医药行业发展概述

医药行业发展概述医药行业被誉为“永不衰落胡朝阳产业”。医药行业分为医药工业和医药商业两大组成部分，其中医药工业包含化学制药工业、中成药工业、中药饮片工业、生物制药工业、医疗器械工业、制药机械工业、医用材料及医疗用具制造工业、其余工业八个子行业。一、医药工业发展概述（一）发展现实状况1、产业规模，中国医药工业累计完成工业生产总值10200亿元，同比增加20%。比15.2%有大幅回升；销售收入达9723.66亿元，同比增加33.2%；利润总额达成354.75亿元，同比增加33.2%。中国医药产业规模逐年增加，中国医药行业资产总额为4798亿元，达成8569亿元。中国医药工业从重点子行业来看，中成药、生物制剂、医疗器械和卫生材料工业增加速度高于全国平均增加水平，而化学原料药和化学制剂工业增加幅度则低于全国平均水平。 图1－中国医药产业规模及增加率2、产业结构现在，中国医药工业是一个独特结合体。从分类角度看，化学制药领域以仿制药为主，具备良好生产能力，但国际竞争力比较微弱；生物制药在整个制药产业中所占比重较小，但增速显著，发展势头良好；与其余国家相比，传统中药在整个医药产业中占有相对主要地位。中国医药市场份额，化学原料药占21.2%，化学制剂占27.5%，中成药占22.4%，中药饮片占5.0%，生物生化制品占10.0%，医疗仪器设备占9.1%，卫生材料及用具占4.8%。中国已成为全球第五大医药市场。图2中国医药产业结构3、产业环境近几年中国医药行业因为受益多项国家政策而保持着良好发展势头，而新医改贯通了整年中国医药行业发展进程，这不但使中国医药行业在金融危机大背景萧条情况下屹立不倒，还使中国医药产业工业总产值突破万亿大关。即使经历金融危机，中国医药行业依然走在世界发展前列。市场环境方面，现在中国民众越来越珍爱健康，提升生活质量意识越来越强；公共卫生体系建设加紧，疾病预防控制体系不停完善；农村“两网”建设，新型合作医疗制度建设日益完善。这些原因为生物医药快速发展提供了十分有利市场契机。另外，城镇职员基本医疗保险制度全方面推进以及人口自然增加、人口老龄化进程加紧，都将增加对医药产品需求，从而拉动医药经济适度增加。（二）产业特点1、机遇挑战并存、增加势头强劲中国医药行业在国际金融危机中所受到冲击相对较小。在药品需求方面，主要表现为消费者收入降低和药品市场价格波动。前一个影响较为显著，后一个并不显著。不过，因为药品需求是刚性，这种影响将不会显著降低药品消费量。伴随医改推进，新型农村合作医疗制度和城镇居民医疗保险制度将使人人享受医保，所以能够预见，在未来几年中，伴随医疗保障体系完善，中国药品需求将连续快速增加。－，医药工业产值增加率即使波动较大，但均远高于GDP增加率，年均复合增加率超出20%。在药品供给方面，金融危机对医药行业影响主要表现在原材料价格、能源价格上涨以及利率下调造成银行借贷等。因为中国大多数医药企业规模小、国有化程度低，在抵抗金融危机时候更具备灵活性和适应性；而且中国药品生产能力原来就过剩，即使有一些企业受到冲击，也不会影响整个药品市场产能和供给能力。2、产业融合加速、创新能力增强中国医药产业生产集中度和经济效益集中度深入提升。销售额处于国内前60位医药企业总体销售收入占全国医药销售收入比重逐年提升，少数大型企业集团越来越强有力地左右着全国市场。中国医药商业行业集中度在不停提升。医药商业前三强占医药市场销售比重由18.95%提升到了25.37%。不过中国医药商业集中度远低于发达国家水平。以美国为例，市场份额排名在前三位医药流通企业已经占到全国总份额80%左右。伴随行业集中度不停提升，医药生产型企业对龙头流通企业依存度将越来越高，“大鱼吃小鱼”并购案例将不停产生，强者恒强局面将愈演愈烈。伴随国家政策调整和引导，整个医药产业源头——药品研发领域也经历了一次疾风骤雨般洗礼，产品申报低水平重复现象得到很大改进，主流企业纷纷加紧了创新药品研究步伐。研发领域整体思绪和观念转变对于生物医药行业整体走势有着直接导向作用，研发领域创新力度加大，将直接提升整个行业素质。3、国际合作加强、外贸运行良好在全球新一轮医药产业转移推进下，跨国药企在新兴市场投资行动愈加频繁，其深度和广度也在不停拓展。因为中国有着巨大市场、丰富而廉价人力，以及低成本临床试验资源，所以，看好中国医药研发环境及巨大市场空间，越来越多跨国药企选择与中国药企合作，经过建设生产基地和在中国设置研发中心，以实现与总部研发资源优势对接。早在，诺和诺德企业就在北京成立了中国研发中心，这也是跨国制药企业在中国建立首个研发中心。随即，罗氏、阿斯利康、礼来、拜耳、诺华、葛兰素史克等跨国企业也纷纷在中国设置研发中心或扩大研发投资。在新兴市场中，中国是最具发展潜力，这也是国际医药巨头重视并连续投入主要原因。4、研发基础微弱、关键竞争缺失与国际先进水平相比，中国医药产业还缺乏关键竞争力，大而不强问题相当突出。基于历史原因，中国医药产业还存在企业数量多、规模小、重复生产多、经济效益低、研发能力微弱等极为突出“软肋”。中国医药行业蕴藏着无限并购潜能，中国医药企业在经过并购、重组后，将越来越能承受国际竞争压力。在受国家基本医疗保险制度改革、药品价格政策性下调等原因影响下，国内医药企业资产重组力度将加大、关键竞争力也将加强。从趋势来看，中国重组、并购将会不停发生，产业集中度也将不停提升。新医改方向就是提升产业集中度，扶持、发展有国际竞争力、有研发基础、创新能力强大型企业。在新医改推进下，未来中国医药产业整合亮点在于，在医药行业愈加偏向吞并重组局势下，国药集团、华润集团和上实集团将展现出三足鼎立局面。从而愈加提升中国医药行业集中度，实现优质重组，强强联合，使中国医药行业朝着健康稳定方向发展。在提升行业集中度同时，淘汰一批规模小、管理差药品流通企业，只有实现规模效应才能够防止在未来激烈市场竞争中被淘汰。（三）医药工业重点子行业分析1、生物医药产业分析(1)行业市场需求分析在中国国内经济快速增加、居民生活水平不停提升、居民对生物医药认识和需求程度提升以及国家加紧发展生物制药产业等一系列促进原因影响下，国内生物制药产业市场正在逐步扩大，在国民经济中地位不停提升，日益成为投资者眼中潜力行业。整个生物制药行业增加速度已经实现了稳定地增加态势，而且伴随越来越多生物药品进入医保目录，以及国家加紧创新药品研发步伐，能够预计未来生物制药行业工业总产值将连续上涨。(2)行业规模及效益分析因为国内和国外纷纷重视发展生物制药产业并在关键领域展开激烈竞争，加上生物医药相比于化学药品展现出很多优势，势必会深入拉动生物制药产业增加，能够预见在未来生物制药产业在国民经济中地位会得到更大提升。生物制药行业近几年来三费一直保持在很低水平，增速也低于医药行业其余子行业，这反应了本行业企业良好管理控制能力，同时，也与行业规模不停扩大、竞争日益激烈以及医疗体制改革等外部条件关于。因为生物制药行业发展日益成熟，规模不停扩大，运行效率不停提升，而同时各项费用也日渐降低，所以行业盈利能力连续增强。生物制药行业平均生产率自以来一直展现稳定增加态势，这主要和医药行业市场规模不停扩大，生物制药产业技术水平连续提升关于。伴随新医药、生物育种等被纳入国家战略性新兴产业体系，中国生物医药产业将迎来一个主要发展机遇期。中国生物医药产业规模达成850亿元，同比增加24.6%。图3－中国生物医药产业规模及增加(3)行业竞争分析近几年，中国生物医药行业经营环境得到改进，企业集中度提升。现在国家正在努力经过加大投入来壮大整个生物制药行业研发和创新能力从而推进生物产业发展，这必将造成整个行业整合过程加速，行业集中程度逐步提升。中国政府继续加强各个渠道监管力度，生物医药行业竞争环境改进。一些大型跨国制药企业日益重视中国作为一个研发中心潜力，进军中国医药市场步伐显著加紧，而伴随生物制药行业这一领域在全世界蓬勃发展，使越来越多跨国制药企业将目光和精力投入到了这个领域，并开始深入发掘中国生物制药市场巨大潜力。客观上分析，这些跨国制药企业在中国快速发展，给中国生物制药企业既带来了挑战和冲击，也带来了机遇。2、化学药产业分析(1)行业市场需求分析近几年，化学制药行业在国民经济中地位有所上升。从行业工业总产值占GDP比重这一相对指标来看，行业工业总产值增加速度高于GDP增速。面对不停扩大原药和制剂需求，在宏观经济形势一片利好情况下，化学药行业地位必将深入提升。从行业工业总产值来看，化学制药行业工业产值－呈不停上升趋势，供给总量深入扩大。在供给扩大同时，需求也深入增加。(2)行业规模及效益分析自之后，行业三项费用一直成加速下降趋势，支撑着行业收入和利润增加，而且是行业利润高速增加主要动力之一。化学制药盈利情况非常好，利润展现出从未有过高速增加，远远超出了收入增加速度。即使有城镇居民医疗保险等新增市场空间，不过行业内一些矛盾并没有完全处理，价格管制、成本上升等原因依然影响着行业利润水平。图4－中国化学药产业规模及增加(包含化学原料药和化学制剂)(3)行业竞争分析从两个子行业比较分析来看，化学原料药和化学制剂之间存在不一样竞争特点。这两个子行业之间本身组成上下游关系，化学原料药产品作为原料，或者医药中间体，面正确直接是制剂生产企业，双方之间对产品信息掌握均比较充分，信息不对称现象较少，所以化学原料药主要是经过产品价格和质量来展开企业之间竞争。中国医药企业以中小型企业居多，尤其是原料药生产企业，普遍存在设备陈旧老化、技术工艺落后问题。因为长久低价竞争，使得企业利润率降低，而为了生存，企业只能继续扩大生产规模，于是形成了“低价竞争――扩大生产――供过于求――低价竞争”恶性循环。企业在这种状态下没有资金和能力进行技术、设备更新和人才培养。中国是原料药生产和出口大国，但不是强国。原料药行业实际利润非常低。中国大宗原料药竞争优势，现在表现于巨大产能和廉价价格。但伴随环境保护成本上升、人民币升值、出口退税调整等各项原因出现，各项成本支出提升，低成本竞争优势已开始丧失，同时，规模化产能集中却未能带来高额利润率。在这种发展趋势影响下，中国原料药企业迫切需要从“比较优势”转向“竞争优势”，以增强企业在全球市场中竞争能力。3、中医药产业分析(1)行业市场需求分析中药行业三大支柱是中药材、中药饮片、中成药。其中中药材是中药饮片原料，中药饮片是中成药原料。与医药行业其它子行业相比，中国中药行业有资源、需求、治疗、理论和研发优势。中药行业发展势头很好，中药行业工业总产值逐年上升，尽管相对中国GDP快速增加率，中药行业总产值增加相对减弱，占GDP比重改变不显著，不过在中国经济高速发展前提下，中药行业占GDP比重保持稳定中还略有增加。近几年，因为国内和国际市场对中医药产品需求和消费继续增加，中药行业取得大力发展，在国民经济中地位深入增加。伴伴随中国经济社会快速发展，城镇居民收入不停提升，其消费结构得到改进，消费质量也得到提升；居民对本身健康关注程度和医疗保健意识也正在不停提升；再加上社会保障制度、公共卫生体系、疾病预防控制体系不停完善，以及农村“两网”建设，医疗卫生基础建设加强，尤其是城区小区卫生服务延伸以及农村新型合作医疗制度建立，为医药经济快速发展提供了良好机遇和市场。另外，伴随我们国家人口数量连续增加以及中老年人口所占百分比增加，老年人数量正在逐步增加，而他们恰恰是医药消费最大群体之一。上述各种原因都将增加对中药产品需求，从而拉动医药经济适度增加，从而刺激中药行业发展。(2)行业规模及效益分析近几年，中药行业资产规模稳定增加，但增速有降低趋势。自国家加强对医药市场监管和治理，颁布了一系列相关政策，使得中药行业总资产增速有所降低，但降低背后是小型企业退市，而优质产能和资源向大中型企业整合过程，伴随国家治理整理不停深入，政策坚持不懈执行，相信未来中药产业增速会有所回升，同时市场对中药制品连续需求也会使中药行业总资产保持比较稳定快速增加。图5－中国中医药产业规模及增加(包含中成药、中药制剂和中药材)(3)行业竞争分析政策扶持是中药发展推手，中药行业一直是国家重点扶持行业，政府对发展中医药态度鲜明。新医疗体制改革促进政府卫生投入，从国家战略布局，未来中药行业在国民经济中所占地位，中药在“十二五”期间会迎来再次发展高峰。综合分析政府监管、政策风暴及医疗体制改革所带来影响，中药行业中优质企业将在今后竞争中胜出。首先他们具备很强管理调适能力和风险抵抗能力；其次现在大环境将会使小企业淘汰加剧，优势企业积累起来竞争优势(产品优势、品牌优势)会在未来几年得到更充分展现，进入更高速发展期。二、医药流通业发展概述医药商业流通业是指连接上游医药生产厂家和下游经销商以及终端客户一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户药品流经过程，经过交易产价及提供增值服务获取利润。（一）发展现实状况截止，我国《药品经营许可证》持证企业增加到38万家，比上年增加5.86%；药品批发企业共有13万家，药品零售连锁企业共有1985家，零售药店门店总数共计36.5万多个。我国医药商业行业效率低下，费用率较高。近几年，我国医药商业行业毛利率基本稳定在8%左右，费用率在7%-8%，净利润率基本稳定在1%左右。而发达国家医药商业费用率水平只有1%-1.5%，毛利率水平为5.5%左右。整个医药流通行业集中度不停提升，前十名医药流通企业占胡市场份额从31%上升到了45%左右，超出50亿元以上大规模医药数量也在不停增加。以下列图所表示。

图6医药流通行业集中度情况（二）产业链分析医药流通行业产业链主要包含四个节点，分别是医药制造企业、一级分销商、二级分销商、医院及药店、终端消费者。以下列图所表示。图7医药流通行业产业链1、上游供给分析全国医药工业总产值从一直处于高速发展阶段，年增加率保持在20%左右，增速最快是，同比增速为29.8%。全国医药工业产值首次突破十万亿大关。，全国药品终端总量达成5671亿元，增速为17.5%，为近十年来增速最高。从起，全国药品终端问题平均增加速度为15%左右。能够说，我国医药工业和药品终端业都保持着强劲发展势头，为医药流通业提供着充分供给。以下列图所表示。图8医药工业总产值改变情况及增速情况图9全国药品市场终端总量及增速情况2、下游需求分析（1）卫生总费用连续增加从开始，我国卫生总费用总体呈稳步上升趋势，增加率保持相对稳定，卫生总费用达成14000亿元。卫生总体费用连续上升为我国医药行业提供了稳定需求。图10-我国卫生总费用及所占GDP比重图（2）老龄化程度日益加大截至底，全国60岁及以上老年人口达成1.7亿人，比上年增加了4.5%，占全国总人口12.5%，相关权威机构预计，到2030年，老年人口将突破3.5亿。统计数据显示60岁以上老人每两周患病率和慢性病分别是通常人1.7倍和4.2倍，治疗费用也是全人口2.5倍，而且老年人通常都会同时患有2-3种病症。伴随中国老龄化程度加大，对医药需求也将日益增加。图11我国老龄化趋势图（3）城镇化进程日益加紧中国城镇人口总量为美国人口总数两倍，比欧盟27国人口总数还高出四分之一。十二五期间，预计我国城镇化率年均提升一个百分点左右，抵达成52%左右，到2030年达成65%左右。据统计，城镇居民人均卫生费用支出是农村居民3至4倍，所以，伴随中国城镇化加紧，对