二锅头、台湾大高粱等优秀品种，提高产品品质，提升市场占有份额。三是做好产品的补链和强链。按照目前高端白酒市场销量骤减，中低端白酒成为市场主流的消费需求，鼓励我省骨干企业在发展自有原料基地、巩固发展浓、酱、清、兼四大香型主产品的基础上，开发市场需求量大的芝麻香、凤香、米香等各类香型白酒，丰富休闲、娱乐、时尚型产品种类，在个性化、多样化上下工夫，高、雅、俗、中、高、低酒并存。同时，还要大力推进对制酒副产品的深度开发，发展酒糟蛋白饲料、麦克多动物保健元素、家禽饲料等，逐步实现白酒产业“吃干榨尽”。四是提高生产工艺和装备水平。引进、吸收国内的先进技术和工艺。支持企业应用制曲、发酵工艺、蒸馏工艺、调酒计算机集成制造技术和灌装、包装、智能管理等成熟技术成果。五是加大宣传推介力度。通过新闻媒体、网络、各类展销会等加大对我省白酒产业优势、省内各大品牌特点和我省是中国古代蒸馏酒发祥地之一的宣传，引导龙头企业创建知名品牌，提高我省白酒品牌知名度，扩展市场销售渠道。同时，要积极与国际接轨，创国际化品牌，开拓对俄贸易和国际市场。（二）酒精加工业发展重点一是加大我省食用酒精行业的企业兼并重组力度，淘汰落后产能，鼓励中粮生化、大庆博润等骨干企业组建集团化规模化的优势企业，形成产业化生产模式。进一步扩大和提高我省对原料的控制能力、品牌支持力和原料集中利用率。二是支持省内酒精加工企业充分利用现有存量资源，通过技改、强化企业质量安全检测能力等工作，进一步挖掘利用我省酒精加工产能余量（总产能的30-40%）大的优势，不断提高产品品质和产品产量，促进企业提档升级。三是开展酒精产品的深度开发，研究对副产物-酒糟加工蛋白饲料、玉米胚芽油、杂醇油的综合利用及副产CO2的资源回收、利用，延伸产业链条，提高附加值。（三）葡萄酒（含其它酒）加工业发展重点一是以我省蓝莓、大果沙棘、人参、鹿茸、熊胆、坚果等特产资源优势为依托，抓住葡萄酒（含配制酒）制造业目前仍处于成长期，市场仍有较大发展空间的有利时机，重点研发具有我省特色的葡萄酒，并恢复我省当年红极一时、极具影响力的“三梅酒”。同时，拓展产业链条，蒸馏做酒，果渣做食品等，提高资源利用率。二是利用各大媒体、现代网络系统，做好产品宣传工作。向社会推介我省产品的天然、生态、安全及符合当前人们对健康意识的要求，促进我省葡萄酒产业发展。（四）啤酒加工业发展重点啤酒制造业是使我省集中化程度最高的行业之一。通过近十几年的集约化产业整合，企业数量逐年减少，行业资源向优势企业和品牌集中。啤酒产品的多样化、个性化发展是今后一个时期丰富啤酒品种和满足消费者差异化需求的有效途径。因此，重点要利用好我省丰富的资源优势，开发矿泉啤酒、巧克力啤酒、咖啡啤酒、女士啤酒等口感指标特色化、差异性以及在产品包装的分类变化上按着市场需求引导消费潮流的产品。四、招商重点根据我省酒类加工企业现状，针对四大酒类加工企业，开展招商与合资合作。（一）白酒加工项目投资收益：项目总投资60亿元。项目达产后可实现销售收入146亿元，利税45亿元。投资回收期3-5年。主要招商合作对象:浓香型白酒重点有五粮液集团有限公司、泸州老窖股份有限公司、湖北枝江酒业股份有限公司、湖北稻花香酒业有限公司；酱香型白酒重点有贵州茅台酒股份有限公司、四川郎酒集团有限责任公司；清香型白酒重点有北京红星股份有限公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司、金门酒厂实业股份有限公司；米香型白酒重点有贵州董酒股份有限公司、江苏洋河集团有限公司；凤香型白酒重点有陕西西凤酒集团股份有限公司。重点招商项目：佳木斯中高档白酒开发项目、军川农场年产1万吨白酒项目、北大仓集团高档酱香型白酒加工基地建设项目等20个亿元以上项目。（二）葡萄酒（含其它酒）加工项目1、蓝莓高科技园建设项目：拟建设3000公顷蓝莓基地，年产蓝莓果酒10000吨。建设蓝莓果园2公顷，观光果园1公顷，建设蓝莓果栽培技术服务中心一处。该项目投资总额1.1亿元，投资方式可为合资或独资。年销售收入1.3亿元，利润4200万元，税金2000万元。项目负责单位为绥化市招商局，联系电话2、红酒加工项目：该项目建设地点在鸡西虎林市，拟建设红酒3000万箱生产线及相关配套设施、土建主要包括生产车间、厂房等。项目总投资总额1亿元。合作方式可为独资。年销售收入2亿元，利润6000万元，利税1.1亿元。项目负责单位为鸡西虎林市经合局。联系电话：04679157759。3、黑加仑加工产业化项目：该项目地点位于佳木斯市桦川县工业示范基地。拟建设年加工果酒5000吨，黑加仑饮品3000吨生产线及其配套设施。项目投资总额1亿元，投资方式可为独资。年销售收入3.5亿元，利税1亿元。项目负责单位为桦川县招商旅游局。电话4、山野果酒生产项目：该项目建设地点为双鸭山市饶河县。拟建设年生产各种原汁果酒4000吨加工厂。项目投资总额8000万。投资方式可为独资或合作。年销售收入1.2亿元，利润5000万元，税金960万元。投资回收期1.5年。项目负责人：陈志坤，电话13136786716。（三）啤酒加工项目1、年产20万吨啤酒项目。该项目建设地点位于绥化市北林区。拟建设年产20万吨啤酒生产线。规划占地9.1万平方米。项目投资总额5亿元。投资方式可为合资合作。年销售收入4.6亿元，利税9000万元。项目负责单位为绥化市商务局。联系电话2、咖啡啤酒加工项目：该项目负责单位为哈尔滨市木兰县招商局，拟引进易拉罐生产线，建设车间、库房、购买生产检测设备等。项目投资总额2亿元，投资方式可为独资或股份制合作。达产后年销售收入3.5亿元，利税1.3亿元，回收期2年。联系电话（四）酒精加工产业项目酒精厂二氧化碳回收项目：该项目拟建设二氧化碳回收处置生产线，建设车间、库房、生产设备、检测设备等。项目总投资1亿元，项目达产后可实现年销售收入1.7亿元，利税6000万元。投资回收期2年。招商对象：中国科学院、济南世纪通达化工有限公司、延星化工有限责任公司等。

黑龙江省休闲食品产业一、市场分析近年来，休闲食品成为食品市场的“新宠”，获得巨大发展，正以几何速度增长。呈现出发展速度快、产品个性化强、商业模式灵活多样、市场竞争日趋激烈的特点。据国家统计局统计，2011年，我国休闲食品行业规模以上企业有4347家，实现销售额6114亿元，同比增长35%；实现利润总额494亿元，同比增长40%；行业资产规模达到2905亿元，同比增长32%。随着个性化消费的不断发展，品种多样、价格优惠的休闲食品受到品位休闲一族消费群体的普遍欢迎。在我国，以健康营养为特点的休闲食品在市场上十分走俏，在一、二类城市十分流行，已经是人们品位时尚生活的重要内容。中国产业经济研究网调查显示，即使在受金融危机影响的2008-2009年，休闲食品行业受到的冲击依然很小，国人对休闲食品的需求也呈现出不减反增的势头，市场销售量每年平均以20%以上的速度快速增长。自进入21世纪以来，休闲食品呈现出更快的发展速度,伴随消费升级，我国休闲食品市场也呈现出由低端向高端发展的态势。虽然2011年我国休闲食品市场容量已高达960亿元以上，但人均消费量远低于发达国家人均消费水平。公开数据显示，近5年来，我国进口食品市场总额年平均增长15%。据美国食品工业协会预测，到2018年中国将成为全球最大的进口食品消费国，届时中国大陆进口食品市场规模高达4800亿元。随着我国经济水平及人们消费水平、购买能力的不断提高，休闲食品市场仍将保持高速增长，休闲娱乐食品零售业以其高市值、高速度、高利润的特性必然引爆新一轮的投资狂潮。未来我国休闲食品行业的市场竞争将更加激烈，并有越来越多的企业注重品牌的塑造，同时，休闲食品的生产将更加趋于专业化和标准化，中高端市场将成为行业争夺焦点，而休闲食连锁经营和电子商务化将成为新的市场增长点。

目前，国外休闲娱乐食品对我国的冲击比较大。据我国海关的数据显示，2011年，我国休闲娱乐食品行业进出口总额65.8亿美元，同比增长37%，其中进口额37亿美元，增长46%，出口额28亿美元，增长27.5%，实现贸易逆差9亿美元，增长171.8%。加快我国休闲娱乐食品产业发展，培育壮大具有国际影响力和竞争力的休闲娱乐食品品牌，开发适合不同消费群体的个性化休闲娱乐食品，满足日益增长的国内市场需求，已经成为国内食品行业的普遍共识。

同欧美发达国家相比，国内休闲食品市场还远未成熟，无论市场规模、产品档次、品种规格、消费水平等方面都还有相当大的差距。资料显示，在美国，食用休闲娱乐食品的人群已占到97%。目前，全世界休闲食品市场年销售额超过500亿美元并在全球休闲食品市场称霸的主要是立体脆、乐事和品客三大知名品牌。与国外相比，目前国内人均消费量仍远低于发达国家每年人均消费3.2kg的水平，尤其同世界休闲食品消费大国美国相比，中美两国人均消费差距约150倍。随着国民经济的快速发展和居民消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长，未来发展空间巨大，其中膨化食品类、薯片类、肉制品类等为代表的休闲食品前景良好。但休闲食品受不同地域人群口味偏好、饮食习惯等影响，产品在发展国内外市场时也受到不同程度的限制。二、产业优势黑龙江省幅员辽阔，土地肥沃，农产品资源丰富、种类繁多，具有发展休闲娱乐食品产业的先天优势。目前，我省拥有规模以上食品生产企业997家，其中，休闲食品生产企业100家左右，占十分之一，主要集中在糕饼、薯类膨化食品、肉制食品、乳制品、干果、果脯等。依托现有资源禀赋，我省发展休闲食品产业优势明显，潜力巨大。1、原料优势。我省农产品物产丰富，为发展休闲食品提供了充足的原料保证。作为全国第一产粮大省，拥有丰富的粮食加工资源。可以大力发展以大米、玉米、杂粮等为主要原料的糕点、饼干、米糕、米饼、快餐米饭（粥）等休闲食品，以及作为电影院、KTV等休闲娱乐场所主要消费品的爆米花、米花糖等米制膨化食品。我省作为全国最大的马铃薯产地（年产量825万吨），可以大力发展薯片、薯条等薯类膨化食品，以及加工休闲食品用的高品质淀粉等。目前国内速冻薯条年需求量在15-20万吨以上，价格一直稳步上涨，我省拥有薯块、片加工用原料60万吨，年产量43万吨。我省林产品丰富，每年可食用的具有经济价值的野生植物在25万吨以上，以榛子、松子，以及木耳、蓝莓、红豆果、山葡萄、五味子、猕猴桃、元枣、草梅、树梅、