2022-2023移动游戏ip市场发展报告-伽马数据-202305

移动游戏基于IP市场的变化与热点，此次报告依托大量数据和调研IP《2021-2022移动游戏IP市场发展报告》《新华·文化产业IP指数报告(2022)》中国文娱IP市场规模超4600亿元IP游戏收入占比近四成文学领域为文娱市场主要IP来源从文娱IP收入来源上来看，游戏与影视是IP营收的主要途径，其中游戏收入占市场总营收的37.2%,影视收入占比27.4%。作为当前文娱IP的主要展现形式，游戏与影视具备一定的相似性，从展现形式来说，二者均可为用户提供视觉与听觉的体验，通过音画体验向用户展现IP世界观、角色形象以及文化表达等；从IP发展来说，二者均具备较强的IP打造潜力与IP变现能力，相比于其他文娱活动，游戏与影视拥有更大规模的用户群体，并且其内容展现形式也易于让更多用户接受。但需要注意的是，游戏产业在IP打造方面的潜力有文化产业IP指数报告(2022)》显示，原生类型为文学的IP占比为52%,远高于游戏；而文学领域自身变现能力有限，在中国文娱IP市场收入中的占比不足2%。此外，近年来文娱IP相关企业对玩具、赛事、线下活动等领域的关注度持续上升，对IP产业链各环节的尝试也在持续发酵，随着企业布局的推进与产业链的完善，文娱IP多渠道变现潜力有望得到释放。2022年中国文娱IP市场收入来源分布游戏影视玩具赛事直播/转播主题乐园/展馆其他IP原生类型分布影视动漫游戏数据来源：伽马数据(CNG)数据来源：《新华·文化产业IP指数报告(2022)》中国移动游戏IP市场状况移动游戏IP产业链逐步完善延伸原创移动游戏IP供给能力仍有提升空间中国移动游戏IP产业正处于快速发展阶段，产业链雏形已基本形成。现阶段游戏IP行业主要由5类参与者构成，包括IP供给方、IP运营方、IP衍生品出品方、衍生品生产方与渠道方。在IP形成后，IP供给方会通过自主运营或授权代理运营的方式，进行IP的长期发展与多渠道变现，现阶段IP改编移动游戏仍是游戏产业的主要IP变现模式，此外，展会活动、数字衍生内容与周边产品也是IP变现的主要渠道。从收入分布来看，中国移动游戏IP市场收入结构整体保持稳定，虽然2022年IP改编移动游戏收入占比出现小幅下降，但作为市场主要收入来源，仍提供了近七成市场收入。现阶段中国移动游戏企业多为中下游IP衍生品出品方的角色，产业链中IP供给近七成源自客户端游戏、文学、动漫等外部版权方，移动游戏产业自身在IP孵化能力、IP价值积累等方面仍具备较大提升空间。文学、动漫、影视等IP源IP改编移动游戏原生IP移动游戏移动游戏IP衍生品其他推广需求IP供给方外部版权方游戏IP研发方IP运营方自主运营IP授权IP授权代理运营衍生品出品方第三方游戏开发商游艺场所/IP活动策划数字衍生内容创作实物衍生品制作流量渠道外包设计/生产方实物品牌方IP改编移动游戏市场受宏观经济影响新游表现难以支撑市场增长2022年中国IP改编移动游戏市场实际销售收入1035.6亿元，同比下降20.2%,降幅大于中国移动游戏市场实际销售收入。一方面，受到宏观经济环境影响。国家统计局数据显示，扣除价格因素后，2022年中国城镇居民人均消费支出下降1.7%。在居民消费支出缩减的情况下，用户为IP付费的意愿也自然降低，IP附加值变现难度增加，进而使IP改编移动游戏市场降幅大于整体移动游戏市场。另一方面，近年来IP改编移动游戏新品表现不佳，流水占比持续下滑，其中2021年出现的新游流水占比大幅下降也是后续2022年IP改编移动游戏市场增长乏力的一个重要原因。IP改编移动游戏收入IP改编新游流水占比中国IP改编移动游戏市场状况2022年流水TOP100移动游戏IP国家来源中，中国IP改编产品流水占比出现明显下降，海外IP中，美国IP连续神：不朽》,具备较高市场收入IP产品的推出直接拉升了该类别的流水占比。单款产品可引起市场结构的较大波动，一方面说明市场仍能被爆款新品驱动，并未出现产品格局固14.5%14.8%2021年■2022年45.6%42.5%4.3%3.0%中国原创移动游戏IP市场状况中国原创移动游戏IP产品市场收入下降产业原创IP开发能力需得到提升中国原创移动游戏IP产品市场收入状况(亿元)中国移动游戏IP衍生品市场状况移动游戏IP衍生品市场增长显著衍生品变现存在长尾效应与滞后性中国移动游戏IP衍生品市场规模变动状况(亿元)50.0%50.0%35.037.3%中国移动游戏市场移动游戏IP价值分析模型IP在移动游戏领域发展或改编的过程中，对其未来产品价值的评估成为衡量IP商业化潜力的重要内容。伽马数据通过构建数据模型，对IP进行了同一维度与差异化维度的评估，最终得出移动游戏领域内IP的相对竞争力，并对相关IP进行重点分析，相关数据仅供参考。评估IP现阶段受到粉丝关注状况，根据百度指数、微信指数、主流视频网关注热度开发程度评估IP改编移动游戏开发成熟度状况，根据IP改编移动游戏次数、粉丝基数评估IP粉丝数量状况，根据贴吧关粉丝付费潜力评估IP改编移动游戏粉丝平均付费潜力状况，根据用户年龄分布、性别分开发企业等综合因素*维度评分仅为基于当年IP组合得出的相对值而非绝对值，评分随IP组合变动而变化，不同年度间‘仙剑奇侠传”‘仙剑奇侠传”IP发展布局(部分)仙剑世界杭州西溪仙剑小镇仙剑奇侠传一仙剑奇侠传四仙剑奇侠传六《仙剑奇侠传》VR仙剑奇侠传一仙剑奇侠传三仙剑奇侠传中国传统乐器系列手办第二款瑶台雪新仙剑奇侠传之挥剑问情布局领域多端接入线下娱乐影视影视VR游戏动画动画模玩小说手游预计2023年上线预计2023年试营业预计2023年内上映预计2023年内上映预计2023年内上映创作中创作中预计2024年内上映创作中预计2023年内推出2023年6月上线多样化角色设计广泛覆盖目标用户多领域内容产出保障用户活跃度现，塑造出具有不同性格、不同特征的偶像角色，丰富的角色阵容也让IP得以覆盖不同喜好的用户群体。不断续写的剧情为用户群体提供了可持续体验与讨论的内容，在培养用周边商品动画电影音乐唱片周边商品动画电影舞台剧演唱会线下活动舞台剧演唱会美术设计增加用户记忆点玩法驱动保障用户黏性粉丝基数《明日方舟》《明日方舟：终末地》高质量内容推进IP发展粉丝运营扩大IP影响力布起就受到全球游戏玩家的广泛关注，公测首日便进入多国游戏畅销榜头部并保持至今。游戏采用PC平台、PlayStation主机平台、移动平台以及云平台多端互通的策略，吸引到了不同玩家群体的关注。在国神”作为一款主打单人体验内容的游戏，凭借着近三年间米哈游日益提差异或脱节，降低了新用户加入的门槛，用户增长形势在未来一段时一方面发布高质量游戏PV、举办线上音乐会、线下沉浸式展会、与消费品牌联动等频频引发IP出圈登上热搜；另一方面着力维护官方社区具备高活跃度、高创作热度的IP文化生态。现有粉丝群体对IP具有极高的黏性，且粉丝年龄段以中青年为主，IP付费能力较强。2023年初，米哈游宣布与全球知名动画制作公司ufotable达成长期合作，并计划为步发展，不断提升自身影响力。移动游戏IP价值分析——“大航海时代”手游化改编拓宽IP发展路径IP核心吸引力的体现为跨领域变现要点行贸易、探险、战斗等行为，来体验特殊时代背景下的历史文化。作为历做到了尊重史实，并且游戏中丰富且还原的细节让很多粉丝在游戏过程中海时代”IP在发展初期相比于其他产品在玩法上较为新颖，玩家学习成本相对较高，导致虽然用户黏性很高但IP传播范围有限，而通过手游化改编，可以让更多用户接触到这一IP,感受IP所带来的文化体验。需要注意的是，在索欲与求知欲，同时通过贸易玩法引导玩家在游戏内进行探索，二者构成的市场表现。粉丝基数·截至2023年4月，已有近百万人预约随着中国游戏企业出海发展战略的推进，中国原创IP海外影响力也随之增加，中国移动游戏IP市场也展让IP得以面向更多用户群体，促进了中国游戏企业对全球市场中用户的了解；另一方面中国游戏企业知名度的提升也带来了更多与全球知名IP进行合作的机会。在IP孵化方面，在保障产品基本素质基础上，精准定位目标用户群体是IP孵化的重要因CMGE中手游乐元素HappyElements盛天网络饮品品牌饮品品牌文旅品牌网易游戏跨领域IP联动稳步推进IP发展海外投资拓展全球化IP打造能力取渠道，在多年的经营下也积累了大量IP研发经验。从产业链整体2022年网易在国内与海外的IP布局均取得了显著的阶段性成果。在国内市场，网易推出了休闲游戏《蛋仔派对》并成功推动其IP化发展，产品在设计上与盲盒进行强关联，有效提升了与各类IP的兼容性，为后续广泛的IP联动奠定了基础；同时盲盒扭蛋形象本身也有最高日活用户数已超过3000万。在海外，网易积极加强与海外知名制作人的合作，投资了数家日本、美国等海外地区的国际知名游戏制作团队，同时于2022年相继成立多家海外游戏工作室。通过与国“第五人格”“喜羊羊与灰太狼”“请吃红小豆吧!”“融创文旅”名越工作室《如龙》系列《光环4》《光环5》《无冬之夜》《星际迷航OL》《生化危机》系列米哈游优质玩法奠定产品IP化基础游戏IP与企业品牌实现协同发展米哈游深耕内容赛道，以高质量产品打造原创IP。截至2022年“崩坏”IP的发展路径来看，米哈游通过较高的游戏性与新颖的背景设定吸引首批粉丝，为IP的后续发展奠定了基础，随后在历代产品的推出与更新过程中不断补充完善游戏设定，并对游戏角色进行更为个性化的剧情编排，提高用户对角色形象的立体化认知。在这一基础上，米哈游不断提升动作设计、剧情演出、玩法升级等细分环节的研发能力，在丰富原有IP内容的同时推动新IP发展。从“崩坏”到“原神”,不仅游戏IP的发展取得品牌也得到了大量用户的认可，而用户对企业品牌的认可也提高了米哈游探索新赛道的成功概率。“崩坏”系列新作《崩坏：星穹铁道》不同于系列前作的动作类玩法，转为回合制RPG游戏，这一转变离不开“崩坏”IP与米哈游品牌二者的影响力，围绕IP与品牌积累的大量用户，米哈游可以更为直接地了解到用户需求，同时在品牌效应的影响下，用户也更乐于尝试玩法的变动。2023年4月26日，IP新作《崩坏：星穹铁道》开启全球同步公测，获得了巨大反响。肃靛朝簿肃靛朝簿级别，开服一天下载量便突破2000万，并成功产品全球布局提升IP影响力随着中手游对全球市场投入的加码，旗下IP产品在多个国家与地区取得了亮眼成绩，其中《新射雕英雄传之铁血丹心》《斗罗大陆：斗神降临》《全明星激斗》等多款产品跻身当地游戏排行榜TOP5。中手游结合自身IP文化属性特征，重视挖掘游戏产品本身的文化价值，在游戏玩法和运营层面，和中国文化主题深度融合，培养大众艺术欣赏能力，助力国风文化在全球范围的传承。中手游以东南亚等中国文化影响深远的地区作为出发点，顺利将IP引入当地市场，在丰富IP变现渠道的同时，也进一步提升了IP全球影响力。在IP储备方面，截至2022年末中手游共有55个授权IP与68个自研IP储备，为公开IP数量的中国游戏企业中IP储备量最多的游戏企业，丰富的IP储备结合中手游自身IP运营及产品开发经验，保障了中手游长期变现能力。财报资料显示，中手游已有多款IP改编新品获批版号并计划于2023年内上线，随着IP布局的落地，企业将获得新的营收增长点。在研发端，中手游持续加码研发投入，2022年研发支出5.3亿元，同比增长69.5%,凭借不断增强的研发实力，中手游有望进一步拓展自身在IP产业链的覆盖范围，实现更大规模的增长。数据来源：企业财报中手游2023年上半年上线的中手游2023年上半年上线的IP新品(部分)《新仙剑奇侠传之挥剑问情》《吞噬星空：黎明》《奥特曼：集结中手游开发中中手游开发中IP新品(部分)“偶像梦幻祭”IP布局“偶像梦幻祭”IP布局“游戏+公益”“游戏+科普” 演唱会鹰角网络玩法探索稳固IP赛道优势多品牌打造推动品牌矩阵建设游戏扶持企划“开拓芯”音乐品牌“乌柯塔界限”音乐品牌游戏扶持企划“开拓芯”音乐品牌“乌柯塔界限”音乐品牌“库柏斯”重力井动画品牌“重力井”音乐品牌“塞壬唱片”周边品牌“朝陇山”开始持续推进。在IP游戏层面，《明日方舟》持续更新游戏主线剧情与关卡，为用户提供可体验内容，同时还陆续向游戏中引入了Rougelike、类卡牌等玩法，通过将不同玩法塔防相融合，持续为用户带来新鲜感；此外，IP新作计划采用的3D即时策略RPG玩法在移动游戏领域也是一次新的尝试，在公布信息有限的情况下仍得到了大量用户的期待。在品牌矩阵建设方面，鹰角网络基于“明日方舟”IP影响力，打造了丰富的品牌矩阵，涵盖了社区、周边、音乐、演出、动画、服饰等多个领域，其中部分品牌直接出自于“明日方舟”故事中的组织。现阶段，鹰角网络IP布局已广泛覆盖从IP创作到衍生品制作的全产业链。通过打造自有品牌矩阵，鹰角网络一方面可以拓展“明日方舟"IP文化的覆盖范围，将IP世界中的部分内容引入现实世界，提升用户对于IP的代入感与归属感；另一方面，打造独立IP也有助于鹰角网络未来向各领域的深入发展，以鹰角网络旗下音乐品牌“塞壬唱片”为例，“塞壬唱片”最初是“明日方舟”世界观下的一个音乐发行商，而随着“塞壬唱片”在现实社会中的发展，其在粉丝间的影响力得到快速增长，2023年由鹰角网络与塞壬唱片联合举办的第三届音乐主题线下演出活动“音律联觉”已得到大量粉丝认可，预售的上万张门票在放出后半分钟内便已售罄。随着旗下各品牌的成长，鹰角网络有望构建更具沉浸感的IP生态，增强粉丝群体凝聚力。盛天网络与IP产业链上游保持深度合作IP监修能力保障IP价值盛天网络深耕IP运营与发行工作，伴随移动游戏市场与IP产业的发展，IP运营业务营收已占盛天网络总营收的三成以上。在IP运营方面，盛天网络多年来与上游IP供给方保持互相信赖的合作关系，引进了大量具备全球影响力的知名IP;在IP改编环节，盛天网络对IP版权方诉求与产品改编特性了解深厚，得以在IP改编环节提供监修服务，保障IP价值得到合理体现，促成IP版权方、改编方与自身三赢的局面；在IP产品发行与运营环节，盛天网络依照IP及产品特性，为产品的发行及后续运营提供合理的运行方案，同时构建用户信息反馈渠道，对用户反馈进行有效处理，协助开发商对改编产品进行迭代与优化。在盛天网络成熟的IP运营体系下，旗下《三国志2017》《三国志·战略版》等IP改编产品均实现了长线运营，形成了较为稳定的用户群体，2022年12月，旗下产品《大航海时代：海上霸主》已成功取得版号，产品正式上线后盛天网络有望迎来新一轮增长。盛天网络授权盛天网络授权IP(部分)大航海時代V中国移动游戏IP用户画像移动IP游戏对青壮年中高收入群体具备更高吸引力IP产品作为移动游戏市场的重要组成部分，对各年龄层用户均具备较大吸引力。从各年龄区间用户数量占比来看，移动游戏用户数量占比随着用户年龄的增长呈递减趋势。其中19岁以下移动游戏用户数量占比最多，占比超过90%。区别于移动游戏用户整体特征，移动IP用户数量占比在30~34岁区间达到峰值，并且从峰值区域向左右两端延伸的数值来看，移动IP用户数量占比呈现下降趋势。在用户收入方面，随着收入区间的递增，移动IP用户数量占比也随之增加，同时参考多国居民各年龄段平均收入统计数据，30~34岁区间中国移动游戏IP用户消费潜力移动IP用户群体消费意愿高于移动非IP用户调研数据显示，移动IP用户群体消费意愿整体高于移动非IP用户。首先在此次统计中，移动IP用户整体付费率接近90%,而移动非IP用户付费率低于65%。其次在付费金额上，移动非IP用户更倾向于小额付费，而移动IP用户中有超过25%的用户月消费位于100元至500元区间，超过15%的用户月消费位于50元至100元区间；此外，移动IP用户中近四成表示月均消费额较往年增加，同样高于移动非IP用户的22.2%。15.0%10.0%近一年，您平均每月在移动游戏上的消费大约为?相比于往年，您每月在手游上的消费额有何变化?移动IP用户移动非IP用户中国移动游戏IP用户游戏偏好近六成IP用户对IP游戏有明显偏好IP改编移动游戏氪金度高成用户不满主要原因移动IP用户对IP游戏的偏好明显，有近六成IP用户在寻找目标游戏时会优先选择IP产品，但对用户来说IP并非其选择游戏产品的唯一影响因素，产品的运营模式、玩法等游戏基本素质同样也是用户选择体验并长期留存的关键点。现阶段IP用户对IP改编产品的不满主要集中于产品氪金度过高与玩法同质化严重两点，若这两点问题不能得到优化，此类负面印象会直接削弱乃至超过IP自身的吸引力，现已有超过10%的用户表示在选择游戏时会尽量规避IP手游。但另一方面，探索适配不同类型IP的改编模式、构建特色玩法系统可巩固并提升IP用户活跃度，并可在IP自有流量之外，于游戏质量层面进一步提升IP产品竞争力。尽量规避IP手游■中国移动游戏IP用户游戏偏好游戏玩法仍为游戏IP核心竞争力IP改编结合玩法创新或可挖掘更大市场潜力在IP游戏吸引力方面，游戏玩法是构建IP游戏核心竞争力的关键因素。对于原创游戏IP,有超过65%的用户认为游戏玩法更能吸引其关注，此外有超过50%用户对游戏IP的剧情、 角色cp21.1%0.8%中国移动游戏IP用户触达路径广告为IP触达用户主要途径周边产品用户转化作用显著您通过哪种方式接触到您现在喜欢的IP?中国移动游戏IP用户衍生品消费偏好手办类产品吸引力突出IP衍生品用户主动性更强您通过哪些方式获取IP周边产品信息?其他IP市场竞争激烈，马太效应加剧计占比达46%,流水TOP20产品流水合计占比突破70%,相数信号业报2020年流水排名1~5流水排名6~20流水排名21~100IP竞争逐步向全产业链发展只有大型IP在用户获取层面能取得相对突出的优势；IP展。在产业链上游，游戏企业开始加大投IP原