2022年混凝土外加剂行业重点企业洞析

混凝土外加剂行业重点企业发展历程2022年混凝土外加剂行业重点企业洞析一、企业基本概况1、行业定义混凝土外加剂作为改善、调节商品混凝土性能的掺和材料，在项目工程应用中起到重要作用。随着国内商品混凝土化率的不断提升，外加剂新材料的市场规模随之扩大；重点、难点工程项目的增加，进一步强化混凝土外加剂在各种应用场景中的不可或缺性。近年来，在国内环保政策趋严的背景下，混凝土外加剂行业面临结构化调整，行业集中度日趋提升，行业龙头逐步凸显。2、重点企业基本情况对比江苏苏博特新材料股份有限公司(股票简称：苏博特，股票代码：603916)主营混凝土外加剂的研发、生产和销售，在防水与修复材料、交通工程材料等功能性产品的研发和推广方面不断取得新突破。垒知控股集团股份有限公司旗下设立3个子集团，控股19家子公司，子公司和参股公司分布在福建、重庆、贵州、上海、北京、河南和陕西等地。业务领域涉及科学研究、工程材料、工程营造、节能环保等领域。业务区域涉及福建、华东、西南、西北和东北。混凝土外加剂行业重点企业基本情况对比二、行业重点企业发展历程对比苏博特于2017年11月10日在上海证券交易所主板挂牌上市，正式登陆资本市场。垒知集团于1980年经政府批准设立，2010年在中国深圳证券交易所成功上市，成为中国首家整体上市的建筑科研机构。历经四十余年的稳步发展，已形成综合技术服务及外加剂新材料两大主营业务。三、行业重点企业经营情况对比1、企业总资产和净资产从资产来看，2021年苏博特的总资产为75.7亿元；净资产达到39.3亿元，较上年增加了4.7亿元，同比增长13.5%；截至2022年6月30日，苏博特的净资产为39.4亿元，同比增加0.2%。截至2022年6月底垒知集团的总资产为67.5亿元，同比增长3.6%；净资产为35.6亿元，同比增长4.3%。2016-2022年H1混凝土外加剂行业重点企业总资产统计图2016-2022年H1混凝土外加剂行业重点企业净资产对比图2016-2022年H1混凝土外加剂行业重点企业净资产增速对比图2、企业营业收入和营业成本从营收和营业成本来看，2021年苏博特实现了营业收入45.2亿元，较上年增加8.7亿元，同比增长23.8%；2022年上半年实现营业收入为17.5亿元，同比下降14.6%。2021年营业成本为38.3亿元，较上年增加了7.9亿元，同比增长26%。2021年垒知集团实现了营业收入49.2亿元，同比增长27.1%；2022年上半年实现营业收入为20.1亿元，同比下降11.9%。2022年上半年营业成本为16亿元，同比下降13.3%。2016-2022年H1混凝土外加剂行业重点企业营业收入对比图2016-2022年H1混凝土外加剂行业重点企业营业成本对比图3、企业营收结构2022年上半年苏博特的主要产品有外加剂和技术服务等，其中外加剂的营收占比为78.5%，在该企业主营产品中排名第1；垒知集团的主要产品有外加剂新材料和技术服务等，外加剂新材料的营收占比为58.7%。2022年H1混凝土外加剂行业重点企业营业收入结构图4、企业净利润2021年苏博特实现归属于上市公司股东的净利润为5.3亿元，同比增长20.9%；2022年上半年的净利润为1.6亿元，同比下降24%。2022年上半年垒知集团实现归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元，同比下降9.9%。2016-2022年H1混凝土外加剂行业重点企业归属母公司净利润对比图5、企业ROE2016-2021年期间，苏博特平均每年的加权平均净资产收益率为13.9%；垒知集团平均每年的加权平均净资产收益率为10.5%。2022年上半年，苏博特加权平均净资产收益率较高，说明该企业单位净资产创造利润能力相对较强。2016-2022年H1混凝土外加剂行业重点企业加权平均净资产收益率对比图6、企业研发投入对比2021年苏博特和垒知集团的研发费用分别为2.2亿元和1.88亿元，研发投入占营业收入的比例分别为4.86%和3.82%。比较2021年和2020年的研发投入增量，苏博特研发费用较上年增加0.44亿元，研发费用率较上年增加了0.04个百分点。2021年垒知集团研发费用较上年增加0.36亿元，研发投入占营业收入的比例减少了0.11个百分点。2020-2021年混凝土外加剂行业重点企业研发投入金额统计图四、重点企业混凝土外加剂产品经营情况对比1、混凝土外加剂营业收入和营业成本2021年苏博特混凝土外加剂产品实现营业收入37.59亿元，同比增长21.3%，占总营业收入的83.1%；2022年上半年混凝土外加剂产品实现营业收入13.72亿元。2021年垒知集团混凝土外加剂业务实现营业收入30.68亿元，占比62.4%；2022年上半年混凝土外加剂产品实现营业收入11.78亿元，同比下降17.2%。2016-2022年H1苏博特VS垒知集团混凝土外加剂营业收入统计图2020-2021年苏博特VS垒知集团混凝土外加剂营业收入及占比图2021年垒知集团在混凝土外加剂产品上的营业成本为24.86亿元，占总营业成本的61.9%。苏博特2021年混凝土外加剂营业成本为25.12亿元，同比增长28.7%。2016-2022年H1苏博特VS垒知集团混凝土外加剂营业成本及占比图从混凝土外加剂产品的成本分析来看，直接材料在其中的占比均超过了80%。苏博特的直接材料的费用为21.08亿元，占比83.9%；直接人工为0.56亿元，占2.2%。2021年苏博特混凝土外加剂产品成本分析图2、混凝土外加剂毛利率2021年在混凝土外加剂产品上的毛利率，苏博特达33.2%，较上年同期减少3.83个百分点。2021年垒知集团混凝土外加剂产品上的毛利率为19.0%，较上年同期减少4.10个百分点；2022年上半年苏博特混凝土外加剂产品的毛利率为20.2%，同比增长1.7%。2016-2022年H1苏博特VS垒知集团混凝土外加剂毛利率对比图3、混凝土外加剂产销、存量2021年苏博特混凝土外加剂生产量为187.4万吨；销售量为187.5万吨；库存量为0.9万吨。垒知集团2021年混